在專案管理平臺中管理專案，通常要制定專案大綱，專案的大綱是描繪整個專案輪廓的，包括專案涵蓋的目標、專案組成人群、里程碑、預算等。其重要性和必要性是和專案計劃同等的，不同於專案計劃之處在於大綱不會涵蓋專案工作的細節；

通常一個有效的專案大綱涵蓋以下內容：

1. 專案的大致描述
2. 確定專案負責人和股東結構
3. 提供專案需要的清晰的參考

專案大綱會比較多的受到專案和組織型別的影響來制定，但同時存在基本的元素，如：專案背景、股東、預算、風險和里程碑等。

專案背景

專案大綱的第一項通常是專案背景，比如專案名稱、專案人員結構、專案檔案等。

細節內容比如說明專案目標、提出範例來說明專案目標的可行性和重要性；其中需要說明專案怎樣開始，專案任務解決了什麼樣的問題，對公司未來的業務有怎樣的影響等。

股東

股東部分主要描述專案的構成的參與人員，不會具體到每個人物的具體負責人，但是會描述每個人的角色和大致的職責，比如，可以列出專案的主要負責人、專案經理、團隊成員、任何其它的專案合作人員及客戶；條件允許，大型的專案很難去涵蓋到具體的每一個人，但是描述清楚部門分工也同樣有效。

目標

當你面對如：“何時可以完成專案目標”，包括要思考的兩個問題，一是清楚瞭解專案目標，二是清楚怎樣實現。可以記錄下為達成目標所需要的條件，這樣可以避免到專案結束後才發現有條件不充足的地方需要改進。

預算

在大綱中不可能把預算很精細的全部呈現出來，所以不要在大綱中提供精準的資料，然而你可以做好專案預算的限制和預期投入。

風險

所有的專案都會有風險，在大綱中可以編輯風險的日誌，將可能發生的風險都記錄到大綱中，這樣在以後的專案進行過程中，可以做出相應的舉措來合理解決。