研發競爭力報告：研發投入連增五年，自研市場同比增長15.3%

近日，伽馬資料釋出了《2023-2024中國遊戲企業研發競爭力報告》。報告分析了2023年中國自研遊戲市場與中國遊戲企業研發競爭力的發展狀況，並公佈了“2023年中國遊戲企業研發競爭力20強”。

報告研究顯示：-2023年中國自研遊戲市場規模2563.8億元，同比增長15.3%-中國自研新品入榜數量與流水佔比增長顯著-中國自研遊戲出海收入連續兩年下降- 近七成開發者認為使用者付費意願下降-TOP50上市遊戲企業遊戲研發投入規模連續五年保持增長-遊戲企業招聘崗位平均月薪同比下降3.9%-48%頭部企業已組建專業AI團隊

本篇文章僅採用《2023-2024中國遊戲企業研發競爭力報告》的部分資料。獲取報告請關注伽馬資料官方微信公眾號“遊戲產業報告”，並請聯絡工作人員（微訊號：gamashuju）。


中國自研遊戲發展概況

中國自研遊戲市場規模2563.8億元，同比增長15.3%

2023年，中國自研遊戲市場實際銷售收入達2563.8億元，同比增長15.3%，市場恢復增長的同時也達到歷史最高水平。


優秀新品仍是推動市場整體收入增長的主要推動力，相比於2022年，2023年流水TOP100產品中，自研移動遊戲新品數量增至18款，同時新品流水佔比也從2022年的6.2%增至16.7%。


自研遊戲出海收入連續兩年下降

據伽馬資料測算，2023年中國自主研發網路遊戲海外實際銷售收入同比下降5.6%至163.7億美元，已連續兩年出現下降。


近七成開發者認為使用者付費意願下降

開發者調研資料顯示，69.6%的開發者認為近一年內移動遊戲使用者的付費意願下降，同時，47.8%的開發者認為使用者在每日登入次數、單次遊戲時長等方面的活躍度下降。


RPG品類市場份額總體穩健，細分賽道情況具備差異

MMORPG與回合制RPG流水佔比增長顯著，2023年共有6款自研MMORPG新遊登入流水TOP200榜單，品類新品佔據5.5%的市場份額；3款自研回合制RPG新遊登入流水TOP200榜單，佔據了4.6%的市場份額。其中MMORPG產品數量較多，賽道競爭更為激烈。



玩法與劇情仍是國產移動遊戲短板

調研結果顯示，69.6%的開發者認為玩法設計是當前國產移動遊戲的主要不足之處，60.9%的開發者認為國產遊戲在劇情塑造上存在不足。


超六成開發者認為擴充玩法品類將提高國產遊戲競爭力

在提高競爭力的策略上，65.2%的開發者認為嘗試擴充多元化玩法品類將提高國產移動遊戲的全球競爭力，同時56.5%的開發者認為引入AI等新興技術將提升競爭力。


2023年中國自研移動遊戲全球流水TOP20

2023年中國自研移動遊戲活力復甦，自研移動遊戲全球流水TOP20名單中，共有四款運營時間在兩年以內的產品，新品的優秀表現是刺激市場增長的重要驅動力。


中國遊戲企業研發能力發展概況

頭部企業研發總投入連續五年增長

2023年企業研發投入繼續增加，據伽馬資料測算，流水TOP50上市遊戲企業累計遊戲研發投入同比增長3%至479.1億元，連續五年保持增長。


超六成企業研發投入佔營收兩成以下

投入佔比方面，2023年中國TOP50上市遊戲企業中，28%的企業遊戲研發投入佔遊戲總營收比例不超過10%，38%的企業研發投入佔比為11%至20%。


AI技術與小程式遊戲成研發投入熱點

開發者調研結果顯示，60.9%的開發者瞭解到企業增加了AI技術研發投入，56.5%的開發者瞭解到企業增加了小程式遊戲相關研發投入。AI技術與小程式遊戲成為研發投入熱點方向。


降本增效趨勢延續

對遊戲開發者的調研結果顯示，73.9%的開發者瞭解到有遊戲企業在精簡研發團隊規模，65.22%的開發者瞭解到有遊戲企業精簡了並行專案數量。在企業精細化運營的環境下，遊戲企業對於研發團隊的收購與組建意願也進一步降低。


