極光大資料(NASDAQ:JG)釋出《2018年年度手機遊戲行業研究報告》,從行業概況、運營資料、玩家調研、使用者畫像等維度,帶你一覽風雲變幻的2018手遊市場。

資料亮點:

  • 截至2018年10月最後一週,中國手遊app市場滲透率為47.9%,使用者規模為5.27億,10月行業月均DAU為1.01億
  • 截至2018年10月最後一週,旗下手遊滲透率為34.6%,網易旗下手遊滲透率為3.8%
  • 王者榮耀滲透率降至17.36%,仍居手遊類app首位,絕地求生:刺激戰場以13.07%的滲透率居於次位
  • 型別/題材合胃口是手遊玩家嘗試某款手遊的重要原因,明星“帶貨”能力弱
  • 90後最“壕氣”,過去半年,90後手遊付費玩家平均付費金額超過一千元

一、行業概況

2018年1月1日至3月底,國家新聞出版廣電總局共公示審批通過國產網路遊戲1927項,其中移動遊戲1872項,佔比97.1%,2018年4月至10月底,未有國產網路遊戲審批通過公示。截至2018年10月底,經審批通過的國產網路遊戲數量僅為2017年的20.5%,移動類國產網路遊戲數量僅為2017年的23.3%。經審批通過的國產網路遊戲數量遠低於2017年。

手遊類上司公司中,騰訊和網易市值遙遙領先,嗶哩嗶哩、三七互娛、崑崙萬維市值均為百億級別。

二、運營資料

根據極光大資料的統計結果, 過去一年,手遊行業整體滲透率波動較為明顯,行業滲透率和使用者規模頂峰出現在2018年2月,行業滲透率為57.8%,使用者規模達6.13億。此後滲透率和使用者規模呈波動下降態勢,截至2018年10月,行業滲透率下降至47.9%,使用者規模降至5.27億。

過去一年來,騰訊旗下手遊滲透率略有波動,但整體呈現較為穩定的態勢。根據極光大資料的統計結果,2018年2月,騰訊旗下手遊滲透率達38%,使用者規模破4億;截至2018年10月,騰訊旗下手遊滲透率為34.6%,使用者規模為3.8億。

過去一年,網易旗下手遊滲透率及使用者規模波動較為明顯。根據極光大資料的統計結果,過去一年,網易旗下手遊滲透率最高為7.1%,使用者規模超七千萬。截至2018年10月,網易旗下手遊使用者滲透率為3.8%,使用者規模約四千萬。

根據極光大資料的統計結果,過去一年,手遊行業月均DAU在1億左右波動。2018年2月,手遊行業月均DAU達1.26億,為一年來巔峰。

根據極光大資料的統計結果,過去一年,騰訊手遊月均DAU多在六千萬左右波動。2017年10月至2018年1月,或受多廠商發力“吃雞”手遊影響,騰訊手遊月均DAU及其在行業月均DAU的佔比均有所下降。2018年10月,騰訊手遊月均DAU在行業月均DAU中的佔比升至62%。

根據極光大資料的統計結果,2017年12月至2018年2月,或緣於“吃雞”手遊荒野行動的快速擴散及春節假期推動,網易手遊月均DAU突破七百萬,在行業月均DAU中的佔比最高達到7.1%;2018年2月至今,網易手遊月均DAU呈現波動下降態勢,2018年10月,其月均DAU約為390萬,在行業月均DAU中佔比為3.9%。

根據極光大資料的統計結果,截至2018年10月,王者榮耀、絕地求生:刺激戰場、開心消消樂三款手遊app滲透率均在10%以上。其中,王者榮耀滲透率降至17.36%,絕地求生:刺激戰場以13.07%滲透率居於第二位,開心消消樂滲透率為11.13%。

根據極光大資料的統計結果,2018年10月,王者榮耀月均DAU近六千萬,明顯高於其他手遊app,絕地求生:刺激戰場、開心消消樂、歡樂鬥地主(騰訊)月均DAU均在千萬級。2018年2月,或因春節假期拉動,手遊app月均DAU均有所上升。

王者榮耀是唯一MAU破億的手遊app。根據極光大資料的統計結果,過去一年,王者榮耀MAU呈現波動下降態勢;而絕地求生:刺激戰場強勢崛起,2018年10月MAU接近1億。

