極光大資料：2018年移動網際網路行業資料研究報告

極光大資料（納斯達克股票程式碼：JG）釋出《2018移動網際網路行業資料研究報告》，從使用者洞察、飆升排行、行業趨勢、細分領域、排行總榜等維度全方位呈現2018年移動網際網路行業的方方面面。

資料亮點：

• 2018年第四季度，中國移動網民手機中人均安裝app的總量為51款，相較去年同期增加了11個
• 社交領域態勢穩固，微信、QQ、新浪微博三款應用月均DAU過億，牢牢佔據頭部陣地
• “頭騰大戰”中，騰訊系使用者app使用時長在全網應用中佔比持續下降至45.3%；頭條系使用者使用時長佔比顯著上升至13.2%
• “拼淘之爭”中，拼多多在手淘使用者中的滲透率迅速攀升至39.3%，滲透趨勢明顯
• 綜合商城風雲變幻，拼多多滲透率環比增長超10%，手淘和京東均在2%左右
• 生鮮電商悄然崛起，行業滲透率同比增長173.7%，12月滲透率增至5.2%
• 共享單車風光不再，2018年行業滲透率和月均DAU均呈下降趨勢，12月僅永安行滲透率實現正環比增長
• 手遊行業艱難前進，2018年12月行業滲透率為60.6%，相較全年峰值低21個百分點
• 買房租房行業漲勢可觀，行業滲透率同比增長100%，其中鏈家升級打造的貝殼找房在12月的漲勢最突出

一、   整體app市場概覽

移動網民app安裝特徵

• 2018年Q4，中國移動網民手機中人均安裝app的總量為51款，與Q3基本持平
• 2018年Q4，平均每月中國移動網民人均新裝app數量為3款，同期解除安裝app數量為2.6款

移動網民app使用時長

• 2018年，移動網民使用時長最長的app類別仍為社交網路類，但佔比在逐漸減少；花費在視訊直播類app的時長佔比不斷增加，截至Q4，該類app使用時長佔比達27.3%
• 中國移動網民每日平均有4.2小時花費在手機app的使用上

不同性別移動網民app偏好

• 在女性移動網民app偏好指數top 10中，女性購物類app小紅書的偏好指數最高，達77.3，美柚的偏好度為71.8
• 在男性移動網民app偏好指數top 10中，對汽車資訊類app汽車之家的偏好指數達75.1，對用車服務類app滴滴出行的偏好度達71.3

不同年齡層移動網民app偏好

• 不同年齡層的中國移動網民對app的偏好存在明顯差異。15歲及以下和36~45歲的移動網民均對教育學習類app有較高的偏好；16~25歲移動網民對網易雲音樂偏好指數較高；26~35歲偏好指數top 1是汽車之家；45歲以上移動網民對鳳凰新聞偏好指數達81.3

不同城市等級移動網民app偏好

• 一線城市的中國移動網民最偏好的app為摩拜單車；新一線城市移動網民對滴滴出行有較高偏好度；二、三線城市和四線及以下城市的移動網民均偏好小紅書及汽車之家

二、飆升榜

滲透率環比增長率top 10

• 輕顏相機滲透率環比增長85.8%，12月滲透率為2.4%；快對作業12月滲透率為1.7%，環比增長82.8%；辦公工具類應用騰訊檔案管理器環比增長率為78.8%；雲閃付12月滲透率增至5.7%，環比增長率達77.2%；百度團隊旗下的好看視訊環比增長53.6%，12月滲透率達8.9%

DAU環比增長率top 10

• 2018年12月，連尚免費讀書的DAU環比增長282.8%，DAU達270萬；輕顏相機環比增長247.5%，12月DAU達810萬；騰訊體育、米讀小說的12月DAU分別為210萬和330萬，其中騰訊體育12月DAU環比增長達到222.2%

三、行業趨勢分析

中國移動網民規模增速放緩

• 中國移動網民整體規模在過去一年裡波動上升至11.32億後，基本維持不變

移動網民app日均總使用時長變化趨勢

• 截至2018年12月，移動網民的app日均總使用時長達31.72億小時，較17年同期增長17.3%

使用者下沉——偽命題？

• 從17年Q4至18年Q3，一線、新一線和二線城市的移動網民佔比持續攀升，該趨勢在18年Q4有所緩和。截至2018年Q4，分佈在二線及以上城市的移動網民佔比46.7%，較17年Q4增長4.6%