招聘平均薪資同比下降3.9%，產業人才流動性增強

2023年中國主要遊戲企業招聘崗位平均月薪同比下降3.9%至2萬元以下，且隨著各公司專案組的調整重組，人才流動性也隨之增強。


超六成企業關注AIGC在遊戲中的應用，48%頭部企業已組建專業AI團隊

近年來AI技術的快速發展，為遊戲產業帶來大量機遇，對遊戲企業的調研結果顯示，超六成企業對AIGC技術的關注點主要集中於AIGC在遊戲中的應用方向與應用效果。現階段中國遊戲營收TOP50企業中，已有48%的企業搭建了專業的AI團隊或實驗室，在探索與推進AI技術發展的同時，奠定自身研發競爭力優勢。



中國遊戲企業研發競爭力分析

伽馬資料依據模型評選出本“2023年中國遊戲企業研發競爭力TOP20”。模型構建上，伽馬資料從基礎研發情況、自研產品情況、遊戲出海情況、發行潛力評估構建中國遊戲企業研發競爭力模型，對企業研發競爭力進行多維度分析。



騰訊遊戲

新遊增長勢頭強勁 海外擴張步伐加速2023年，騰訊共推出了18款新遊戲，較前一年增長了50%，涵蓋了射擊、二次元、休閒派對、經典IP新作以及新題材的探索。2023年本土市場“重點熱門遊戲”數量也從6款增加到了8款，《無畏契約》《命運方舟》《暗區突圍》和《金剷剷之戰》等遊戲的收入增長顯著，推動了騰訊本土遊戲收入的提升。2023年末推出的《元夢之星》，投入了14億元的營銷費用，並利用QQ和微信的社交平臺優勢，成功擴大了使用者群體。同時，騰訊的海外遊戲業務也表現出色，全年收益達到531億元，同比增長14%，在遊戲總收入中的佔比首次超過30%，創下歷史新高。騰訊繼續推動遊戲的出海程序，《王者榮耀》海外版（Honour Of Kings）已在57個國家和地區上線，並在多個地區的免費榜上名列前茅。此外，騰訊與電競世界盃基金會達成了為期三年的開創性戰略合作，將《PUBG MOBILE》和《王者榮耀》海外版納入電競世界盃正式專案，標誌著騰訊遊戲在賽事和產品國際化方面同步推進。

騰訊遊戲透過自主研發、全球發行以及戰略投資的多方面策略，深化了其在全球遊戲生態系統中的參與和融合。2024年，騰訊遊戲預計將推出多款重要產品，包括《星之破曉》《三角洲行動》《極品飛車：集結》和《地下城與勇士：起源》等。隨著這些新遊戲的推出，騰訊遊戲將進一步擴充其全球市場的影響力，不斷鞏固其在全球遊戲市場的領先地位。


多環節能力佔據行業頭部

高投入探索行業技術前沿騰訊遊戲旗下擁有天美、光子、魔方及北極光四大工作室群，其雄厚的資金實力也為投資海外遊戲廠商奠定了堅實的基礎。截至目前，騰訊已投資或收購了超過10家海外遊戲公司，包括拳頭遊戲、Epic Games、藍洞公司、育碧、動視暴雪等知名企業，從而獲得了《英雄聯盟》《堡壘之夜》《PUBG》《刺客信條》《使命召喚》等一系列頂級IP。

得益於公司業務的全面性，騰訊遊戲在傳播、渠道和平臺生態建設能力方面遠超其他遊戲公司。最新財報顯示，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數進一步增至13.43億，QQ移動終端月活躍賬戶數也保持在5.5億以上。QQ、微信兩大國內頭部社交軟體不僅是遊戲傳播的天然渠道，騰訊在生態建設方面的持續投入更激發了內部共生增長潛力，依託於微信平臺的小遊戲總流水增長迅速，已成為中國領先的休閒遊戲平臺，QQ頻道也增強了遊戲等類目下基於興趣的使用者互動。除了平臺自身的增長動力，騰訊還積極擁抱技術變革，持續加大科技投入，進一步鞏固和擴大其在人工智慧、雲技術等前沿領域的優勢，推動公司業務實現高質量增長。財報資料顯示，騰訊2023年研發投入約641億元，近五年累計研發投入達到2467.4億元。截至2023年12月，騰訊全球專利申請總數超過7.5萬件，授權專利數量超過3.7萬件，體現了其在科技創新方面的深厚積累。騰訊混元自推出後功能持續完善，已發展成為領先的基礎模型，在數學推導、 邏輯推理和多輪對話中效能卓越。目前，騰訊混元已在內部400多個業務中進行內測。隨著技術的不斷進步和應用的深入，騰訊遊戲也將為全球玩家帶來更多高質量的遊戲體驗。


