2019年Q4移動網際網路行業資料研究報告：《王者榮耀》DAU最高

極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)釋出《2019年Q4移動網際網路行業資料研究報告》，從整體app市場概覽、熱點企業分析、細分行業觀察、app滲透率總榜等角度全面呈現2019年第四季度移動網際網路的方方面面。

極光觀點

2019年第四季度，手機遊戲行業遇冷，時長佔比大幅下降；即時通訊行業使用者注意力被短視訊及線上視訊等行業進一步擠壓
使用者注意力高度集中於頭部網際網路企業：頭部企業建立起app生態圈，用不到三成的app安裝佔比搶佔了市場超七成的使用者使用時長

金融行業上浮，短視訊行業下沉：與去年同期相比，手機銀行和支付結算行業的高線城市使用者體量增長均超過5千萬；短視訊行業則在低線城市收穫了近億使用者
“她經濟”帶來消費需求新機遇：女性網民佔比逐步增長，拍攝美化、美容美妝和醫學整形行業等女性向細分市場湧入更多消費主力
圈層消費時代來臨：圈層是由個性化內容匯聚和維繫的興趣群體，其活躍度、忠誠度、消費意願較高， “泛興趣消費”意願強烈

一整體app市場概覽

人均app安裝量仍在增長，人均日使用時長達5.1小時

在過去一年裡，移動網民人均安裝app總量持續增長至60款，第四季度人均app每日使用時長達5.1小時，相較去年同期有近1個小時的增長

短視訊時長佔比連續四季度增長

縱觀過去一年使用者使用時長的佔比變化，整體呈現向頭部行業集中的趨勢，分散在“其它”行業的時長佔比連續下滑

2019年Q4，即時通訊行業使用者時長佔比被壓縮至27.1%，該時長壓力主要來自短視訊和線上視訊行業；短視訊使用者時長佔比相較去年第四季度漲幅超過6個百分點；電商節大促的帶動下，綜合商城時長佔比達5.0%

滲透率飆升榜

快手極速版滲透率同比增長超400倍，2019年12月滲透率達11.2%，同比增速靠前的短視訊app還有火山極速版，滲透率同比增長146倍；此外，快手旗下的一甜相機覆蓋使用者量仍保持高速增長；主打聊天記賬的叨叨記賬19年12月滲透率為0.5%

DAU飆升榜

DAU同比增速榜中，快手極速版獨佔鰲頭，DAU同比增長超769倍；上榜應用中，社交電商斑馬會員活躍使用者量同比增速排名第二，2019年12月DAU達71.6萬

有彈幕的嗶哩嗶哩漫畫作為輕量級的漫畫閱讀工具，頗受年輕使用者的歡迎，2019年12月DAU達125.6萬，同比增長超19倍

年度新上線app滲透率同比增長榜

年度新上線app滲透率同比增長榜中，以 “現金+”模式獲客的短視訊、線上閱讀以及運動app佔據7席，該模式在短期內的獲客效果確有實證；此外視訊剪輯類應用剪映、工具類應用WiFi萬能鑰匙極速版及短視訊社交應用多閃分別上榜

二熱點分析

網際網路企業的集中與分散

過去一年，市值top 10公司旗下app安裝量佔比呈現不斷增長趨勢，從2018年Q4的23.3%增長至2019年Q4的27.5%，時長資料顯示，頭部企業所佔據的使用者時長份額達到70.7%，使用者注意力始終高度掌握在頭部公司手上

