中國遊戲企業研發競爭力報告：自研遊戲收入同比下降13.07%，企業逆境中謀發展

伽馬資料釋出了《2022-2023中國遊戲企業研發競爭力報告》，透過資料研究、對遊戲研發人員進行訪談和問卷調研的方式，對遊戲研發的熱點以及發展趨勢進行了概括，並對遊戲企業的研發競爭力進行了分析，公佈了“2022年中國遊戲企業研發競爭力20強”。

研究顯示：

• 中國自主研發網路遊戲實際銷售收入達到2223.77億元，同比下降13.07%
• 新品遊戲表現持續下滑，2022年移動遊戲流水TOP20中僅有一款為當年新遊
• 中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入為173.46億美元，同比下降3.70%
• 2022年遊戲人才招聘需求下降，其中游戲運營崗位需求同比減少27.38%
• 釋出2022年中國遊戲企業研發競爭力TOP20
  

以上資料，來自伽馬資料最新報告。更多資料，詳見《2022-2023中國遊戲企業研發競爭力報告》，如欲獲得更多資訊，請關注伽馬資料官方微信公眾號“遊戲產業報告”，並掃描下方二維碼新增企業微信。

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▍遊戲市場研發資料

自研遊戲國內收入為2223.73億元 同比下降13.07%

2022年，中國自主研發網路遊戲市場實際銷售收入為2223.77億元，同比下降13.07%。2022年相對缺少能拉動遊戲市場增長的爆款新品，部分上線時間較長的產品由於生命週期的限制流水出現下滑，是自研遊戲收入出現下降的部分原因。


新遊表現持續下滑 流水TOP100中新品數量和流水佔比均下降

根據伽馬資料監測，2022年有14款新遊戲進入流水TOP100移動遊戲名單，其流水佔TOP100產品總流水的比例為7.0%，創下最近4年新低。自2019年以來，中國移動遊戲流水TOP100產品中當年新品的數量持續下降，新品在TOP100產品中的流水佔比也快速降低。


角色扮演類是新品主要玩法品類 在全部新品中的數量和流水佔比均較高

從新品玩法型別的角度來看，角色扮演類依然是自研新品最重要的玩法型別。在進入流水TOP200的28款新遊中，角色扮演類的數量佔比為39.3%，流水佔比為42.2%，均居於首位。


自研遊戲出海收入為173.46億美元 同比下降3.70%

2022年，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入為173.46億美元，同比下降3.70%，為出海收入多年來首次出現下降。隨著中國遊戲企業集體出海，海外遊戲市場的競爭也愈發激烈，中國遊戲企業在海外市場既要面對海外企業的競爭，也要面對同為中國出海企業的角逐。


頭部企業遊戲研發投入持續增長 企業保持較高的研發意願

2022年，中國市值TOP10企業遊戲研發費用合計預計超過380億元，連續多年保持高速增長。這說明了雖然2022年遊戲市場規模下滑，但頭部企業仍然保持了較高的精品研發意願，遊戲企業的研發競爭力將持續提升。


遊戲招聘市場整體遇冷 多類崗位招聘數量同比均下降

2022年，遊戲運營、遊戲程式、遊戲策劃、遊戲美術四類崗位的招聘需求均出現下滑。其中，遊戲運營崗位數量下降幅度最大，同比減少27.38%，遊戲美術崗位數量下降幅度最小，同比減少7.13%。


遊戲相關崗位招聘平均薪酬略有上漲 遊戲程式崗位漲幅較高

2022年，遊戲運營、遊戲程式、遊戲策劃和遊戲美術四類崗位招聘平均月薪均出現上漲。遊戲程式崗位的平均薪酬漲幅較高，達到10.73%，遊戲運營、遊戲策劃和遊戲美術崗位的平均薪酬漲幅較低。遊戲程式的平均薪酬漲幅雖然較高，但崗位數量出現較大幅度下降，因此招聘端平均薪資的增長並不能說明產業研發人員整體待遇出現提高。


遊戲市場研發熱點 客戶端遊戲市場出現回暖跡象

2022年，中國客戶端遊戲市場實際銷售收入為613.73億元，同比增長4.38%，連續兩年實現增長。從產品角度來看，多家遊戲企業的端遊產品流水出現了提升，例如，盛趣遊戲旗下的《最終幻想14》《冒險島》《彩虹島》《熱血傳奇》系列等多款經典產品在2023年春節期間流水同比增長，騰訊財報披露其2022年端遊收入同比增長4%，網易財報披露《夢幻西遊》電腦版和《永劫無間》等產品所帶來的端遊收入貢獻增加。


休閒類賽道異軍突起

根據伽馬資料測算，2022年中國移動休閒遊戲收入為344.38億元，同比下降0.62%。在中國移動遊戲收入下降14.4%的背景下，休閒遊戲仍保持了較強的韌性，出現了《羊了個羊》《彈殼特攻隊》和《蛋仔派對》等多款黑馬產品，這一現象值得遊戲行業關注，休閒類賽道的潛力有望被進一步發掘。