中手遊

深耕IP遊戲賽道 聚焦IP核心全面深度發展2023年，中手遊在IP遊戲研發及全球發行、自有IP運營和國風元宇宙平臺三大業務板塊持續發力，專注高質量、精品化發展。中手遊深耕IP遊戲賽道，多年來積累了豐富的頂級IP資源和IP改編經驗。截至2023年12月31日，中手遊擁有60個授權IP及68個自有IP，共計128個。“仙劍奇俠傳”是中手遊旗下最具代表性的國風仙俠第一IP，透過深度佈局“仙劍”IP全產業鏈（覆蓋遊戲、影視、動漫、小說、音樂、衍生周邊及實景娛樂等領域），並聯手相關領域頂尖團隊共同打造仙劍IP宇宙，中手遊全方位開發並擴大仙劍IP價值，並帶動自身價值進一步放大，實現持續發展。2024年，全球首款國風仙俠開放世界遊戲《仙劍世界》即將上線，這是中手遊充分發揮自有IP價值和自主研發實力構建的長線平臺化產品，將有望使提升中手遊長線競爭力並實現跨躍式發展。此外，中手遊2023年還發行了多款IP新遊，如《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》《奧特曼：集結》《吞噬星空：黎明》等，並將在2024年內推出《仙劍世界》《鬥破蒼穹：巔峰對決》《斗羅大陸：逆轉時空》《火影忍者：木葉高手》《新三國志曹操傳》等多款授權或自有IP遊戲。同時，中手遊也敏銳關注到小遊戲熱點趨勢，充分挖掘創新玩法和發揮優質IP影響力，持續推出爆款小遊戲產品。2023年度，中手遊小遊戲收入超過6億元人民幣，成為新的業務增長點。未來，中手遊計劃繼續利用IP優勢、深耕社交生態賽道，不斷融合創新、強化小遊戲矩陣，預計2024年將有《鄉村愛情之經營人生》《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》等超過10款小遊戲產品上線。


大力推進AIGC技術革新應用 降本增效成果顯著2023年，中手遊大力推進AI在遊戲研發、發行、運營等環節的應用，降本增效成果顯著。在遊戲研發環節，2023年中手遊研發投入約人民幣3.7億元，同比下降29.7%，主要由於AIGC技術應用於遊戲內美術製作及文案創作等方面對成本的有效降低和對效率的切實提升。同時，中手遊正在聯合業界知名的AI公司加快研究可標準化的3D數字資產製作能力，並建立更高效的3D內容創作管線、降低3D數字資產製作週期和成本。在遊戲發行環節，中手遊利用AI獲取最及時、最全面、最瞭解當下玩家和社會情緒的創意趨勢，並透過AI完成營銷指令碼、創意內容、宣發圖片和影片生成，同樣大大提升了宣發效率和效果。在遊戲運營環節，中手遊正在打造一個AI內容智慧引擎，包括AI營銷玩法設計、AI前端程式碼構建和遊戲運營活動製作。以《仙劍世界》為例，中手遊在開發中廣泛應用了AIGC技術，遊戲中融入AI功能的NPC將基於實際場景表現出相應的行為及交談，同時結合遊戲的現實光照系統等，為玩家帶來前所未有的真實感與沉浸感。目前遊戲已支援移動端、PC端及雲端，未來還計劃推出VR/MR和主機版本，並提供AI捏臉、AI語音、AI動作生成和AI+UGC等AI技術進一步提高玩家體驗。另外，中手遊嘗試透過文生影片構建基於《仙劍世界》模型下的玩家UGC影片功能，將在未來帶來巨大的自發流量並提升使用者粘性。


