很少能有一個行業，像農業一樣有近萬年的歷史，但現代科技的滲透率始終低於其他產業。但隨著精準農業技術的快速發展，技術滲透的過程正在以加速度推進。
2018年開始，初創公司和各路資本紛紛湧入精準農業賽道。據農業投資機構Agfunder的最新報告，2018年全球農業與食品科技行業風險投資數量達1450起，較上年增長10.5%；披露交易額達到169億美元，較上年大幅增長43%。
中國正在其中扮演越來越重要的角色。2018年度，中國該領域市場投資數量為184起，投資額為35億美元，在全球排名第二。與上年度相比，投資額增長5％，但投資數量的增長達到驚人的500％，這表明中國市場農業科技風險投資的生態正在完善。
現代科技在農業的涉足領域和滲透程度，以及精準農業的市場發展狀況及行業格局如何？高捷資本做了一些研究，以下摘選一些主要資訊和觀點，以饗讀者。
01
美國：農業科技先行者和第一大投資國
美國被公認為是世界上最早研究與應用精準農業技術的國家，在20世紀90年代中期，美國就進行了土壤結構密度感測技術、土壤傳導性技術、電磁感應技術等農業工程領域的研究。
在風投領域，美國農業科技的投資額更是佔到全球半壁江山。2018年度，美國農業科技風險投資數量567起，較上年增長了23％；投資額則比上年增長67％，達到79億美元，接近全球投資總額的50%。
以美國農業科技巨頭孟山都的精準農業佈局為例。2012年透過收購精準播種軟硬體服務商Precision Planting，孟山都獲得了地面土壤大資料。而農業大資料並不侷限於土壤資料，基於氣象維度的環境大資料也同樣重要，於是孟山都第二年又以9.3億美元的高價，收購了加州氣候科技公司ClimateCorporation。
Precision Planting提供了一套高效的土壤檢測系統，農民可以駕駛播種機在不同區域位置、根據不同土壤情況下進行不同農作物品種的不同間距、深度播種。
Climate Corporation則搭建了一個綜合數字農業平臺Climate FieldView™。其透過溫度、溼度、風力、雨水資料形成氣候預警功能，透過土壤資料進行精準施肥，透過病蟲害資料搭建智慧診斷及專家系統，透過農民歷史作業記錄和環境資料進行作業指導。
據瞭解，Climate fieldview 目前覆蓋的主要作物包含玉米、棉花、甜菜、大豆、苜蓿、高粱，將品種推薦與種植管理結合，同時推薦農資供應商(和拜耳整合的部分原因:切入農資)。
美國典型數字農業科技公司分佈
02
中國數字農業市場發展狀況
數字農業發展的基礎，很大程度上取決於規模化作業的程度。而這與政策息息相關。
長期以來，中國的小農經濟和生產要素高度分散化是農業現代化的最大掣肘。據國家統計局資料顯示，中國93%的農戶土地規模小於1公頃，而美國近90%的農戶土地規模大於5公頃。
但政策加持下，中國的數字農業市場正在快速發展，目前中國經營規模達到50畝以上的種植主體達到375萬戶。
隨著土地確權逐步完成，未來更多的土地會流轉到具備大規模種植和管理能力的企業和合作社手中。2018年土地流轉面積達到5億畝左右，較2013年增長47%，規模化種植群體基數預期將保持持續增長態勢。
另外伴隨著城鎮化和農村人口老齡化，農業勞動人口逐步萎縮，在此背景下，中國農業規模化作業為大勢所趨，農業生產模式也逐漸向美國靠攏。
市場對於農業科技的需求，除了提高生產效率外，更大的是用農業科技降低人工和生產資料成本。用科技打出絕對安全邊際，否則企業經營擺脫不了看天吃飯和看政策吃飯的套路。
市場方面，國內已經形成一個涵蓋定量預測、定量檢測以及定量預警與決策控制在內的數字種植體系。據高捷資本估算，國內數字種植技術服務產業是一個超10億級市場，預計市場還會保持高速增長。
但數字種植的市場想象力不止如此。數字農業公司透過服務大型農業種植機構和個體，獲得農業生產環節的資料，從而利用自己的資料優勢服務於農業產業鏈上游的農資生產企業和農業保險貸款機構。
政策基礎：
2012年底《中共中央、國務院關於加快發展現代農業，進一步增強農村發展活力的若干意見》，提出用5年時間基本完成農村土地承包經營權確權登記頒證工作。這項政策成為了土地流轉的基礎，土地向大戶聚集。自此，培育合作社及種植大戶成為趨勢，承包經營權利更加明確，且土地產權可用於抵押貸款。
