伴隨著技術的進步和大家對數字化意識的覺醒，實施CRM戰略已經成為了企業的共識。在 選型 系統時要注意什麼問題是大家非常關注的熱點問題，尤其對於初次嘗試CRM戰略的中小企業，避免踩坑十分關鍵。

是否能夠提升工作效率

越來越多企業提到：“為什麼上手CRM後並沒有提升實際工作效率？”很多銷售因此並不喜歡CRM，甚至認為使用CRM會降低工作效率。自動化工作流的出現改變了大家對CRM比較傳統的觀念。

在 中設定規則可以代替企業完成很多重複性的工作，比如當商機線索進入系統會按照規則流轉，將線索分配給不同的銷售不會出現重複客戶落入兩個銷售名下的情況。傳送產品郵件，當使用者比較有興趣開啟郵件時小助手Zia會提醒銷售去電話跟進，成交概率大大提升。

對於製造業付款、回款的違約問題時有發生，催收是一個比較麻煩的工作，而自動化工作流可以解決這個難題，可以設定期限發出郵件提醒，如果對方違約超過期限自動發出帶有律師函的郵件。

是否能滿足業務的個性化需求

儘管市面上的CRM系統已經逐漸完善，但每家企業的個性化需求不同，標準化的產品有很多有待提高的地方。理想的CRM系統應該支援 靈活定製，滿足企業個性化要求。企業在選擇CRM系統的時候，一定要考慮是否可以新建模組、建立自定義流程、利用工作流實現重複任務自動化，從而深度契合您的業務流程。Zoho CRM就是這樣一款CRM系統，持續優化產品，不斷融入企業客戶需求和優秀的應用經驗，提供垂直行業的CRM版本。

實施上線週期長短

實施CRM是服務體系的重要一環，對於中小企業而言如果急迫需要上線CRM， 是不錯的選擇通常可以保證在3個月左右的時間上線。