一、總體形勢分析
1、生鮮乳市場
生鮮乳價格下降，玉米價格繼續上漲，漲幅縮小，豆粕價格下降
據農業農村部監測資料，3月生鮮乳價格下降，從各周來看，有2周價格環比下降，月度均價4.28元/千克，環比下降0.1%，同比上漲14.0%，最後一週價格4.27元/公斤，比前一週下降0.5%，同比上漲15.4%。玉米月度均價2.99元/千克，環比上漲1.4%，漲幅連續2個月縮小，同比上漲40.7%；豆粕月度均價3.79元/千克，環比下降4.0%，同比上漲15.0%。
2、乳品加工
2020年1-2月，乳製品產量、乳品加工業營業收入和利潤總額同比均大幅上漲，主要原因在於去年同期乳品加工業受新冠疫情影響，產銷均下降，基數較低。
2021年1-2月全國液態奶產量438.41萬噸，同比增長29.73%
根據國家統計局資料，2021年1-2月全國液態奶產量438.41萬噸，同比增長29.73%。
2021年1-2月全國幹乳製品產量29.57萬噸，同比增長31.66%
根據國家統計局資料，2021年1-2月全國幹乳製品產量29.57萬噸，同比增長31.66%。
2021年1-2月全國奶粉產量16.34萬噸，同比增長17.22%
根據國家統計局資料，2021年全國奶粉產量16.34萬噸，同比增長17.22%。
2021年1-2月全國乳品加工業銷售收入751.88億元，增長27.97%，利潤總額52.47億元，增長111.50%
根據國家統計局資料，2021年1-2月進入統計範圍的企業有571家，比2020全年資料減少1家，其中虧損企業175家，比2020全年資料增加50家，虧損比例30.6%；規模以上乳企主營業務收入751.88億元，同比增長27.97%；利潤總額52.47億元，同比增長111.50%，銷售利潤率6.98%，比2020全年資料減少2.43個百分點。
3、乳品企業動態
伊利與家樂福、超市發分別簽訂2021年度戰略合作規劃、戰略合作框架協議，紐西蘭霍基蒂卡工廠草飼黃油擴產；蒙牛將在山東泰安建百億叢集專案，建成乳業唯一國家技術標準創新基地；光明乳業擬增募資不超19.3億，新建奶牛場等專案，安徽阜陽新建存欄7000頭奶牛場；君樂寶多個家庭牧場專案開始啟動和施工；紅星美羚連續5年蟬聯主流品牌嬰幼兒配方乳粉質量大賽金獎。
4、國際市場
國際市場全脂奶粉價格先漲後降，脫脂奶粉價格上漲
2021年3月，GDT兩次網上拍賣，全脂奶粉價格指數先大幅上漲，價格達到近7年來最高點，第二次拍賣指數下降，脫脂奶粉價格指數全部上漲。與上次拍賣相比，3月2日舉行的第279次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,302美元/噸，價格指數上漲3.5%；全脂奶粉4,364美元/噸，價格指數上漲21.0%。3月16日舉行的第280次拍賣，脫脂奶粉3,350美元/噸，價格指數上漲0.7%；全脂奶粉4,083美元/噸，價格指數下降6.2%。
二、奶類生產
1、生鮮乳市場
Figure2-1 農業農村部全國生鮮乳周價監測
2017.01-2021.03
Table2-1 農業農村部監測奶牛主產省（區）
生鮮乳平均價格
黑龍江2021二季度生鮮乳交易參考價格確定
根據《黑龍江省人民政府辦公廳轉發省物價監管局等部門關於進一步完善生鮮乳購銷價格管理意見的通知》（黑政辦發〔2010〕31號）檔案要求，省生鮮乳價格協調委員會透過測算及廣泛徵求各方意見，確定2021年第二季度機械化榨乳的生鮮乳交易參考價格執行中準價格3.90元/千克，最低不低於3.70元/千克，此價格為乳品企業結算到奶農的價格。
與上季度相比，黑龍江生乳交易參考價穩定。
河北2021二季度生乳交易參考價4.03元/千克
3月30日，在石家莊召開的河北省2021年第二季度生鮮乳價格協調會發布：河北省2021年第二季度生鮮乳交易參考價格為4.03元/千克，最低限價3.84元/千克。與上季度相比，參考價下調0.01元/千克，最低限價下調0.04元/千克。
四川2021上半年生鮮乳最低收購保護指導價4.86元/千克
