1、奶業貿易概況
乳品貿易概況
1.1.1 1-2月進口乾乳品-29%至50萬噸，液態奶-40%至12萬噸
2023年1-2月我國共計進口各類乳製品50.46萬噸，同比減少32%，進口額23.02億美元，同比下降18.9%,進口乳製品摺合生鮮乳為321萬噸，同比減少29.5%（乾製品按1:8，液態乳品按1:1折算，下同）。
其中，進口乾乳製品38.6萬噸，同比減少29%，進口額20.67億美元，同比下降18.6%，進口液態奶11.86萬噸，同比減少40.1%，進口額2.35億美元，同比下降21.3%。
從主要品類來看，大包粉、奶油和整個液態奶類別均出現較大幅度下降，相反嬰幼兒配方奶粉和乳清粉進口逆勢大幅增長。
大包粉 進口17.03萬噸，同比-54.8%，進口額6.83億元，同比-53.9%，均價4012美元/噸，同比+1.9%。主要來自紐西蘭佔75.7%、澳大利亞佔9.3%、歐盟佔9.1%、美國佔3.5%。
嬰配粉 進口4.72萬噸，同比+33.1%，進口額8.17億元，同比+41.5%，均價17293美元/噸，同比+6.3%。主要來自歐盟佔73.6%、紐西蘭佔20.6%、韓國佔3.2%、澳大利亞佔1.5%。
乳酪類 進口2.56萬噸，同比+4.2%，進口額1.45億元，同比+19.3%，均價5659美元/噸，同比+14.4%。主要來自紐西蘭佔72.4%、歐盟佔13.5%、澳大利亞佔8.1%、美國佔1.7%。
奶油類 進口2.11萬噸，同比-22.3%，進口額1.37億元，同比-13.6%，均價6496美元/噸，同比+11.3%。主要來自紐西蘭佔91.8%、歐盟佔6.5%。
乳清類 進口11.36萬噸，同比+61.4%，進口額1.73億元，同比+51.6%，均價1527美元/噸，同比-6.1%。主要來自美國佔49.4%、歐盟佔36.5%、白俄羅斯佔6.2%。
煉 乳 進口0.08萬噸，同比-73.5%，進口額0.02億元，同比-59.6%，均價3093美元/噸，同比+52.3%。主要來自澳大利亞佔42.9%、歐盟佔41.8%。
蛋白類 進口0.74萬噸，同比+11.3%，進口額1.09億元，同比+39.9%，均價14706美元/噸，同比+25.7%。主要來自紐西蘭佔45%、歐盟佔28.5%、美國佔22.4%。
包裝牛奶 進口8.04萬噸，同比-46.5%，進口額0.85億元，同比-35.1%，均價1058美元/噸，同比+21.2%。主要來自歐盟佔49.1%、紐西蘭佔37.2%、澳大利亞佔12.9%。
酸奶類 進口0.27萬噸，同比-47.1%，進口額0.05億元，同比-39%，均價2047美元/噸，同比+15.2%。主要來自歐盟佔87.4%、紐西蘭佔8.9%。
稀奶油 進口3.56萬噸，同比-17.1%，進口額1.44億元，同比-9%，均價4055美元/噸，同比+9.7%。主要來自紐西蘭佔62.1%、歐盟佔28.7%、英國佔6.6%。
2023年2月我國共計進口各類乳製品24.23萬噸，同比減少7.9%，進口額11.15億美元，同比增長8.3%,摺合生鮮乳157萬噸，同比增長3.8%（乾製品按1:8，液態奶按1:1折算）。
其中，進口乾乳製品19.02萬噸，同比增加6.3%，進口額10.08億美元，同比增長13.4%，進口液態奶5.21萬噸，同比減少38.2%，進口額1.06億美元，同比下降24.2%。
Table 1‑1中國乳製品進口情況2023.01-02
單位：萬噸、億美元、美元/噸、%
1.1.2 1-2月我國出口各類乳品8610噸，同比+25.3%
中國乳製品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區。