騰訊系&頭條系的使用者爭奪

• 過去一年，騰訊系應用的使用者使用時長在全網應用中的佔比持續下降。截至2018年12月，騰訊系應用的使用者使用時長佔比為45.3%，較2017年同期下降9.8%。與此同時，頭條系應用的使用者使用時長佔比在過去一年上升趨勢明顯

騰訊系&頭條系的使用者爭奪

• 在騰訊系app中，使用者使用時長佔比最高的類別依次為社交網路、視訊直播、手機遊戲、數字音樂和新聞資訊。過去一年，社交網路app在騰訊系內部的使用時長佔比均超過6成
• 在抖音短視訊、火山小視訊和西瓜視訊等短視訊app的帶動下，視訊直播app在頭條系內部時長佔比的增長趨勢非常顯著。截至18年12月，視訊直播app在頭條系內部的時長佔比達55.7%，較年初增長22%

拼多多&淘寶

• 過去一年，拼多多在手機淘寶使用者中的滲透率顯著高於全體網民，表明拼多多對手機淘寶使用者群的滲透效應較為明顯

長尾app DAU變化趨勢

• 從活躍資料表現看來，釋出近兩年、正在崛起中的微信小程式並未對長尾app造成明顯衝擊。截至18年12月，滲透率排名300外的app DAU總和達7.5億，較17年同期變化並不顯著

四、細分榜

社交網路行業滲透率及月均DAU

• 社交網路領域趨於飽和，從過去一年的社交網路行業滲透率來看，該領域發展平穩，全行業滲透率在2018年12月達到87.2%，12月行業月均DAU達7.3億

社交網路

• 社交網路霸主微信12月滲透率為85.7%，DAU均值達6.27億；QQ 12月滲透率為68.7%，12月月均DAU達2.65億；新浪微博滲透率為33%，月均DAU降至1.1億；上榜應用中，美篇的滲透率環比增長最多，為20.4%

新聞資訊行業滲透率及月均DAU

• 新聞資訊行業滲透率同比增長9.7%，2018年12月滲透率達55.5%。從過去半年的資料趨勢來看，該行業月均DAU增長放緩

新聞資訊

• 在新聞資訊領域，騰訊新聞以23.7%的滲透率位列第一，環比增長7.3%，12月DAU均值達9760萬；今日頭條以20.6%的滲透率居於次位；今日頭條極速版以10.6%的滲透率緊隨其後；top 10 app中，鳳凰新聞環比增長最多，達44%，12月滲透率為3.2%

綜合商城行業滲透率及月均DAU

• 綜合商城行業滲透率在過去一年裡呈現波動上升態勢。截至2018年12月，滲透率達67.3%，同比增長11.1%。12月行業DAU達2.4億，較同年7月增長了2090萬

綜合商城

• 綜合商城app前三甲手機淘寶、拼多多和京東中，拼多多的滲透率環比增長為11%，12月DAU增長至7140萬；天貓12月滲透率為9.8%，環比增長16.3%；在top 10 app中，淘集集滲透率環比增長最多，達250.9%，12月DAU為140萬

生鮮電商行業滲透率及月均DAU

• 在各電商巨頭的帶動下，生鮮電商行業滲透率同比增長173.7%，2018年12月滲透率增長至5.2%，行業整體呈現明顯的上升趨勢。截至2018年12月，生鮮電商行業DAU均值達343萬

生鮮電商

• 生鮮電商領域app的滲透率整體呈現上升態勢。多點以1.5%的滲透率排位第一，環比增長17.2%，12月DAU均值為135.8萬；阿里系的生鮮電商盒馬滲透率增至1%，環比增長30.8%；每日一淘和蘇寧小店滲透率環比增長最多，分別為282.4%和300.2%

線上旅遊行業滲透率及月均DAU

• 線上旅遊行業2018年12月滲透率為30.2%，相比去年同期增長了10.6%。12月行業DAU均值2189.8萬，與同年7月DAU均值相比有明顯下降

線上旅遊

• 線上旅遊app中，攜程旅行和去哪兒旅行保持領先優勢；攜程旅行12月滲透率為15.8%，DAU均值為1209.6萬；去哪兒旅行12月滲透率為11.3%，DAU均值為987萬；阿里系旅行品牌飛豬12月滲透率為4.3%，環比增長4.2%

共享單車行業滲透率及月均DAU

• 或受行業洗牌影響，2018年12月共享單車行業滲透率為8.4%，同比下降16.8%。行業月均DAU呈現下降趨勢，截至2018年12月，行業DAU均值降至513.8萬

