伽馬資料雲遊戲報告：今年市場或超10億 未來兩年增速超100%

隨著2019年5G技術的落地，雲遊戲似乎突然間就來到了面前。

伽馬資料經過調查研究編寫了《2020年雲遊戲產業調查報告》，解讀雲遊戲發展現狀、使用者認知及態度、企業佈局情況和雲遊戲產業面臨的挑戰等問題。

本文超過8000字，完整閱讀需要20分鐘。其中的資料，來自伽馬資料《2020年雲遊戲產業調查報告》。

中國雲遊戲市場：2020年市場預計超10億

伽馬資料《2020年雲遊戲產業調查報告》顯示：2020年，中國雲遊戲市場預計超過10億。未來兩年，預計每年增長率超過100%。


使用者調研：52.7%付費使用者想來玩大型遊戲

伽馬資料《2020年雲遊戲產業調查報告》進行了大量使用者調研，結果顯示：僅有約2成半使用者表示不感興趣，絕大多數使用者都不同程度地體驗和了解過雲遊戲產品，有15.3%的使用者甚至正在通過雲遊戲平臺付費進行遊戲。


雲遊戲瞄準年輕男使用者  未成年人保護需關注

伽馬資料將正在玩、曾體驗和網上了解過雲遊戲的使用者樣本定義為雲遊戲興趣使用者，可以發現這部分使用者男性佔比很高接近8成，超6成使用者在18~25歲之間，因此伽馬資料認為，年輕男性使用者將是雲遊戲市場的第一轉化物件、推廣物件。

與此同時，有超過1/4的未成年使用者也對雲遊戲抱有較高興趣，由於雲遊戲的便捷特性，未成年人遊戲保護仍需企業引起重視。


MOBA、射擊類在雲遊戲時代成功機會大

伽馬資料調查顯示，基於MOBA、射擊類這兩類玩法的創新產品或更容易獲取使用者，在雲遊戲市場獲得成功。


8成使用者希望在手機上試試雲遊戲

伽馬資料對於雲遊戲興趣使用者調查顯示，近8成使用者表示希望能在手機上玩雲遊戲，同時近六成使用者表示希望在雲平臺玩移動遊戲，這說明移動遊戲上雲同樣會擁有不錯的市場機會。但在原生雲遊戲上選擇的使用者較為有限，這一定程度受到使用者對原生雲遊戲概念的瞭解程度不足影響。


雲遊戲產業鏈已初具雛形，未來幾年或許能快速成長

2019年以來，雲遊戲產業鏈的各個細分領域均開始在市場中顯現，目前雲遊戲產業鏈已初具雛形。雖然各個領域均仍處於建設初期，如5G網路、雲遊戲解決方案的軟體和硬體支撐、雲遊戲內容挖掘、雲遊戲平臺服務等，但從各領域財力物力投入強度訊號來看，未來3到5年雲遊戲將進入快速成長期。


安全：雲遊戲風險或降低  但新隱患值得注意

流量攻擊、賬號盜竊、外掛等多種形式，對遊戲的正常運營和使用者財產安全造成風險，而云遊戲無需下載安裝、統一在雲端執行遊戲的特性一定程度上降低了傳統的篡改與資訊被竊風險，但這些運營特點也有可能帶來新的安全風險。基於雲網路安全的一些隱患，國內雲服務頭部企業也展開了大量相關技術的佈局，目前騰訊雲、華為雲、阿里雲、金山雲均上線了多種雲網路安全的相關產品。

▍典型案例：騰訊雲

防禦升級 多維度防控雲平臺新安全隱患

騰訊從2010年起便正式開展公有云業務建設，在網路雲安全方面擁有豐富經驗，相對於傳統伺服器，騰訊在雲伺服器網路安全上進行了多項升級，在敏感資料加密、網路入侵抵禦、威脅溯源、監測漏洞等領域均有產品推出，為雲伺服器安全做出全面的保障。雲遊戲平臺同樣依託於雲伺服器，在多年雲端技術沉澱下，騰訊雲在為雲遊戲平臺安全執行保駕護航上擁有較強優勢。


技術層面是打通產品與使用者間通道的關鍵

雲遊戲解決方案是上游產業鏈的最重要一環，也是打同產品與使用者通道的關鍵。這主要是因為雲遊戲與傳統遊戲運營模式的差異，有別於傳統遊戲運營模式，雲遊戲要想覆蓋全國使用者，需要大量的邊緣伺服器的支撐與軟硬體技術的支援，這對於傳統遊戲企業而言實現難度較大，因此具備邊緣服務建設能力與技術支撐的企業便在這一環節脫穎而出，成為遊戲企業進入雲遊戲領域的的重要合作選擇。

▍典型案例：華為雲

華為是國內5G技術重要研發商與基礎建設承建商，加上其擁有較為完備的雲遊戲伺服器所需技術支撐，使其具備雲遊戲解決方案提供商的資質與較強優勢。目前，COCOS、網易、三七互娛、遊族網路等多家遊戲企業已經選擇與華為雲合作。


