選擇CRM系統有哪些指標可以參考？

很多企業都想選擇一款CRM客戶管理系統，但是面對眾多型別、品牌的CRM卻犯了難。下面我們來說說，企業要想選到一款適合自己的、 好用的CRM系統，主要看哪些指標？這裡有6個步驟，可以幫您做到。

第1步：瞭解自身優先需要解決的目的

這個話題可能老生常談，但依舊是企業選擇CRM時需要認真思考的問題。為什麼需要CRM系統？要實現哪些目標？不同階段企業的需求不同，可能是擴大產品線、業績增長或者加強服務，提高客戶滿意度等等。

第2步：CRM給誰用？團隊的訴求是什麼？

確定誰來使用CRM系統至關重要。通常來說，銷售和市場部是CRM的主要使用者。但是，在選型過程中，需要多環節多部門配合決策。所以，較好的處理方法是詢問團隊成員們的需求，以及他們認為CRM軟體應該如何幫助他們履行職責，讓CRM充分發揮作用。

第3步：確定需要使用的重要功能

市面上CRM的數量以及功能闡述都非常多。為了更好地判斷，建議建立一個“必備”功能列表，以便縮小選擇範圍。比如，如果CRM主要用於營銷，那麼具備營銷自動化、潛在客戶跟蹤、資料分析能力突出的產品更適合。

從過往的經驗來看，無論重點解決哪些問題，資料安全和客戶支援功能是必不可少的。是否具備雙重身份驗證、加密以及客戶許可權分級？出現問題時，廠商是否透過線上聊天、郵件、電話等方式及時給予支援？

第4步：沒有全面的系統，不同的CRM側重點各有差別

CRM系統以幫助企業建立良好的客戶關係而聞名，但沒有哪一個系統是全面的。CRM解決方案根據廠商關注的行業，功能也會有較大差異， 目前的發展趨勢主要分為三種型別：

1.協作式CRM

協作式CRM的重點是為公司的各個部門提供無縫的客戶體驗。這種CRM非常適合市場營銷團隊、銷售團隊和客戶支援團隊，彼此聯絡緊密，且需要實時共享客戶資訊的公司。

2.操作式CRM

這類CRM簡化了客戶關係流程，對於需要全方位解決方案的企業來說，它是三者中較為簡單易用的。通常具備三個自動化功能，即銷售自動化、營銷自動化和服務自動化。自動化有助於幫助客戶實現從官網開始互動，進入銷售管道直到成交的完整客戶旅程。

3.分析式CRM

數字平臺的出現使得客戶資料儲存、分析變得更容易。分析型CRM平臺，可以深入瞭解客戶偏好、購買行為和趨勢。企業主可以利用資料建立洞察，制定更明智的營銷活動，為客戶提供更加優質的服務。

第5步：確定預算

CRM成本根據訂閱使用者數量、功能、需求等因素波動。市面上的CRM價格從低到高差別很大，還有一些公司提供免費版本，但通常來說，免費版本的功能、使用數量及儲存容量有限。確定預算，明確上限，可以有效地圈定適合自己的CRM。

第6步：研究有實力的CRM平臺

走完以上步驟後，搜尋範圍可以縮小到更少的選項，接下來企業可以從下面幾個維度確認最終選擇哪個CRM廠商：

1.使用者評論

瀏覽一些像G2之類的評價平臺，參考其他人的評價並分析利弊。

2.內部調研

向同事和其他企業主詢問他們的 CRM 系統，對使用效果滿意嗎？推薦和不推薦的理由是什麼？

3.研究機構、媒體給出評價

機構及媒體觀點是獲取資訊的重要來源，比如像福布斯經常給出測評觀點，企業也可以參考一二。