2016年底的政策明確了農村集體產權制度，覆蓋農村土地資源66.9億畝，同時，完善了所有權、承包權、經營權三權分置。賦予農民對承包地佔有、使用、收益、流轉及承包經營權抵押、擔保權能，允許農民以承包經營權入股發展農業產業化經營。鼓勵經營權在公開市場上向專業大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業流轉，發展多種形式規模經營。
2018年，《土地管理法》再次鼓勵創新土地流轉方式。這一年，土地確權在全國30個省份完成試點，標誌著我國土地確權政策基本完成。
03
作物模型及相關標的
作物模型作為農業科技底層的基礎，並不是網際網路時代的新事物。
早在1960年的荷蘭，作物模型的鼻祖Wageningen瓦赫寧根模型就基於冠層光能截獲及光合作用數學模型起步，將太陽輻射、溫度、水分、肥力、品種以及雜質、蟲害、病害和汙染等變數，進行綜合的數值模擬，搭建了一個定量的作物生長模擬系統。
近60年的發展中，作物模型已從幼年期發展到成熟期，被定義為模擬作物生長、發育和產量形成的動態生長過程的計算機軟體，目前已成為各國農業科學研究中最有力的工具之一。
目前，作物模型的模組和資料不斷豐富和最佳化，並開始與遙感技術、環境生態模型、大氣模型等進行結合。
模型最佳化的要點：
1. 模型的機理性不斷加強，具體表現為機理模組的豐富和完善
2. 模型的模擬性和可操作性日益增強
3. 模型的區域適用性和通用性增強
4. 作物模型的應用領域不斷擴大，AI模型支援大規模資料同化和調參
5. 與3S技術（遙感技術RS、地理資訊系統GIS和全球定位系統GPS的統稱）、氣象模型、土壤模型等緊密結合
國內數字種植體系
植保市場是種植產業鏈中尚未經過高效機械化改造的環節，未來擁有巨大的市場空間。高捷資本估算，單獨計算水稻的植保市場空間保守估計為 20 億元(5%的無人機植保滲透率)，相對美國和日本等國家水稻植保滲透率幾乎達到100%，我們水稻植保年市場空間總體容量達到 400 億。
其中,基於遙感技術與作物模型結合之上的植保技術，在國內已有麥飛科技等初創公司展開佈局。麥飛科技是國內首家實現田塊尺度內病蟲害遙感監測技術的公司。主營業務是利用自主研發的無人機遙感技術和人工智慧為農戶提供精準施藥服務。
據瞭解，麥飛科技剛完成過億元人民幣A輪融資，這是截止目前國內智慧農業領域的最大單筆融資。投資方有中科創星、高捷資本、百度風投以及峰瑞資本等機構。
高捷資本近期還投資了農業物聯網及精準農業科技公司科百宏業。我們認為，未來伴隨農業技術滲透率提升，農業物聯網技術為載體的新型種植方案和經營模式佔比將會逐步提高，屬於國務院一號檔案重點支援的新興技術。
科百是國內少數打通農業物聯網與精準種植技術的農業科技企業。公司基於物聯網採集的實時環境資料建立農業作業模型，快速高效的調控作物生長環境，為農業規模化種植企業提供包括水肥一體化、精準灌溉、氣象監控、溫室自動控制等功能在內的物聯網軟硬體系統及綜合託管運營服務,可以幫助客戶大幅減少農資和人工投入，並提升產品品質。
農業科技細分領域產品生命週期
目前我國的智慧農業平臺已覆蓋農業大資料、農業管理系統、植保無人機、農業物聯網、遙感監測無人機、農產品電商等領域。
隨著精準農業技術的發展和土地流轉的深入，農業產業鏈的各個環節將得到科技賦能，傳統產業效率將得到大幅提升，我們將持續關注精準農業賽道的最新發展情況及相關投資機會。
高捷資本（ECC）是國內最早的一批投資人創立的私募股權投資管理機構。我們專注於投資科技領域早期和高成長期的企業，管理團隊有累計超過50年的投資經驗，實現近20個專案的成功退出，累計基金管理規模超過30億元人民幣，管理過多支人民幣及美元基金，實現了豐厚的回報。公司在北京、深圳和美國矽谷設有辦公室。目前，高捷資本已啟動人工智慧三期人民幣基金，主要投資人工智慧行業應用及核心科技，聚焦半導體、高階製造以及AI在企業級服務領域的應用。高捷資本的LP包括盈富泰克國家新興產業創業投資引導基金、IDG宜信母基金、鼎暉、上實母基金、臨港母基金、中植國際、匯川(上市企業)、玲瓏(上市公司)等知名機構和上市企業。
