1、2019年美國汽車後市場體量預計達到4053億美元(約2.87萬億人民幣)(包含輕型車、中型和重型卡車),到2022年預計達到4484億美元(3.18萬億人民幣)。2019年美國輕型車(轎車、SUV、皮卡)後市場體量將超過3050億美元(約2.16萬億人民幣)。
2、在汽配零售領域,過去十年汽配零售商廣泛整合,整體數量逐漸向3.7萬家靠攏。
3、2018年美國汽車後市場維修技師總數超過90.44萬,包含維修門店、汽車經銷商和加油站的工作人員。這個數量相比於2017年的89.65萬提高0.9%。維修技師平均時薪從2017年的17.81美元(約126元)增長到2018年的18.42美元(約130元),增長率達到3.4%。
4、2018年獨立輪胎經銷商以62.5%的銷量佔據了國內客運輪胎市場的大部分份額。連鎖平臺排名第二,市場佔有率為10.5%,自2009年以來市場佔有率逐步下滑。汽車經銷商的市場份額為9.5%。
5、根據一家調研公司的資料,2017年DIY客戶和維修門店分別購買了60億美元(約425億人民幣)和47億美元(約333億人民幣)的維修工具和裝置,2012年-2017年的5年裡,工具和裝置銷售額年均複合增長率超過3.5%。
6、2018年,事故車維修市場的體量大約為474億美元(約3359億人民幣),較2017年的466億美元(約3303億人民幣)增長1.7%,預計2017年-2022年的年複合增長率為3.2%。從2008年到2018年,美國事故車維修門店總數以0.5%的年複合率下滑,目前數量為41241家,比2017年增長0.1%。
儘管2019年開局強勁,但與前兩年相比,2019年和2020年美國經濟增長將會放緩。不過,經濟基本面仍然堅實,失業率接近歷史低點,工資上漲,物價處於低位,家庭淨資產增長。這些因素結合起來,使消費者有足夠的信心在必需的和非必需的物品上花錢,這也包括汽車後市場。
在2022年之前,三大主要渠道的銷售份額將保持穩定。到2022年,汽車經銷商渠道預計增長10%的市場份額達到30.2%,零售渠道預計佔據35.4%的市場份額,其餘市場份額由服務型渠道佔據。
調研公司預測,2019年美國輕型車(轎車、SUV、皮卡)售後市場體量將超過3050億美元(約2.16萬億人民幣),比2018年的2968億美元(約2.10萬億人民幣)增長2.9%。預計年複合增長率達到3.7%,到2022年總體量增長至3380億美元(約2.40萬億人民幣)。
美國汽車後市場包含輕型車、中型和重型卡車,統一併入汽車護理行業。2019年整個行業體量預計達到4053億美元(約2.87萬億人民幣),到2022年預計達到4484億美元(3.18萬億人民幣)。增長情況受行駛里程增長、車輛平均使用年限增長以及12年以上車齡數量增長的推動。在2019年,12年以上車齡的汽車佔據43.3%的份額。消費者意識到車輛設計壽命更長,因此更願意進行車輛維修和保養,而不是購買新車。
傳統上,汽車零配件和化學品都是通過專門的分銷渠道進行銷售,包括DIY和DIFM渠道。
美國汽車後市場服務網點數量以緩慢速度減少,這裡面存在整合併購的因素。近十年,一大批專業維修門店被整合為通用型(一站式)維修門店。另外一個顯著變化是,汽車經銷商數量下降,2010年-2018年期間下降了1.2%。另一方面,自2010年以來,輪胎經銷商平均每年增長1.1%。
美國消費者對時效性的需求推動了服務業的變化。消費者現在希望一站式快速解決車輛問題,因此專業維修門店被整合成更大的、通用的維修中心,從而解決一站式需求。許多通用型維修中心也在不斷髮展並提供增值服務,比如等候室升級、Wi-Fi熱點、通勤班車和免費租車服務等。
