今年車市的年初價格戰啟動早、部分熱銷車型近20%的降價力度大,從2月春節後延續到4月底的時間跨度大,參與降價的車型接近去年全年的降價車型數量,因此形成消費者暫時對價格的極度觀望,加之消費者的消費預期偏弱,暫時抑制了春季車市的啟動;隨著以舊換新政策執行細則的出臺,積蓄的消費購買力在6月有所釋放,推動新能源車6月行情,走勢好於乘用車廠商預測團隊的預期。新能源車車購稅優惠政策6月1日起剔除200公里以下微型電動車等入門車型,因而6月新能源市場的持續增量的質量較高。

6月乘用車車市的特徵:

一、4-6月零售持續負增長主要原因是燃油車同比下降25%的超預期低迷,6月的新能源車與燃油車的增速差保持在55%;

二、2季度新能源車國內零售滲透率持續同比提升在13個百分點,6月新能源車零售滲透率達到49%;

三、燃油車缺乏新品支撐,6月燃油車促銷力度環比大幅增長,新能源車價格促銷因新品和降價而回落;

四、6月行業去庫存特徵日益明顯,當前結構性調整壓力更快從主機廠傳導至渠道端,經銷商持續經營信心不足;

五、6月乘用車出口中燃油車同比強勢增長31%,新能源車出口下增12%,燃油車的海外市場表現遠強於國內市場。

隨著2-4月的市場價格降價和促銷力度大,消費者觀望一段時間後,購買熱情逐步釋放, 2024年6月乘用車市場批發和零售表現均較偏好。

2024年6月SUV零售增0%,優於行業7個點。由於消費升級趨勢帶來SUV需求佔比上升,轎車零售同比降13%,弱於行業6個點。MPV零售同比降11%,大幅弱於行業4個點。轎車表現低於SUV,主要是A0級新能源轎車表現較差。

從結構看,低端消費低迷,高階消費較強。轎車市場的B級表現較好;而SUV高階化較強,B級和 C級的SUV同比去年較強。

一、經濟型乘用車市場走勢

1、A00級轎車市場表現

A00級轎車2024年6月批發9.3萬臺,佔批發份額10.14%,批發較去年同期同比增長35%,批發環比今年上月增長20%;2024年6月零售較去年同期同比增長23%,零售環比今年上月下降11%。2024年1-6月批發數量44.45萬臺,廠家批發銷售累計增幅57%;2024年1-6月國內零售數量43.77萬臺,零售累計增幅35%。

目前電動車取代微型轎車趨勢較明顯。前幾年的燃油微型轎車銷量下滑較大,原有的精品微轎下滑更為嚴重,微車市場近期成為電動車的主力市場。

A00級市場重回20年前的競爭格局,當年的夏利、奇瑞、吉利、長安、比亞迪均有A00級較好的產品,近期比亞迪、吉利、長安、奇瑞等多元化的A00級主力車型和新品表現突出,微型電動車逐步體現增量潛力。

2、A0級轎車主力車型市場走勢

A0級轎車2024年6月批發7.26萬臺,佔批發份額7.91%,批發較去年同期同比下降31%,批發環比今年上月增長5%;2024年6月零售較去年同期同比下降40%,零售環比今年上月下降11%。2024年1-6月批發數量44.42萬臺,廠家批發銷售累計下降19%;2024年1-6月國內零售數量26.38萬臺,零售累計下降32%。

自主電動車替代燃油車特徵明顯,競爭格局由合資主導轉為自主為主的新趨勢。前期日系的豐田和本田保持較強地位,近幾年自主的燃油小型入門級車走勢相對艱難。

3、A0級SUV銷量走勢

A0級SUV 2024年6月批發16.68萬臺,佔批發份額14.31%,批發較去年同期同比下降15%,批發環比今年上月下降3%;2024年6月零售較去年同期同比下降11%,零售環比今年上月增長2%。2024年1-6月批發數量93.93萬臺,廠家批發銷售累計下降13%;2024年1-6月國內零售數量56.86萬臺,2024年1-6月零售累計下降16%。

二、A級乘用車市場走勢

1、緊湊型轎車主力車型市場走勢

A級轎車2024年6月批發39.65萬臺,佔批發份額43.21%,批發較去年同期同比下降15%,批發環比今年上月增長13%;2024年6月零售較去年同期同比下降22%,零售環比今年上月增長0%。2024年1-6月批發數量214.01萬臺,廠家批發銷售累計下降10%;2024年1-6月國內零售數量200.46萬臺,零售累計下降10%。

2、緊湊型SUV主力車型市場走勢

A級SUV 2024年6月批發59.67萬臺,佔批發份額51.2%,批發較去年同期同比下降5%,批發環比今年上月增長1%;2024年6月零售較去年同期同比下降12%,零售環比今年上月增長2%。2024年1-6月批發數量339.35萬臺,廠家批發銷售累計增幅14%;2024年1-6月國內零售數量255.01萬臺,零售累計增幅7%。

三、B 級乘用車市場走勢

1、B級轎車市場走勢

B級轎車2024年6月批發28.83萬臺,佔批發份額31.42%,批發較去年同期同比增長5%,批發環比今年上月增長6%;2024年6月零售較去年同期同比下降3%,零售環比今年上月增長6%。2024年1-6月批發數量159.26萬臺,廠家批發銷售累計增幅14%;2024年1-6月國內零售數量141.97萬臺,零售累計增幅10%。

2、B級SUV市場走勢

B級SUV 2024年6月批發36.33萬臺,佔批發份額31.17%,批發較去年同期同比增長25%,批發環比今年上月增長16%;2024年6月零售較去年同期同比增長22%,零售環比今年上月增長13%。2024年1-6月批發數量179.51萬臺,廠家批發銷售累計增幅31%;2024年1-6月國內零售數量158.76萬臺,零售累計增幅29%。

3、B級及以上MPV市場走勢

B級MPV 2024年6月批發5.16萬臺,佔批發份額60.01%,批發較去年同期同比下降2%,批發環比今年上月增長2%;2024年6月零售較去年同期同比下降3%,零售環比今年上月增長0%。2024年1-6月批發數量27.13萬臺,廠家批發銷售累計增幅0%;2024年1-6月國內零售數量26.48萬臺,零售累計下降1%。