伽馬資料的調研結果顯示，遊戲使用者的需求變化主要體現在輕量化、畫面好和玩法多三個方面。有84%的受訪者認為使用者疲勞度升高，更願意選擇更輕的、節奏更快的、更容易獲得快樂的遊戲方式；有60%的受訪者認為使用者會選擇畫面炫酷、美術水平高的遊戲；有64%的受訪者認為使用者需要玩法多樣的遊戲，例如中重度遊戲增加休閒副玩法。


注：本次報告的調研資料來自伽馬資料遊戲研發人員訪談及調查活動，經資料加工處理後形成，下同。

降本增效成為遊戲企業結構最佳化的重要策略

降本增效是2022年遊戲企業結構最佳化的重要策略，遊戲企業進一步走向精細化經營。伽馬資料的調研結果顯示，目前在遊戲企業的降本過程中，降低的最主要的兩個成本是企業決策成本和用人成本。


遊戲研發成本持續提升 但產品成功率並未顯著提高

近年來，遊戲的研發成本持續提升，但從2022年新品情況來看，產業的成功率並沒有隨著研發成本的升高而得到相應比例的提升。伽馬資料的調研結果顯示，產品不能上線導致團隊空耗了大量成本是造成這一現象的主要原因。


玩法設計是遊戲精品化的短板 玩法創新能力有待提高

調研結果顯示，國產遊戲精品化較為注重在產品美術層面上的提升，在玩法設計層面的創新能力仍有待提高。



優質內容方可獲得較好的商業表現 提升內容質量成為開發者共識

伽馬資料的調研結果顯示，在遊戲內容質量與商業性的問題上，有75%的受訪者認為遊戲內容質量與遊戲的商業性相輔相成，內容質量高的遊戲產品才能實現更好的商業化；有20%的受訪者認為遊戲內容質量優先於商業性。這說明提升內容質量已經成為遊戲開發者的共識，將成為從研發端推動遊戲精品化程式的動力。


自研遊戲出海收入下滑 遊戲產品急於出海是重要原因

近期國產出海遊戲相對缺少爆款新品，伽馬資料的調研結果顯示，出海產品不適合出海而急於出海是造成近期一些國產遊戲在海外表現較為一般的最主要的原因。


▍企業研發競爭力分析

中國遊戲企業研發競爭力模型



中國遊戲企業研發競爭力TOP20


網易研發競爭力分析

研發投入持續增長 擁有穩步提升的研發實力和創新能力

網易的研發投入近三年來持續增長，研發費用相關指標也位於行業前列。2022年，網易全年研發投入超過150億元，同比增長超過9億元，增長率為6.84%。在市值TOP10的遊戲企業中，網易一家企業的研發費用超過了市值第3至第10八家遊戲企業研發投入的總和。網易全部營收中游戲業務佔比77.3%，按對應的收入規模推測，網易研發費用中有較大比例的資金用於遊戲研發業務，這是網易研發競爭力的重要來源。

網易對研發的持續投入也取得了回報，企業研發實力和創新能力穩步提升。主要體現在以下兩點：1.網易新品市場表現較好，企業營收和淨利潤均實現逆勢增長，全年遊戲相關業務營收同比增長約10%。2.網易專利申請數量較多，且在近年來專利數量仍在持續增長。相關資料顯示，網易2022年專利申請數量高達860項，創新能力位居行業前列。



收入實現逆勢增長  持續穩定產出高質量新品

在遊戲市場整體收入下降、多家企業收入或利潤下滑的背景下，網易實現了遊戲營收的逆勢增長。網易財報資料顯示，2022年網易遊戲及相關增值服務營收為745.7億元，同比增長67.5億元，實現了遊戲收入的高速增長。從2021年的《哈利波特：魔法覺醒》《無盡的拉格朗日》《永劫無間》到2022年的《暗黑破壞神：不朽》和《蛋仔派對》，網易在近兩年時間可以穩定地持續產出具有爆款潛力的優質新品，這是網易實現逆勢增長的保障，也是網易研發競爭力位居遊戲行業前列的證明。

在新品表現普遍欠佳的背景下，2022年網易仍然有《暗黑破壞神：不朽》和《蛋仔派對》 兩款自研新品實現突圍，獲得了較好的市場表現。其中《暗黑破壞神：不朽》 是移動遊戲流水TOP20榜單中唯一一款2022年的產品。《蛋仔派對》是網易在休閒遊戲品類上的一次新嘗試。相關報導顯示《蛋仔派對》的日活躍使用者數最高已突破3000萬，成為一款在2023年春節期間的“黑馬”產品，也是網易日活躍使用者數量最高的遊戲之一。《蛋仔派對》利用“Party Game”的形式將“休閒+競技”和“休閒+社交”兩條關鍵鏈路打通，並與潮流文化結合，實現了在年輕使用者之間的廣泛傳播。網易還在《蛋仔派對》中使用了UGC模式，玩家可以自己設計關卡，實現玩家與企業共同建設遊戲內容，緩解了休閒遊戲產能與使用者留存的問題。UGC也是元宇宙在內容維度上的重要模式，在《蛋仔派對》中的成功也有望使網易積累元宇宙領域的開發經驗，推動網易的元宇宙遊戲產品的開發。



