20225月中國遊戲市場規模:同比增長率連續下降

伽馬資料《20225月遊戲產業報告》(公眾號:遊戲產業報告)顯示:20225月,中國遊戲市場實際銷售收入的同比增長率下降較大,這主要是受到了移動遊戲市場的影響。截至目前,中國遊戲市場實際銷售收入已經連續3個月出現同比下降的現象,而環比與同比同時下降,則是今年第二次。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源:中國遊戲產業研究院&伽馬資料(CNG

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源:中國遊戲產業研究院&伽馬資料(CNG

20225月客戶端遊戲市場規模:多重因素促進增長

20225月中國客戶端遊戲市場實際銷售收入環比與同比增長率同時出現增長。增長的原因主要有以下幾點,一是五月使用者付費週期較長,帶動月度總流水增長,二是《穿越火線》《夢幻西遊》等頭部產品流水保持穩定,減量較少,為5月增長率較高奠定了基礎。三是《英雄聯盟》對5月流水增長貢獻較大,5月全球總決賽冠軍戰隊皮膚開啟限時銷售,使用者付費意願較高。四是多款客戶端產品在五一期間開啟促活、付費活動,促進流水增長。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源:中國遊戲產業研究院&伽馬資料(CNG

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

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20225月移動遊戲市場規模:兩方面因素造成環比與同比下降

20225月中國移動遊戲市場實際銷售收入環比下降超過2%,同比下降超過10%。主要原因:一方面,多款頭部產品較去年同期流水出現下滑;另一方面,新遊流水錶現不佳,無法帶來明顯增量。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源:中國遊戲產業研究院&伽馬資料(CNG

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

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移動遊戲流水測算榜TOP10:遊戲型別數量保持不變  7款產品未變

20225月,流水測算榜TOP10中,7款產品和上月相同,其中TOP3產品排名保持不變,遊戲型別數量不變,《火影忍者》《率土之濱》重回榜單,《問道》排進前10。《火影忍者》版本更新、多重活動促進流水增長。《率土之濱》五一期間通過博聞強識“520卡包活動實現流水增長。《金剷剷之戰》霓虹之夜活動自2月開啟持續至今;522日首個官方高校賽事高校杯邀請賽總決賽開賽,本次賽事從選手、解說到特邀嘉賓,都是各高校學霸,被稱為電競版最強大腦,以上活動使得排名較上月有所提升。《問道》陣營戰第3賽季火熱進行,好聲音活動開啟刺激流水增長。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源:伽馬資料(CNG

注:流水TOP10移動遊戲為伽馬資料移動遊戲流水測算榜中排名前十產品。伽馬資料移動遊戲流水測算榜是伽馬資料(CNG)通過調研、查閱財報、監測榜單、構建模型等方法測算而得的統計週期內產品流水排行,產品流水為iOSAndroid及越獄等渠道分成前的總流水,不包含海外市場流水,資料僅供參考,下同。

《三國志·戰略版》:5月廣告投放量環比增長  

20225月,《三國志·戰略版》廣告投放量環比增長13.27%,位於AppGrowing5月遊戲廣告投放榜第2名。58日其微博官宣513日將與奧運冠軍任子威聯動進行《三國志·戰略版》的直播首秀,並在後續的宣傳中曝光新玩法——3V3競速搶地賽,這也是本次直播的主要內容,並於58日和14日在iOS暢銷榜上達到TOP3 ,廣告投放和直播為遊戲吸引使用者並帶來流水增長。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源於AppGrowing 廣告情報追蹤,由伽馬資料整理

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資料來源於AppGrowing 廣告情報追蹤,由伽馬資料整理

流水TOP50遊戲型別分佈:MOBA類、回合制RPG類等型別流水份額增加

新增自走棋型別

20225月,MOBA類流水份額最高,高於去年同期,主要得益於《英雄聯盟手遊》的流水錶現。回合制RPG類流水份額增加,主要得益於《夢幻西遊》《夢幻西遊網頁版》等產品的流水錶現。流水TOP50移動遊戲中,流水TOP10型別中較去年同期新增自走棋型別。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源:伽馬資料(CNG)

移動遊戲停運產品統計:停運產品數量明顯減少  運營時長均超3年

2022年5月,移動遊戲產品停運數量較上月明顯減少,環比減少60%。停運產品運營時長均超過3年。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源:伽馬資料(CNG

注:統計範圍為伽馬資料研發競爭力模型所涉及的企業及產品,統計截止時間為20225月。

iOS渠道下載測算榜TOP10:《王者榮耀》登頂  TOP50本月無新游上榜

20225月,iOS渠道下載測算榜TOP10中,《王者榮耀》登頂,無新游上榜。遊戲型別呈多元化,數量達7種,其中MOBA類、消除類和休閒類均有2款產品上榜。《幸福養豬場》上線以來連續兩個月上榜。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源:伽馬資料(CNG

新遊首月流水榜TOP5:遊戲型別多樣化

20225月,首月流水TOP5新遊中,遊戲型別呈多樣化。《亂世逐鹿》是由攸樂科技研發的三國題材策略卡牌移動遊戲,該遊戲還邀請了梁朝偉為代言人,上線首日便登頂iOS免費榜,預計首月流水超過2億元。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源:伽馬資料(CNG

注:上述為20225月上線的移動遊戲,並依據產品上線後30日國內全平臺流水狀況進行排名,上線不足30日的產品根據其目前流水狀況推算首月流水。資料來源於伽馬資料移動遊戲流水測算,僅供參考。