2023年1-2月我國共計出口各類乳製品8610.48噸，同比增加25.3%，出口額0.39億美元，同比增長22.1%。
其中，出口幹乳製品4108噸，同比增加112.8%，出口額0.34億美元，同比增長33.6%，主要的三大類產品包括，大包粉2412.83噸，佔58.7%，嬰配粉831.8噸，佔20.2%，煉乳497.12噸，佔12.1%。
出口液態奶4502.48噸，同比減少8.9%，出口額0.05億美元，同比下降23.7%。主要產品有，包裝牛奶3812.11噸，佔84.7%，酸奶類689.14噸，佔15.3%。
牧草及飼料原料
1.2.1 乾草：1-2月進口24萬噸，同比減少20%
據海關統計，1-2月，我國進口乾草累計24.14萬噸，同比減少19.9%，進口金額1.42億美元，同比增長8.9%，平均到岸價586.97美元/噸，同比上漲35.9%。
苜蓿乾草：據海關統計，2023年1-2月，我國進口苜蓿幹22.90萬噸，同比下降17.8%，進口金額13609.79萬美元，同比增長12.2%，平均到岸價594.27美元/噸，同比上漲36.5%。
從進口來源國看，苜蓿乾草進口主要來自美國18.82萬噸，佔比82.2%，同比下降6.4%，進口金額11428.99萬美元，同比增長22.7%，進口價格607.35美元/噸，同比上漲31.2%；南非2.12萬噸，佔比9.3%，同比下降23.7%，進口金額1133.08萬美元，同比增長1.5%，進口價格533.5美元/噸，同比上漲33.1%；西班牙1.38萬噸，佔比6.0%，同比下降68.2%，進口金額729.6萬美元，同比下降49.3%，進口價格530.43美元/噸，同比上漲59.2%。
義大利、阿根廷、蘇丹、加拿大等國少量進口。
燕麥乾草：據海關統計，1-2月，我國進口燕麥乾草累計1.24萬噸，同比下降45.3%，進口金額560.16萬美元，同比下降36.4%，平均到岸價451.94美元/噸，同比上漲16.1%。
燕麥草進口全部來自於澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。
2、乳品原料貿易
乳品進口
2.1.1 幹乳製品2023年1-2月進口38.6萬噸 同比減少29%
2023年1-2月進口乾乳製品38.6萬噸，同比減少29%，進口額20.67億美元，同比下降18.6%，主要的三大類產品包括，大包粉17.03萬噸，佔44.1%，嬰配粉4.72萬噸，佔12.2%，乳清類11.36萬噸，佔29.4%。
其中，2月進口乾乳製品19.02萬噸，同比增加6.3%，進口額10.08億美元，同比增長13.4%，主要的三大類產品包括，大包粉8.97萬噸，佔47.2%，嬰配粉2.36萬噸，佔12.4%，乳清類5.22萬噸，佔27.5%。
2.1.2 大包粉1-2月進口-54.8%至17.03萬噸，價格同比+1.9%
據中國海關統計，2023年1-2月中國共進口大包粉17.03萬噸，同比減少54.8%；進口額6.83億美元，同比減少53.9%，平均價格為4012美元/噸，同比上漲1.9%。
其中，從紐西蘭進口12.9萬噸，佔75.7%，同比減少60.8%；澳大利亞進口1.58萬噸，佔9.3%，同比減少17.1%；歐盟進口1.55萬噸，佔9.1%，同比增加42.2%。
2月中國共進口大包粉8.97萬噸，同比減少10%，進口額3.54億美元，同比減少10.4%，平均價格為3949美元/噸，同比上漲0.4%。
其中，從紐西蘭進口6.78萬噸，佔75.6%，同比減少10.6%；澳大利亞進口0.92萬噸，佔10.3%，同比增加6.1% ；歐盟進口0.87萬噸，佔9.7%，同比增加63.8%。
Table 2‑1中國大包粉進口量變化2018-2023
單位：萬噸、億美元、美元/噸