企業出海程式加快 透過海外工作室提升遊戲研發能力

2022年，網易的出海程式加快，主要體現在海外投資和海外工作室建設兩個方面。從海外投資的角度來看，據伽馬資料統計，2022年3月至2023年1月期間，網易共投資了8家海外遊戲企業，既包括了3A遊戲研發企業，也有VR遊戲和元宇宙遊戲的研發企業。

從海外工作室的角度來看，網易在2022年加速吸納海外知名遊戲人才，並以海外知名製作人為核心投資建立海外遊戲工作室，提升了遊戲產品的製作水平，補充了網易在主機遊戲等方面的研發經驗。在一年多的時間內，網易在日本分別以名越稔洋（《如龍》系列製作人）、小林裕幸（參與《生化危機》《鬼泣》系列遊戲開發）等知名製作人為核心，成立了名越工作室、GPTRACK50工作室，提升了其在海外的研發實力。

2023年2月，網易公佈了新的全球遠端工作室，吸引動視暴雪、R星等知名遊戲企業的眾多人才加入。透過2022年起海外工作室的快速佈局，網易已經成為擁有多個海外工作室的遊戲企業，全球化程度進一步提高，研發競爭力的優勢在未來將進一步得到體現。


三七互娛研發競爭力分析

推動產品多元化發展  精品遊戲儲備雄厚

近年來，三七互娛持續推動企業產品的多元化發展，不斷豐富企業的產品矩陣。目前，三七互娛在產品多元化建設中已經取得了一些成效，形成了其在產品層面上的競爭力。

三七互娛的多元化發展體現在多個方面，一是產品數量的多元，據公開資料顯示，三七互娛擁有近十款儲備的自研產品；二是產品玩法型別的多元，產品包括MMORPG、SLG、卡牌、模擬經營等多種玩法；三是產品題材的多元，產品陣容及產品儲備中包含魔幻、三國、玄幻、中世紀曆史等多種熱門題材；四是市場的多元，既有面向國內的產品也有面向全球的產品。

從已上線的產品來看，三七互娛已有取得亮眼表現的自研產品。例如，《斗羅大陸：魂師對決》登頂蘋果商店免費榜，並進入蘋果商店暢銷榜前4名，首日新進使用者數量達到370萬，首月流水超過7億元。從產品儲備來看，三七互娛未來產品數量眾多，題材和玩法型別豐富。公開資料顯示，三七互娛目前具有數十款的產品儲備，其中自研產品就有近十款。三七互娛儲備產品的題材覆蓋面較廣，玩法型別較豐富，形成了在SLG、MMORPG、卡牌、模擬經營等多個賽道全面發展的產品矩陣。已上線產品的商業成績驗證了三七互娛成熟的研發實力，產品儲備的數量及豐富度則體現了三七互娛較強的發展潛力。未來，三七互娛將持續發揮其在產品多元化領域的優勢，推出更多玩法、更多題材的優質遊戲產品，實現企業業績的進一步增長。



以數字技術為核心  打造企業高效研運體系

三七互娛深耕數字技術，持續推動研發技術的革新，打造了高效的工業化研發體系，這是三七互娛重要的研發競爭力來源，也是三七互娛在研發領域相較於其他企業的亮點。

從技術創新的角度，三七互娛的優勢主要體現以下方面：1. 三七互娛自主開發了遊戲研發中臺“宙斯”，利用AI和大資料技術，打通從研發、部署到運營的自動化及標準化流程，讓研發資源得以充分利用，降低各部門系統間的溝通障礙，發揮遊戲企業中臺化的優勢；2.資料分析系統“雅典娜”、監控預警系統“波塞冬”和使用者畫像系統“阿瑞斯”，三大自研技術平臺有效輔助三七互娛進行產品調優，透過資料分析、使用者畫像等方法幫助研發團隊快速定位問題、解決問題；3. 智慧化投放平臺“量子”和智慧化運營分析平臺“天機”，令三七互娛可以更好的實現“研運一體”，將研發、運營、發行三者有機地結合起來，大幅提升資金利用效率；4. AI 研發平臺“丘位元”，透過“丘位元”平臺開展有關動作捕捉方面的AI技術研究，有望進一步降低高精度、高效能動作捕捉的資金成本，提升產品研發效率。

三七互娛在遊戲研發中實現將AI、大資料等先進數字技術轉化為生產力，透過自研技術平臺的形式，有效降低了遊戲研發成本，提升了研發工作的效率。在遊戲研發投入高企的市場環境下，三七互娛有望進一步擴大透過數字技術實現“降本增效”的優勢，持續推動企業的工業化程式。


佈局元宇宙領域  發掘新技術的外延價值

在過去的一年時間中，三七互娛在元宇宙領域的佈局得到了進一步推進，形成了在元宇宙方向上獨特的競爭力。三七互娛正在透過元宇宙相關先進技術，不斷向外延伸企業價值，這將是三七互娛未來的發展趨勢。