雲遊戲領域中國企業現狀：大半尚未佈局

伽馬資料研究顯示，國內擁有遊戲業務的企業對雲遊戲這一新領域行動不一，截至2020年5月，百億市值以上企業雲遊戲佈局更顯積極，已佈局的企業佔比達35.1%，但百億市值以下的企業則相對較少佈局。這種分佈主要因為雲遊戲佈局擁有較高的成本投入和技術支援門檻，因此企業在抉擇是否能把握機會或防範風險時策略不一。


已佈局的企業，包括騰訊、網易、完美世界、三七互娛、盛趣遊戲、中手遊、西山居、盛天網路等，平臺驅動或側重內容，或側重技術，或綜合並舉，所憑藉的核心優勢也各不相同。

▍網易雲遊戲平臺

內容優勢助力雲遊戲平臺獲關注

雲遊戲時期或成就網易遊戲全面提升分發能力

搭建雲遊戲平臺及傳統渠道推廣發行模式升級（頁面試玩）使網易遊戲分發能力得到提升，從而擴充市場競爭優勢。雲遊戲平臺方面，網易遊戲依託網頁端作為雲遊戲平臺落地載體，雙重“免下載”加持再次降低了使用者觸及遊戲的難度，提升平臺分發能力。伽馬資料使用者調查顯示，現階段正式上線的雲遊戲平臺（含雲電腦）中，網易雲遊戲最受使用者歡迎。在遊戲分發方面，網易遊戲從雲遊戲特性出發挖掘出適配傳統遊戲分發渠道的新方法，提升推發能力，即可試玩廣告。現階段，網易旗下部分產品已進行雲試玩測試，並對三星、魅族等渠道商提供雲遊戲技術支援，目前已有多套可執行方案。隨著遊戲上雲常規化，網易遊戲現行遊戲佈局對雲遊戲推發功能的倚重將進一步提升，使之發揮更大價值。



▍完美世界遊戲

持續加碼精品化  多方面籌備以把握雲遊戲精品機會

無論在端遊主導時期還是移動遊戲主導時期，完美世界遊戲始終以精品化研發作為核心戰略，隨著雲遊戲到來，完美世界遊戲在研發上的優勢將得到放大。在當前階段，完美世界遊戲已做出多方面籌備以把握雲遊戲市場發展所帶來的機會。在研發層面，完美世界遊戲已佈局3個頂級工作室基於其原創IP與創新IP籌備和研發原生雲遊戲；在產品方面，完美世界遊戲同步進行現有遊戲雲化與原生雲遊戲製作，充分準備精品雲遊戲內容；在雲技術與宣發方面，完美世界遊戲通過與中國電信天翼雲等電信運營商和平臺合作，來實現雲技術與分發渠道、形式的增強。由於雲遊戲可以無壓力執行高品質遊戲，在完美世界遊戲的多方面籌備下，其精品內容儲備與研發優勢有望為其帶來更高市場份額。



▍盛趣遊戲

圍繞內容為先  多層次進行內容建設

盛趣遊戲側重內容上的建設，優先將其所擁有的經典爆款產品雲化，通過雲平臺在多終端實現產品重燃，如在2020年4月份已經開啟了《熱血傳奇懷舊服》的雲端測試。除了自身經典遊戲產品，盛趣遊戲還在全球範圍爭取著作版權方授權，如SQUARE ENIX授權的《最中幻想14》目前已成功雲化，今年在其雲遊戲釋出會上已進行了手機端雲平臺試玩展示，1080P、60FPS下無壓力流暢執行。此外，盛趣遊戲也是國內公開的首家原生雲遊戲研發工作室——擎雲工作室的建立者，以原生內容優勢助力平臺發展。在雲遊戲平臺解決方案上，盛趣遊戲與騰訊雲、中國移動咪咕文化進行合作，通過專業的技術團隊來完成自身平臺的建設，目前盛趣遊戲雲遊戲平臺叨魚已在PC端、移動端正式開放下載，並進行全網預約。


▍三七互娛

精品研發+流量運營優勢將在雲遊戲時期放大

受益於精品研發與精細化流量運營，三七互娛2019年同比實現接近翻倍的營業收入，在此戰略下，三七互娛未來在雲遊戲領域的成績有望進一步增長。在研發方面，三七互娛不斷更新戰略佈局，加大投入力度，進軍移動遊戲市場以來，三七互娛先後上線了《永恆紀元》《大天使之劍H5》《斗羅大陸H5》等數款受歡迎的移動遊戲產品，為其業績增長貢獻了重要力量。而在流量運營方面，三七互娛擁有深厚積累，隨著雲遊戲發展產品宣發將更加多元化，也將擴大三七互娛在流量運營方面的優勢。公開資訊顯示，三七互娛與華為雲已達成合作，並在2020年3月31日上線了《永恆紀元》的雲端版本，目前雲遊戲平臺正在籌備中，精品加持與流量運營優勢雙擊下未來市場表現可期。