在零售渠道內,便利性也成為驅動因素。藥店、折扣店和倉儲式門店都以每年超過2%的速度增長。作為汽車零配件的主要採購渠道,汽配門店數量仍然非常穩定。考慮到過去十年汽配零售商的廣泛整合,整體數量逐漸向3.7萬家靠攏。
維修技師是汽車後市場中的重要一環。2018年美國汽車後市場維修技師總數超過90.44萬,包含維修門店、汽車經銷商和加油站的工作人員。這個數量相比於2017年的89.65萬提高0.9%。
自2009年以來,過去十年美國汽車後市場對維修技師的需求年複合增長率達到1.2%,但是同期供應增長率只有0.8%。這說明整個行業的專業維修技師日益短缺。
維修技師平均時薪從2017年的17.81美元(126元)增長到2018年的18.42美元(130元),增長率達到3.4%。
調研研究DIY客戶配件採購渠道,從性別、年齡、受教育程度、收入、駕齡等多個層面進行調研。結果顯示,典型的從汽配零售店採購配件的DIY客戶擁有以下幾個特徵:一家之主或單身男性,年齡在30-39歲之間,受過大學教育,通常是藍領,年收入在3-7.49萬美元(約21萬-53萬人民幣)之間,駕齡超過15年,行駛里程超過15萬英里。
調研研究DIFM客戶的畫像,他們主要依靠專業人員幫助他們的汽車進行維修保養和安裝工作,同樣從性別、年齡、受教育程度、收入、駕齡等多個層面進行調研。結果顯示,典型的DIFM客戶擁有以下幾個特徵:一家之主或者單身女性,年齡超過50歲,擁有大學學歷,通常是白領,年收入在5萬-7.49萬美元(約35萬-53萬人民幣)之間,行駛里程低於5萬英里。
當採購配件的時候,DIY客戶主要選擇汽配零售店,31.9%的客戶因為消費體驗更好,27.2%的客戶因為位置方便,13.2%的客戶因為價格更低。DIFM客戶通常選擇汽車經銷商進行服務,40.2%的客戶因為消費體驗更好,16.9%的客戶因為對門店的信任,8.1%的客戶因為位置方便。
當客戶被問及是否延遲對汽車進行維修或服務時,0-3年的汽車車主中86.6%回答“否”;但是在車齡超過12年的車主中,回答“否”的比例下降到72.1%。這說明隨著汽車老化,延遲維修的趨勢更明顯。
對於車主選擇延遲維修的原因,選擇率最高的是“費用太高”,平均有37.5%的人選擇,在這個選項中,0-3年車齡的人選擇率佔27.9,12年以上車齡的人選擇率佔38.9%。20.2%的人選擇“找不到合適的時間”;17.8%的人選擇“維修對駕駛性影響不大”。
在美國市場,由於製造和物流產業發達,因此中重型汽車維修保養市場也是一個重要組成部分,包含零配件需求、保修期外的維修保養服務等。
關於這一市場的市值預測,2009年,預測指數被重新調整為與行駛里程相關。由此得出的基線顯示了中重型汽車服務產業與銷售、行駛里程、載重噸位、更換輪胎等之間的密切關係。2008年和2009年的經濟衰退,以及2010年經濟開始復甦的跡象,都揭示了這種相關性。
2011年,美國運輸部更新了基於註冊的資料,並對車輛級別進行了相應的快速調整。為了保持連貫性,交通部還發布了相應的歷史更新資料。
對2019年-2022年這段時間進行的相關預測,這些與持續的經濟復甦相關,可以看到一個持續增長的趨勢。
輕、中、重型汽車替換輪胎銷售市場也是汽車服務行業的重要組成部分。2008年-2009年經濟衰退對美國輪胎零售市場產生了巨大影響。然而,接下來的兩年,2010年銷售額312億美元(約2211億人民幣),2011年銷售額373億美元(約2643億人民幣),同比分別增長20.9%和19.6%。此後這個領域一直保持略高於360億美元(約2551億人民幣)的水平。