三七互娛在元宇宙領域的領先優勢體現在科技層面和文化層面兩個方向。從科技層面來看，三七互娛是國內較早對元宇宙技術進行落地應用的遊戲企業。2022年4月，三七互娛打造了全國首個“元宇宙遊戲藝術館” ，將元宇宙技術帶給更多使用者體驗。2022年9月，三七互娛對元宇宙遊戲藝術館進行了全面升級，更名為“三七互娛玩心宇宙”，將其在建的全球總部大廈復刻到虛擬世界中，透過元宇宙打造新型的企業展館，進一步提高元宇宙的沉浸感。2023年3月，在第二屆海珠區文商旅融合大會中，三七互娛旗下虛擬人“蔥妹”獲得海珠區首批數字居民證書，這是三七互娛新技術探索的又一重要體現。

從文化層面來看，三七互娛發揮元宇宙技術在非遺傳承與保護、文化傳播等方面的優勢，充分展現了遊戲企業在傳承中華文化方面的社會價值。2022年7月至9月，三七互娛舉辦了 “非遺廣州紅 邂逅元宇宙”活動，在元宇宙中展示粵劇、洪拳、舞火龍等非遺技藝，使用者透過手機和VR眼鏡即可沉浸式體驗，降低了民眾接觸非遺文化的門檻。此外，三七互娛還打造了國家文化公園、廣東音樂、粵劇、廣東剪紙等內容的數字藏品，並將數字藏品免費派發給民眾，透過新技術傳承中華傳統文化。

對於新技術的探索將是三七互娛長期發展的動力，將為三七互娛創造出更多價值。


愷英網路研發競爭力分析

重視遊戲研發業務  推動核心業務板塊發展

21年財報資料顯示愷英網路當年研發投入為3.39億，其22年研發投入繼續增長，體現出愷英網路對於提升研發能力的重視。愷英網路將研發投入主要用於三個方面：一是用於研發人才，僅上海團隊研發人員就超過三百人，旗下子公司如浙江盛和等同樣具備研發人才的儲備；二是用於企業研發所需軟體的升級，包括遊戲引擎（如Unity和Unreal）、辦公軟體（如Photoshop和3DSMAX等）；三是用於企業管理平臺的搭建，包括愷英專屬飛書研發管理平臺等。目前，愷英網路已經形成研發、發行、投資與IP三大核心業務板塊。研發作為愷英網路的核心業務板塊之一，將持續推動愷英網路發展。


自研產品發揮品類優勢  探索多元維度發展

從產品層面來看，愷英網路的自研優勢主要體現在以下三個方面：

愷英網路在傳奇品類中具備品類優勢，旗下子公司盛和網路自研頁遊產品《藍月傳奇》累計流水超過40億元，在該品類中具備一定的市場地位。在移動遊戲市場中，愷英網路自研傳奇類產品《原始傳奇》同樣具有較好的市場表現。從新品計劃來看，愷英網路還將繼續擴大傳奇類賽道的優勢。

愷英網路在動漫、小說等IP遊戲中具備成熟研發經驗。旗下產品《敢達爭鋒對決》已持續運營5年，表現較為穩定，其自研的格鬥玩法引擎還可用於其他動作類遊戲產品研發。合作漫改新遊《納薩力克之王》也將於2023年內上線，產品具備高品質的3D美術表現。

在研產品型別豐富。愷英網路的產品除IP改編的優勢品類外，還包含了Roguelike類、國風遊戲和VR遊戲，且有較多新品已經取得了版號，降低了新品計劃的不確定性。愷英網路將進一步推動多元產品研發，提升企業的精品遊戲研發能力。


高質量研發人才與企業成熟管理模式配合 共同促進企業發展

研發人才是企業研發能力的基礎，企業的管理模式則決定了研發人才的效率。愷英網路有效實現了研發人才與先進管理模式的融合，令企業的人才價值得到了高效的發揮。

愷英網路研發人才優勢具有三大特點：數量多、佔比高和經驗足。從數量角度來看，僅上海團隊就擁有超過300位研發人才；從佔比角度，愷英網路之前釋出的財報顯示，2021年愷英網路研發人員佔比達到68.6%；從經驗角度，愷英網路研發人才平均從業經驗超過5年，其中25%為工作經驗超過10年的高階研發人才。

從企業管理模式的角度，愷英網路釋出股權激勵計劃與員工持股計劃，並建立人才考評的長效機制，充分調動研發人才積極性，並透過社招和校招吸引更多研發人才加盟；愷英網路還打通了上海團隊和浙江團隊（盛和網路）的研發體系，實現兩大核心子公司的研發資源共享；此外，愷英網路進一步最佳化了企業內部分工，將每個專案組專注於其所擅長的賽道，充分發揮不同專案組各自的優勢，並建立美術中心，提升團隊的工業化生產水平，打造管線化、標準化、模組化、自動化的研發體系。