四川省2021年上半年生鮮乳價格協調會於近日在成都召開，四川省農業農村廳、四川省奶業協會負責人、專家代表、奶農委員會代表、乳製品加工企業代表參加了本次會議。
與會者根據四川牧場成本抽樣調研資料和生鮮乳市場行情分析討論，協商達成2021年1月1日-6月30日四川省生鮮乳最低收購保護指導價為4.86元/千克。
2021年3月份國內玉米價格環比上漲1.4%
農業農村部監測資料顯示，2021年3月份全國玉米月平均價格2.99元/千克，環比上漲1.4%，同比上漲40.7%。主產區東北三省玉米平均價格2.78元/千克，環比上漲0.7%；主銷省廣東價格為3.04元/千克，環比下降0.8%。
2021年3月份國內豆粕價格環比下降4.0%
農業部農村監測資料顯示，2021年3月份全國豆粕月平均價格3.79元/千克，環比下降4.0%，同比上漲15.0%。
光明牧業安徽阜陽新建存欄7000頭奶牛場
2021年3月5日，光明牧業與安徽省阜南縣人民政府的合作協議簽約儀式舉行。
新建阜南奶牛場專案位於安徽省阜陽市阜南縣柳溝鎮，計劃總投資3.6億，存欄數為7000頭，預計今年8月份進牛，達產後年可產原料奶近4萬噸。
此次合作專案充分踐行黨和國家的長江三角洲區域一體化發展戰略，響應國家實施奶業振興行動的號召，旨在將阜南建設成為長三角地區優質奶源供應基地，同時成為全國有機農業迴圈可持續發展的典範。
投資4億 內蒙古阿拉善左旗永昊萬頭奶牛場專案開工
3月20日，內蒙古阿拉善左旗永昊科技發展有限公司萬頭奶牛場奠基儀式在阿左旗巴潤別立鎮上海嘎查幸福村原飼料場內舉行。此專案建成後，阿左旗巴潤別立鎮將與現蒙牛寧夏地區工廠形成叢集效應，加速帶動當地奶業全產業鏈規模化發展。
據瞭解，這座奶牛場建設將在今年開工，計劃兩年內完成基礎設施建設，預計5年內專案投資達到4億元人民幣，奶牛8000頭左右，肉牛2000頭左右，屆時預計可達到年40000噸奶產量。
君樂寶多個家庭牧場專案開始啟動和施工
3月的燕趙大地一片繁忙景象，君樂寶種養結合標準化家庭牧場平山、正定等專案相繼進入施工階段。
自2019年以來，君樂寶乳業集團先後啟動了柏鄉、平山、正定、行唐、武邑、威縣等10餘個種養結合標準化家庭牧場專案。
柏鄉君興牧場作為君樂寶家庭牧場專案的首個示範牧場，已於2020年5月進牛，7月開始產奶，當年10月即實現盈利。
目前，君樂寶多個家庭牧場專案正在緊鑼密鼓地籌備和建設中。平山君合牧場建設已完成總工程量的35%，正定佳城牧場建設已完成總工程量的20%，預計今年7月可全部完工，8月即可投入使用；行唐君利源牧業、威縣君強牧業和武邑君盛源牧業均已完成土地流轉、專案立項工作，正在辦理設施農用地、環評等各項備案手續，本月將開工奠基，全面進入專案施工階段，預計今年9月可全部完工，並於10月投入使用；另有五個專案正在洽談落地推動工作，預計4月即可達到進場施工條件。除此之外，君樂寶還在石家莊、衡水、邢臺、保定、滄州、唐山等地繼續開展合規性土地篩選工作，為規劃更多的家庭牧場專案做準備。
“經濟實用、種養結合、技術幫扶、智慧高效、生態環保、互惠共贏”是君樂寶對家庭牧場未來發展的核心定位。牧場實行標準化、集約化、智慧化生產經營，集中推行“1+1+N”的組團模式，即在一個地區圍繞1個工廠，建設1個自建萬頭牧場和N個家庭牧場，實現組團式推進與發展。
專案建成後，可形成融良種繁育和技術服務於一體的標杆示範種養結合標準化家庭牧場，未來2~3年，將在國內形成一整套完善的“種植+養殖”種養結合體系。
1-2月，液態奶產量前10位省份同比全部正增長，合計308.51萬噸，同比增長28.17%，佔全國總產量的70.37%，內蒙古產量57.31萬噸，同比增長20.61%，佔全國總產量的13.07%，超越河北，位居全國第一位。
Table4-1 2021年1-2月全國及主產省液態奶產量
單位：萬噸
注：規模以上乳品企業（年銷售額2000萬元及以上）的產量統計，每年企業數量不一樣。
2021年1-2月全國幹乳製品產量29.57萬噸 同比增長31.66%
