2020H1中國雲遊戲行業發展研究報告

本報告研究涉及企業/品牌/案例
西山居，動視雲，海馬雲，華為雲

報告完整目錄

一、2020H1中國雲遊戲行業發展環境分析
1. 中國雲遊戲執行原理及平臺架構分類介紹
2. 2020H1中國雲遊戲行業發展經濟環境
3. 2020H1中國雲遊戲行業發展政策環境
4. 2020H1中國雲遊戲行業發展技術環境
5. 2020H1中國雲遊戲行業發展社會環境

二、2020H1中國雲遊戲行業市場發展現狀分析
1. 中國雲遊戲產業鏈圖譜
2. 中國雲遊戲產業鏈各環節成本及收入來源分析
3.中國雲遊戲行業熱點動態
4. 中國雲遊戲行業熱點動態
5. 2018-2023年中國雲遊戲使用者規模及預測
6. 2018-2023年中國雲遊戲市場規模及預測

三、2020H1中國網民雲遊戲行為與認知調查分析
1. 2020H1中國網民遊戲偏好程度調查
2. 2020H1中國網民遊戲時長變化調查
3. 2020H1中國網民雲遊戲瞭解程度調查
4. 2020H1中國雲遊戲體驗使用者後續遊玩情況調查
5. 2020H1中國雲遊戲使用者遊玩驅動因素調查
6. 2020H1中國雲遊戲使用者遊玩頻率及時長調查
7. 2020H1中國雲遊戲使用者累計付費情況調查
8. 2020H1中國雲遊戲使用者付費模式偏好調查
9. 2020H1中國雲遊戲訂閱制付費模式偏好使用者未來付費意願調查
10. 2020H1中國雲遊戲使用者遊戲體驗改善需求調查

四、2020H1中國雲遊戲行業案例企業分析
1. 2020H1中國雲遊戲行業案例企業分析——西山居(一)
2. 2020H1中國雲遊戲行業案例企業分析——西山居(二)
3. 2020H1中國雲遊戲行業案例企業分析——動視雲(一)
4. 2020H1中國雲遊戲行業案例企業分析——動視雲(二)
5. 2020H1中國雲遊戲行業案例企業分析——海馬雲
6. 2020H1中國雲遊戲行業案例企業分析——華為雲

五、2020中國雲遊戲行業發展趨勢分析
1. 2020中國雲遊戲行業發展趨勢分析(一)
2. 2020中國雲遊戲行業發展趨勢分析(二)

核心觀點

中國雲遊戲行業發展環境向好，市場規模高速增長確定性增強

2020年以來，中國雲遊戲行業的政策、技術、社會、市場環境持續向好，為雲遊戲行業的高速增長增加了確定性。預計2023年，中國雲遊戲使用者規模將達6.58億人，市場規模有望達986.4億元。

中國雲遊戲市場教育程式提速，使用者重複體驗意願較高

68.2%的受訪網民知道雲遊戲，其中2020年之後瞭解雲遊戲的人佔34.8%;對雲遊戲有所瞭解的受訪網民中，有70.7%的人擁有體驗經歷，其中超七成人在初次體驗雲遊戲後會選擇再次體驗。

雲遊戲使用者付費轉化率仍處在起步階段，43.7%受訪使用者希望延長遊戲免費體驗時長

近八成雲遊戲使用者有付費行為，累計付費金額超過200元的使用者僅佔5.0%;超四成受訪使用者認為延長遊戲免費體驗時長是目前雲遊戲最需改善的問題。

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報告節選內容


中國雲遊戲執行原理及平臺架構分類介紹

雲遊戲是以雲端計算為基礎的遊戲方式，在雲遊戲的執行模式下，所有遊戲都在伺服器端執行，並將渲染完畢後的遊戲畫面壓縮後通過網路傳送給使用者。在客戶端，使用者的遊戲裝置不需要任何高階處理器和顯示卡，只需要基本的視訊解壓就可以了。


經濟環境：疫情刺激線上文娛消費，提振雲遊戲發展信心

2020年第一季度，因疫情防控需要，全國範圍內取消聚集性文化活動，導致文化相關產業營收整體驟減，但“網際網路+文化”消費卻呈現逆勢上行。資料顯示，2020Q1中國規模以上文化及相關產業營業收入為16889億元，較上年同期明顯下降，而一些具備網際網路因素的文化新業態營業收入增速卻達到了15.6%，反差明顯。艾媒諮詢分析師認為，“網際網路+文化”消費的逆勢增長反映出居民文化消費的剛需特徵，疫情期間居民線上生活娛樂習慣的深化，有利於雲遊戲這類新業態文化產業快速發展。