愷英網路的研發人才將和成熟的企業管理模式共同配合，透過人才複用、研發技術積累與共享等方式實現降本增效，進一步推動企業研發能力的提升和工業化發展程式。


祖龍娛樂研發競爭力分析

擁有多元化品類精品遊戲的研發能力

多元化的產品矩陣豐富了祖龍娛樂的產品線，其背後是多品類的精品遊戲的研發能力。

從產品層面看，祖龍娛樂的多元化特點如下：1.產品數量多，祖龍娛樂有19款產品在170個國家和地區發行，提供給使用者14種語言和80多個版本，其中3款產品累計流水超30億元，還有多款在研產品儲備；2.玩法型別多，祖龍娛樂自研精品的玩法型別覆蓋面較廣，除了優勢品類角色扮演類之外，還有射擊類、卡牌類、策略類、模擬經營類等多個品類產品；3.題材型別多，祖龍娛樂的精品遊戲題材覆蓋女性向、國風、魔幻、二次元、科幻等多種題材型別，還具有多個原創IP產品及IP改編產品，如 “阿凡達”“三國群英傳”等知名IP的改編遊戲。

祖龍娛樂的精品化策略在多年投入後已經初見成效，在海外也獲得了更多認可。女性向遊戲產品《以閃亮之名》在境外上線首日便登頂中國港澳臺以及新馬共5個地區的蘋果商店免費遊戲榜單，遊戲次日使用者留存率超過80%；在日本上線首日登頂日本蘋果商店免費總榜，成為女性向遊戲出海的“黑馬”；國內3月24日上線登頂國內iOS免費榜，目前霸榜3天，遊戲暢銷榜最高第10名。策略類遊戲《鴻圖之下》採用了大世界沙盤玩法，在韓國地區進入谷歌商店免費榜前四、暢銷榜第11名，《鴻圖之下》專案組也獲得了2022年度遊戲十強優秀遊戲研發團隊提名，祖龍娛樂獲得了2022年度遊戲十強優秀“走出去”遊戲企業提名。未來，祖龍娛樂的多元化優勢將隨著《阿凡達：重返潘多拉》《專案代號：IM》《專案代號：重生》等在研產品的上線而進一步得到體現。


搭建高效工業化開發模式  提升企業研發效率

隨著遊戲精品化程式的不斷推進，遊戲產品研發的工作量持續增加，而工業化則是解決精品遊戲產能的重要途徑。祖龍娛樂較早開始推進工業化生產，工業化開發體系趨近成熟，提高了精品遊戲的研發產能，這是祖龍娛樂研發競爭力的重要來源。

公開資料顯示，祖龍娛樂目前已經在企業內部搭建了一套高效的遊戲工業化流程和管線，包括美術工業化流程和整套開發模式，建立了遊戲工業化的相關標準。具體來看，祖龍娛樂的工業化體現在各個專案組與引擎、程式、美術等強中臺部門形成的密切配合中，並形成北京總部與上海、成都、長春三個研發基地之間聯動與優勢互補，構建了良好的遊戲開發生態。從另一個角度來看，祖龍娛樂的在研產品數量較多，且新品均採用虛幻引擎4和虛幻引擎5開發，這種高效的產能也能從側面印證其工業化開發能力。


人才儲備與團隊管理持續升級 鞏固企業研發人才優勢

祖龍娛樂在研發領域長期具備人才優勢。祖龍娛樂前身是國內知名的祖龍工作室，已有二十餘年的研發經驗，在單機、端遊、頁遊、移動遊戲時代均具有歷史積澱，儲備了多品類、多平臺、實戰經驗豐富的遊戲研發人才。在企業多年的發展中，祖龍娛樂在引擎技術領域進一步擴充了人才優勢。從財報資料來看，祖龍娛樂的研發人員佔全部員工的比例達到78%，為祖龍娛樂帶來了研發競爭力的持續優勢。

近年來，祖龍娛樂正在透過人才儲備和最佳化管理兩條路徑進一步鞏固其在研發人才上的優勢，這將是祖龍娛樂未來研發競爭力發展的重要趨勢。一方面，祖龍娛樂不斷吸納高價值人才和潛力人才，並透過較高的薪酬、激勵政策和晉升發展通道留住人才，不斷髮掘員工的潛能，實現由“人力”資源升級為“人才”資源的轉化。另一方面，祖龍娛樂在不斷擴充研發基地的建設， 在除北京總部外的三大研發基地中，祖龍娛樂上海研發中心的團隊建設和架構搭建目前已經取得進展，並有兩款在研產品；成都研發基地和長春研發基地實力也正在不斷增強。在廣納遊戲人才、建設研發基地的同時，祖龍娛樂進一步最佳化團隊管理流程，以遊戲工業化為契機，將分佈在北京、上海、廣州、成都、長春和海南的工作團隊進行系統有機的整合，不斷最佳化團隊配置，使研發人才發揮出最大的價值。

從產品表現對人才管理能力的驗證效果看，未來，祖龍娛樂還將進一步實現人才與團隊的高效整合，讓人才成為企業發展的驅動力。


青瓷遊戲研發競爭力分析

自研產品原創能力較強  優質產品積累使用者口碑

青瓷遊戲自2012年創立以來，頻頻產出《最強蝸牛》《不思議迷宮》等多個自研遊戲精品，企業規模快速擴張，並於2021年於港交所掛牌上市。青瓷遊戲實現快速發展正是源自其較強的遊戲原創能力，這也是青瓷遊戲研發競爭力的核心體現。

