如何篩選CRM客戶系統無效客戶

企業將各個渠道獲得的大量資料匯入CRM系統之後，要如何篩選CRM客戶系統無效資料？銷售人員應該將更多的時間用於發掘潛在客戶，而不是浪費時間來檢索CRM資料。Zoho CRM能夠呈現最有價值的客戶，讓銷售人員集中精力進行跟進，提高成單率；還能夠為大量資料設定合理的呈現方式，幫助業務人員輕鬆找到需要的資料。

1、建立畫布檢視

用傳統表格來管理資料，會很難讓銷售人員找到重點。Zoho CRM業內首創的畫布檢視，能夠隨心拖拽，按喜歡的方式進行呈現。畫布檢視中可以新增影像，並透過自定義元件建立需要的欄位，如果有特殊的業務需求也完全可以對列表檢視進行自定義。

2、CRM商機檢視

商機檢視能夠透過視覺化的方式呈現主要資訊，分階段並展示優先順序，讓資料乾淨整潔。銷售人員還能夠建立自定義檢視，只關注本月建立的商機、本月完成的商機、特定使用者負責的商機等。

3、高階過濾器

在CRM系統中，銷售人員通常會用檢視來篩選和修改資料。有時在篩選完資料後，可能需要切換到另外一個頁面去處理一件緊急的事情，再返回原來的檢視時，之前篩選出來的資料沒有了，必須要重新篩選，這是一件極其浪費時間和精力的事情。

為了解決這個問題，您可以儲存您在相應模組中為特定的檢視設定和建立好的過濾器。過濾器可以幫助銷售人員在大量的線索和商機中減小搜尋範圍，準確地找出最重要的線索或商機。使用高階過濾器，將與記錄有關的資訊新增到搜尋條件中，能夠幫助銷售人員篩選出需要重點跟進的記錄並確定行動方案。

4、整合電子表格

當銷售人員需要批次編輯大量的CRM記錄時，如果在Excel中編輯再匯入CRM中會浪費很多不必要的時間，那麼有沒有更快速的處理方式？Zoho CRM整合了Zoho Sheet電子表格，能夠直接在CRM中開啟表格編輯器，快速處理大量記錄。

綜上所述，Zoho CRM能夠快速、準確地幫助銷售人員篩選資料，降低時間成本，提高銷售效率。如果您需要這樣一款強大的CRM系統來管理資料，免費體驗它的強大功能吧！