政策環境：大力推進5G落地，雲遊戲網路環境改善在即



中國雲遊戲產業鏈圖譜


行業熱點動態：各路巨頭加速佈局，雲遊戲產品密集釋出

艾媒諮詢分析師認為，雲遊戲作為5G首個商業應用場景，受益於中國5G取得的實質性進展，前景日益明朗。2020年以來，通訊運營商、雲服務商、遊戲公司、直播平臺等巨頭加速入局雲遊戲領域，不少巨頭採取強強聯合的方式共同推進雲遊戲業務，相關產品密集釋出，雲遊戲行業邁入快速發展期。


行業熱點動態：存量遊戲加速雲化，雲遊戲內容供給增加



雲遊戲市場關注度攀升，2023年使用者規模將達6.58億人

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示，2019年雲遊戲使用者規模約為1.33億人，預計2023年使用者規模將達6.58億人。艾媒諮詢分析師認為，2020年加速變革創新，挖掘增長新機是多數行業的共同主題。雲遊戲作為遊戲產業未來強勁增長點，其關注程度和景氣度持續攀升，產業多方的加速佈局為使用者規模的持續高速增長夯實了基礎。


雲遊戲商業化前景廣闊，2023年有望衝擊千億元市場規模

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示，2019年中國雲遊戲市場規模約為22.4億元。艾媒諮詢分析師認為，在新基建帶動下，雲遊戲的規模化及商業化前景愈發明朗，行業整體發展程式快步推進，預計2023年雲遊戲市場規模將衝擊千億元大關。


超四成受訪者有遊戲消費行為，為雲遊戲奠定良好基礎

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示，受訪網民對遊戲的偏好程度存在差異，結合遊戲付費及遊玩頻率來看，其中重度玩家佔9.1%，中度玩家佔30.4%，輕度玩家佔39.9%。艾媒諮詢分析師認為，隨著網民消費能力的提升以及遊戲玩家對體驗需求的升級，越來越多網民願意為遊戲付費。雲遊戲本質上能降低精品遊戲的門檻，網民遊戲付費習慣的養成為雲遊戲的成熟化、規模化、商業化奠定了良好的使用者教育基礎。


雲遊戲市場教育程式提速，有體驗經歷的知悉者佔多數

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示，68.2%的受訪網民知道雲遊戲，其中2020年之後瞭解雲遊戲的人佔34.8%;在對雲遊戲有所瞭解的受訪網民中，有70.7%的人擁有體驗經歷。艾媒諮詢分析師認為，新冠疫情加速了大眾對雲概念的認知，雲遊戲的市場教育程式也因此加快。雲遊戲平臺的搭建以及已有網路遊戲的雲化為更多遊戲使用者體驗雲遊戲提供了便利，但如何留存和轉化體驗者仍是相關方需要努力解決的難題。


雲遊戲遊玩便捷性和裝置友好性較受使用者認可

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示，在重複體驗遊玩雲遊戲的受訪者中，39.9%的人表示雲遊戲不需要下載、不佔用記憶體是其後續遊玩的主要驅動因素，39.2%的人表示雲遊戲對硬體要求低且可以玩大型遊戲是主要驅動力。艾媒諮詢分析師認為，雲遊戲能明顯改善傳統遊戲模式面臨的諸多痛點，對遊戲使用者較具吸引力，隨著技術的成熟，雲遊戲的使用體驗也將進一步升級，雲遊戲的使用者粘性將明顯提升。


雲遊戲使用者付費轉化率仍處在起步階段

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示，近八成雲遊戲使用者有付費行為，累計付費金額低於50元的受訪使用者佔46.1%，累計付費金額超過200元的使用者僅佔5.0%。艾媒諮詢分析師認為，目前雲遊戲產業還處於前期探索階段，雖然使用者已產生付費行為，但整體付費水平仍然較低，未來廠商仍需要在內容及體驗方面持續努力，以提升使用者粘性和付費轉化率。


57.3%的雲遊戲受訪使用者更青睞訂閱制付費模式

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示，在目前較主流的兩種付費方式中，按周/月/年收費的訂閱制更受到雲遊戲使用者的歡迎，佔比達57.3%;偏好按小時收費的單買時長制的受訪使用者佔42.7%。


43.7%雲遊戲受訪使用者希望延長遊戲免費體驗時長

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示，超四成雲遊戲受訪使用者認為延長遊戲免費體驗時長是目前雲遊戲最需改善的問題，這也是輕度玩家和中度玩家最關注的問題，而重度玩家則認為雲遊戲平臺應增加遊戲數量。艾媒諮詢分析師認為，不同型別的遊戲使用者對目前雲遊戲的需求點不同，雲遊戲商應抓住不同顧客的痛點有針對地進行運營和推廣，以便其更好地開拓市場。


