01、奶業貿易概況<p>
乳品貿易概況<p>
1.1.1  1-11月進口乾乳品+8.3%至202萬噸,液態奶+12.3%至95萬噸<p>

2020年1-11月我國共計進口各類乳製品297.25萬噸,同比增加9.5%,進口額106.87億美元,同比增長4.5%,,摺合生鮮乳1712萬噸,同比+8.5%(乾製品按1:8,液態奶按1:1折算)。

其中,進口乾乳製品202.13萬噸,同比增加8.3%,進口額94.66億美元,同比增長3.3%,進口液態奶95.12萬噸,同比增加12.3%,進口額12.21億美元,同比增長14.4%。

從進口的主要品類來看,大包粉、嬰配粉進口量略減,其餘多數主要品類,尤其是奶油、乳清進口量大漲幅,乳酪和包裝牛奶有所增長,其中:

大包粉  進口90.17萬噸,同比-2.1%,進口額30.28億美元,同比+7.8%,均價3358美元/噸,同比+10.1%,主要來自:紐西蘭佔71.6%、歐盟佔12.7%、澳大利亞佔7.6%。<p>

嬰配粉  進口30.64萬噸,同比-4.3%,進口額46.15億美元,同比-4.5%,均價15062美元/噸,同比-0.1%,主要來自:歐盟佔71.5%、紐西蘭佔20.8%。

奶  酪   進口11.77萬噸,同比+11.5%,進口額5.36億美元,同比+12%,均價4559美元/噸,同比+0.4%,主要來自:紐西蘭佔56.4%、歐盟佔21%、澳大利亞佔13.9%。

奶  油   進口10.69萬噸,同比+34.3%,進口額5.08億美元,同比+16.7%,均價4750美元/噸,同比-13.1%。主要來自:紐西蘭佔82.8%、歐盟佔13.7%。

乳  清   進口56.76萬噸,同比+38.6%,進口額7.42億美元,同比+33.6%,均價1308美元/噸,同比-3.6%。主要來自:歐盟佔42.5%、美國佔39.5%、白俄羅斯佔9.3%。

煉  乳  進口2.1萬噸,同比-32.5%,進口額0.36億美元,同比-28.2%,均價1705美元/噸,同比+6.3%,主要來自:澳大利亞佔49.8%、歐盟佔42.2%、馬來西亞佔7.1%。

包裝牛奶  進口92.14萬噸,同比+13%,進口額11.67億美元,同比+15.4%,均價1267美元/噸,同比+2.1%。主要來自,歐盟佔59.9%、紐西蘭佔29%、澳大利亞佔9.6%。全年進口總量有望突破100萬噸。

活  牛   進口25.66萬頭,同比+40.1%,其中來自澳大利亞14.10萬頭,紐西蘭9.11萬頭,智利1.33萬頭,烏拉圭1.12萬頭。進口活牛中海關歸類的種牛僅為9.1萬頭,同比+51.1%,其中來自紐西蘭4.25萬頭,澳大利亞3.73萬頭,烏拉圭1.02萬頭,智利997頭。

而從2020年11月單月看,進口乳品增速回落。2020年11月我國共計進口各類乳製品29.76萬噸,同比增加9.1%,進口額10.02億美元,同比下降4.3%,摺合生鮮乳164萬噸,同比僅+1.6%(乾製品按1:8,液態奶按1:1折算)。

其中,進口乾乳製品19.12萬噸,同比僅增加0.1%,進口額8.71億美元,同比-7.1%,大包粉-13.9%,嬰配粉-15.8%;進口液態奶10.63萬噸,同比+30.3%,進口額1.31億美元,同比+19.5%。

Table 1‑1中國乳製品進口情況2020

單位:萬噸、億美元、%

1.1.2  1-11月我國出口各類乳製品3.86萬噸,同比-22%

中國乳製品出口量很小,多年來,主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主,近年來出口逐年下降,嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品,主要目的地同樣是香港。

2020年1-11月我國共計出口各類乳製品38612.59噸,同比減少22%,出口額1.97億美元,同比下降50.6%;11月我國共計出口各類乳製品3309.98噸,同比減少27.2%,出口額1509.08萬美元,同比下降57.1%。

幹乳製品  2020年1-11月出口乾乳製品11695.7噸,同比減少50.7%,出口額16814.36萬美元,同比下降54.7%,主要三大類,嬰配6074.72噸,佔51.9%,煉乳2465.91噸,佔21.1%,大包奶粉1386.84噸,佔11.9%。

液態奶  2020年1-11月出口液態奶26916.9噸,同比增加4.6%,出口額2901.2萬美元,同比增長6.7%,主要鮮奶22511.26噸,佔83.6%。

