極光大資料（納斯達克股票程式碼：JG）釋出《2018年Q4智慧手機行業研究報告》，從智慧手機保有率及銷量、主流手機品牌使用者忠誠度、主流安卓手機品牌使用者畫像、手機app安裝情況和國內運營商市場等維度分析當前智慧手機行業的市場格局。
資料亮點：
- 截至2018年12月底，iPhone和華為2018年Q4國內保有率均超20%
- iPhone的三款新機型中，iPhone XS Max使用者佔比增速最快，截至2018年Q4達2.5%
- 2018年Q4，國內手機品牌銷量方面，華為以24.9%銷量佔比居於首位，iPhone銷量佔比連續四季度下滑
- 2018年3月底釋出的OPPO R15仍為Q4銷量佔比最高的機型
- iPhone使用者忠誠度持續上升，在2018年Q4上升至64.6%
- 高中低端手機使用者最偏愛的app分別是新浪新聞、優酷和樂視視訊
- 華為、OPPO、vivo和小米使用者最偏愛的app分別是優酷、唯品會、聚美優品和網易新聞
- 移動、電信和聯通的市場佔比分別為69.4%、16%和14.6%
一、 智慧手機保有率分析
2018年Q4國內主流手機品牌保有率
iPhone和華為2018年Q4國內保有率均超20%
- 極光大資料顯示，2018年Q4國內保有率前五的手機品牌分別為iPhone、華為、OPPO、 vivo和小米，其中iPhone以21%的保有率排名第一
Q4主流手機品牌保有率變化趨勢
iPhone和華為競爭激烈，iPhone以21%的保有率登頂
- 根據極光大資料統計，華為2018年Q4保有率為20.9%，OPPO2018年Q4保有率為19.3%
Q4主流手機品牌城市等級分佈
iPhone使用者中新一線城市使用者佔比最高
- 極光大資料顯示，iPhone使用者中新一線城市使用者佔比最高，其次是一線城市；OV使用者城市分佈情況相近；華為和小米的使用者城市等級分佈相對均勻
Q4主流手機品牌型號分佈
iPhone的型號分佈最為集中，top 5佔比超六成
iPhone機型分佈變化趨勢
在三款新機型中，iPhone XS Max使用者佔比增速最快，截至2018年Q4達2.5%
- 極光大資料顯示，截至2018年Q4，iPhone 7 Plus佔比下降至14.1%；已經停產的iPhone X使用者佔比增速明顯放緩；iPhone XR和iPhone XS的使用者佔比分別上升至1.0%和0.8%
二、智慧手機銷量分析
2018年Q4國內手機品牌銷量佔比
2018年Q4 OPPO銷量佔比達23.4%
- 根據極光大資料統計，2018年Q4國內手機品牌銷量佔比top 5分別是華為、OPPO、小米、vivo和iPhone，其中華為以24.9%銷量佔比居於首位
Q4主流手機品牌銷量佔比變化趨勢
iPhone銷量佔比連續四季度下滑
- 極光大資料顯示，2018年Q4華為銷量佔比為24.9%，OPPO較上一季度銷量佔比上漲50%，vivo Q4銷量增長至20.1%，iPhone銷量佔比進一步下滑，2018年Q4僅佔4.7%
Q4主流手機品牌銷量價格分佈
Q4所售智慧手機中，價格在3000元以下的超過8成
- 極光大資料顯示，1000-2999元的機型的Q4國內銷量佔比進一步擴大，其中OPPO有83.9%的手機銷量集中在此價格區間；小米和vivo的低端機銷量佔比降幅明顯
Q4銷量top 10手機機型
OPPO R15以4.1%銷量佔比登頂
- 極光大資料顯示，2018年3月底釋出的OPPO R15成為Q4銷量佔比最高的機型，上榜機型中OPPO機型佔6席
三、主流手機品牌使用者忠誠度分析
華為手機使用者忠誠度
2018年Q4，華為的換機使用者忠誠度為40.3%，該數值在過去一年裡波動較小
- 極光大資料顯示，iPhone對華為換機使用者的吸引力提升，華為換vivo和OPPO的使用者比例分別降至12.2%和11.1%
OPPO手機使用者忠誠度
OPPO換機忠誠度降至29%
- 極光大資料顯示，vivo和iPhone對OPPO換機使用者的吸引力在這一季度明顯提升；換機時選擇vivo的使用者超2成
iPhone手機使用者忠誠度
iPhone使用者忠誠度在2018年Q4上升至64.6%
- 儘管iPhone在Q4的銷量表現不佳，但其在忠誠度方面依然保持相當大的優勢，Q4 iPhone的換機使用者中，有超過六成繼續使用iPhone。這個結果可能在很大程度上歸功於iPhone二手手機的優越效能，使其對安卓手機形成了替代