考慮到頭部公司已經建立起龐大的app生態，流量和使用者注意力被較好地保留在生態池內，中尾部公司想要打破這個格局將變得愈發艱難

2019年Q4，騰訊系app使用者使用時長佔比連續下降至34.4%，頭條系app時長佔比保持高增速

全網使用者安裝騰訊系app的佔比接近100%，阿里系app的使用者規模緩速增長的同時，使用者時長小幅回落；百度系app在使用者規模和時長上均保持穩定發展

增長與擴張——使用者規模增長

在2019年，使用者體量增長最大的行業依次為短視訊、綜合商城、手機銀行、支付結算和健身運動

寒冬雖至，短視訊行業卻在2019年取得矚目發展，使用者體量增長居首位，且明顯高於其他行業。得益於直播帶貨的引入，綜合商城在過去一年的使用者時長佔比也有所增長

增長與擴張——使用者時長增長

2019年12月，短視訊行業蟬聯時間殺手榜冠軍，使用者時長佔比達19.7%，相比去年同期時長佔比近乎翻倍

綜合商城行業對使用者的吸引力進一步提升，同比增長2.5個百分點。線上閱讀、線上視訊和支付結算也是使用者使用時長增長較快的行業

上浮與下沉——上浮行業

高線城市（一線、新一線及二線城市）使用者規模增量top 10上榜行業中，短視訊使用者同比增量最多，線上視訊行業現有使用者規模最大，達4.14億

高線城市（一線、新一線及二線城市）使用者在移動購物行業傾注的注意力較多，綜合商城、購物分享和優惠比價行業使用者增量均排前10

上浮與下沉——下沉行業

低線城市（三線及以下城市）使用者更關注短視訊行業，使用者規模增量最大，使用者規模達4.51億，明顯高於高線城市

綜合商城和健身運動等行業的下沉的態勢明顯，低線城市使用者增量排名靠前

人群分析——孕嬰及早教行業

自2016年國家開放二胎政策後，孕嬰及早教行業使用者規模逐漸擴大，2019年12月，K12教育行業滲透率達25.3%，早教行業滲透率達10.3%；但孕嬰早教行業人均使用時長處於同比下降態勢，使用者注意力越來越分散

人群分析——女性經濟

女性網民佔比正在逐步增長，2019年Q4女性網民佔比達48%

拍攝美化、美容美妝和醫學整形行業在女性群體中的滲透率均有所增長，女性向手遊隨整體手遊行業的疲軟，滲透率呈波動下降態勢

人群分析——年輕人的圈層文化

圈層是指基於某個興趣主題聚集到一起，熱衷於交流和創作相關興趣內容的活躍群體，像二次元圈、飯圈、古風圈等均為典型圈層

圈層案例分析：LOFTER

定位：95、00後的興趣、消費、文化原生地，年輕使用者基於興趣的深度互動往往會催生消費
極光的統計結果顯示，LOFTER使用者以95、00後女性為主
截至2019年11月，25歲及以下使用者在LOFTER中的佔比達到88%，女性使用者佔87.1%
LOFTER使用者偏好娛樂、二次元等社交風格
年輕群體的“泛興趣消費”意願強烈，基於興趣的深度互動會催生消費

