歡迎閱讀現代金融專業人士的會計師專案管理指南。在本文中，我們將深入探討在基於專案的會計的各個方面使用專案管理方法的好處。我們還將教您面臨哪些挑戰以及如何為您的團隊選擇最佳工具。

為什麼會計師的專案管理很重要？

在會計方面，目標始終是盡您所能為客戶或團隊服務。如果您還沒有使用專案管理來執行此操作，那麼您就沒有充分發揮服務的潛力。

專案管理是管理時間和預算等資源的關鍵。這也是確保按時交付文書工作、處理和付款的有效方式。

對於大型會計師事務所而言，同時管理多個不同賬戶和人員的平衡行為是相當複雜的。但是透過專案管理，會計團隊被授權在他們的方法中積極主動而不是被動反應。

在日常生活中，這意味著建立一個一致的流程來跟蹤、批准和更新所有活動檔案。從時間表到稅收的一切都可以透過正確的專案管理工具進行簡化。這不僅可以為您的客戶帶來更好的結果，還可以為您提供與依賴過時方法的公司相比的競爭優勢。

專案管理如何使會計師事務所受益？

會計師事務所的專案管理不僅僅是組織檔案（儘管這也是一個好處）。這是一種從按小時收費模式過渡到更加以客戶為中心的模式的方法。您的團隊可以在不超出範圍或創造額外工作的情況下為客戶提供更好的結果，而不是將您的幫助限制在預算時間。

即使在危機時期，它也可以方便地設定期望值。使用正確的專案管理工具，會計師事務所可以規劃專案階段、分配任務並建立事件的視覺化時間表。這一切都準確地反映了工作將在何時完成。

會計師事務所的專案管理也有助於運營。經理可以為常見的表單和任務型別建立可重複使用的模板。團隊負責人可以管理和批准重要的材料。團隊的其他成員可以在您選擇的專案管理軟體的各個任務中有效地相互溝通。

會計師專案管理的挑戰是什麼？

會計師專案管理的最大挑戰之一是放棄時間表。時間表是計費小時數的衡量標準，但它們不是工作量和持續時間的有效衡量標準。然而，專案管理確實考慮了這兩個因素。

在Zoho Projects等專案管理工具中建立任務時，管理人員可以輕鬆地為每個任務新增估計的工作量，以便受讓人瞭解如何安排時間。至於持續時間，專案經理可以鳥瞰所有活動專案和個人人員時間表，從而輕鬆提供準確的週轉估算。

會計師事務所然後使用這些資訊來建立一個基於更準確的專案價值表示的固定和變更訂單定價模型。使用這種方法，您無法從時間表系統中獲得成長和發展的機會。

例如，如果對一項任務的估計工作量有誤，管理者可以做很多事情來提高個人和整個組織的生產力。這包括指導個人如何更有效地完成任務，解決工作流程問題以免再次出現，以及調整對未來類似任務的努力預期。

簡而言之，克服像時間表這樣的舊習慣是最大的挑戰，但這樣做會帶來許多微觀和宏觀的回報。

如何在會計中實施專案管理

首先，盤點你的資源。考慮員工可用性、專案運營成本和其他相關材料。稍後您將有機會在專案管理工具中詳細組織這些內容並確定其優先順序。

然後，選擇一個包含時間的資料跟蹤系統。在專案管理中，時間是一種資源，而不是一種產品，因此必須明智地使用它。管理人員可以使用歷史時間跟蹤記錄來確定一項任務實際需要多長時間，然後相應地安排它。

接下來，決定您將如何管理客戶變更請求以及所有會計師必須處理的不斷變化的規則、法規和稅法。其他生產力障礙，例如利益相關者的要求、不可預見的障礙和日常的低效率，甚至會阻礙最佳計劃的時間表。