共享單車

• 共享單車領域，排位第一的摩拜單車12月滲透率為3.6%，DAU均值下降至202.2萬；ofo共享單車滲透率為3.2%，12月DAU均值降至346.3萬；上榜app中唯一實現正環比增長的永安行，12月滲透率為0.3%，環比增長4%

短視訊行業滲透率及月均DAU

• 短視訊行業滲透率在過去一年裡呈現波動增長態勢，增速於年末有所放緩。截至2018年12月，短視訊行業滲透率達62.2%，同比增長76.7%，行業DAU在12月達到3.1億

短視訊

• 抖音短視訊滲透率12月增長至37.4%，滲透率環比增長10.6%，領軍短視訊領域；位居第二的快手12月滲透率為23.2%，月均DAU達1億；短視訊滲透率top 10 app中，百度團隊打造的全民小視訊滲透率環比增長1214.3%

網路直播行業滲透率及月均DAU

• 網路直播行業2018年12月的滲透率為18.7%，同比下降3.1%。行業月均DAU為3560萬，相較同年7月DAU均值有一定量的下滑

網路直播

• 12月的網路直播領域，MOMO陌陌以5.4%的滲透率排名第一，鬥魚直播滲透率為4%；虎牙直播12月滲透率為3.6%，環比增長0.6%，DAU均值上升至710萬；企鵝電競滲透率環比增長2.3%

線上視訊行業滲透率及月均DAU

• 截至2018年12月，線上視訊行業滲透率達71.3%，相比去年同期增長4.2%，行業整體呈現波動上漲趨勢。12月行業DAU小幅下降至2.06億

線上視訊

• 騰訊視訊、愛奇藝及優酷的12月滲透率分別為47.6%、43.6%和29.7%，位列線上視訊領域前三，滲透率相較9月均有不同程度下滑；嗶哩嗶哩12月滲透率達8%，環比增長1.9%

手機遊戲行業滲透率及月均DAU

• 或受2018年3月版號停發的影響，從3月開始，手機遊戲行業整體呈現波動下降態勢。截至2018年12月，手機遊戲行業滲透率為60.6%，相較2018年峰值下降21%。在過去半年裡，行業DAU在1億上下波動，12月行業DAU為9720萬

手機遊戲

• 2018年Q4手機遊戲市場的頭部玩家陣營依然由騰訊主導。王者榮耀以16.1%的滲透率排名第一；排名第二的絕地求生：刺激戰場滲透率降至12.4%，環比下降5.2%，12月DAU均值降至1430萬；在滲透率top 10手遊app中穿越火線-槍戰王者滲透率下降比例最大，環比下降11.5%

用車服務行業滲透率及月均DAU

• 截至2018年12月，用車服務行業滲透率為18.5%，同比增長28.5%。或受近期網約車事件影響，12月DAU均值降至1578.1萬

用車服務

• 滴滴出行12月滲透率為14.7%，12月月均DAU為1105.7萬；嘀嗒出行12月滲透率為1.9%，環比增長8.4%；首汽約車滲透率環比增長43.4%，DAU均值增至66.5萬

汽車資訊行業滲透率及月均DAU

• 汽車資訊行業滲透率在過去一年裡呈現波動增長趨勢，截至2018年12月，汽車資訊行業滲透率達到8%，同比增長15.9%。月均DAU在9月達到1287.5萬後逐月下降，截至12月，汽車資訊行業DAU均值為1015.6萬

汽車資訊

• 汽車之家12月滲透率為4.4%，在汽車資訊行業排名第一，DAU均值達658.5萬； top 10 app中易車滲透率環比增長最多，為36.9%，12月滲透率達0.8%，月均DAU環比增長103%，達104.3萬

汽車交易行業滲透率及月均DAU

• 汽車交易行業滲透率在過去一年裡呈現波動增長趨勢，截至今年12月，汽車交易行業滲透率達到2.4%，同比增長20%。12月行業DAU均值為121.1萬。隨著中國汽車市場規模不斷擴大，對汽車交易行業的需求或將進一步增長

汽車交易

• 瓜子二手車12月滲透率為1.1%，環比增長4.9%，DAU均值達81萬；優信二手車和車e族滲透率環比增長均超20%；top 10 app中毛豆新車滲透率環比增長最多，達69.9%，DAU均值增至7.4萬