青瓷遊戲的原創研發能力體現在遊戲獨特的風格上，並以此實現與市面上其他產品的差異化競爭。青瓷遊戲自研旗艦產品為《最強蝸牛》。從題材角度，《最強蝸牛》具有幽默詼諧的獨特風格，並採用了較為新穎的“吞噬+進化”的概念，並在遊戲中融入了諸多彩蛋；在美術角度，《最強蝸牛》具有別具一格的美術風格，並將美術風格變為遊戲的特色標籤。較強的原創能力為《最強蝸牛》帶來了亮眼的市場表現，自2020年上線以來《最強蝸牛》累積獲得了超過190次中國區蘋果商店的“編輯推薦”，遊戲上線首月流水超過人民幣4億元。截至2022年12月31日，《最強蝸牛》境內及境外累計流水達到27.5億元，展現了產品較高的商業價值。除旗艦產品《最強蝸牛》外，青瓷遊戲早期的另一款自研產品《不思議迷宮》也獲得了較好的市場表現。《不思議迷宮》將創新玩法與高質量的美術表現融合，其TapTap評分高達8.8分，在遊戲使用者中獲得了較好的口碑，並持續產出版本迭代，2016年推出至今仍貢獻穩定流水。從《最強蝸牛》和《不思議迷宮》的成功經驗可以看出，青瓷遊戲自研產品在玩法、題材、美術風格等方面均具備較強的原創能力。青瓷遊戲將持續發揮原創能力優勢，研發高口碑、高流水、高ROI的遊戲精品。


以產品質量驅動遊戲出海  海外發展潛力較高

青瓷遊戲在遊戲出海領域具備較好的發展趨勢，出海業務將是青瓷遊戲未來的業績增長點。目前，青瓷遊戲在自研遊戲出海方面已經取得了一定的成果，《最強蝸牛》與2022年6月在日本上線，上線首周獲得日本地區蘋果商店免費遊戲排行榜及谷歌商店免費遊戲排行榜雙榜榜首，且迅速登上日本地區蘋果商店遊戲暢銷榜前十位置，截至2022年12月31日，《最強蝸牛》在日本地區累計流水達到人民幣1.36億元；2023年1月《最強蝸牛》在泰國地區上線，獲得泰國地區蘋果商店免費遊戲排行榜榜首，最高登上泰國地區蘋果商店遊戲暢銷榜第五位。

青瓷遊戲不僅是遊戲研發企業，同時也是遊戲發行企業，豐富的遊戲發行經驗是青瓷遊戲出海的優勢所在。除了已經出海的泰國和日本市場外，青瓷遊戲也已經開啟了《最強蝸牛》在北美地區的測試，將在年內上線北美市場，進一步擴大企業出海佈局，海外收入規模有望進一步得到提升。青瓷遊戲未來將進一步推動自研產品出海，開拓更多的海外市場，發揮企業出海發展潛力。


透過遊戲開發創造原創IP  製作周邊及泛娛樂內容

青瓷遊戲在遊戲研發業務中打造精品原創IP遊戲，與授權代理業務共同擴充企業IP矩陣，打造 “青瓷宇宙”，擴大企業品牌的影響力和知名度 。青瓷遊戲披露，將透過遊戲開發創造出具有標誌性的原創IP，並依據這些IP製作周邊及泛娛樂內容，實現“青瓷宇宙”的生態打造。青瓷遊戲自研新品《使魔計劃》已於2023年1月上線，還有《時光旅行社》《專案E》等自研產品儲備。青瓷遊戲自研及代理的產品陣容將包含卡牌類、放置類、角色扮演類、休閒類、模擬經營類等多種玩法型別。

青瓷遊戲近年來榮獲眾多遊戲相關獎項，企業品牌的影響力和知名度正在持續提升。青瓷遊戲將透過“青瓷宇宙”進一步提升品牌價值，實現企業研發競爭力的持續增長。



中手遊研發競爭力分析

以IP為核心  打造企業遊戲研發生態

中手遊在研發競爭力模型中的IP儲備及研發能力評估中得分較高，主要體現在中手遊IP儲備以及IP遊戲改編能力兩個方面。

從IP儲備的角度來看，一是中手遊IP儲備的數量多，截至2022年12月31日，中手遊擁有132個IP儲備，包括64個授權IP和68個自有IP；二是中手遊IP儲備的質量高，在中手遊IP儲備中，自有IP中包含國民級知名IP“仙劍奇俠傳” “軒轅劍” 與“大富翁” 等，授權IP中包含“航海王” “真·三國無雙” “斗羅大陸”等重量級IP；三是中手遊IP儲備範圍廣，囊括了動漫、小說和遊戲IP等多種IP型別。