2018年,中國進口輪胎帶動了3.22萬億汽車行駛里程增長,製造商的替換乘用車、輕型卡車和中/重型卡車輪胎出貨量從2017年的2.596億上升至2018年的2.664億。
儘管競爭加劇,2018年獨立輪胎經銷商以62.5%的銷量佔據了國內客運輪胎市場的大部分份額。連鎖平臺排名第二,市場佔有率為10.5%,自2009年以來市場佔有率逐步下滑。2018年汽車經銷商的市場份額為9.5%,而2010年這一比例為6.0%。在2018年的渠道構成中,剩下的玩家分別是倉儲式經銷商(8.5%),輪胎公司旗下門店(6.5%)和非輪胎專賣店(2.5%)。
在汽車服務行業中,對於工具和裝置,DIY客戶和專業維修門店都擁有大量需求,大部分維修技師主要從裝置經銷商購買工具,大部分維修門店從裝置經銷商或汽配經銷商購買工具。
根據一家調研公司的資料,2017年DIY客戶和維修門店分別購買了60億美元(約425億人民幣)和47億美元(約333億人民幣)的工具和裝置,2012年-2017年的5年裡,工具和裝置銷售額年均複合增長率超過3.5%。
調研顯示,在維修門店購買決策影響因素中,排名第一的是售後保修,其次是其他維修技師的推薦和品牌。
事故車維修主要涉及油漆、車身和裝置等相關產品和服務,主要在事故車維修門店進行。2018年,這個市場的體量大約為474億美元(約3359億人民幣),較2017年的466億美元(約3303億人民幣)增長1.7%,預計2017年-2022年的年複合增長率為3.2%。
從2008年到2018年,美國事故車維修門店總數以0.5%的年複合率下滑,目前數量為41241家,比2017年增長0.1%。
消費者在選擇事故車維修門店時,影響因素分別為以前的良好服務體驗(25.7%)、便利的地理位置(16.5%)、低價(11.6%)、朋友或親戚推薦(11.4%)、信任(4.6%)。
2001年-2007年全國道路擁堵加劇後,由於汽油價格上漲和2008年的經濟衰退,擁堵得到緩解。但是經濟衰退後幾年(2013年-2018年),道路擁堵再次加劇。由於車輛密度增加,可供安全行駛的空間減少,事故車維修的體量也在上漲。
2018年,70.2%的事故車業務在油漆車身維修門店進行,13.2%在經銷商渠道完成,8.0%在汽車玻璃維修門店完成,8.6%在其他門店完成。
11 車輛運營成本:
趨勢難以判斷
根據美國汽車行業協會的計算,一輛汽車的運營成本包括燃料、維修、保養、輪胎替換等。
根據美國汽車行業協會截止2018年5月31日的12個月平均油價計算,油價每加侖2.532美元(約4.74元/升),相比之下,小型轎車成本更低,相反,四輪驅動的越野車成本最高。
汽車運營成本對美國人的駕駛習慣產生巨大影響。在2008年,最近一次燃油價格大幅上漲改變了市場情況:車輛總行駛里程和平均里程下降,自由出行下降,交通工具使用率上升。在油價走勢不好預測的情況下,消費者用車走勢也不容易判斷。
12 車輛行駛里程:
持續增長
2018年美國人駕車行駛3.22萬億英里,創造歷史新高。美國機動車行駛里程提高0.4%,比2017年增加122億英里,這也是行駛里程自2011年下降0.6%以來連續第7年增長。穩定的就業增長、生產率提高、失業率下降、商業投資、低油價等都是過去幾年行駛里程增長的原因。
日前,美國汽車養護協會發布2020年度調研報告,從行業總覽、汽車服務渠道、汽配採購渠道、維修技師、消費者畫像、替換輪胎市場、事故車維修市場等多個層面分析美國汽車後市場現狀。