如果你每天都會做很多事情，比如給客戶傳送郵件、跟蹤線索忙的不亦樂乎，是否想過有一款工具可以幫你處理一些繁瑣重複的任務？那麼你一定不要錯過CRM系統工作流自動化功能，藉助工作流工作流可以做什麼？一起來看看吧。

在不同場景下自動推送郵件

Zoho CRM是B/S架構產品非常靈活，與企業郵箱整合後能完成在不同場景下推送郵件的任務。郵件的狀態資訊會儲存在CRM系統彙總。

一、銷售員參加產品展會，往往會留下大量的名片如果回到辦公區一個接一個的錄入不僅耽誤時間還會被競爭對手捷足先登，在 的幫助下能快速錄入名片資訊，CRM系統觸發工作流會自動傳送預設好的郵件，促進合作的達成。

二、製造業的合同回款階段往往會比較棘手，通常需要派專人去書寫郵件提示對方打款效率很低，而有了工作流自動化就可以省時省力，比如貨物發出後觸發工作流發出郵件提醒對方貨物已發出；超過付款期限後發出催款函；當超過期限10天后發出律師函。整個過程不需要企業投入人力成本。

三、市場活動是常見的獲客手段，對於每一家企業都十分重要。在 的幫助下提起設定好規則、建立好郵件模板，Zoho CRM會在活動開始前向資料庫中的聯絡人群 發活動邀請郵件。你還可以在傳送郵件時新增自定義條件，僅向與活動相關的聯絡人傳送。如果您在北京舉行活動，您可以將城市條件設定為“北京”，向所有北京的聯絡人傳送邀請。

四、當線索進入CRM系統後可以精細化 ，其中一個重要步驟就是在不同階段傳送郵件。例如：第 1 天 - ‘開始’郵件傳送給使用者；第 2 天 - ‘支援和反饋資訊’郵件傳送；第 5 天 - ‘產品更新’郵件傳送；第 15 天 - ‘購買報價’郵件傳送；第 25 天 - ‘提醒’郵件傳送。

分配客戶商機

銷售客戶撞單是日常工作中時有發生的事情，如何讓CRM系統合理分配客戶的同時避免撞單的尷尬發生呢？工作流自動化就是最好的功能，預先設定好 ，把線索按照一定的條件劃分給銷售員，比如來源百度推廣、市場活動、線下展會，以及客戶的地理位置。