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極光觀點

• 2019年國內安卓手機市場向3千元以上中高階化邁進，該價格區間銷售份額佔比較2018提升9.1個百分點

• 2019 Q4，每10箇中國手機使用者中，平均有3個使用華為手機

• 2019 Q4，5G手機銷量佔比較Q3增長近10倍，達2.9%

• 2019 Q4，iPhone銷量機型佔比中，iPhone 11佔比接近四成

• 華為使用者Q4忠誠度創新高，超半數華為使用者換機仍選華為

一、智慧手機整體市場情況

2019年Q4國內智慧手機銷售市場競爭格局

華為銷量份額持續走高，iPhone Q4銷量份額回升

• 華為銷量份額持續上升，Q4達35.1%；iPhone Q4銷量份額上升至9.7%，較Q3上升2.3個百分點，導致銷量回暖的原因有iPhone 11的降價策略以及Q4為iPhone銷售旺季；vivo Q4銷量份額為23.7%，OPPO銷量份額為17.1%，小米銷量份額為9.5%， 較Q3均有所下滑

2019年安卓手機價格銷售區間
2019年國內安卓手機銷售向3千元以上中高階化邁進
 
• 2019年度，2000元以內的手機機型佔比相較於2018年度變化不大，中低端手機市場向千元機以下傾斜
• 2000-2999元區間銷量佔比收窄，3000元及以上安卓手機銷量佔比較2018年同期提升9.1個百分點

2019年Q4國內手機品牌保有率變化
每10箇中國手機使用者中，平均有3個使用華為手機
 
• 華為在2019年保有率持續上升，Q4達30.5%；iPhone、OPPO、vivo和小米Q4保有率較Q3均有所下滑

二
5G手機專題
2019年Q4國內5G手機銷量佔比
Q4 5G手機銷量佔比較Q3增長近10倍，達2.9%
 
• Q4國內5G手機高速發展，銷量佔比達2.9%，較Q3增長近10倍
• 隨著Q4 OPPO的Reno 3系列、榮耀的V30系列和Redmi的K30系列的推出，國內主流手機廠商均有機型覆蓋5G手機市場；在手機制式上，Q4釋出的絕大部分5G手機為NSA和SA雙模手機，其中一部分採用了5G系統整合晶片（SoC），手機價位也降至“1”字頭；預計，隨著5G供應鏈的逐步成熟，2020年5G手機將進一步激發使用者換機慾望

5G手機機型銷量分佈
華為Mate 30系列獲得Q4 5G手機銷量半壁江山
 
• Q4 5G手機銷量最高的機型是9月份國內釋出的華為Mate 30 Pro，銷量佔比達31.2%，同系列的華為Mate 30銷量佔比達22.3%，位居第二；vivo旗下的iQOO Pro 5G佔比為11.6%，位居第三
• 值得注意的是，vivo X30 Pro、華為Nova 6 5G、榮耀V30三款12月發售的新機也進入5G手機銷量top 10中

5G手機使用者畫像
5G手機使用者八成為男性，近六成年齡在25-35歲之間
 
• 5G手機男性使用者佔比80.1%，25-35歲佔比58.9%，北京、上海和深圳的使用者佔比最高，二線及以上城市佔比68.4%

5G手機應用場景
直播、視訊、遊戲等領域，5G手機使用者TGI均過百
 
• 滿足5G全部需求的R16標準在20年上半年才凍結，目前定案的R15的標準主要滿足增強移動寬頻（eMBB）和低時延高可靠（uRLLC）應用需求
• 從app型別TGI來看，5G手機使用者在電視直播、體育直播和遊戲直播方面的TGI均超200，與高速高頻寬的應用場景吻合

三
iPhone專題研究
2019年Q4 iPhone機型銷量內部佔比情況
iPhone 11銷量佔據絕對優勢，佔比接近四成
 
• iPhone 11的降價銷售策略在Q4收效良好，其銷量在iPhone所有機型中佔比達39.6%
• 銷量佔比第二的iPhone機型為19年新款高配機iPhone 11 Pro Max，佔比為14.1%

2019年Q4存量iPhone機型內部佔比
2019年度新發布機型保有份額穩固提升
 
• 2019 Q4 iPhone 11系列的佔比達5.4%，高於iPhone XS系列和iPhone XR在釋出當年Q4的佔比；整體來看，降價策略奏效，提振了iPhone 11系列的市場份額

2019新機iPhone 11系列內部佔比情況
低價iPhone 11成銷量主力佔比超六成
 
• 與2018 Q4 iPhone XS Max在同年度釋出新機中佔比最高不同的是，2019 Q4 iPhone 11 系列中佔比最高的是價格相對親民的iPhone 11，佔比達64.1%，說明iPhone的降價策略成功吸引了一波價格敏感度較高的手機使用者

Q4 iPhone使用者忠誠度
仍然有半數iPhone使用者換機會選擇iPhone
 
• iPhone使用者忠誠度為56.6%，基本與Q3持平，結束連續3個季度下滑的趨勢；iPhone使用者換機選擇華為手機的比例進一步提升，佔比達24%

四
Top 4安卓手機品牌忠誠度研究
主流手機品牌使用者忠誠度—華為
華為使用者忠誠度達到新高度，超半數華為使用者換機仍選華為
 
• 華為流失掉的換機使用者首選iPhone,且選擇iPhone、vivo和OPPO的比例保持穩定，選擇小米手機的使用者比例Q4有所下滑，佔比降至6.6%

主流手機品牌使用者忠誠度—OPPO
OPPO換機使用者選擇華為手機的比例超過本品牌
 
• OPPO換機使用者忠誠度為26.8%，選擇華為品牌的佔比達28.6%，選擇本品牌和華為品牌的比例差距較Q3進一步擴大

主流手機品牌使用者忠誠度—vivo
vivo換機使用者忠誠度較Q3提升0.3個百分點
 
• vivo換機使用者忠誠度達33%，換機使用者選擇華為品牌的比例提升至27.2%

主流手機品牌使用者忠誠度—小米
小米使用者忠誠度下滑，換機仍選擇小米的比例低於三成
 
• 小米使用者忠誠度低至28.8%，較Q3降低2.3個百分點；小米換機使用者選擇華為的比例進一步提升，Q4佔比達26.6%

 

報告說明
1．資料來源
1）極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源於極光雲服務平臺的行業資料採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的資料探勘和統計分析；2）極光調研資料，通過極光調研平臺進行網路調研；3）其他合法收集的資料。以上均系依據相關法律法規，經使用者合法授權採集資料，同時經過對資料脫敏後形成資料分析報告。
2．資料週期
報告整體時間段: 2018年01月-2019年12月
3．資料指標說明
保有率：根據極光在指定時間段內監測到的至少有一次資料上報的活躍手機數量推算的全國活躍手機總量
銷量：根據極光在指定時間段內監測到的手機數量增量推算的全國手機銷量
使用者忠誠度：某手機品牌的使用者在更換手機時選擇原品牌所佔的比例，比例越高，則認為使用者忠誠度越高
具體資料指標請參考各頁標註。
4．免責宣告
極光JIGUANG所提供的資料資訊系依據大樣本資料抽樣採集、小樣本調研、資料模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由於統計分析領域中的任何資料來源和技術方法均存在侷限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據上述方法所估算、分析得出的資料資訊僅供參考，極光JIGUANG不對上述資料資訊的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述資料資訊所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光JIGUANG無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。
5．報告其他說明
極光資料研究院後續將利用自身的大資料能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待。
6．版權宣告
本報告為極光JIGUANG所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內容採集於公開資訊，所有權為原著作者所有。未經本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式複製或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規的規定。

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