單位：萬噸、%
注：以2022年當年累計數排序，佔比均為佔全國進口總量的比重。
Figure 2‑1中國大包粉月度進口2022-2023
2.1.3 乳清類1-2月進口+61.4%至11.36萬噸，價格同比-6.1%
據中國海關統計，2023年1-2月中國共進口乳清類11.36萬噸，同比增加61.4%；進口額1.73億美元，同比增加51.6%，平均價格為1527美元/噸，同比上漲6.1%。
其中，從美國進口5.62萬噸，佔49.4%，同比增加81.7%；歐盟進口4.15萬噸，佔36.5%，同比增加50.1%；白俄羅斯進口0.7萬噸，佔6.2%，同比增加68.9%。
2月中國共進口乳清類5.22萬噸，同比增加53.4%，進口額0.81億美元，同比增加51%，平均價格為1558美元/噸，同比上漲1.6%。
其中，從美國進口2.18萬噸，佔41.7%，同比增加38.9%；歐盟進口1.95萬噸，佔37.4%，同比增加45% ；白俄羅斯進口0.56萬噸，佔10.6%，同比增加320.5%。
Table 2‑3中國乳清進口情況2023.01-02
單位：萬噸、%
Figure 2‑2中國乳清月度進口2022-2023
2.1.4 乳酪類1-2月進口+4.2%至2.56萬噸，價格同比+14.4%
據中國海關統計，2023年1-2月中國共進口乳酪類2.56萬噸，同比增加4.2%；進口額1.45億美元，同比增加19.3%，平均價格為5659美元/噸，同比上漲14.4%。
其中，從紐西蘭進口1.86萬噸，佔72.4%，同比增加23.3%；歐盟進口0.34萬噸，佔13.5%，同比減少17.5%；澳大利亞進口0.21萬噸，佔8.1%，同比減少38.8%。
2月中國共進口乳酪類1.25萬噸，同比增加0.1%，進口額0.71億美元，同比增加14.3%，平均價格為5647美元/噸，同比上漲14.2%。
其中，從紐西蘭進口0.92萬噸，佔73.3%，同比增加14.4%；歐盟進口0.15萬噸，佔12.2%，同比減少14.9% ；澳大利亞進口0.11萬噸，佔8.5%，同比減少39.4%。
Figure 2‑3中國乳酪月度進口2022-2023
2.1.5奶油類1-2月進口-22.3%至2.11萬噸，價格同比+11.3%
據中國海關統計，2023年1-2月中國共進口奶油類2.11萬噸，同比減少22.3%；進口額1.37億美元，同比減少13.6%，平均價格為6496美元/噸，同比上漲11.3%。
其中，從紐西蘭進口1.94萬噸，佔91.8%，同比減少23%；歐盟進口0.14萬噸，佔6.5%，同比減少3.7%。
2月中國共進口奶油類0.84萬噸，同比減少23.5%，進口額0.54億美元，同比減少18.2%，平均價格為6387美元/噸，同比上漲6.9%。
其中，從紐西蘭進口0.76萬噸，佔90.9%，同比減少24.8%；歐盟進口0.06萬噸，佔7.4%，同比減少2.6%。
Figure 2‑4中國奶油月度進口2022-2023
乳品出口
中國乳製品出口量很小，主要產品為嬰幼兒配方粉、大包粉成，主要出口目的地為我國香港地區。
2023年1-2月我國共計出口各類乳製品8610.48噸，同比增加25.3%，出口額0.39億美元，同比增長22.1%。
2.2.1 幹乳製品2023年1-2月出口4108噸 同比增加112.8%
2023年1-2月出口乾乳製品4108噸，同比增加112.8%，出口額0.34億美元，同比增長33.6%，主要的三大類產品包括，大包粉2412.83噸，佔58.7%，嬰配粉831.8噸，佔20.2%，煉乳497.12噸，佔12.1%。
出口目的地:
出口至朝鮮1950.51噸，佔47.5%，同比增加1391.2%；出口至我國香港地區1267.2噸，佔30.8%，同比增加22%。