為確保信守承諾並超出客戶期望，會計師應使用專案時間表的視覺化表示來提出靈活的解決方案。理想情況下，這將在問題出現之前發生。無論哪種方式，制定專案管理計劃都將使團隊足夠靈活，可以處理常見的會計問題，而不會破壞他們的整個任務。

最後，為會計師選擇適合您需求的專案管理系統。專門的工具有助於處理只有財務團隊面臨的獨特問題。

專案管理會計軟體有哪些必不可少的功能？

像任何處理專業服務管理的職業一樣，會計團隊需要一個可以實現宏觀目標的專案管理會計軟體。使用正確的專案管理會計軟體，公司和個人可以輕鬆地最大化里程碑計費、簡化流程並給客戶留下深刻印象。

以下是一些需要注意的功能：

1、自定義模板選項

2、對所有活動專案的可見性

3、時間和資源管理

4、通訊工具

5、資料跟蹤和預測

6、易於使用的儀表板和視覺化圖表

正如您可能已經知道的那樣，最好的專案管理會計軟體是一款綜合性軟體。它應該作為你所有工作的基礎。團隊將使用它來計劃、管理和最終確定可交付成果。您還將使用它為您提供給客戶的發票和其他服務。

簡而言之：為您的整個會計業務尋找一種可以像瑞士刀一樣的工具。

如何為您的會計師事務所選擇專案管理軟體

因此，您已經找到了一些具有類似功能的出色平臺。現在，您如何選擇最適合您獨特業務的專案管理軟體？答案很簡單：考慮你的目標。

對於大多數會計師事務所來說，採用專案管理軟體的目的是提高生產力。考慮您感興趣的解決方案是否會加快日常交付。您真的能看到您的團隊使用此工具相互溝通並按時完成任務嗎？

外部客戶呢？如果您像大多數會計服務一樣，您的工作取決於您從外部來源收到的表格和資訊。合適的專案管理軟體可以讓合作者輕鬆訪問檔案，同時保護其他不相關專案的隱私。

如果您越來越接近關鍵時間，那麼考慮您的專案管理軟體將如何與其他工具一起工作非常重要。確保檢查您考慮的每個工具都有哪些應用程式整合。現在這樣做將幫助您的團隊順利過渡，同時跟上當前的工作量。

最後但並非最不重要的是隱私。無論您的目標是什麼，資料隱私都是每個會計師事務所都非常關心的問題。專案管理軟體是另一個需要儘可能安全的渠道。因此，如果您有多種解決方案可供選擇，請確保優先考慮那些使隱私成為關鍵功能的解決方案。

為什麼Zoho Projects是完美的會計師任務管理軟體

會計師事務所全年都很忙，而不僅僅是在納稅時間。Zoho Projects在一個平臺上為正在進行的專案、一次性請求和繁重的工作量季節提供會計師支援。如何？透過授權團隊儘可能高效和有效地管理其內部流程。

以下是Zoho Projects為解決會計師專案管理問題而提供的一些獨特功能：

藍圖：如果您提供各種不同的服務和價格點，可以幫助您概述每一項的任務、構建專案並跟蹤每項服務的所有計劃。

Microsoft整合：將您已經知道和使用的工具與Zoho Projects相結合，以自動化您的團隊分配過程。透過建立新檔案、向其中新增新客戶資料等來建立響應已完成的Microsoft表單的自動觸發器。

Zoho desk整合：將Zoho desk新增到Zoho Projects，以便記錄分配為任務的所有客戶工單，並在所選員工有空時新增到個人待辦事項列表中。

文件共享：建立自定義集線器，作為Zoho Projects內單個客戶的通訊和文件共享平臺。這樣就可以完全透明，而不會損害您其他客戶和專案的隱私。

Zoho Projects資源：在Zoho Projects中切實有效地平衡工作負載。您可以跟蹤完成某些任務所需的時間，以及個人和團隊必須承擔的新工作的可用性。

會計師專案管理軟體是什麼，哪些必不可少的功能