買房租房行業滲透率及月均DAU

• 在過去一年，買房租房行業滲透率同比增長100%，12月滲透率達到4.6%。行業DAU經過10月的峰值後，12月降至315.6萬

買房租房

• 2018年12月，安居客以2.2%的滲透率位居買房租房領域第一，環比增長6.7%，DAU均值增長至235.2萬；鏈家升級打造的貝殼找房在買房租房領域漲勢最突出，12月滲透率為0.9%，環比增長44.7%，DAU均值增至104.4萬

求職招聘行業滲透率及月均DAU

• 在過去一年裡，求職招聘行業整體處於波動上升狀態，截至今年12月，行業滲透率達7.5%，同比增長97.4%。從過去半年的月均DAU資料來看，求職招聘行業整體處於下降態勢，12月月均DAU為539萬

求職招聘

• 求職招聘領域的上榜app 12月滲透率普遍上漲。脈脈以2.1%的滲透率排名第一 ，滲透率環比增長22.7%，DAU均值降至197.4萬；前程無憂及Boss直聘滲透率分別增長了4.1%和9.5%；獵聘同道及Boss直聘的兄弟app看準滲透率均有一定程度的增長

知識付費行業滲透率及月均DAU

• 知識付費行業滲透率在過去一年裡呈現波動上升趨勢，截至2018年12月，該行業滲透率達21.1%，同比增長77.3%。行業月均DAU在今年12月達到了1672萬，相比同年7月有百萬級增長

知識付費

• 喜馬拉雅12月以14%的滲透率居於首位，月均DAU達1335.8萬；蜻蜓FM滲透率為1.7%，環比增長8.4%，排名第三；此外得到、千聊和荔枝微課的滲透率也有不同程度的增長

支付結算行業滲透率及月均DAU

• 支付結算行業在過去一年裡的滲透率呈波動上升趨勢，截至2018年12月，支付結算業滲透率達一年內最高峰，為61.3%，同比增長16.3%。隨著年末各平臺的活動力度增大，12月行業DAU均值上升至157.9萬

支付結算

• 以支付寶為首的支付結算行業滲透率多呈增長態勢， 支付寶12月滲透率達55.3%，環比增長4.3%，DAU均值增至1.47億；top 10 app中，雲閃付滲透率環比增長77.2%，DAU均值達340萬，排名第二

分期借貸行業滲透率及月均DAU

• 2018年12月，分期借貸行業滲透率為7.8%，同比下降21.2%；同時行業DAU增長至420.5萬

分期借貸

• 分期借貸行業top 10 app中，360借條和還唄的12月滲透率環比增長最多，分別為23.3%和23.5%，其中360借條12月DAU均值達146.1萬，還唄的DAU均值為17.5萬

辦公商務行業滲透率及月均DAU

• 從過去一年的資料來看，辦公商務行業呈現波動上漲趨勢，12月滲透率達53.4%，同比增長13.6%；行業DAU經過過去半年的漲跌，在12月達到4890萬

辦公商務

• WPS Office在辦公商務領域獨佔鰲頭，12月滲透率達29.4%，環比增長0.5%；百度網盤12月滲透率為16.6%，環比增長2.6%，DAU均值降至980萬；釘釘及企業微信滲透率環比增長均超10%

五、總榜

市場滲透率top 100 apps

 

報告說明

1. 資料來源

極光大資料，源於極光雲服務平臺的行業資料採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的資料探勘和統計分析

2. 資料週期

報告整體時間段：2017年10月~2018年12月

具體資料指標請參考各頁標註

城市等級劃分按照城市等級劃分根據第一財經發布的《2018年中國城市商業魅力排行榜》 ，具體如下：一線城市包括北上廣深；新一線城市包括成都等15個城市；二線城市包括廈門等30個城市；三線城市包括濰坊等70個城市

3. 法律宣告

極光大資料所提供的資料資訊系依據大樣本資料抽樣採集、小樣本調研、資料模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由於方法本身存在侷限性，極光大資料依據上述方法所估算、分析得出的資料資訊僅供參考，極光大資料不對上述資料資訊的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述資料資訊所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光大資料無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔

4. 報告其他說明

本次報告聚焦於app整體市場各維度的排名

極光大資料後續將利用自身的大資料能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待

5. 報告註釋

2018年極光針對活躍使用者數採用了更加精準的計算方法，部分app的量級和分類進行了調整，請讀者以當前最新資料包告中的資料為準