牧草及飼料原料<p>
1.2.1  乾草進口2020年1-11月我國進口乾草+6.5%至153.6萬噸<p>
荷斯坦從中國海關獲得資料統計,2020年1-11月我國累計進口乾草153.62萬噸,同比+6.49%;均價359.06美元/噸,同比+5.35%。<p>

苜蓿:123.89萬噸,同比+1.15%;均價361.84美元/噸,同比+7.0%。其中美國87.37%(108.18萬噸+18.49%,均價369.42美元/噸),西班牙7.87%(9.74萬噸-57.61%,均價296.89美元/噸),南非1.78%(2.20萬噸+73.27%,均價336.50美元/噸);蘇丹、加拿大、保加利亞、義大利、阿根廷、立陶宛等國家少量進口。

燕麥:進口29.7萬噸,同比+36.59%;均價347.82美元/噸同比-2.95%;全部來自澳大利亞。

02、乳品原料貿易<p>
乳品進口<p>
2.1.1  幹乳製品1-11月進口202.13萬噸 同比增加8.3%<p>

2020年1-11月進口乾乳製品202.13萬噸,同比增加8.3%,進口額94.66億美元,同比增長3.3%,主要的三大類產品包括,大包奶粉90.17萬噸,佔44.6%,乳清56.76萬噸,佔28.1%,嬰配30.64萬噸,佔15.2%。

11月進口乾乳製品19.12萬噸,同比增加0.1%,進口額8.71億美元,同比下降7.1%,主要的三大類產品:大包奶粉7.57萬噸,佔39.6%,乳清6.13萬噸,佔32.1%,嬰配2.92萬噸,佔15.3%。

2.1.2  大包奶粉1-11月進口-2.1%至90.17萬噸,價格同比+10.1%

據中國海關統計,2020年1-11月中國共進口大包奶粉90.17萬噸,同比減少2.1%,進口額30.28億美元,同比增長7.8%,平均價格為3358美元/噸,同比上漲10.1%,從紐西蘭進口64.52萬噸,佔71.6%,同比減少6.3%,從歐盟進口11.41萬噸,佔12.7%,同比減少10.8%,從澳大利亞進口6.83萬噸,佔7.6%,同比增加11.5%。

11月中國共進口大包奶粉7.57萬噸,同比減少13.9%,進口額2.57億美元,同比下降11.7%,平均價格為3399美元/噸,同比上漲2.6%,從紐西蘭進口4.79萬噸,佔63.2%,同比減少30%,從歐盟進口1.14萬噸,佔15.1%,同比增加12.5%,從澳大利亞進口0.59萬噸,佔7.8%,同比增加0.7%,從美國進口0.39萬噸,佔5.2%,同比增加276.2%,從白俄羅斯進口0.29萬噸,佔3.9%,同比增加246.5%。

Table 2‑1中國大包粉進口量變化2016-2020

單位:萬噸、億美元、美元/噸

Table 2‑2中國大包粉進口來源地2020.1-11

單位:萬噸、%

注:以2020年當年累計數排序,佔比均為佔全國進口總量的比重。

Figure 2‑1中國大包粉月度進口2019-2020

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數。

2.1.3  乳清1-11月進口+38.6%至56.76萬噸,價格同比-3.6%

據中國海關統計,2020年1-11月中國共進口乳清56.76萬噸,同比增加38.6%,進口額7.42億美元,同比增長33.6%,平均價格為1308美元/噸,同比下降3.6%,從歐盟進口24.14萬噸,佔42.5%,同比增加27.8%,從美國進口22.44萬噸,佔39.5%,同比增加59.2%,從白俄羅斯進口5.28萬噸,佔9.3%,同比增加58.7%。

11月中國共進口乳清6.13萬噸,同比增加47.8%,進口額0.7億美元,同比增長43.1%,平均價格為1144美元/噸,同比下降3.2%,從美國進口2.91萬噸,佔47.5%,同比增加68.3%,從歐盟進口1.81萬噸,佔29.6%,同比減少1.8%,從白俄羅斯進口0.85萬噸,佔13.8%,同比增加202.9%。

Table 2‑3中國乳清進口情況2020.1-11

單位:萬噸、%

Figure 2‑2中國乳清月度進口2019-2020

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數。

2.1.4  乳酪1-11月進口+11.5%至11.77萬噸,價格同比+0.4%

據中國海關統計,2020年1-11月中國共進口乳酪11.77萬噸,同比增加11.5%,進口額5.36億美元,同比增長12%,平均價格為4559美元/噸,同比上漲0.4%。