從IP改編能力來看，中手遊具備IP遊戲產品的成熟研發經驗，IP產品橫跨多個平臺，包括自有IP產品《仙劍奇俠傳七》《大富翁11》和IP改編產品《航海王：熱血航線》《真·三國無雙 霸》等，且多數IP改編產品均取得了較好的市場表現。以移動遊戲產品為例，《航海王：熱血航線》登頂蘋果商店免費榜，進入暢銷榜前三名，首月流水超過4億元；《真·三國無雙 霸》登頂蘋果商店免費榜，進入暢銷榜前八名。部分IP產品在中國港澳臺地區、東南亞地區也登頂當地蘋果商店免費榜、暢銷榜。此外，中手遊當前的研發體系建設及團隊調整完備，研發由多位業內知名製作人帶隊，擁有龐大的金牌製作人陣容，這是其IP產品研發能力的重要保障。

隨著研發投入的快速增長和自研能力持續提升，中手遊有望挖掘其132個IP儲備所蘊含的商業價值，進一步完善自有+授權IP的IP遊戲生態，充分發揮IP遊戲在獲客成本較低、收益潛力大的優勢，打造以IP為核心的遊戲研發生態。



研發體系建設及團隊調整完備 探索前沿技術拓寬遊戲業務邊界

研發投入是提升研發競爭力的基礎，中手遊在這一維度得分較高，主要體現在研發投入增速和投入意願兩個方面。2022年，中手遊研發投入為人民幣5.27億元，同比增長69.5%，不僅是2022年研發投入增長較快的遊戲企業之一，而且研發投入連續3年提升，投資優質遊戲研發商的數量也超過了20家。截至目前，中手遊已經擁有了四個研發子公司及工作室，分別是文脈互動、軟星科技和上海洲競，以及滿天星工作室，研發人員數量達到650人，研發人員佔員工總數比例達到55.8%。

中手遊深耕自有IP，並以“仙劍奇俠傳”IP為基礎，將元宇宙、AIGC等前沿科技應用於遊戲研發中，嘗試了經典IP在新興技術下的全新演繹，探索國風元宇宙的打造。據悉，中手遊的“國風元宇宙”遊戲——《仙劍世界》由滿天星工作室研發，工作室規模約為240人，大部分研發投入均集中於《仙劍世界》，足見中手遊對該專案的重視。此外，中手遊將基於《仙劍世界》遊戲搭建國風元宇宙平臺，實現線上體驗與線下體驗的互通。除了元宇宙外，中手遊還使用了數字虛擬人、AI動捕技術、AIGC等技術進一步提升產品的技術水平。中手遊已成為百度“文心一言”首批生態合作伙伴，將全面體驗並接入“文心一言”，並將智慧對話技術成果應用於《仙劍世界》中。《仙劍世界》為代表的國風元宇宙既是中手遊未來發展趨勢，也是中手遊較強研發實力的有力證明。未來中手遊有望透過前沿技術進一步擴充遊戲業務的邊界，持續提升產品體驗，在元宇宙領域創造新的發展機遇。



海外收入佔比持續提升 全球化發行能力讓優質產品走向海外

自2021年起，中手遊大力佈局出海業務，海外收入在中手遊收入中的佔比快速升高，中手遊的全球化發行能力得到了成長，產品得到了海外市場的驗證。2022年上半年中手遊海外地區收入為2.28億元，同比增長3.6%，海外營收佔總營收比重從2021年的11.6%升至2022年上半年的18.5%，展現了強勁的發展勢頭。

中手遊持續推動遊戲產品的出海，依託東南亞地區為跳板，積累全球化發行經驗。《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》《斗羅大陸-鬥神再臨》《真·三國無雙 霸》等多款產品已在東南亞地區上線，且在當地市場取得了不錯的表現，進入東南亞多國的蘋果商店免費榜、暢銷榜前列。中手遊還對日韓市場和歐美市場進行了探索，並已經取得了成效，例如在韓國市場中，中手遊研發的《家庭教師》登頂蘋果商店和谷歌商店免費榜，在歐美市場中中手遊也有連續12個月流水實現穩定增長的模擬經營遊戲《慾望都市》。

未來，中手遊將繼續推動出海程式。2023年，《鎮魂街：天生為王》《斗羅大陸-鬥神再臨》《真·三國無雙 霸》《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》《新三國志曹操傳》《別對童話說晚安》《聊天群的日常生活》《代號：FA》等多款產品將在更多海外地區及港澳臺地區上線。中手遊將透過其全球化發行能力讓更多的優質產品走向海外，提升企業在全球市場中的競爭力。



騰訊研發競爭力分析

科技研發驅動企業升級  帶動遊戲發展

根據伽馬資料的估算，2022年騰訊研發投入可能超過600億元，同比增長超過15%。騰訊在研發投入基數較大的情況下，仍一直保持研發投入的高速增長，2018—2021年研發投入年增長率均在25%以上。

高額的研發投入令騰訊在網際網路多個前沿技術領域均取得進展，進一步實現以科技研發驅動企業升級。騰訊相較於其他遊戲研發企業的優勢體現在，騰訊不僅能在直接用於遊戲研發的技術中投入資金，也能在雲端計算、元宇宙、XR、人工智慧等多個前沿科技領域同時進行佈局，而大部分遊戲企業相對缺少同時佈局較多前沿科技領域的資金和人才。

