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極光觀點
- 個人網盤市場月度活躍使用者規模逾億，市場空間廣闊：個人網盤加快照片、視訊儲存管理的服務優化和生活、家庭場景的創新，行業進入良性發展階段。
- 網際網路巨頭、電信運營商和智慧手機廠商角逐個人網盤市場：百度網盤佔據個人網盤行業月活躍使用者超八成份額，天翼雲盤MAU同比增長率達17.3%。
- 5G變革，個人網盤行業迎接發展新機遇：個人網盤將成為個人資料資產儲存的主流儲存方式；資料安全和服務可靠成為行業焦點；AI助力個人網盤成為智慧平臺。
個人網盤概念定義說明
本報告聚焦於服務個人使用者的公有云儲存網盤服務應用
l 個人網盤指為個人使用者提供資料儲存、訪問、備份和分享等功能的雲端儲存服務應用
l 雲端儲存是一個以資料儲存和管理為核心的雲端計算服務；根據雲端儲存服務性質的不同，可分為公有云、私有云和混合雲；公有云面向多個客戶，服務範圍最廣；根據雲端計算資源使用方式的不同，公有云可分為IaaS、PaaS和SaaS三個層次；面向個人/家庭使用者的雲端儲存服務主要是SaaS級；企業級雲端儲存則IaaS、PaaS和SaaS均有，IaaS需要大量的硬體和技術支援，以大型科技公司為主，如AWS、阿里雲、騰訊雲等
一、個人網盤行業概況
個人網盤行業發展歷程
個人網盤行業進入良性發展階段，通過服務優化和場景創新迎接5G時代
l 基於雲端計算技術的革新和通訊網際網路技術的升級，在中國網民從桌面PC端向移動側轉移的背景下，中國個人網盤行業經歷十餘年的發展，其產品形態和業務模式不斷演化
l 經歷了2016年的調整洗牌後，個人網盤行業逐漸迴歸理性，實力雄厚的網際網路巨頭、運營商和手機終端廠商成為個人網盤市場的三大主要玩家；個人網盤功能朝著智慧化方向不斷優化。專門針對照片、視訊儲存的核心功能，以及多端多屏場景，廠商紛紛推出獨立的雲相簿產品
l 隨著增強移動寬頻、低時延高可靠和海量大連線的5G時代來臨* ，人工智慧、大資料和物聯網技術的成熟，智慧家居的需求將加速落地。高速的5G模糊了本地和雲端的界限，智慧裝置的統一雲端儲存成為新的增長點
產品功能的演變和場景的進化
從檔案儲存，分離出相簿產品，再到智慧裝置的儲存中心，個人網盤產品不斷進化
l 國內個人網盤行業始於PC時代，以網路檔案儲存、備份的功能為主；隨著中國移動網際網路產業的興起和智慧手機的普及，個人手機上的資料（特別是照片和視訊）激增，照片和視訊的核心場景從個人網盤中獨立出來；人工智慧、大資料和影像識別技術的引入為多媒體內容的識別和分析帶來諸多便利，如內容搜尋、智慧P圖和自動聚合視訊等
l 隨著智慧家庭概念的深入，個人網盤逐步向家庭場景延伸；照片、視訊管理和新技術在家庭場景中得到了充分應用，如智慧看家；這些功能為網盤在家庭客廳場景、智慧家居場景、多屏無縫互動和資料儲存中心的應用奠定了基礎
中國寬頻使用者情況和5G發展
固定寬頻提速成效明顯，5G商用大放異彩
l 截至2019年11月，中國固定網際網路寬頻接入使用者達4.5億，光纖使用者佔比達92.5%，使用者持續向高速率遷移，百兆以上寬頻使用者佔比穩步提升
l 根據IMT-2020的願景，5G峰值速率將達4G的30倍，使用者體驗資料將達4G的10倍；自2019年年中中國發放5G商用牌照後，5G基站建設和手機終端釋出速度大大提升；2019年底，全國建成超13萬個5G基站，中國5G手機出貨量達1376.9萬部；5G應用正加快進入使用者的視野