vivo手機使用者忠誠度
34.5%的vivo換機使用者仍然選擇本品牌，該比例與Q3基本持平
- 極光大資料顯示，2018年Q4 vivo使用者的忠誠度為34.5%，另外有17.5%的使用者轉向使用OPPO；相比Q3，本季度iPhone對vivo換機使用者的吸引力有較為明顯的提升
小米手機使用者忠誠度
約三成小米使用者換手機後繼續使用小米
- 極光大資料顯示，Q4的小米換機使用者轉向iPhone的比例上升至20.1%，達一年內新高
四、主流安卓手機品牌使用者畫像
華為手機使用者畫像
華為使用者：女性使用者佔比上升，偏好電影及運動
- 極光大資料顯示，38.2%的華為使用者為女性，25歲及以下使用者佔比近2成；華為使用者傾向通過具有運動健美、知識青年屬性的渠道交友
OPPO手機使用者畫像
OPPO使用者：性別比例分佈均勻，近9成使用者在35歲及以下
- 根據極光大資料顯示，OPPO使用者對服裝飾品的興趣表現最為明顯，對二次元的社交風格偏好度最高
vivo手機使用者畫像
vivo使用者：35歲及以下使用者佔比近9成
- 極光大資料顯示，vivo使用者對服裝飾品更感興趣，對同城交友風格的社交渠道偏好明顯
小米手機使用者畫像
小米使用者：男性佔比超7成，對動漫最為偏好
- 根據極光大資料統計，小米使用者中有71.4%為男性，83.6%的使用者不超過35歲
- 小米使用者愛好動漫、運動和直播聊天，最偏好的社交風格是知識青年
五、手機app安裝情況
高中低端手機app安裝概況
平均每臺高階機安裝65款app
- 極光大資料顯示，平均每臺高中低端手機中安裝的app分別為65款、53款和42款，低端機使用者安裝的app數量與高中端機的差距有所擴大
高中低端手機使用者app偏好指數
高階機使用者最偏愛的app是新浪新聞
- 極光大資料顯示，高中低端手機使用者最偏愛的app分別是新浪新聞、優酷和樂視視訊
主流安卓手機使用者app偏好指數
主流安卓手機品牌使用者最偏好的app型別各有千秋
- 極光大資料顯示，華為、OPPO、vivo和小米使用者最偏愛的app分別是優酷、唯品會、聚美優品和網易新聞
六、國內運營商市場分析
三大運營商市場佔比
69.4%的中國網民是中國移動使用者
- 根據極光大資料顯示，移動、電信和聯通的市場佔比分別為69.4%、16%和14.6%，意味著每100箇中國移動網民中，有約69個移動使用者
三大運營商在主流手機品牌中的市場佔比
iPhone的聯通使用者佔比為18.4%，比整體市場佔比高3.8%
- 根據極光大資料統計，OV拉動了移動使用者在整體市場中的佔比
- iPhone和小米使用者中聯通和電信使用者的佔比均高於整體市場
三大運營商市場佔比變化趨勢
移動在2018年Q4市場佔比進一步縮減
報告說明
1.資料來源
極光大資料，源於極光雲服務平臺的行業資料採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的資料探勘和統計分析
2.資料週期
報告整體時間段：2017年10月-2018年12月
具體資料指標請參考各頁標註
3.資料指標說明
保有率：根據極光大資料在指定時間段內監測到的至少有一次資料上報的活躍手機數量推算的全國活躍手機總量
銷量：根據極光大資料在指定時間段內監測到的手機數量增量推算的全國手機銷量
使用者忠誠度：某手機品牌的使用者在更換手機時選擇原品牌所佔的比例，比例越高，則認為使用者忠誠度越高
4.法律宣告
極光大資料所提供的資料資訊系依據大樣本資料抽樣採集、小樣本調研、資料模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由於方法本身存在侷限性，極光大資料依據上述方法所估算、分析得出的資料資訊僅供參考，極光大資料不對上述資料資訊的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述資料資訊所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光大資料無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔
5.報告其他說明
極光資料研究院後續將利用自身的大資料能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待
PDF版本將分享到199IT交流群，支援我們發展可加入！