2.2.2 大包粉1-2月出口+946.1%至2412.83噸，價格同比-7.9%
據中國海關統計，2023年1-2月中國共出口大包粉2412.83噸，同比增加946.1%；出口額0.09億美元，同比增加863.4%，平均價格為3905美元/噸，同比上漲7.9%。
其中，出口至朝鮮1665.58噸，佔69%，同比增加2446.8%；出口至我國香港462噸，佔19.1%，同比增加479.5%；出口至馬來西亞157.33噸，佔6.5%，同比增加15732400%。
Figure 2‑5中國大包粉月度出口2022-2023
<p>
2.2.3 嬰配粉1-2月出口+11.7%至831.8噸，價格同比-8.7%
據中國海關統計，2023年1-2月中國共出口嬰配粉831.8噸，同比增加11.7%；出口額0.21億美元，同比增加2%，平均價格為25769美元/噸，同比上漲8.7%。
其中，出口至我國香港522.88噸，佔62.9%，同比減少11.9%；出口至越南83.25噸，佔10%，同比增加780.6%；出口至我國澳門60.56噸，佔7.3%，同比增加106.7%。
Figure 2‑6中國嬰幼兒配方奶粉月度出口
2022-2023
2.2.4 液態奶1-2月出口-8.9%至45028噸，價格同比-16.3%
據中國海關統計，2023年1-2月中國共出口液態奶4502.48噸，同比減少8.9%；出口額0.05億美元，同比減少23.7%，平均價格為1080美元/噸，同比上漲16.3%。
其中，出口至我國香港4135.7噸，佔91.9%，同比減少0.7%。
出口液態奶中，包裝牛奶佔85%，幾乎全部出口至我國香港。
據中國海關統計，2023年1-2月中國共出口包裝牛奶3812.11噸，同比減少4.4%；出口額0.03億美元，同比減少13.6%，平均價格為906美元/噸，同比上漲9.6%。
其中，出口至我國香港3678.17噸，佔96.5%，同比減少2%。
Figure 2‑7中國包裝牛奶月度出口2022-2023
3、消費乳品貿易
消費乳品進口
3.1.1 嬰配粉1-2月進口+33.1%至4.72萬噸，價格同比+6.3%
據中國海關統計，2023年1-2月中國共進口嬰配粉4.72萬噸，同比增加33.1%；進口額8.17億美元，同比增加41.5%，平均價格為17293美元/噸，同比上漲6.3%。
其中，從歐盟進口3.48萬噸，佔73.6%，同比增加32.5%；紐西蘭進口0.97萬噸，佔20.6%，同比增加43.9%。
據中國海關統計，2023年2月中國共進口嬰配粉2.36萬噸，同比增加37.7%，進口額3.97億美元，同比增加45.6%，平均價格為16830美元/噸，同比上漲5.7%。
其中，從歐盟進口1.89萬噸，佔80.3%，同比增加44.4%；紐西蘭進口0.3萬噸，佔12.6%，同比增加1%。
Figure3‑1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2022-2023
Figure3‑2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2023.01-02
單位：萬噸
Figure 3‑3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2022
單位：萬噸
3.1.2 包裝牛奶1-2月進口-46.5%至8.04萬噸，價格同比+21.2%
據中國海關統計，2023年1-2月中國共進口包裝牛奶8.04萬噸，同比減少46.5%；進口額0.85億美元，同比減少35.1%，平均價格為1058美元/噸，同比上漲21.2%。
