極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)釋出《2019年Q2移動網際網路行業資料研究報告》，從整體app市場概覽、飆升榜熱點app、網民注意力轉移方向、細分行業觀察、app滲透率總榜等角度全面呈現2019年第二季度移動網際網路的方方面面。
極光觀點：
- 手遊行業回暖，仍由騰訊領跑頭部陣營：《王者榮耀》DAU持續增長，滲透率高達17.1%,首款AR手遊《一起來捉妖》公測3周後滲透率已達1.1%
- “頭騰大戰”騰訊暫勝一籌：騰訊系app使用時長佔比終止過去三個季度的下滑趨勢攀升至44.4%，頭條系使用時長佔比跌至13.0%系過去10個月首次下滑
- 內容社交滲透率翻倍，更獲四線及以下城市使用者青睞：內容社交行業滲透率增長至3.7%，使用者規模超4千萬，四線及以下城市滲透率超0.4%
- 淘集集增長迅猛，與拼多多的競爭進入白熱化階段：上線9個月淘集集MAU已超4000萬，與拼多多使用者重合率已高達55.0%
- 短視訊熱持續，網際網路巨頭持續加碼：騰訊持續加碼短視訊，對微視投入更多資源，將yoo改名火鍋視訊，釋出看點視訊
- 遊戲直播業三強鼎立格局再度深化：遊戲直播業應用使用者正在向頭部遊戲直播平臺鬥魚直播、虎牙直播和企鵝電競集中，截至19年6月三家使用者數佔比已升至94.3%
一、整體app市場概覽
移動網民規模觸頂，增量紅利將盡
- 2019年二季度國內移動網民數增長300萬，6月網民規模為11.34億
一線、新一線城市網民規模增長最快
- 一線、新一線城市和四線及以下城市網民規模均有一定量的增長，其中一線城市人群對新興網際網路產品接受速度快，“觸網”量同比增幅最高
人均app安裝量緩慢增長，二季度日使用時長上升
- 19年二季度，移動網民人均安裝app總量增加至56款
- 人均app每日使用時長二季度增長至4.7小時。隨著各類應用對使用者注意力的搶奪進入白熱化階段，這一時長仍有少量增長空間
短視訊行業繼續搶佔使用者時長，手遊行業出現回暖跡象
- 2019年上半年，短視訊類超越線上視訊類，成為佔據網民使用時長第二的app型別，佔比僅次於即時通訊類
- 綜合商城類應用使用時長持續增長，超越線上閱讀類和瀏覽器類
- 二季度綜合新聞行業使用者使用時長被大幅壓縮，佔比環比下降1.1個百分點
二、飆升榜熱點app
滲透率環比增速榜熱點app
- 騰訊首款AR探索手遊《一起來捉妖》滲透率環比增長超過40倍，位居飆升榜榜首；《 PUBG MOBILE 》作為刺激戰場國際服，吸引了一批忠於原畫面和原玩法的國內玩家，滲透率較上季度增長174%
- 本季度滲透率飆升榜中有四款小說閱讀類app上榜，其中閱文集團的飛讀小說和紅袖讀書滲透率環比增長排名靠前；七貓免費小說、番茄小說等主打免費閱讀的應用在本季度也有較大的使用者量增長
DAU環比增速榜熱點app
- 快手旗下輕美顏拍攝應用一甜相機，二季度月均DAU環比增長超10倍；同樣為快手旗下的視訊拍攝剪輯工具快影，6月DAU已超過200萬、
- 騰訊火鍋視訊6月DAU達62.6萬，環比增長572%
- 淘集集6月月均DAU超400萬，環比上季度增長273%
三、網民注意力轉移方向
騰訊系使用者使用時長觸底回升，頭條系佔比首次下滑
- 或受手遊行業回暖影響，騰訊系app使用者使用時長佔比終止了過去三個季度的下滑趨勢，開始回升，二季度時長佔比出現持續增長
- 頭條系app使用者使用時長佔比自今年一季度開始增速放緩，二季度出現了過去10個月以來的首次下滑
騰訊系手遊對使用者吸引力增長，頭條系視訊類應用優勢擴大
- 騰訊系手機遊戲的使用者總使用時長同比增長15.2%，為系內各類別中漲幅最高
- 積極擴建產品線、打造生態鏈閉環的位元組跳動，在視訊直播類應用的優勢不斷擴大，多款短視訊應用持續吸引使用者時長投入，使用者總使用時長同比增長近一倍
短視訊成為休閒娛樂首選，手遊佔比止跌
- 從使用者使用時長類別來看，短視訊和線上視訊類app是最大的時間殺手，佔比均超過30%；同時由於二者在形式上有較強的相互替代性，隨著短視訊類佔比的不斷提升，線上視訊類佔比出現明顯下滑