個人網盤行業滲透率及MAU
2019年11月，個人網盤行業月度活躍使用者超1億
l 較2018年11月底，中國手機上網使用者2019年11月底上升0.5億，達13.1億，基本保持平穩；13.1億的手機上網使用者規模為個人網盤業務發展提供了龐大的潛在使用者基礎
l 個人網盤行業安裝滲透率由2018年11月的20.2%上升至2019年11月的22.1%，增長1.9個百分點；月度活躍使用者2019年下半年持續上升，11月達1.065億，在全國手機上網使用者規模保持平穩的情況下，進一步提升個人網盤的滲透率和擴大家庭使用者規模或是個人網盤行業發展的關鍵
個人網盤商業模式
多級訂閱會員為主，臨時加速收費服務為輔
l 訂閱會員是個人網盤主要的盈利模式，提供包月、包季度、包年的服務週期；根據會員享受儲存容量和傳輸速度等權益的不同，個人網盤平臺一般至少提供兩個等級的會員；為滿足低頻使用者的傳輸需求，目前部分網盤提供定時/定量加速券的收費模式；極光調研表明，21.7%的消費主力人群為網盤類產品付費
l 個人網盤平臺也嘗試利用雲沖印的電商模式和廣告模式增加贏利點
l 5G時代，個人網盤有望成為基礎性應用；為滿足未來多樣化的使用者需求，平臺提供更多類似單次付費的個性化定價方案將幫助平臺更好地盈利
二、個人網盤市場競爭格局
網際網路巨頭、電信運營商和智慧手機廠商角逐個人網盤市場
l 經過2016年的行業洗牌和調整，無論是綜合個人網盤領域或者雲相簿細分領域，個人網盤市場主要玩家均以網際網路巨頭、電信運營商和智慧手機廠商三股勢力為主；網際網路巨頭具有其閒置的基礎設施、網際網路產品經驗和流量優勢；電信運營商具有海量的移動使用者和基礎設施資源以及積累的技術實力；智慧手機廠商是最主要的移動網際網路終端，通過手機作業系統內建的入口或應用，引流至網盤服務
個人網盤app運營指標排名
綜合各項運營指標和使用者質量來看，使用者份額top 5 app各有所長
l 從使用者規模角度看，網際網路系的百度網盤和騰訊微雲MAU排名前二，運營商系的和彩雲和天翼雲盤緊隨其後，其中，天翼網盤MAU同比增長率最高
l 從使用者留存角度看，天翼網盤位居第一，百度網盤和騰訊微雲分列二、三名
l 從使用者質量的角度看，百度網盤人均啟動頻次位居第一，天翼雲盤人均使用時長位居第一
個人網盤行業app MAU份額
百度網盤佔據個人網盤行業月活躍使用者超八成份額
l 根據極光2019年11月MAU份額資料，排名前四的app分別是百度網盤、騰訊微雲、和彩雲以及天翼雲盤；百度網盤月活躍使用者份額達82.9%，騰訊微雲佔比為8.0%，和彩雲佔比為4.3%，天翼雲盤佔比為1.9%，其他個人雲盤app MAU份額均低於1%
個人網盤app 11月MAU及同比增長率
百度網盤以8703萬的月活使用者規模居首
l 百度網盤11月MAU為8703萬，位居第一；騰訊微雲11月MAU為836萬，位居第二，和彩雲11月MAU為446萬，位居第三
l 天翼雲盤2019年11月同比增長率達17.3%，位居第一；百度網盤11月同比增長率為14.1%，位居第二；騰訊微雲11月同比增長率為6.7%，位居第三
個人網盤app滲透率
百度網盤滲透率穩步上升，2019年11月底達18.6%
l 過去一年，百度網盤在個人網盤行業的滲透率排名保持領先，2019年11月滲透率達18.6%；騰訊微雲以1.7%的滲透率位居第二；和彩雲以1.0%的滲透率位居第三