祖龍娛樂

AI工具提高研發效率 多元產品組合拓寬使用者群體

祖龍娛樂緊隨技術發展趨勢，結合自身強大的技術及研發優勢積極探索人工智慧在遊戲產品中的應用和擴充。隨著AI工具研究所的成立，祖龍娛樂的研發效率得到顯著提升，同時隨著往年研發成果的落地，2023年祖龍娛樂實現在研發投入降低的情況下總收益提升成績，財報資料顯示，2023年祖龍娛樂總收益同比增長55.5%至9.1億元，研發支出同比下降22.0%至5.8億元。需要注意的是，雖然在增效的情況下降低了研發支出，單祖龍娛樂研發人員數量佔比仍達到79.0%，遠高於遊戲行業頭部企業平均水平。此外，祖龍娛樂積極擴充自身產品矩陣，在自身擅長的MMO品類的基礎上嘗試多元產品組合，並積極探索非傳統優勢賽道。現階段祖龍娛樂旗下產品已覆蓋MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌等多個品類，未來隨著在研產品的陸續推出，祖龍娛樂也將持續拓寬受眾群體，在使用者吸引力層面進一步提高自身競爭力水平。



引擎經驗保障自身競爭力全球研運一體化核心戰略帶動持續增長

自成立以來，祖龍娛樂持續探索前沿引擎技術，不斷提升自身的研發競爭力。從2015年推出基於Unity 3D的MMORPG手遊《六龍爭霸》，到近年來與虛幻引擎開發商Epic Games就UE5引擎的授權許可達成持續深度合作，祖龍娛樂始終秉持著對研發的嚴謹態度，致力於探索和應用行業領先的引擎技術，並專注於提升3D美術的表現力，堅定執行精品化戰略。現階段，祖龍娛樂正基於UE5引擎研發革新性產品，進一步發揮新引擎效能，並在多個產品中繼續深化利用虛幻引擎技術。除了對虛幻引擎效能的挖掘，祖龍娛樂也專注於打磨3D美術細節，在高精度模型與研發技術力的支援下，催生出了《龍族幻想》《鴻圖之下》《以閃亮之名》等精品遊戲。同時，祖龍娛樂也在不斷推進全球化戰略，培養自身全球發行能力。截至2023年12月31日，祖龍娛樂已在超過170個地區市場發行了20款產品，其中《以閃亮之名》繼2022年在新加坡、馬來西亞和日本等地上線後，又陸續在中國大陸、歐美、泰國、印尼和越南等地推出，其PC端版本也於2023年11月上架Epic及Steam雙平臺。憑藉成熟高效的研發及運營管理，《以閃亮之名》以突出的產品質量吸引了大量的玩家並樹立了優秀的口碑，形成了穩健的遊戲生態，截至2023年12月31日，《以閃亮之名》累計註冊使用者數超過1200萬人，全球累計流水已超10億元人民幣。財報資料顯示，2023年度祖龍娛樂自研自發遊戲收入同比增加105.4%至7.09億元，佔總收入的比重由2022年的59.1%增加至78.1%，在全球研運一體化戰略的帶動下，祖龍娛樂得以進一步提高自身研發轉化率，為未來發展開拓了新的空間。



青瓷遊戲

自研、代理同時發力彰顯企業競爭力

全球化佈局持續深化且成效顯著

2023年青瓷遊戲旗下產品表現亮眼，企業營業收入達9.1億元，同比增長43.7%。收入的快速增長主要由三方面因素支撐，一是企業堅實的研發能力，研發能力是遊戲公司長期發展的重要根基，青瓷遊戲自創立以來一直著力於精品遊戲的研發，推出了《不思議迷宮》《最強蝸牛》等多款精品自研產品，其中《最強蝸牛》在上線三年後仍表現強勁，在2023年為青瓷遊戲帶來4.9億元的收入；二是企業的產品發行運營能力，2023年青瓷遊戲推出了《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》《魔卡少女櫻：回憶鑰匙》等多款聯合發行或代理發行的產品，上線後取得了市場認可，也為企業帶來了可觀的營收增量；三是企業全球化佈局成效顯著，青瓷遊戲持續深化自身全球化佈局，推動多款產品在全球不同地區上線，例如旗艦產品《最強蝸牛》在2023年內已登陸泰國、美國、加拿大、澳洲等多個國家和地區，並取得了不錯的市場表現，2024年在日本推出的APP版《肥鵝健身房》在上線後也取得了日本地區iOS免費遊戲排行榜及Google Play免費遊戲排行榜雙榜首。全球化佈局的進一步深化，為青瓷遊戲帶來了近億元的營收增量，海外收入佔比也由25.3%增至28.5%，隨著全球佈局的不斷推進，海外市場將為青瓷遊戲帶來更多發展空間。



