中國汽車流通協會：2021年11月汽車皮卡市場分析

根據中國汽車流通協會汽車市場研究分會（乘聯會）最新資料顯示，2021年11月皮卡批發銷售4.8萬輛，同比下降3.8%，環比增長8.1%，同比2019年增長23%。1-11月皮卡銷量48.8萬輛，同比增長13.8%。

今年輕卡受治理超載的刺激雖有增量但已進入尾聲，本月皮卡銷量雖有負增長，但相對於傳統輕卡的表現還是強的。

隨著皮卡文化與乘用化皮卡的觀念深入人心，長城炮11月仍保持近萬臺銷量，江鈴皮卡、江淮皮卡和上汽大通皮卡的商用市場表現較強，尤其是本月江淮皮卡表現優秀，加之五菱征途等新品的增量，皮卡產品呈現強於商用車的良好表現。

龍頭車企長城皮卡受到晶片短缺而增速放緩，江鈴汽車、上汽大通、江淮汽車表現很好，上汽通用五菱等新進入車企強勢低價佈局並佔據二線主力銷量地位，部分傳統皮卡企業面臨巨大的增長壓力。

受巨集觀與微觀環境的影響，未來一段時間皮卡市場的增長仍有較大壓力。但近期國內區域性疫情後的需求反彈為冬季和年末市場的恢復帶來增量，而皮卡消費文化的興起和廠家提升皮卡消費的努力都會在銷量中得到體現，皮卡市場受益於乘用化市場擴張的效應也會進一步顯現。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場11月走勢對比

2021年皮卡批發市場走勢相對較強，原因是2020年起步較低，由於2020年的年初市場異常低迷，因此不可避免。2021年11月相對於2018年和2019年同期表現相對平穩，這也是恢復常態的體現。

皮卡屬於生產資料車型，在春節之前購買皮卡相對較少，春節之後皮卡銷售進入旺季。主要是工程專案和單位需求的購買增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。

皮卡市場也是直接反應了小私營業主的發展情況，2020年以長城汽車為代表的皮卡市場，已經成為疫情趨緩後汽車市場回暖的先頭兵。

二、皮卡市場環境分析

1、鄭州皮卡限行進一步放寬

鄭州市在經歷了幾次皮卡通行政策調整後，終於迎來利好訊息，除早晚高峰，皮卡可自由出入三環。哈爾濱則是全面放開皮卡在市區內通行。此次哈爾濱全面解禁皮卡，是對近年來熱議的“皮卡車能否進城”進行了明確規範，按照此前國家發改委、商務部等要求，此次規定全面取消了將“皮卡車”參照貨車通行的限制，最大程度的滿足需求。

2、多用途貨車通用技術條件釋出

《多用途貨車通用技術條件》國家標準將在2022年5月1日正式實施。

相比去年10月釋出的徵求意見稿，正式檔案刪除了“額定裝載質量應不大於500 kg”以及有關外部照明和光訊號、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以來備受關注的“貨箱不能設計為三面全開”這一條款仍然被保留。

該標準適用於雙排座椅多用途貨車，單排皮卡不在多用途貨車的範圍內。標準對皮卡車做了明確定義，並對尺寸、爬坡能力、燃油經濟性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了“貨箱頂部長應不超過整車長度的35%且不大於1850 mm”、“座椅間距不小於650 mm”、“貨箱應只有後欄板為可開閉狀態”、“至少有一個後排座椅配置ISOFIX兒童約束系統固定裝置”等詳細條款，以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。

同時，標準對皮卡車的碰撞效能，安全帶、兒童約束系統及固定點、座椅及頭枕、制動、視野、輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術要求應與乘用車有關指標保持一致；而由於皮卡車對動力性有更高的需求，所以在節能和環保方面，汙染物排放限值、燃料經濟性、車內空氣質量以及電磁相容性的技術要求與現有標準保持一致即可。