其中，從歐盟進口3.95萬噸，佔49.1%，同比減少55.8%；紐西蘭進口2.99萬噸，佔37.2%，同比減少16.5%；澳大利亞進口1.04萬噸，佔12.9%，同比減少55.3%。
據中國海關統計，2023年2月中國共進口包裝牛奶3.46萬噸，同比減少41.7%，進口額0.37億美元，同比減少27%，平均價格為1069美元/噸，同比上漲25.2%。
其中，從歐盟進口1.84萬噸，佔53.3%，同比減少49.2%；紐西蘭進口1.09萬噸，佔31.5%，同比減少10% ；澳大利亞進口0.49萬噸，佔14.1%，同比減少52.7%。
Table 3‑1中國進口包裝牛奶2023.01-02
單位:萬噸
Figure 3‑4包裝牛奶月度進口量2022-2023
3.1.3 稀奶油1-2月進口-17.1%至3.56萬噸，價格同比+9.7%
據中國海關統計，2023年1-2月中國共進口稀奶油3.56萬噸，同比減少17.1%；進口額1.44億美元，同比減少9%，平均價格為4055美元/噸，同比上漲9.7%。
其中，從紐西蘭進口2.21萬噸，佔62.1%，同比減少19.8%；歐盟進口1.02萬噸，佔28.7%，同比減少16.7%；英國進口0.23萬噸，佔6.6%，同比減少1.5%；總計進口3.56萬噸，佔100%，同比減少17.1%。
據中國海關統計，2023年2月中國共進口稀奶油1.59萬噸，同比減少29.2%，進口額0.66億美元，同比減少22.6%，平均價格為4149美元/噸，同比上漲9.4%。
其中，從紐西蘭進口0.97萬噸，佔60.7%，同比減少41.3%；歐盟進口0.44萬噸，佔27.7%，同比減少6% ；英國進口0.15萬噸，佔9.1%，同比增加28.6% ；總計進口1.59萬噸，佔100%，同比減少29.2%。
Figure 3‑5稀奶油月度進口量2022-2023
3.1.4 酸奶類1-2月進口-47.1%至0.27萬噸，價格同比+15.2%
據中國海關統計，2023年1-2月中國共進口酸奶類0.27萬噸，同比減少47.1%；進口額0.05億美元，同比減少39%，平均價格為2047美元/噸，同比上漲15.2%。
其中，從歐盟進口0.23萬噸，佔87.4%，同比減少51.4%；紐西蘭進口0.02萬噸，佔8.9%，同比增加48.6%。
2月中國共進口酸奶類0.16萬噸，同比減少35.1%，進口額0.03億美元，同比減少24.2%，平均價格為2093美元/噸，同比上漲16.8%。
其中，從歐盟進口0.14萬噸，佔88.9%，同比減少40.4%；紐西蘭進口0.01萬噸，佔6.6%，同比增加132.7%。
4、遺傳物質貿易
種牛進口
4.1.1 活牛1-2月進口-55%至3.24萬頭
據中國海關統計，2023年1-2月中國共進口活牛3.24萬頭，同比減少55%；其中，從紐西蘭進口2.05萬頭，從澳大利亞進口0.81萬頭，從智利進口0.38萬頭。
2月中國共進口活牛0.48萬頭，同比減少53.5%，從紐西蘭進口0.09萬頭；澳大利亞進口0.38萬頭。
Figure 4‑1中國活牛（月度）進口2022-2023
單位:頭
牛凍精進口
4.2.1 牛凍精1-2月進口+8.9%至203萬劑
據中國海關統計，2023年1-2月中國共進口凍精203.47萬劑，同比增加8.9%；從美國進口183萬劑，佔89.9%，同比增加11.1%；歐盟進口16萬劑，佔8.1%，同比減少5.1%。
1-2月進口凍精總價值0.18億美元，同比增加0.9%；其中美國佔93%，其餘國家佔7%。
5、牧草及飼料原料
乾草進口
據海關統計，1-2月，我國進口乾草累計24.14萬噸，同比減少19.9%，進口金額1.42億美元，同比增長8.9%，平均到岸價586.97美元/噸，同比上漲35.9%。
