EVBN：2018年越南電子商務行業報告

DinK發表於2019-06-30

市場推動者

Z世代的到來，占人口的16％，或2017年的1400萬人，預計將在未來五年內推動越南的電子商務市場。這一代人從不認識網際網路世界開始，到開始使用移動裝置。千禧一代占人口的30％（2017年約為2900萬人），目前是越南最大的線上購物者群體。

與其他東盟國家相比，越南的中產階級和富裕階層增長迅速。從2012年到2020年，這一消費群體將從1200萬增加到3300萬。這種經濟增長有利於電子商務在數量和質量方面的擴充套件。

越南的零售市場被認為是市場飽和度較低的。該國在全球零售發展指數（GRDI）中排名第六，與上一年相比增加了五個等級。雖然在規模方面仍然是一個小市場，但對於希望進入該市場的外國競爭者而言，越南具有巨大吸引力。隨著零售市場的不斷髮展以及對技術的高度採用，電子商務行業的加速發展顯而易見，企業的機遇也是巨大的。

政府的第1563號決定批准了2016年至2020年期間促進電子商務發展的總體規劃。政府認為電子商務對於幫助越南企業內銷和出口、加入全球價值鏈至關重要。

該計劃的關鍵要素包括：提高政府行政服務的效率。確保30％的人口線上購買商品和服務。將線上B2C的收入增加到81億歐元。確保B2B收入佔零售總支出的5％。確保線上B2B營業額在2020年佔零售總營業額的30％。

為了實現這些目標，越南政府正計劃為所有電子商務活動制定全面的法律框架。到2020年，將建立適用於所有電子商務活動的國家電子商務支付系統和綜合電子支付解決方案。將在全國所有城市和省份實施交付網路訂單處理系統。政府還將制定解決商務爭端和處理電子商務環境中違規行為的機制。最後，為了促進網上購物和電子支付，所有零售店都將安裝銷售點（POS）終端，包括百貨商店、超市和現代配送中心。最後，70％的電力、水、電信和媒體服務提供商將支援電子支付。

市場障礙

缺乏信任仍然是越南電子商務發展的最大障礙。它適用於交易的各個方面，從產品質量到客戶服務、資料保護、銀行欺詐、未實現的交付等。

儘管電子商務市場不斷髮展，但越南的電子支付生態系統相當不給力。越南仍然是一個以現金為基礎的社會，越南消費者在現金保障、儲蓄和轉移資金方面普遍不信任金融機構。因此，信用卡和網上銀行並未得到廣泛使用。此外，許多消費者將信用卡和網上銀行交易視為不必要的消費。從電子商務運營商的角度來看，COD導致更高的訂單取消率和更低的盈利能力。因此，這種文化偏好將繼續阻礙越南電子商務產業的發展。

越南需要更好的物流基礎設施來支援其電子商務行業的發展。通常情況下，第三方物流提供商和電子商務網站必須共同努力，以滿足越南消費者頻繁、小規模訂單的需求。此外，越南的電子商務依賴於大量可靠的託運人，因為託運人不僅為客戶交付產品而且還收取費用。因此，大多數市場參與者使用內部交付團隊和第三方服務提供商的組合。線上賣家，無論其規模大小，都傾向於選擇部分或全部外包送貨，以便同時分發大量包裹。

競爭格局

通過社交媒體平臺進行的交易，特別是Facebook，是越南電子商務的主要形式。根據Q＆Me的資料，Facebook僅在2017年佔該國線上交易的66％。此外，62％的線上消費者報告認為在Facebook上購買比在傳統電子商務網站上購買“更有趣”。這可以歸因於在Facebook上與朋友分享喜愛的產品和觀點的便利性。此外，根據2018年的Wearesocial報告，52％的越南人是活躍的社交媒體使用者。通過利用Facebook作為電子商務平臺，賣家可以分析銷售資料以便更好地針對特定的消費者。

此外，通過在社交媒體平臺上銷售，賣家避免徵稅。根據越南法律，賣方必須在年收入超過每年3572歐元的情況下繳納所得稅。但是，由於大多數交易都是以現金形式進行的，因此賣方的收入難以追蹤。此外，由於越南法律含糊不清，賣家無需提供在社交媒體平臺上銷售產品的證明，這對於輕鬆在Facebook上設定交易活動的小型企業和賣家都有好處。

越南的電子商務行業具有競爭力，電商企業竭盡全力為其網站吸引流量。更高的網站訪問意味著更好的品牌知名度和更高的轉化率，最終會帶來更高的收入。

越南十大訪問量最大的電子商務網站中有八個是國內公司。然而，Lazada佔據了領先地位，Lazada是一家迅速擴充套件到東南亞地區的國際巨頭。儘管如此，IPrice報告稱，Lazada僅佔越南電子商務網站訪問量的19％，而其他東南亞國家的訪問量超過40％。由於沒有明確的市場領導者，越南的電子商務市場仍然具有很強的競爭力。例如，2017年6月，阿里巴巴向東南亞的Lazada集團投資總額超過16.2億歐元。另一方面，Tiki.vn已從VNG Corporation（越南）、騰訊（中國）和STIC（韓國）獲得了約5551萬歐元的投資。

在不久的將來，隨著全球大型電子商務企業的進入，預計越南的電子商務格局將變得更加活躍。除了阿里巴巴、騰訊和京東 – 全球電子商務市場的巨頭 – 分別對Shopee和Tiki進行了大量投資。亞馬遜 – 世界上最大和最古老的電子商務公司 – 也宣佈計劃通過向越南提供電子商務服務進入越南。

B2B公司專注於進出口活動，將越南企業（包括中小企業）與外國企業聯絡起來。目前，越南的B2B電子商務市場高度分散。排名第一的是中國巨頭阿里巴巴，該公司於2012年進入越南，為500-600家出口商提供電子商務支援。阿里巴巴後來與當地合作伙伴合作建立了越南出口支援聯盟，以便在越南建立B2B電子商務領域。隨著時間的推移，一些越南球員如Vietrade.com（屬於工業和貿易部）和Vietnamesemade.com的市場地位也在上升。