根據國家統計局資料，2021年1-2月全國幹乳製品產量29.57萬噸，同比增長31.66%。
1-2月，幹乳製品產量前10位的省份中，只有陝西產量同比下降，10省份產量合計23.98萬噸，同比增長29.45%，佔全國總產量的81.11%，黑龍江產量最高，6.32萬噸，同比增長9.09%，佔全國總產量的21.37%。
Table4-2 2021年1-2月全國及主產省幹乳製品產量
單位：萬噸
注：規模以上乳品企業（年銷售額2000萬元及以上）的產量統計，每年企業數量不一樣。
Figure4-3 全國幹乳製品月度產量，2020～2021
Figure4-4 全國幹乳製品年產量，2000～2020
2021年1-2月全國奶粉產量16.34萬噸 同比增長17.22%
根據國家統計局資料，2021年1-2月全國奶粉產量16.34萬噸，同比增長17.22%。
1-2月，奶粉產量超萬噸的4省份中，只有陝西產量同比下降，4省份合計11.54萬噸，同比增長13.46%，佔全國總產量70.63%，黑龍江產量第一，6.22萬噸，同比增長11.80%，佔總產量的38.08%。
Table4-3 2021年1-2月全國及主產省奶粉產量
單位：萬噸
Figure4-5 全國奶粉月度產量，2020～2021
Figure4-6 全國奶粉年產量，2008～2020
2021年1-2月全國乳品加工業銷售收入751.88億元 增長27.97% 利潤總額52.47億元 增長111.50%
根據國家統計局資料，2021年1-2月進入統計範圍的企業有571家，比2020全年資料減少1家，其中虧損企業175家，比2020全年資料增加50家，虧損比例30.6%。
1-2月，規模以上乳企主營業務收入751.88億元，同比增長27.97%；利潤總額52.47億元，同比增長111.50%，銷售利潤率6.98%，比2020年資料減少2.43個百分點。
Table4-4 2021年1-2月全國乳品加工業經濟指標
單位：個 億元
伊利集團與家樂福簽訂2021年度戰略合作規劃
3月18日，伊利集團與家樂福（中國）簽訂了2021年度戰略合作規劃，共謀合作共贏。
伊利是家樂福的長期戰略合作伙伴，在乳製品市場的領先地位持續鞏固，家樂福與伊利深化合作具有重要意義。今年家樂福將重點開拓零售雲、會員店等新賽道，並深耕到家業務、社群團購等重要場景，希望攜手伊利實現銷售新突破。
今年以來截至3月，伊利產品在家樂福端的銷售增長喜人，為2021年度合作實現開門紅。未來伊利希望藉助家樂福全渠道優勢，將更多品種的創新好物帶給消費者，滿足更多中國家庭的乳製品需求。
據悉，2021年，雙方就多個拳頭專案開展深入探討，其中包括4月至5月期間聯合開展的以冬奧為主題的全國首家“奧運品質，朝氣向前”定製化主題營銷活動，活動將實現在家樂福系統液態奶、低溫、奶粉、冷飲、乳酪五大事業部首次聯合。並將在新品上市、常溫乳品定製、一件代發、推客等專案上重點發力。
伊利集團與超市發籤署2021年戰略合作框架協議
3月22日，超市發與伊利集團共同召開了2020年生意回顧暨2021年生意溝通會。
本次會議雙方針對伊利液態奶、酸奶、冰品、乳酸菌、乳酪、奶粉、飲料等品類進行了細緻的分享，總結過往合作中存在的亮點與痛點，對門店在2020年度及2021年第一季度的生意表現進行了回顧，就雙方合作中存在的問題進行總結及梳理。同時設定了2021年生意目標及第二季度追趕措施，伊利集團各事業部針對超市發提出的問題也進行了一一回復，隨後雙方簽署了2021年戰略合作框架協議。
超市發方面講解了超市發近年來的發展思路與方向，並對疫情過後市場、顧客的消費轉變，以及超市發線上上線下引流方面提出了需求，雙方領導就下一步發展的規劃，如何吸引顧客到線下門店進行消費以及未來雙方多渠道合作進行了研討。透過對近年的各品類資料分析，鎖定鮮牛奶增長趨勢並提出探討了線下銷售奶卡、掃碼到店立減等多形式的引流方案。
伊利紐西蘭霍基蒂卡工廠草飼黃油年產能將達4.2萬噸