西山居：堅持研運一體策略，遊戲產品貨幣轉化力強



西山居：自研雲遊戲落地測試，內容+技術多維優化使用者體驗

艾媒諮詢分析師認為，西山居遊戲研發經驗豐富，《劍網3》雲遊戲解決方案的落地測試有助於核心客戶在不同裝置上體驗高品質遊戲，有效降低了使用者的學習成本和硬體門檻，公司產品力得到提升。作為研運一體化的遊戲廠商，西山居的發展潛力巨大，雖然其雲技術方案已實現突破，並從多個維度提升使用者體驗，但整體來看，使用者體驗的優化和提升還有改善空間。未來在內容與技術的雙重加持下，西山居的話語權和議價能力有望大幅提升。


動視雲——定位主機雲遊戲領域，轉型移動端發展提速



動視雲——平臺商業化初具先發優勢，遊戲內容仍是短板
艾媒諮詢分析師認為，動視雲在雲遊戲領域佈局較早，在技術、資源、使用者以及商業化運營方面已經具備一定先發優勢。長期來看，中國主機雲遊戲市場潛力巨大，但中短期內優質主機遊戲內容仍有賴進口，內容稽核風險和內容版權成本較高，給公司的發展帶來不小壓力。


海馬雲——專注移動雲遊戲領域，提供多元場景解決方案



華為雲——雲遊戲綜合服務商，核心競爭壁壘持續強化



2020中國雲遊戲行業發展趨勢分析

新基建加速5G鋪設落地，助推雲遊戲商業化發展

艾媒諮詢分析師認為，各地政府密集部署新基建政策，將加速5G網路基礎設施以及資料中心的鋪設和建立，這將利好雲遊戲商業化發展。一方面，雲遊戲產業長期存在的畫面延時、畫面不清晰、畫面抖動等技術難點都將得到解決;另一方面，5G網路的普及將有效降低雲遊戲頻寬資源成本。綜上，雲遊戲商業化程式在新基建的帶動下將取得實質性突破。

產業鏈上下游企業融合發展，推動雲遊戲行業標準加速出臺

今年以來，遊戲研發商、雲端計算服務商、通訊運營商、內容分發平臺、終端硬體產商紛紛加速佈局，不少廠商之間採取了強強聯合的方式，共同推進雲遊戲業務。艾媒諮詢分析師認為，雲遊戲產業仍處在發展起步階段，行業並未形成較為統一的產品技術標準，不利於行業長期有序發展。隨著廠商之間加強合作，行業標準建立的重要性和必要性將愈發凸顯，在各方努力下，相關標準有望加速出臺。

高品質遊戲內容稀缺，存量遊戲雲化仍是內容建設主流

雲遊戲的規模化發展有賴於大量高品質的遊戲內容，但當前國內遊戲同質化較為嚴重，遊戲內容創新力不足，高品質遊戲內容多為外部進口。隨著雲遊戲行業景氣度持續攀升，越來越多遊戲廠商將加速雲遊戲內容的研發供給。由於高品質遊戲研發難度大、週期長，因此更多廠商及雲遊戲平臺會採取存量遊戲雲化的方式以改善平臺內容豐富度。艾媒諮詢分析師認為，中國雲遊戲行業發展中短期內仍會受內容版權掣肘，具備高品質遊戲研發能力的廠商極具發展潛力，並有望形成馬太效應。

疫情助力雲遊戲市場使用者教育，優化使用者體驗是核心關鍵

疫情期間，大眾對“雲化”應用概念認知度廣泛提升，極大地降低了雲遊戲市場使用者教育成本。雖然不少遊戲使用者已體驗了雲遊戲，但使用者的整體付費意願並不高。艾媒諮詢分析師認為，為遊戲付費的玩家不在少數，但云遊戲使用者付費意願低，這反映出雲遊戲的體驗並未達到使用者預期。即便雲遊戲的技術難點已實現突破，但持續打磨產品，優化使用者體驗才是雲遊戲行業保持旺盛增長的核心關鍵。
以上內容源自艾媒諮詢釋出《2020H1中國雲遊戲行業發展研究報告》，完整版共46頁；限於公眾號篇幅，故僅摘部分資料和觀點，如有興趣深入，移步報告中心官網下載。

來源：艾瑞諮詢
地址：https://mp.weixin.qq.com/s/vACp2odVaLGY-fxFMqdQeQ