3.與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策

近日，國家市場監督管理總局公佈了新的《家用汽車產品修理更換退貨責任規定》（2021年7月22日國家市場監督管理總局令第43號公佈）（以下簡稱《汽車三包規定》）。該規定將在2022年1月1日起施行。值得我們注意的是，新三包規定不僅在細則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規定之中。也就是說，在汽車管理層面，已經將皮卡約等於乘用車，這對皮卡將來的定位無疑是一個利好政策。

三、皮卡市場銷售區域特徵

1、皮卡市場區域變化

皮卡市場的區域在西北、西南為主，西部地區的皮卡需求較大。

目前來看，西南、西北地區的皮卡需求佔到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場。

西部市場近期保持相對穩定的態勢並沒有明顯的收縮特徵。

而目前增長相對比較快的是華北地區和中部黃河地區，包括東北地區皮卡市場也有明顯的啟動特徵。

但是目前來看華東、華南地區的皮卡市場並沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強，主要原因是北方和中西部市場經濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設為主以拉動需求。

私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強，近期的長城汽車的乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區域分析

皮卡市場目前主要的銷售區域還是以中小城市和縣鄉市場為主，尤其是縣鄉市場目前的表現相對來說還是較強。今年1-11月的縣鄉市場表現尤其突出的特徵。而中型城市市場保持穩定，大城市市場目前來看並沒有明顯的突破特徵。

特大城市的市場逐步處於爆發後的萎縮特徵之中，而限購城市中，天津市場的表現特別的突出，在今年所有限購城市中佔了20%左右的份額，而廣州也表現得相對較強。前期相對錶現相對較強的北京市場目前屬於偏弱的一個狀態。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現分析

2021年一季度皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特徵，但4-11月開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀，近幾年長城汽車皮卡銷量份額持續提升，2019年佔皮卡總銷量的34%，2020年保持皮卡總銷量的47%,今年11月的市場銷量份額達到46%。

今年1-11月長城皮卡份額43%，江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等其他三家份額是30%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，後面一些廠商的總體份額是近25%。形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特徵。

皮卡市場份額10%左右的廠商目前有江鈴汽車、鄭州日產以及江西五十鈴也是很強的，這幾家都是歷史上相對強勢的傳統廠商。

3、皮卡廠商月度走勢

近期部分皮卡企業的表現相對較強，在季度強勢增長後，近期長城汽車皮卡表現優秀，成為大幅走強的廠商。11月的長城汽車和江鈴汽車皮卡走勢環比較強，上汽大通和長安汽車的皮卡走勢較強。

2021年1-11月傳統皮卡強勢廠商都很強，尤其是長城汽車皮卡的市場表現很好。江鈴汽車的回暖速度較快。相對屬於新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現也不錯。

五、皮卡車型市場走勢

1、皮卡車型月度走勢

江鈴汽車2021年的11月廠商銷量7103輛，同比增長0.1%，表現較強。2020年江鈴汽車皮卡隨著車市的動盪而銷量逐步走強，2021年1月開局銷量平穩。前期江鈴汽車的皮卡車型也是處於國六調整過程中。

江鈴汽車國六皮卡車型逐步推出，2020年江鈴的市場表現持續走強，9-12月的銷量保持高位。2021年江鈴皮卡的零售表現較好，批發走勢相對放緩。

C.鄭州日產

江西五十鈴2021年11月廠商銷量3439輛，同比下降19.9%，表現不強。

江西五十鈴的皮卡相對產品力強，市場認可度高。此次疫情之下對車輛的需求相對較大，尤其行業使用者和私人小業主使用者購車需求相對較高，因此江西五十鈴在2020年的皮卡表現是很好的，這也是很好的拉動生產消費效應。

江西五十鈴的皮卡調整深度不是很嚴重。新皮卡瑞邁的上市對銷量拉動效果良好。江西五十鈴新品增量較強,4-10月保持高位良好走勢。