20225月中國自主研發海外市場

實際銷售收入:環比下降

20225月,中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入為14.46億美元,環比下降5.80%,下滑的主要原因是部分頭部產品流水下滑。

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資料來源:中國遊戲產業研究院&伽馬資料(CNG

境外市場遊戲變化情況:遊戲福利、新版本、新活動為主要增長因素

《少女回戰》有不少禮包兌換碼可以領取獎勵,台灣省市場增長明顯,在5iOS暢銷榜上均處於TOP10以內。

《傳說對決》同樣在台灣省市場增長較多,在5iOS暢銷榜上僅有一天不在TOP10以內。

《劍俠世界3》釋出了最新5月禮包兌換碼,同時進行了2次版本更新,在中國香港市場iOS暢銷榜上僅有一天不在TOP10以內。

《崩壞3》在美國、日本等多個境外重點地區市場均實現增長。五一期間多個新活動上線,促進流水上升。

《七號堡壘手遊》更新次數多達5次,在韓國市場iOS暢銷榜中排名呈上升趨勢。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源:伽馬資料(CNG

注:伽馬資料本頁市場監測範圍為美國、日本、韓國、中國香港、台灣省等重點地區。

iOS渠道境外下載測算榜TOP10:一款新游上榜且登頂

20225iOS渠道境外下載測算榜中,新遊《神覺者》登頂。《神覺者》是由莉莉絲自主研發的都市神話題材3D卡牌類移動遊戲,上線首日便位居中國香港、新加坡等多地iOS免費榜榜首。iOS渠道境外下載測算榜TOP10中休閒類產品佔4款,射擊類佔2款。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

資料來源:伽馬資料(CNG

注:伽馬資料本頁市場監測範圍為美國、日本、韓國、中國香港、台灣省等重點地區。

iOS渠道境外下載測算榜新遊TOP10:遊戲型別呈現多樣化

20225iOS渠道境外下載測算榜新遊TOP10中,遊戲型別呈現多樣性,其中模擬經營類、休閒類和卡牌類各佔2款。

 

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注:伽馬資料本頁市場監測範圍為美國、日本、韓國、中國香港、台灣省等重點地區。

重點賽道關注——消除類:長線運營產品助推整體流水穩定提升  創夢天地市佔率長期位居前二

在疫情影響、市場飽和等多項因素的疊加影響下,多個細分賽道競爭加劇,且部分賽道市場規模出現萎靡,因此尚存在一定機會的賽道需要被重點關注。以消除賽道為例,受《開心消消樂》《夢幻花園》等長線運營產品助推,消除移動遊戲整體流水穩定提升,相比於龐大的使用者基礎,賽道潛力仍具備進一步挖掘空間。且現階段主要產品也已上線多年,這一賽道的新品具備較高破局機會,頭部企業如樂元素、創夢天地等也有望憑藉在這一賽道積累的研發、運營優勢持續擴充市場容量。其中創夢天地多款產品流水穩定位居品類TOP52020年、2021年及2022Q1市佔率均位列前二,企業賽道佈局及發展模式值得重點分析。

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資料來源:伽馬資料(CNG

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賽道重點企業分析——創夢天地:消除品類市佔率穩定提升至30%   未來將向全球擴充賽道優勢

2017年與知名消除廠商Playrix合作起,創夢天地便不斷深耕消除賽道,積累了豐富的商業化運營和產品調優經驗。所發行的夢幻系列產品通過玩法的融合創新,實現與傳統三消產品的差異化競爭。截至2022年一季度末,創夢天地在消除賽道的市場佔有率已接近30%,穩居賽道第二的位置。未來,創夢天地將進一步深耕消除賽道,持續提升產品發行、關卡設計、遊戲研發等各方面能力,以精品化產品正面推動創夢天地在消除遊戲賽道佔有率的提升;同時,創夢天地在研新品也瞄準全球市場,有望發揮在國內市場積累的消除賽道經驗,在海外市場進一步擴充發展空間。目前,海外市場消除品類市場規模高達數百億元,已有企業藉助消除類融合玩法獲得一定成績,創夢天地也具備較高機會。

伽馬資料:2022年5月遊戲產業資料

 資料來源:伽馬資料(CNG

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賽道重點企業分析——創夢天地:深化IP與實體經濟結合的商業模式  線下展會探索IP發展新路徑

創夢天地擁有多維度的IP矩陣,在遊戲側覆蓋了消除、跑酷、MMO等多個品類,同時也在積極培育自有IP,進而打造IP與實體經濟結合發展的商業化模式。在IP運營上,創夢天地持續對線上IP與線下實體結合的商業模式進行探索,在傳統IP運營中由線下活動維繫線上IP使用者活躍度思路的基礎上,創夢天地將運營重心從線上轉移至雙端,構建IP業務與線下實體業務相互促進的發展關係。在使用者層面可以更為充分的利用IP影響力,實現雙向引流;在變現層面則是將線下活動直接變現升級為主要變現途徑之一。現階段,創夢天地旗下QQfamily線下體驗店發展迅速,2022年計劃新增直營門店4050家,同時在IP方面也已取得了大量遊戲、潮玩IP授權,近期還舉辦了宙醬潮玩展,進而通過對新領域的不斷探索,覆蓋更多年輕使用者群體,同時也為產業衍生髮展提供更多思路。

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