騰訊在元宇宙、XR和人工智慧領域的研發投入雖然短時間內不能在遊戲產品的研發中直接顯現效果，但仍然與遊戲具有密切關聯。從長期來看未來遊戲的發展離不開這些前沿技術領域，例如人工智慧領域的AIGC將成為遊戲開發提升效率的重要工具。此外，在前沿科技領域的研發也能令騰訊成為遊戲產業更上游的服務商，為其他遊戲企業提供服務和生產工具，例如騰訊雲已經成為國內遊戲企業搭建伺服器的有力競爭者。騰訊在前沿科技領域全面佈局、多點開花，提升了騰訊的技術積累，騰訊的研發競爭力長期向好。


擴大海外投資佈局  廣納全球遊戲人才

2022年，騰訊在遊戲領域的投資重心進一步轉向海外。據伽馬資料統計，2022年1月—2023年2月期間，騰訊共有19起遊戲相關的投資，其中國內市場僅有3起投資，其餘16起均投向海外遊戲企業。從被投資的企業分析，騰訊既投資瞭如From Software和育碧等已經擁有成功遊戲產品的企業，也投資了一些具備發展潛力的新興企業，如家庭健身遊戲公司Quell。隨著海外投資佈局的擴大，騰訊投資的企業已經覆蓋移動、主機和PC平臺，投資企業分佈於世界各地，騰訊實現了從中國遊戲企業向國際遊戲企業的轉變。除了直接投資海外企業外，騰訊還廣納全球遊戲人才，透過自建海外工作室的方式實現出海。在海外投資和海外人才方面的優勢是騰訊研發競爭力的重要體現之一。


促進遊戲與文化、科研和製造業融合 推動遊戲技術跨行業應用

2022年，騰訊將先進遊戲技術應用於文化傳播、工業生產和科研工作中，為實現數字孿生、數實結合展現了遊戲技術擴充技術邊界的更多可能性。在“Spark2022”騰訊遊戲釋出會中，騰訊公佈了7大技術專案，包括了數字長城、北京中軸線 “數字中軸”專案、數字敦煌、遊戲技術驅動機器人智慧學習專案、全真互聯數字工廠、全動飛行模擬機聯合專案、“全變源追蹤獵人星座”計劃。其中數字長城專案是全球首次運用數字技術對最大規模文化遺產實現毫米級高精度、沉浸互動式的數字還原；北京中軸線 “數字中軸”專案是助力北京中軸線申遺的重要內容；數字敦煌則對敦煌瑰寶進行數字化，包括虛擬現實、擴增實境和互動現實3個部分。

上述三個文化與遊戲技術融合的專案，向外界傳遞了遊戲技術用於保護珍貴歷史遺產、傳播中華文化的積極意義。除與傳統文化融合外，騰訊還有望將遊戲技術用於生產和科研領域，例如全真互聯數字工廠就將透過關鍵裝置工藝的數字化、質量監控及數字孿生等手段建設鋼材的數字化生產。未來騰訊有望進一步實現遊戲技術與其他產業的融合，以遊戲科技助力社會各領域創新發展，這也將是騰訊發展遊戲技術的趨勢。


▍遊戲市場熱點趨勢洞察

進一步最佳化產業結構 企業將透過IP授權全面推進全球化戰略

從趨勢上來看，中國遊戲企業較為關注海外IP改編遊戲，透過獲得海外知名IP的授權開發精品遊戲。中國遊戲產業採取IP授權、合作研發等方式，進行全球化遊戲開發，拓寬中國遊戲產業鏈，是未來發展的重要趨勢。


小遊戲和休閒遊戲具有發展空間 但小遊戲監管可能更加嚴格

2022年，抖音和微信平臺實現互通，小遊戲在2022年較為火熱。單純從市場層面來看，小遊戲近年來在國內經歷了從熱到冷又回暖的過程。小遊戲主要分為兩類，一是原有產品的小遊戲化，將原有產品進行輕量化處理，二是直接研發小遊戲產品。


PC和主機遊戲市場發展 將為遊戲研發帶來新的變化和機遇

伽馬資料對研發人員的調研結果顯示，有74%的受訪者認為企業將重新重視PC遊戲市場。主機和PC平臺更適合展現精品遊戲在畫面、玩法、操控等方面的優勢。國內PC遊戲和主機遊戲市場份額的提升，也說明了中國核心遊戲使用者對遊戲品質要求的不斷提升。


堅定中華文化自信 從根本上激發中華文化相關遊戲的創作熱情

以中華文化為背景創作的《師父》和《臥龍：蒼天隕落》等海外遊戲產品的表現說明了海外使用者並非不能接受中華文化。當遊戲質量提升到一定程度時，海外使用者也可以被中華文化吸引。堅定文化自信將會成為越來越多的遊戲開發者的選擇。


AIGC具備推動遊戲產業發展的潛力

從遊戲產業的角度來看，AIGC具備推動遊戲產業發展的潛力，或者說AIGC可以成為遊戲工業化的一部分，可以有效提升遊戲研發效率。在遊戲研發過程中，繪畫、文案編輯、程式設計、作曲等工作均有望透過AI來完成，減少專案開發的資金成本和時間成本。



來源：遊戲產業報告