《2022年全球主機遊戲市場調查報告》摘要釋出

由中國音像與數字出版協會指導，中國音數協遊戲工委、中國遊戲產業研究院主辦，索尼互動娛樂（上海）有限公司、上海百家合資訊科技發展有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司承辦的2022中國主機遊戲論壇於2023年2月13日在廣州舉辦。中國音像與數字出版協會副秘書長、遊戲工委秘書長、電競工委主任委員唐賈軍在活動上正式對外發布《2022年全球主機遊戲市場調查報告》，並對報告進行詳細解讀：


女士們，先生們：

大家下午好！主機遊戲是全球廣受喜愛的遊戲型別之一。近年來，隨著主機裝置效能不斷提高，製作精良的主機遊戲逐漸成為國內玩家新的休閒娛樂選擇，影響力和市場規模不斷攀升，對主機遊戲領域的專業研究也在持續跟進。下面，根據論壇議程安排，由我對遊戲工委與伽馬資料聯合編制的《2022年全球主機遊戲市場調查報告》進行摘要釋出。

2022年全球主機遊戲市場的主要特徵可作如下概括：一是宏觀經濟下行對市場收入產生負面影響；二是主機遊戲產品質量保持較高水平，不斷吸引新使用者加入；三是新世代主機市場接受度較好，廠商議價能力上升；四是訂閱模式逐漸成熟，核心使用者留存率較高；五是熱門主機遊戲主要由美國、日本廠商提供，國產自研主機遊戲仍未找到突破口。總的來看，全球主機遊戲市場雖然短期處於承壓狀態，但長期發展趨勢依然向好。

下面我們一起來看海外主機遊戲市場發展狀況

2022年全球主機遊戲市場實際銷售收入預計為425億美元，同比下降7.1%，市場規模有所縮減。使用者付費能力下降與新產品數量減少是主要原因。全球主機遊戲使用者規模4.19億人，較上一年度增長2.4%。主機遊戲產品質量普遍過硬，不斷吸引新使用者加入嘗試。

2022年全球新上線主機遊戲數量為416款，較2021年減少311款，降幅為42.8%。受到資金獲取難度加劇、人力研發成本上升、區域性局勢不穩定等因素影響，2022年新上線主機遊戲數量大幅度減少，主機遊戲企業，特別是抗風險能力較差的中小企業開始出現生存困難，產品供給側壓力增大。

從主機遊戲價格分佈看，主要價格區間的新品均價相較2021年都有所下滑。受產品研發成本提高、使用者消費意願下降等因素影響，企業傾向於以降低售價的方式提振銷售狀況。隨著PS5、Xbox Series X|S等新世代主機的逐漸普及以及裝置獨佔頭部產品的增加，主機遊戲的價格預期有望得到提升。

美國、日本和歐洲是海外主機遊戲企業的主要聚集地。分佈在美國和日本地區的企業分別以23.4%和11.9%的佔比位居前兩位。需要注意的是，頭部企業在這兩個地區積累了大量研運經驗，形成了集團化運作模式，更加趨向抱團發展。頭部企業在美國和日本地區的佔比分別達到46%和36%，兩地合計超過80%。

下面我們來關注中國主機遊戲市場發展狀況

2022年中國主機遊戲市場實際銷售收入預計達23.53億元，同比下降8.80%；2022年中國主機遊戲使用者規模預計達893.54萬人，同比上升8.87%。與全球市場的走勢相近，國內市場同樣呈現出市場收入下降，使用者規模上升的情況。值得關注的是，國內主機遊戲使用者增速明顯高於全球市場，說明主機遊戲的高品質製作水準逐步獲得國內使用者的認可和喜愛，主機遊戲在國內仍然存有較大的發展空間。

2022年的國產自研主機遊戲中，角色扮演類、解謎類、射擊類佔據前三名，佔比分別為20.6%，19.1%和16.2%。較近世代的遊戲主機中，國產自研主機遊戲產品登陸PS4平臺的最多，其次為Switch和Xbox One平臺。PS5、Xbox Series X|S平臺因裝置發售時間較短，現階段產品登陸數量較少。

上海和北京是中國主機遊戲企業最主要的聚集地，分佈於這兩個地區的企業合計佔全國比重超50%，遠高於其他地區。中小型企業是中國主機遊戲企業的主要構成，其中，註冊資本不足千萬元的企業佔比過半，團隊規模在百人以下的企業佔比近七成。

2022年，41.7%的中國主機遊戲使用者對主機遊戲的購買意願上升，19.3%出現購買意願下降。研究發現，使用者購買意願上升的主要原因為新型國行主機的釋出，對會員訂閱模式更加習慣以及遊戲跨平臺上線刺激購買需求等。使用者購買意願下降的主要原因為可支配遊戲時間減少以及主機遊戲定價較高等。2022年，短影片超越中長影片，成為中國使用者最主要的主機遊戲資訊獲取渠道，資訊獲取佔比達63.5%，較去年增加12.8%。這說明，相較於傳統媒體而言，主機遊戲的營銷推廣更加註重新型媒介。

下面我們一起來關注中國主機遊戲市場發展趨勢

第一個趨勢是闖關類遊戲將會是中國遊戲企業切進主機賽道的適宜之選。調查顯示，闖關類遊戲在國內使用者偏好中排名第三，市場空間較大。同時，相較於對美術和引擎要求很高的角色扮演類和射擊類遊戲，闖關類遊戲更依賴創意和關卡設計能力，研發成本相對較低，能夠為國內中小主機企業提供更加友好的開發環境。另一方面，主機遊戲使用者規模增長空間大，闖關類遊戲售價相對偏低，更加利於吸引新使用者。

第二個趨勢是創造主機遊戲IP和獲取IP授權將成為關鍵環節。2022年中國主機遊戲熱度榜TOP100中，85%的遊戲擁有IP。使用者方面，約六成使用者明確提到IP是選擇遊戲的重要衡量標準。全力打造自主主機遊戲IP以及挖掘具備商業潛力的IP授權，將成為國內主機遊戲企業的重要戰略方向。

第三個趨勢是中國元素將成為國產主機遊戲走出去的重要依託。研究表明，在產品研發、預熱期間，世界觀、美術風格和遊戲型別是使用者最為關注的部分。如圖所示，具有中國文化背景的國產自研主機遊戲在音樂、美術等方面收到海外玩家廣泛好評。這可以說明中國元素在海外市場具備一定受眾基礎，中國風的設計能夠推動我國自主研發主機遊戲更快更好地走出去。

第四個趨勢是宏觀經濟下行或能促進訂閱模式發展。在全球經濟發展放緩、使用者可支配收入下降的趨勢下，價效比更高的主機遊戲會員訂閱模式或將得到進一步發展的良機。雖然訂閱模式會減少使用者的時間自由度，但在不斷完善後，仍然有可能成為主機遊戲企業吸引新使用者的核心業務。

以上為報告摘要的全部內容，感謝大家聆聽。