“二次元”是95、00後的共同語言

過去一年，LOFTER滲透率上升明顯，且在25歲及以下使用者中的滲透率顯著高於全體網民

LOFTER的社群特徵與商業模式

LOFTER深度契合95、00後使用者的興趣與格調。使用者會基於興趣進行深層次互動、討論和創作，繼而催生消費

三細分行業觀察

線上視訊行業

2019年12月線上視訊行業滲透率達75.6%，全年處於增長態勢且逐漸趨於平穩；使用者總時長波動有明顯的季節性，相較去年同期有一定增長，行業仍處在上升通道

線上視訊行業頭部app的使用者覆蓋多有增長，其中愛奇藝的滲透率同比增長4.3個百分點；2019年12月嗶哩嗶哩滲透率達10.5%，與芒果TV的差距逐漸擴大

手機遊戲行業

手遊行業繼18年版號審批凍結後再次遇冷，隨著暑期的結束手機遊戲行業熱度減退，行業滲透率降至65.0%，使用者使用時長也隨之下降

除王者榮耀、迷你世界和我的世界滲透率分別有小幅增長，多數手遊滲透率均有下降

使用者對消消樂、鬥地主等休閒類手遊的熱情較去年有所降低

綜合商城行業

隨著紅人帶貨模式的火熱，“電商+短視訊”、“電商+直播”實現電商和短視訊行業的共贏，綜合商城行業滲透率持續上升，使用者在該行業花費的時長較去年同期有大幅增長

手機淘寶在已存的巨大體量上滲透率仍增長了7.7%，達60.8%；綜合商城行業中，拼多多過去一年的滲透率增長量最大，小米有品12月滲透率為3.0%，進入行業前10位

二手電商行業

2019年四季度，二手電商行業進入平穩發展期。12月，二手電商行業滲透率為12.5%，較2018年同期增長了近4個百分點

2019年12月，二手電商滲透率及DAU均值排名前兩位的是閒魚和轉轉。閒魚12月份滲透率達到10.06%，同比增長超過3個百分點；轉轉以2.24%的滲透率排名第二，當月DAU達到259萬

二手電商行業主要由阿里和騰訊兩大生態陣營、以及各垂直品類二手電商組成

行業逐步步入平穩期，閒魚和轉轉兩大頭部平臺積極擴充業務邊界。閒魚著力經營社群、豐富社交化內容，轉轉全面升級手機質檢，提升效率鞏固二手手機交易領先優勢，開始佈局2B業務

生鮮電商行業

2019年生鮮電商行業經歷了一輪洗牌震盪，但行業熱度未減，12月行業滲透率達7.9%，隨著部分入局者的倒閉，行業使用者總時長有所回落

生鮮電商行業目前規模最大的O2O玩家是多點，19年12月滲透率為2.4%，其次是店倉一體的盒馬，滲透率為1.7%；叮咚買菜收穫了0.6%的滲透率增長和超過3倍的DAU增長

團購外賣行業

團購外賣行業使用者滲透率增速逐漸趨平，但使用者時長相較去年同期有較大增長，行業時長紅利有待開發

2019年的團購外賣行業中，美團滲透率達34.5%，同比增長2.4%，與排名第二的大眾點評差距進一步擴大；肯德基、luckin coffee瑞幸咖啡等獨立品牌外賣app在使用者覆蓋方面發展迅速

買房租房行業

伴隨著春節和畢業季的到來，買房租房行業的使用者使用高峰期出現在3月和10月，2019年行業滲透率和使用者使用時長增長勢頭逐漸趨於平穩

買房租房行業多數頭部app滲透率有小幅增長，安居客以2.79%的滲透率排名行業第一；蛋殼公寓月均DAU為12.6萬，同比增長176.9%

網際網路裝潢行業

移動網際網路裝潢市場2019年Q4季末滲透率達0.79%，同比增長率達33.9%；行業時長近一年提升明顯；網際網路裝潢存在著廣闊的產業網際網路改造機會，隨著標準化裝修的不斷普及，裝潢建材、定製家居的入口將發生變化，為技術、交付體驗驅動的“新入口”和“新渠道”帶來機遇

網際網路裝潢平臺可以分為一站式服務綜合平臺和垂直裝潢服務平臺兩大類；綜合平臺利用網際網路技術和生態對裝潢產業的產業鏈和價值鏈進行改造和重塑；綜合平臺中，土巴兔app MAU份額佔比最高，達83.3%，齊家網，位居第二，佔比8.8%

從使用者滿意度評分來看，裝潢綜合平臺土巴兔滿意度(評分為8-10分的比例係數)最高，達62.0，行業平均值為54.1，齊家網和裝潢設計工具酷家樂緊隨其後

隨著下沉市場（三線及以下城市）使用者的消費需求的增長和生活品質的提升，網際網路裝潢在下沉市場的發展空間日益凸顯；網際網路裝潢綜合平臺方面，土巴兔以39.3%的佔比位居第一