- 手機遊戲類使用時長佔比在持續3個季度的下降後，Q2首次出現回升
- 數字音樂的使用者注意力繼續被其他娛樂類別搶佔，使用者使用時長佔比連續兩季度下降
四、細分行業觀察
社交網路行業發展穩定
- 社交網路app行業規模基本飽和，截至19年6月，行業滲透率達到88.0%。使用者使用時長在過去半年裡持續增長，該行業仍存有一定的時長紅利
內容社交類產品層出不窮，在下沉市場更受歡迎
- 微博部落格使用者規模下滑明顯；內容社交行業滲透率增長至3.7%，使用者規模超4千萬
- 從四線及以下城市使用者佔比變化來看，內容社交app對下沉市場吸引力更大
多閃、飛聊高開低走，內容社交賽道還需更多探索
- 主打短視訊社交的多閃，上線後滲透率和DAU增長迅速，春節期間DAU峰值達到575萬，上線半年後該資料降至96萬。以近期滲透率趨勢來看，多閃使用者量將在當前水平小幅波動一段時間，隨著產品迭代和使用者繫結的加深，多閃仍有機會打破當下困境
- 位元組跳動獲取社交流量沉澱使用者的又一嘗試：飛聊，上線後DAU峰值達到8萬，滲透率變化相對穩定
逾六成網友認可內容社交的重要性
- 不論是過載體形式的短視訊、音訊類社交app，還是重內容領域的資訊類、興趣類社交app，內容社交領域的眾多產品都嘗試將使用者的社交圈從“關係圈”轉移到更為廣泛的“興趣圈”
- 根據極光釋出的《2019年社交網路行業研究報告》，網民中逾六成認為內容社交非常重要或比較重要。但經歷多款app內容整頓下架後，未來內容社交將以怎樣的形式呈現，還需更多的探索
電商行業使用者量增長放緩，使用者總使用時長增勢明顯
- 移動購物行業滲透率增長趨勢較為波動，但使用者總使用時長持續增長，電商行業時長紅利仍在繼續
淘集集上線9個月MAU已超4000萬，領先拼多多12個月
- 從18年8月上線至今，淘集集通過“不玩拼團玩紅包”的裂變方式迅速擴增使用者規模，上線9個月MAU已超4000萬
- 淘集集與拼多多使用者高度重合，截至19年6月，重合度達55.0%
閒置經濟穩步增長，二手電商使用者在頭部平臺集中度高
- 第二季度，閒魚和轉轉兩家平臺在二手電商市場的份額已佔到92.2%，規模過億。閒魚利用明星資源強化社交功能獲得流量加持；轉轉依託質檢在二手手機、圖書等垂直領域鞏固優勢，並通過上線切克app獲得更多增長空間
短視訊行業增速放緩，時長仍有增長空間
- 短視訊app行業規模仍處於增長通道，但增速已然放緩。截至19年6月，短視訊app的行業滲透率為67.9%
- 行業使用者總使用時長持續增長，未有見頂跡象
頭部平臺繼續擴充內容邊界
- 短視訊行業發展放緩，頭部平臺通過扶持創作者、外部版權合作等方式來保證內容來源；在形式方面，平臺通過開放視訊長度許可權、發展vlog及短劇等進一步擴充內容的深度和廣度
- 短視訊頭部陣營中，抖音短視訊與好看視訊的使用者規模均有較快增長
巨頭佈局短視訊矩陣，多點持續發力
- 騰訊持續加碼短視訊——對微視投入更多資源，將yoo改名火鍋視訊，釋出看點視訊
- 過去一年裡，微視使用者規模增長較為平穩，全民小視訊增勢迅猛
線上視訊行業使用者增量減少，時長增速放緩
- 線上視訊行業發展趨勢較為平緩，行業滲透率在73%上下浮動，使用者使用時長與去年相比沒有太大變化，該行業使用者時長增長空間有待挖掘
內容深耕+服務升級，頭部玩家客群忠誠度提升
- 第一梯隊玩家愛優騰進入存量競爭賽場，平臺紛紛發力自制劇和自制網綜，加強對內容和成本的控制力；針對內容碎片化的現狀，進一步發力短視訊專業內容，長短結合，擴充業務邊界
- 在使用者運營方面，平臺加強對內容建設和營銷模式的優化，利用生態資源，盤活會員流量。在內容和服務差異化的基礎上，頭部app重合度不斷下降，客群忠誠度有所提升
版號停髮帶來的“產品荒”過後，手遊市場開始復甦
- 自18年3月國內停止版號審批後，手遊市場一度走低，隨著12月版號審批的重啟，手遊市場逐漸回暖，行業滲透率於19年6月達64.3%，使用者使用時長出現明顯攀升
卡牌、休閒及策略類手遊滲透率同比增速較高
- 由於老作品進入穩定期，新作品上升動力不足，即時戰略、飛行射擊等去年大熱的手遊品類二季度滲透率同比均出現一定程度的下滑