其中,從紐西蘭進口6.64萬噸,佔56.4%,同比增加7.4%,從歐盟進口2.47萬噸,佔21%,同比增加34%,從澳大利亞進口1.63萬噸,佔13.9%,同比增加2.3%,從美國進口0.68萬噸,佔5.7%,同比減少1.7%。

11月中國共進口乳酪1.17萬噸,同比增加1.7%,進口額0.52億美元,同比下降0.1%,平均價格為4480美元/噸,同比下降1.8%。

其中,從紐西蘭進口0.65萬噸,佔55.2%,同比減少10.5%,從歐盟進口0.29萬噸,佔25.1%,同比增加44%,從澳大利亞進口0.15萬噸,佔12.5%,同比增加3.7%,從美國進口0.06萬噸,佔4.8%,同比減少2.9%。

Figure 2‑3中國乳酪月度進口2019-2020

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數。

2.1.5  奶油1-11月進口+34.3%至10.69萬噸,價格同比-13.1%

據中國海關統計,2020年1-11月中國共進口奶油10.69萬噸,同比增加34.3%,進口額5.08億美元,同比增長16.7%,平均價格為4750美元/噸,同比下降13.1%。

其中,從紐西蘭進口8.85萬噸,佔82.8%,同比增加33.3%,從歐盟進口1.46萬噸,佔13.7%,同比增加35.7%。

11月中國共進口奶油1.1萬噸,同比減少7.9%,進口額0.45億美元,同比下降24.5%,平均價格為4095美元/噸,同比下降18%。

其中,從紐西蘭進口0.93萬噸,佔84.7%,同比減少8.9%,從歐盟進口0.1萬噸,佔9.2%,同比減少35.2%。

Figure 2‑4中國奶油月度進口2019-2020

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數。

乳品出口<p>
中國乳製品出口量很小,多年來,主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主,近年來出口逐年下降,嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品,主要目的地同樣是我國香港。<p>

2020年1-11月我國共計出口各類乳製品38612.59噸,同比減少22%,出口額1.97億美元,同比下降50.6%;11月我國共計出口各類乳製品3309.98噸,同比減少27.2%,出口額1509.08萬美元,同比下降57.1%。

2.2.1  幹乳製品1-11月出口1.17萬噸 同比減少50.7%

據中國海關統計,2020年1-11月出口乾乳製品11695.7噸,同比減少50.7%,出口額16814.36萬美元,同比下降54.7%,平均價格為14377美元/噸,同比下降8.1%。

出口目的地,我國香港8452.05噸,佔72.3%,同比減少53.9%,朝鮮597.07噸,佔5.1%,同比減少68.2%。

主要出口產品三大類:嬰配粉6074.72噸,佔51.9%,煉乳2465.91噸,佔21.1%,大包奶粉1386.84噸,佔11.9%。

其中嬰幼兒配發奶粉:

據中國海關統計,2020年1-11月中國共出口嬰配粉6074.72噸,同比減少64.2%,出口額1.51億美元,同比下降57%,平均價格為24894美元/噸,同比上漲20.2%。

其中出口至我國香港5385.55噸,佔88.7%,同比減少66.3%,出口澳門352.64噸,佔5.8%,同比增加54%。

Figure2‑5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2019-2020

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數(下同)。

2.2.2  液體奶1-11月出口+4.6%至26916.9噸,價格同比+2% 

據中國海關統計,2020年1-11月中國共出口液態奶2.69萬噸,同比增加4.6%,出口額0.29億美元,同比增長6.7%,平均價格為1078美元/噸,同比上漲2%。

其中出口至我國香港24527.77噸,佔91.1%,同比增加2.2%,出口至新加坡1119.9噸,佔4.2%,同比增加22.2%。

Figure 2‑6中國液態奶月度出口2019-2020

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數。

03、消費乳品貿易<p>
消費乳品進口<p>

3.1.1  嬰配1-11月進口-4.3%至30.64萬噸,價格同比-0.1%

據中國海關統計,2020年1-11月中國共進口嬰配30.64萬噸,同比減少4.3%,進口額46.15億美元,同比下降4.5%,平均價格為15062美元/噸,同比下降0.1%。

其中,從歐盟進口21.9萬噸,佔71.5%,同比-4.2%,紐西蘭6.38萬噸,佔20.8%,同比-0.9%,從澳大利亞進口1.06萬噸,佔3.4%,同比-12%。

11月中國共進口嬰配2.92萬噸,同比減少15.7%,進口額4.42億美元,同比下降8%,平均價格為15126美元/噸,同比上漲9.2%。

其中,從歐盟進口2.08萬噸,佔71.1%,同比減少24%,從紐西蘭進口0.68萬噸,佔23.3%,同比增加38.2%,從澳大利亞進口0.1萬噸,佔3.3%,同比減少33.1%。