l 在app 11月滲透率同比方面，百度網盤、騰訊微雲和天翼雲盤均有所增長
個人網盤app新增使用者30天安裝留存率
天翼雲盤和百度網盤新增使用者30天留存率超六成
l 天翼雲盤10月新增使用者30天安裝留存率的均值達63.1%，位居第一；百度網盤以62.2%的安裝留存率位居第二；騰訊微雲以51.9%的安裝留存率位居第三
個人網盤app日人均啟動次數
天翼雲盤日人均啟動次數超3次，位居第一
l 天翼雲盤日人均啟動次數11月的均值達3.1次，位居第一；115以2.9的日人均啟動次數位居第二；百度網盤以2.5的日人均啟動次數位居第三
個人網盤app日人均使用時長
百度網盤日人均使用時長接近半小時
l 個人網盤app日人均使用時長前三名app使用時長均超10分鐘；百度網盤日人均使用時長11月的均值達27.3分鐘，位居第一；115以18.0分鐘的日人均使用時長位居第二；天翼雲盤以11.9分鐘的日人均使用時長位居第三
三、個人網盤使用者畫像
百度網盤app使用者畫像
25歲及以下使用者佔比超六成，偏愛電影、運動和動漫
l 百度網盤女性佔比達51.9%，略高於男性使用者佔比；25歲及以下使用者佔比為62.5%，是使用百度網盤的主力人群；百度網盤二線及以上城市使用者佔比達58.3%，使用者更多來自一二線城市；興趣愛好方面，百度網盤使用者電影、運動和動漫TGI均超200
天翼雲盤app使用者畫像
使用者下沉明顯，年齡分佈較均衡
l 天翼雲盤男性佔比超六成，26-35歲使用者佔比達36.4%，36-45歲和46歲以上兩個年齡層均超兩成，五線及以下城市使用者佔比達14.5%；使用者偏愛旅遊、電影和運動
l 使用者畫像與百度網盤差異較大，或與天翼網盤在家庭場景的深耕和電信寬頻使用者的覆蓋廣有關
騰訊微雲app使用者畫像
35歲以下使用者佔比近八成，偏愛電影、運動和動漫
l 騰訊微雲男性使用者佔比較高，達61.6%；使用者年輕化特徵明顯，25歲及以下使用者佔比為43.1%，26-35歲使用者佔比達34.2%；二線及以上城市使用者佔比為53.9%；使用者偏愛電影、運動和動漫等興趣愛好
和彩雲app使用者畫像
男女比例均衡，25歲及以下使用者近五成
l 和彩雲男性使用者佔比50.9%，女性使用者佔比49.1%；25歲及以下使用者佔比達49.5%，是使用和彩雲的主力人群；二線城市使用者佔比最高，達22.4%；使用者偏愛服裝飾品、美容美妝和旅遊
四、個人網盤典型產品分析
百度網盤app特色
從垂直類檔案管理服務場景延伸
l 百度網盤的使用場景向內容消費，甚至內容生產服務延伸，包含相簿管理、視訊管理和筆記管理等服務場景，實現從“連線檔案”到“連線服務”的延伸；百度網盤的相簿管理服務分離出獨立的“一刻相簿”，解決時下手機照片資料倍增的帶來的照片原圖儲存、相簿管理和短視訊智慧製作的需求
l 百度網盤會員形式為會員和超級會員二級體系，除了更大的容量和下載速度，更是為會員提供雲解壓和視訊高速/倍速播放服務
l 百度網盤在2019年初上線內容商城，通過自身提供正版內容交易平臺進一步降低內容侵權的風險
百度網盤app優勢
百度生態自有產品相互引流形成使用者規模優勢
l 百度網盤的優勢在於擁有龐大的使用者基礎，有一定網路效應；獲益於百度統一的賬號體系和自家產品的引流作用，百度網盤進一步夯實使用者規模優勢；使用者的積累和平臺的資源為百度網盤沉澱了豐富的內容；百度人工智慧技術一方面協助百度網盤的內容監管和稽核，另一方面注入到智慧分類等產品中提升使用者體驗
天翼雲盤app特色