多專案並行強化產品儲備

積極開拓小程式遊戲賽道近年來青瓷遊戲持續投入遊戲研發，強化產品儲備。財報資訊顯示，2024年將有十餘款產品計劃上線，包括APP遊戲與小程式遊戲，現階段青瓷遊戲產品線覆蓋了劇情、卡牌、塔防、Rogue-like、放置、角色扮演、休閒類、模擬經營等各方面玩法型別，豐富的產品佈局將助力公司培育新的玩家群體。在研發重心上，青瓷遊戲自研資源向小程式遊戲傾斜，計劃2024年上線的多款自研產品中，有不少均為小程式遊戲，一方面小程式遊戲是當下遊戲產業熱門領域，隨著小程式遊戲市場的快速發展，積極投入這一領域將取得顯著的營收增量；另一方面強化小程式遊戲佈局，也能在提高青瓷遊戲開展多線業務能力的同時，最佳化企業營收結構，進而實現企業的長期健康發展。總體來看，青瓷遊戲在團隊規劃、產品研發和市場擴充套件等方面的努力均取得了顯著成效，在穩中求進的發展模式下，青瓷遊戲也將持續推動自身業務高質量精品化發展。


遊戲市場趨勢洞察

加速探索玩法融合，開拓細分賽道增長點

玩法融合擴充自身產品受眾的模式已得到全球多地市場認可，企業對玩法融合模式的探索也呈現出穩步增長的趨勢。對企業來說，玩法融合產品覆蓋了不同玩法的核心使用者，可以有效擴充產品受眾人群，現階段中重度玩法與輕度玩法進行融合的產品較多，在此類產品宣發階段，相比於對中重度玩法進行宣傳，遊戲中的輕度玩法更易於吸引更多使用者，同時輕度玩法也更易於在短時間內展現給使用者群體；對使用者來說，中重度玩法與輕度玩法的融合調節了傳統單一玩法的遊戲體驗，輕度玩法讓中重度使用者在較為“緊張”的遊戲過程中有了輕鬆的遊戲體驗，同時二者的結合也有助於引導規模更大的休閒使用者群體向中重度使用者轉化，進而拓寬中重度賽道的增長空間。


引入全球遊戲市場優秀玩法，豐富國內市場玩法品類

引入全球遊戲市場的優秀玩法將有效豐富國內遊戲市場玩法品類。一方面海外遊戲市場發展路徑與中國遊戲市場有較大區別，海外主要遊戲市場中PC遊戲市場與主機遊戲市場發展更為完善，而中國遊戲市場則是以移動遊戲為主，不同的市場構成令國內外遊戲發展環境表現出一定差異，不同設計方向也讓遊戲開發者的設計思路出現不同特徵，進而海外市場更易於出現區別於中國現有品類的玩法設計。另一方面，在全球遊戲市場下，對於玩法的驗證更具普遍性，在全球市場取得較好反饋的玩法設計對中國遊戲使用者往往也具備相當吸引力，例如《殺戮尖塔》《吸血鬼倖存者》等優秀產品均在國內遊戲市場開闢出各自的品類賽道，切實增加了中國遊戲市場玩法品類多樣性；此外，中國自研產品投入到全球市場進行驗證後，再反饋至中國遊戲市場也是當前部分中國遊戲企業所採取的發展路徑。積極將自研創新玩法產品投入全球市場，並對經過全球市場驗證的玩法進行本地化改造，“走出去”與“引進來”的有機結合，將持續豐富國內市場玩法品類，激發中國遊戲市場活力。

新興技術推動產業發展，前置佈局搶佔先發優勢

技術發展一直是遊戲產業的重要關注點，遊戲企業普遍認為渲染技術、AI技術、GPU、感知互動技術、雲端計算、AR/VR等技術是能夠有效推動遊戲行業創新的重要科技發展方向。繼AR/VR、雲遊戲等技術後，AI技術成為遊戲產業新的重要關注點，相比於AR/VR、雲遊戲等技術將作用於開拓新的遊戲市場，AI技術對於遊戲產業的影響將滲入各個環節，當前AIGC技術對於遊戲開發者的影響主要集中於提高創作自由度、提升開發效率、激發創作靈感三大方面，在全球各方積極參與下，近年來AI技術發展迅速，中國遊戲企業也積極投入並進行相應佈局來搶佔先發優勢。