據伊利集團3月26日訊息，日前，伊利集團正式啟動“Goldrush”專案，對位於紐西蘭西海岸的Westland霍基蒂卡工廠進行全面升級，大幅提高優質草飼黃油品牌Westgold（牧恩）產量。預計專案完成後，該廠將達到4.2萬噸的年產能，實現產能規模翻倍。
蒙牛集團將在山東泰安建百億叢集專案
3月1日，山東省泰安市市委副書記、市長張濤會見前來考察的蒙牛乳業總裁盧敏放一行，歡迎蒙牛集團加大在泰投資，實現雙方共贏發展。
盧敏放簡要介紹推進2025再造一個新蒙牛戰略規劃，將依託供應鏈在泰安實施“種養加配”全產業鏈的百億叢集專案，圍繞核心工廠、奶源基地、配套產業三大板塊，打造乳製品全產業鏈，實現產業叢集產值超100億元。
蒙牛外資股東達能稱考慮減持蒙牛股份
3月1日，蒙牛釋出公告稱，達能與中糧乳業投資達成協議，將其透過中糧乳業投資間接持有的本公司之權益轉換為其直接持有的公司之股權。上述轉換受限於監管批准，一旦完成，達能預期將持有公司約9.82％的直接股權，而中糧乳業投資於本公司之權益將減少至約21.43%。董事會獲悉，達能下一步正考慮減持其持有的公司之股份。
蒙牛表示，在現有戰略股東架構下，蒙牛業務發展和既定戰略均不受影響。中糧集團仍將是蒙牛第一大股東，並堅定支援蒙牛管理層和團隊，“未來，蒙牛將更加高效地執行未來五年發展戰略，實現2025年‘再造一個新蒙牛’的目標”。
蒙牛建成乳業唯一國家技術標準創新基地樹立創新標杆
日前，由內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司承擔籌建的國家技術標準創新基地（乳業），已完成籌建任務並透過驗收，獲國家標準化管理委員會批准成立。
這是中國乳業領域唯一一家技術標準創新基地，標誌著中國乳業正式開啟了以創新技術轉化為行業發展標準、以乳業高標準支撐高質量發展的新時代。
乳業創新基地由科研院所、行業組織、大專院校、乳企及牧業公司、產業鏈合作伙伴等共90餘家共建單位組成，下設5個分基地：品質奶源生產基地、智慧製造應用基地、乳品技術研發基地、檢測技術研製基地和標準化服務基地，其中品質奶源生產基地為國家標準化管理委員會批准的國家奶牛養殖標準化區域服務與推廣平臺。
現階段乳業創新基地已經建立了完善的執行機制，具備了穩定執行的條件和能力，將進一步地調動行業內各相關方，不斷推動制度機制創新和標準體系的最佳化。
光明乳業擬增募資不超19.3億 投向新建奶牛場等專案
3月16日，光明乳業召開董事會，審議透過了公司非公開發行A股股票的相關議案。公司擬申請透過非公開發行A股股票的方式募集資金，規模不超過19.30億元。
據悉，本次非公開發行的物件為包括控股股東光明食品（集團）有限公司在內不超過35名特定投資者。其中，光明食品擬認購本次非公開發行A股股票實際發行數量的51.73%，其餘股份由其他發行物件以現金方式認購。
公告顯示，光明乳業此次擬募集的19.30億元資金中，13.55億元將用於牧場專案，包括淮北濉溪12000頭奶牛養殖示範場新建專案、中衛市10000頭奶牛養殖示範場新建專案、阜南縣7000頭奶牛養殖示範場新建專案、哈川二期2000頭奶牛養殖示範場新建專案、國家級奶牛核心育種場（金山種奶牛場）改擴建專案；5.75億元將用於補充公司流動資金。
光明乳業表示，本次募集資金投向奶源牧場專案的實施地點均距離公司各生產基地較近，原奶供應覆蓋公司華東中心工廠、武漢加工廠、成都加工廠、涇陽加工廠、鄭州工廠和南京加工廠、射陽工廠的日常生產所需，能夠有效縮短生牛乳運送至工廠進行生產加工的時間，滿足市場日益增長的低溫奶需求及公司其他中高階乳製品原料的供應需求，為進一步增強公司主業提供保障。
紅星美羚連續5年蟬聯主流品牌嬰幼兒配方乳粉質量大賽金獎
3月25日，由中國乳製品工業協會舉辦的“中乳協第六屆理事會第八次會議暨2021年中國乳業經濟執行會議”在南京隆重舉行。會上對2020年度“主流品牌嬰幼兒配方乳粉質量大賽”中取得優異成績的品牌進行表彰，紅星美羚嬰幼兒配方羊奶粉再度榮膺“質量金獎”，這是繼2016、2017年、2018年、2019年後，連續五次獲此殊榮。