Figure3‑1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2019-2020

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數。

Figure3‑2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2020.1-11

單位:萬噸

Figure 3‑3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2009-2020

3.1.2  包裝牛奶1-11月進口+13%至92.14萬噸,價格同比+2.1%

據中國海關統計,2020年1-11月中國共進口鮮奶92.14萬噸,同比增加13%,進口額11.67億美元,同比增長15.4%,平均價格為1267美元/噸,同比上漲2.1%。

其中,從歐盟進口55.2萬噸,佔59.9%,同比增加24.3%,從紐西蘭進口26.69萬噸,佔29%,同比增加3.6%,從澳大利亞進口8.87萬噸,佔9.6%,同比減少8.3%。

11月中國共進口鮮奶10.43萬噸,同比增加31.5%,進口額1.27億美元,同比增長20.3%,平均價格為1219美元/噸,同比下降8.5%。

其中,從歐盟進口6.39萬噸,佔61.2%,同比增加42.3%,從紐西蘭進口3.06萬噸,佔29.3%,同比增加25.1%,從澳大利亞進口0.86萬噸,佔8.3%,同比增加2.6%。

Table 3‑1中國進口包裝牛奶2020.1-11

單位:萬噸

Figure 3‑4包裝牛奶月度進口量2019-2020

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數。

3.1.3  酸奶1-11月進口-5.8%至2.98萬噸,價格同比+2.8% 

據中國海關統計,2020年1-11月中國共進口酸奶2.98萬噸,同比減少5.8%,進口額0.54億美元,同比下降3.2%,平均價格為1797美元/噸,同比上漲2.8%。

其中,從歐盟進口2.58萬噸,佔86.4%,同比減少11.5%,從紐西蘭進口0.31萬噸,佔10.5%,同比增加132.3%。

11月中國共進口酸奶0.2萬噸,同比減少12.7%,進口額0.04億美元,同比下降1.7%,平均價格為1991美元/噸,同比上漲12.6%。

其中,從歐盟進口0.17萬噸,佔82.8%,同比減少9.4%,從紐西蘭進口0.03萬噸,佔14.1%,同比減少31.1%。

0、遺傳物質貿易<p>
種牛進口<p>

4.1.1   活牛進口1-11月+40%至25.66萬頭

根據中國海關提供的資料,2020年1-11月累計進口種牛25.66萬頭,同比增長40.1%,平均價格為1829美元/頭,同比增長9.1%。其中來自澳大利亞14.10萬頭,紐西蘭9.11萬頭,智利1.33萬頭,烏拉圭1.12萬頭。

進口活牛中海關歸類的種牛僅為9.1萬頭,同比+51.1%,其中來自紐西蘭4.25萬頭,澳大利亞3.73萬頭,烏拉圭1.02萬頭,智利997頭。

10月進口活牛2.13萬頭,同比增長63%,平均價格為1994美元/頭,同比增長15.6%。其中來自澳大利亞0.72萬頭,紐西蘭1.41萬頭,南美的智利和烏拉圭沒有進口。

國際市場可供出口中國的牛源緊張,價格持續上漲。能向中國出口活牛的國家僅,大洋洲澳大利亞和紐西蘭,以及南美的烏拉圭和智利。中國如火如荼的牧場建設,對進口種牛需求大增,此前進口活牛的主要來源地區——大洋洲牛源緊張,從南美進口的活牛增加。

Figure 4‑1中國活牛(月度)進口2019-2020

單位:頭

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數。

牛凍精進口<p>

4.2.1  牛凍精進口額1-11月+53.3%至5500萬美元

海關資料沒有統計牛凍精進口數量,從金額來看,2020年1-11月累計進口額達到5500萬美元,同比增加53.3%,來源國主要是,美國佔88.7%、德國佔3.6%、法國佔3.3%、澳大利亞佔1.8%、英國佔1.4%、義大利佔0.5%、荷蘭佔0.5%、挪威佔0.1%。

05、牧草及飼料原料<p>
乾草進口<p>

2020年1-11月我國累計進口乾草153.62萬噸,同比+6.49%;均價359.06美元/噸,同比+5.35%。

苜蓿:123.89萬噸,同比+1.15%;均價361.84美元/噸,同比+7.0%。其中美國87.37%(108.18萬噸+18.49%,均價369.42美元/噸),西班牙7.87%(9.74萬噸-57.61%,均價296.89美元/噸),南非1.78%(2.20萬噸+73.27%,均價336.50美元/噸);蘇丹、加拿大、保加利亞、義大利、阿根廷、立陶宛等國家少量進口。