5.1.1 進口苜蓿：2023年1-2月22.9萬噸，同比降17.8%
據海關統計，2023年1-2月，我國進口苜蓿乾草22.90萬噸，同比下降17.8%，進口金額1.36億美元，同比增長12.2%，平均到岸價594.27美元/噸，同比上漲36.5%。
從進口來源國看，苜蓿乾草進口主要來自美國18.82萬噸，佔比82.2%，同比下降6.4%，進口金額11428.99萬美元，同比增長22.7%，進口價格607.35美元/噸，同比上漲31.2%；南非2.12萬噸，佔比9.3%，同比下降23.7%，進口金額1133.08萬美元，同比增長1.5%，進口價格533.5美元/噸，同比上漲33.1%；西班牙1.38萬噸，佔比6.0%，同比下降68.2%，進口金額729.6萬美元，同比下降49.3%，進口價格530.43美元/噸，同比上漲59.2%。
義大利、阿根廷、蘇丹、加拿大等國少量進口。義大利0.27萬噸，佔比1.2%，同比增長263.1%，進口金額148.84萬美元，同比增長473.8%，進口價格555.24美元/噸，同比上漲58%；阿根廷0.17萬噸，佔比0.7%，同比增長192.7%；進口金額99.8萬美元，同比增長337.7%，進口價格586.96美元/噸，同比上漲49.6%；蘇丹0.07萬噸，佔比0.3%，同比增長12.5%，進口金額37.77萬美元，同比增長42.2%，進口價格543.46美元/噸，同比增長26.4%；加拿大0.05萬噸，佔比0.2%，同比下降85.8%，進口金額24.93萬美元，同比下降83.9%，進口價格502.74美元/噸，同比增長13.6%。
Figure 5‑1 進口苜蓿主要來源國分佈2023.01-02
單位：萬噸
2月進口苜蓿乾草9.6萬噸，下降18.2%，均價591.8美元/噸，同比上漲33%。
2月，進口苜蓿乾草9.57萬噸，同比下降18.2%，金額5665.42萬美元，同比增長9.1%，平均到岸價591.8美元/噸，環比下跌0.7%，同比上漲33.4%。
主要來自美國7.66萬噸，佔比80.1%，同比下降11.8%，進口金額4653.35萬美元，同比增長14%，進口價格607.14美元/噸，同比上漲29.3%；南非0.99萬噸，佔比10.4%，同比下降13.7%，進口金額524.22萬美元，同比增長12.6%，進口價格528.37美元/噸，同比上漲30.4%；西班牙0.60萬噸，佔比6.2%，同比下降63.7%，進口金額317.28萬美元，同比下降43%，進口價格533.1美元/噸，同比上漲57.2%；義大利0.19萬噸，佔比2.0%，同比增長313.5%，進口金額107.68萬美元，同比增長575.1%，進口價格566.16美元/噸，同比上漲63.3%。
蘇丹、哈薩克、加拿大、阿根廷少量進口。
Figure 5‑2 我國苜蓿草月度進口2022-2023
單位：萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草：1-2月1.24萬噸，降45%
據海關統計，1-2月，我國進口燕麥乾草累計1.24萬噸，同比下降45.3%，進口金額560.16萬美元，同比降36.4%，平均到岸價451.94美元/噸，同比漲16.1%；其中，2月進口0.64萬噸，同比降41.3%，金額289.9萬美元，同比降32.5%，平均到岸價449.7美元/噸，環比跌1.0%，同比漲15.1%。
燕麥草進口全部來自於澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。
Figure 5‑3 中國燕麥草月度進口2022-2023
單位：美元/噸
資料來源：中國海關
來自： 奶業經濟觀察