三、玩家調研

根據極光大資料的調研結果,約六成手遊玩家通過應用商店瞭解新手遊資訊,親友/同學/同事的推薦也是手遊玩家獲得新手遊資訊的重要渠道。

根據極光大資料的調研結果,相比90後,更多95後手遊玩家通過平臺/直播平臺瞭解新手遊資訊;約半數95後手遊玩家通過親友/同學/同事瞭解新手遊資訊,此佔比顯著高於80後手遊玩家。

根據極光大資料的調研結果,手遊“社交性”特質明顯,半數手遊玩家會因熟人推薦而嘗試某款手遊;僅有不到一成手遊玩家會因喜歡的明星也在玩/推薦/代言某款手遊而去嘗試,明星“帶貨”能力弱。

根據極光大資料的調研結果,相比80後玩家,更多95後玩家會因為喜歡某型別/題材、畫風/音樂風格而去嘗試某款手遊。

根據極光大資料的調研結果,手遊玩家最為關注遊戲執行流暢度和玩法設定;美術、上手難易程度、故事情節/人物設定也具有較高的關注度。

根據極光大資料的調研結果,相比80後,95後手遊玩家更關注玩法設定;95後手遊玩家對美術的關注度也明顯高於80後和90後手遊玩家。

根據極光大資料的調研結果,超三成95後手遊玩家日均遊戲時長在2小時以上;或因95後多為大學生,閒暇時間相對較多,其日均遊戲時長明顯高於80後和90後。

根據極光大資料的調研結果,手遊玩家整體付費率達到78.8%,85.2%的00後手遊玩家過去半年有付費行為;手遊付費玩家過去半年平均付費金額為797元,90後手遊付費玩家過去半年平均花費金額在一千元以上。

根據極光大資料的調研結果,購買抽卡/抽獎機會是付費玩家的主要購買內容,優秀的美術/音樂產品也會令玩家甘願奉上錢包。

手遊周邊市場有待進一步開拓,根據極光大資料的調研結果,45.4%手遊玩家從未購買過周邊產品,實用的手機/電腦配件、日用品更手遊玩家歡迎。

根據極光大資料的調研結果,95後手遊玩家較為喜歡手機/電腦配件、手辦類周邊產品,超四成從未購買過周邊產品。

根據極光大資料的調研結果,超八成手遊玩家表示聽說過或比較瞭解IG在英雄聯盟S8世界賽總決賽奪冠,其中超兩成玩家表示以後會更加關注IG戰隊。

四、使用者畫像

根據極光大資料的調研結果,手遊使用者較為集中於青少年人群,半數手遊使用者年齡為26-35歲,36歲及以上中老年人群佔比僅約16%。騰訊和網易旗下手遊使用者較為集中於25歲及以下人群,佔比均超五成。

根據極光大資料的調研結果,男性手遊使用者佔比為55.5%,比女性佔比多一成。騰訊手遊使用者性別比均衡,網易手遊使用者中近六成為男性。

根據極光大資料的調研結果,手遊使用者中,二線及以上使用者佔比低於全國網民平均水平,三線及以下手遊使用者佔比過半。相比騰訊,網易手遊使用者更集中於二線及以上城市。

根據極光大資料的調研結果,手遊使用者中,廣東省使用者佔比最高,其次為江蘇省和山東省。浙江省進入騰訊手遊使用者佔比top 5省份;除廣東省外,江浙手遊玩家在網易手遊使用者中也具有較高佔比。

根據極光大資料的調研結果,手遊使用者中,重慶使用者以2.7%佔比力壓北上廣深居於首位。網易手遊使用者中,北京、上海使用者佔比均達3%以上。

根據極光大資料的調研結果,手遊使用者最為偏好視訊類app優酷,其次為數字閱讀類app掌閱。

根據極光大資料的調研結果, 男性手遊使用者最為偏好的app為汽車之家,女性則最為偏好美柚;男性偏好的手遊app為歡樂鬥地主(騰訊),女性則是休閒手遊開心消消樂;男性偏好鬥魚直播和迅雷,女性偏好韓劇TV和芒果TV。

根據極光大資料的調研結果,騰訊手遊使用者偏好度top 10 app中有六款為騰訊旗下手遊類app;網易手遊使用者偏好度top 10 app中有五款網易旗下app。絕地求生:刺激戰場不光位列騰訊手遊使用者偏好度top 10 app,也贏得了網易手遊使用者的偏愛。

根據極光大資料的調研結果,安卓手遊使用者使用最多的機型為OPPO R9,機型分佈top 10均為OPPO、vivo旗下產品。