燕麥:進口29.7萬噸,同比+36.59%;均價347.82美元/噸同比-2.95%;全部來自澳大利亞。

10月我國進口乾草15.0萬噸,同比-21.21%;均價353.77美元/噸,同比+3.52%。

苜蓿:11.52萬噸-32.14%;主要來自美國92.75%(11.05萬噸-7.91%,均價363.19美元/噸+1.48%)、西班牙4.94%(0.59萬噸-87.61%,均價294.67美元/噸同比-1.16%)、南非0.03%(0.13萬噸+4301.73%,均價360.28美元/噸),加拿大、蘇丹、等少量進口。

燕麥:進口3.07萬噸+107.74%;均價332.99美元/噸-7.67%,全部來自澳大利亞。

5.1.1  進口苜蓿:1-11月124萬噸+1.2%  均價361.8美元/噸+7%

據荷斯坦從中國海關獲得資料統計,2020年1-11月我國進口乾草累計153.62萬噸,同比+6.49%;進口金額5.51億美元,同比+12.10%;平均到岸價359.06美元/噸,同比+5.34%。其中進口苜蓿草總計123.82萬噸,佔乾草進口量的80.60%,同比+1.15%;進口金額總計4.48億美元,同比+8.23%;平均到岸價359.48美元/噸,同比+5.68%。

從進口來源國看,進口苜蓿主要來自美國,從美國進口量為108.18萬噸,同比+18.49%,佔苜蓿總進口量87.37%;進口金額4億美元,同比+25.49%;平均到岸價369.42美元/噸。從西班牙進口脫水苜蓿量為9.74萬噸,同比-57.61%,佔總苜蓿進口量的7.87%;進口金額2893萬美元,同比-56.69%;平均到岸價296.89美元/噸。

此外,南非、蘇丹、加拿大、義大利、阿根廷、保加利亞、立陶宛等國家保持少量對華出口。從南非進口2.20萬噸,同比+73.27%,佔總進口1.78%,平均到岸價336.50美元/噸;從蘇丹進口1.23萬噸,同比-25.72%,佔總進口1.00%,平均到岸價359.63美元/噸;從加拿大進口1.04萬噸,同比-70.76%,佔總進口0.84%,平均到岸價347.40美元/噸。

Figure 5‑1 2020年進口苜蓿來源國分佈(1-11)

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數。

11月進口苜蓿進口量11.92萬噸-32%  92.7%來自美國

11月中國進口苜蓿量11.92萬噸,同比-32.14%;進口金額4283.65萬美元,同比-28.28%;平均到岸價359.48美元/噸,同比+5.68%環比持平。受國內消費需求關係,價格增幅有限。

11月從美國進口苜蓿進口量11.05萬噸,佔當月苜蓿進口量的92.75%,同比-7.91%、環比+10.30%;進口金額4014.3萬美元,同比-6.55%;平均到岸價363.19美元/噸,同比+1.48%。從西班牙進口苜蓿量0.59萬噸,佔當月苜蓿乾草進口量4.94%,同比-87.61%、環比-37.03%;進口金額173.44萬美元,同比-87.75%;平均到岸價294.67美元/噸,同比-1.16%。從南非進口量0.13萬噸,佔當月苜蓿進口量的0.03%,同比+4301.73%;進口金額47.89萬美元,同比+4855.73%;平均到岸價360.28美元/噸。11月從加拿大、蘇丹少量進口。

Figure 5‑2  中國苜蓿草進口情況2019-2020

單位:萬噸、美元/噸

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數。

5.1.2  進口燕麥草:1-11月29.7萬噸+36% 到岸價347.8美元/噸-3%

據中國海關進口資料統計,2020年1-11月中國進口燕麥草29.7萬噸,佔乾草進口量19.3%,同比+36.59%;進口金額1.03億美元,同比+32.55%;平均到岸價347.82美元/噸,同比-2.95%。其中11月進口燕麥草3.07萬噸,同比+107.74%、環比+39.0%;進口金額1020.97萬美元,同比+91.80%;均價332.99美元/噸,同比-7.67%,進口燕麥草價格連續9個月小幅回落。

燕麥草的進口全部來自於澳大利亞,受疫情及中澳形勢變化影響,很多進口商擔心未來船期影響,因此進口出現燕麥草集中到港現象。

Figure 5‑3中國燕麥乾草進口情況2018-2020

注:海關總署2020年只發布1-2合計數,圖中2020年資料為2月資料為1-2月合計數。