連線個人與家庭的資料儲存、分享場景
l 天翼雲盤是面向個人/家庭使用者的網盤服務，定位為個人資料資產的儲存中心，具有超大空間、高速傳輸、安全可靠的特點；針對使用者照片、視訊場景，提供智慧分類、回憶相簿的特色功能，還擴充了雲沖印、DIY照片檯曆等家庭延伸場景；針對家庭使用者，推出專門針對電視大屏的家庭雲TV端，家庭成員可以多端共享，多端檢視
l 作為中國電信智慧家庭生態的重要產品平臺，家庭雲還為各種智慧家居裝置提供雲存服務，例如為天翼看家攝像頭提供雲回看功能；隨著5G和物聯網的普及，天翼雲盤有望成為智慧家庭生態中的資料儲存中心
天翼雲盤app優勢
極速安全、家庭雲TV端是天翼雲盤的特色優勢
l 傳輸速度和安全性是電信運營商做網盤產品的一大自然優勢；國企背景的天翼雲盤提供長期可靠、安全穩定的雲端儲存服務能力；其家庭雲憑藉中國電信寬頻入家、IPTV電視入戶的優勢，目標聚焦在電視端的連線上，在家庭場景有先發優勢
騰訊微雲app特色及優勢
主打文件線上編輯等辦公場景，擁有移動社交入口優勢
l 騰訊微雲app主打智慧辦公和智慧生活，可線上對文件進行編輯並自動儲存，並衍生出騰訊文件等協同辦公應用；手機端的同步助手也是較早切入手機自動備份的一款應用
l 騰訊微雲app擁有微信/QQ賬號一鍵直接登入，以及服務億級使用者規模的平臺保障等優勢
和彩雲app特色及優勢
覆蓋備份同步、智慧相簿、雲筆記等使用場景
l 和彩雲是中國移動打造的個人雲/家庭雲服務產品，產品覆蓋檔案備份、雲換機、智慧相簿、雲筆記和圈子共享等使用場景；在4G到5G的轉換週期，這些個人網盤功能將有效服務於使用者換機的各類場景
l 從傳輸儲存的加密技術、雲盤服務的全方位防範和多副本的容災備份等方面，和彩雲為資料安全提供了電信級安全保障；移動使用者規模優勢和5G網路的建設優勢也將為和彩雲帶來受眾覆蓋的規模優勢；5G時代，雲盤成為運營商互聯互通新生態的拳頭產品
五、個人網盤行業展望
個人資料資產儲存的主流選擇
使用者覆蓋面更廣，面向家庭和生活場景
l 伴隨個人使用者手機資料量的不斷提升，手機、PC、平板、智慧手錶等個人終端的數量的增長，家庭資料檔案共享場景需求增加和智慧家居裝置的資料儲存的需求增長等多重因素的影響，個人網盤業務將成為全民資料儲存的的共同需求而非某一特定極客人群；本地儲存和雲端儲存的界限將進一步模糊，雲端儲存成為資料儲存的主流選擇；雲端儲存的應用將使個人和家庭的資料管理更加高效
安全性和可靠性成行業焦點
資料安全和服務可靠成個人網盤發展的基石
l 增強移動寬頻、低時延高可靠和海量大連線的5G特性將大大拓寬雲端儲存的應用；雲端儲存和與本地儲存界限進一步模糊，個人網盤的長久可靠性將成為使用者關注的一大焦點；人均資料產生量和處理需求量在雲端激增，對於個人網盤提供商的經營實力和服務能力有更高要求；以5G為核心發展戰略的電信運營商將具有明顯優勢；天翼雲盤等電信運營商也率先推出5G極速版
l 除了服務的可靠性，資料安全、傳輸安全、個人資訊和隱私保護等個人網盤安全性的問題在5G時代也尤為關鍵；擁有5G網路運營商背景的天翼雲盤等運營商產品或在安全方面更具競爭力
個人網盤產品向智慧化發展
AI助力個人網盤成為智慧平臺
l 基於語音、影像識別與分析等人工智慧技術的應用，個人網盤在內容智慧分類、內容檢索和內容創作上為使用者帶來更將智慧、便利和高效的服務；在網盤的內容審查方面，AI技術的不斷提升，將保障平臺合規化發展，提高資訊保安稽核的效率，釋放人力
來源：極光