- 三國殺、狼人殺等桌遊類手遊遍地開花，卡牌桌遊類收穫手遊細分品類同比增長冠軍；音樂遊戲類使用者流失嚴重，滲透率同比降幅超過30%
騰訊頭部手遊二季度表現良好
- 版號寒冬結束後，被壓抑的使用者需求爆發，騰訊著力豐富遊戲品類，望實現全玩家群體覆蓋，主導手遊市場
- 生命週期極長的《王者榮耀》仍是騰訊手遊的營收主力，二季度滲透率和活躍使用者數量上升勢頭強勁
網易國內手遊表現不佳，業務重心或向海外市場傾斜
- 《我的世界》《第五人格》《陰陽師》等網易頭部主推手遊19年Q2滲透率呈增長趨勢，使用者活躍表現差強人意
- 網易多款自研手遊於日韓市場頗受追捧，出海成績優異
快手入局，遊戲直播行業波瀾再起
- 鬥魚赴美上市、虎牙連續6季度實現盈利、快手佈局遊戲直播…上半年波瀾不斷的遊戲直播行業熱度未減。截至19年6月，遊戲直播行業滲透率為7.8%
遊戲直播使用者向頭部集中，鬥魚虎牙滲透率超4%
- 遊戲直播行業top 3 app（鬥魚直播、虎牙直播和企鵝電競）的集中度在過去半年裡逐步提升至94.3%，行業使用者正在向頭部遊戲直播平臺集中
- 過去一年的時間裡，鬥魚直播和虎牙直播的滲透率均呈波動上升趨勢。在搶佔頭部遊戲主播的同時，提高使用者活躍度和付費意願，是行業玩家的首要目標
汽車資訊行業使用者使用時長有下降趨勢
- 截至19年6月，汽車資訊行業滲透率為8.0%，使用者使用時長呈波動下降趨勢
易車使用者規模快速增長，DAU近240萬
- 易車6月DAU為236.8萬，在汽車資訊行業排位第二，與同系汽車報價大全的月均DAU環比增長分別為13.1%和8.9%
- 位元組跳動旗下的懂車帝，使用者活躍仍保持著一定速度的增長
五、App 滲透率總榜
報告說明
1．資料來源
1）極光大資料，源於極光雲服務平臺的行業資料採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的資料探勘和統計分析；
2）極光調研資料，通過極光調研平臺進行網路調研，共回收社交網路使用者的問卷840份
3）其他合法收集的資料。以上均系依據相關法律法規，經使用者合法授權採集資料，同時經過對資料脫敏後形成大資料分析報告。
2．資料週期
報告整體時間段:2018年06月-2019年06月。
具體資料週期請參考各頁標註。
城市等級劃分按照城市等級劃分根據第一財經發布的《2019年城市商業魅力排行榜》 ，具體如下：一線城市包括北上廣深；新一線城市包括成都等15個城市；二線城市包括無錫等30個城市；三線城市包括汕頭等70個城市。
3．資料指標說明
具體資料指標請參考各頁標註。
4．免責宣告
極光大資料所提供的資料資訊系依據大樣本資料抽樣採集、小樣本調研、資料模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由於統計分析領域中的任何資料來源和技術方法均存在侷限性，極光大資料也不例外。極光大資料依據上述方法所估算、分析得出的資料資訊僅供參考，極光大資料不對上述資料資訊的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述資料資訊所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光大資料無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。
5．報告其他說明
極光資料研究院後續將利用自身的大資料能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待。
6．版權宣告
本報告為極光大資料所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內容採集於公開資訊，所有權為原著作者所有。未經本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式複製或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規的規定。
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