▍西山居

自研產品品質優良  解除裝置限制釋放質量紅利

西山居較強的研發實力將在雲遊戲時期更大程度地轉化為競爭優勢。西山居在遊戲研發上長期對標國際3A級產品，3D引擎早已實現自主化，公開資料顯示西山居旗下重點產品《劍網3》上線10年累計更新已超2000次，畫面與品質持續升級，顯現了西山居對產品品質的執著，這也使得《劍網3》在PC端流水錶現長期居前。此外，西山居目前仍然有《Code B.R.E.A.K.》等對標國際3A級產品的在研專案，未來隨著雲遊戲的發展，解除使用者裝置要求桎梏，西山居的研發優勢將進一步釋放。而在雲技術方面，西山居自研整個雲遊戲解決方案，金山雲提供雲遊戲硬體伺服器和基礎運維，兩家公司同屬金山軟體旗下，在技術落地方面協調更加便利，有助於相互促進從而助力西山居雲遊戲業務發展。


▍中手遊

投資佈局雲遊戲  內容儲備將迎來雲遊戲風口

中手遊選擇投資已經在雲遊戲領域獲得較高技術先發優勢的蔚領時代來完善自身雲遊戲版塊的佈局。目前，蔚領時代在容器解決方案上已能夠大大降低雲遊戲成本，以及解決併發的數量問題，蔚領的技術解決方案能夠將公有云算力發揮到極致，以服務更多使用者的方式攤薄公有云成本，這也使成本問題這一雲遊戲發展痛點得到有效改善。此外，隨著雲遊戲發展必然帶來的產品精品化升級與內容升級，中手遊在版權獲取與IP儲備上的優勢將進一步顯現，基於此中手遊也正在籌備原生雲遊戲的研發，以迎接雲遊戲發展帶來的更多優質內容風口。目前中手遊也在和盛天網路開展IP、技術方向合作洽談。


▍盛天網路

依託場景優勢  向專業玩家提供跨場景遊戲服務

盛天網路在雲遊戲領域中主推雲遊戲平臺以及雲遊戲算力池與服務解決方案。2014年，盛天網路佈局雲端計算領域，通過雲平臺來升級場景服務技術，是國內較早立項雲遊戲服務的企業，目前盛天網路的雲機房產品易樂遊雲服已經完成上線，隨樂遊雲遊戲平臺正在公開測試中。盛天網路基於其經營沉澱，建立了豐富的場景資源優勢，包括使用者覆蓋與產業鏈資源，而隨著盛天雲機房服務逐步覆蓋，依託雲機房建立自身邊緣計算節點將在城鎮形成高密度覆蓋，助力其整個雲遊戲產業鏈的發展，未來市場表現可期。


使用者為何放棄雲遊戲：前三原因值得注意

伽馬資料使用者調查顯示，外掛、付費與平衡性、技術漏洞、畫質音效等方面存在的問題會大概率地導致使用者放棄遊戲，而當前階段雲遊戲在時延、畫面表現上仍面臨考驗，當使用者數量激增時，保持畫質無損、低時延傳輸具有一定難度。此外，在付費上雲遊戲相比於傳統端會產生額外的費用，這也會一定程度影響使用者的體驗。


企業均採取訂閱付費模式  使用者會買單嗎？

據伽馬資料調查，目前已上線運營的十餘家雲遊戲平臺，付費模式均採取了訂閱付費的形式。但在國內過去市場環境下大部分遊戲均是F2P模式，這種模式下沉澱了大量不付費和少量付費的遊戲使用者，使用者調查顯示，月付費在50元以下的使用者佔比接近6成，對於這部分使用者來說，適應雲遊戲平臺的訂閱費用仍存在一定困難。此外，遊戲使用者在行動網路流量上的消費也將面臨5G網路衝擊而提高，這對於低付費群體同樣存在門檻。


結論：

伽馬資料認為，中國雲遊戲市場規模短期將保持穩定增長，爆發式增長仍需時間。

第一，結合2019年和2020年上線運營的雲遊戲平臺的綜合表現來看，雲遊戲平臺的營收能力仍較為有限。

第二，從關注度來看，2020年年初以來檢索量有所上升但幅度有限，整體關注度仍偏低。

第三，服務於雲遊戲的重要基礎建設如5G覆蓋、邊緣節點搭建等仍需要時間。

第四，服務於雲遊戲的重要技術如高併發密度的伺服器、高速優質渲染能力的GPU技術仍有升級空間，目前仍不足以滿足全部型別的遊戲需求。

第五，流量與公有云建設成本高昂，只有技術優化成熟帶來的成本降低，雲遊戲才能實現盈利，也才有機會對傳統遊戲市場帶來衝擊。

第六，部分源自主機和PC單機的雲遊戲面臨版號等政策問題。

綜上，伽馬資料認為雲遊戲市場規模更傾向於增速遞增式的發展，但伴隨著科技發展、大廠截流等不確定性因素未來同樣存在節點爆發的可能。


來源：遊戲產業報告
原地址：https://mp.weixin.qq.com/s/idA49dz6qzJoSIkRliVcVg