01、奶業貿易概況
乳品貿易概況
1.1.1 2024年1-4月進口乾乳品-15%至65萬噸，液態奶-11%至23萬噸
2024年1-4月,我國共計進口各類乳製品87.52萬噸，同比減少14.3%，進口額35.24億美元，同比下降27.2%，進口乳製品摺合生鮮乳為542萬噸，同比減少15.2%（乾製品按1:8，液態乳品按1:1折算，下同）。
其中，進口乾乳製品64.95萬噸，同比減少15.4%，進口額30.51億美元，同比下降29.2%，進口液態奶22.56萬噸，同比減少10.9%，進口額4.73億美元，同比下降10.9%。
從主要品類來看，除奶油、稀奶油、蛋白類、煉乳和乳蛋白增長外，其他產品進口量全部下降，其中進口量最大的產品大包粉下降12.2%，降幅最大的是嬰幼兒配方奶粉，降幅為45.3%，乳清類產品進口下降17.2%。
大包粉 進口28.23萬噸，同比-12.2%，進口額9.53億元，同比-24.6%，均價3375美元/噸，同比-14.1%。主要來自紐西蘭佔84.6%、澳大利亞佔7%、歐盟佔4.6%、白俄羅斯佔1.8%。
嬰配粉 進口5.73萬噸，同比-45.3%，進口額11.15億元，同比-41%，均價19457美元/噸，同比+7.8%。主要來自歐盟佔67.4%、紐西蘭佔28.8%。
乳酪類 進口5.73萬噸，同比+3.8%，進口額2.93億元，同比-6.3%，均價5120美元/噸，同比-9.8%。主要來自紐西蘭佔59.3%、歐盟佔18.4%、澳大利亞佔13.3%、美國佔6.4%。
奶油類 進口4.45萬噸，同比+2.2%，進口額2.78億元，同比-2.3%，均價6240美元/噸，同比-4.4%。主要來自紐西蘭佔86.5%、歐盟佔11%。
乳清類 進口18.47萬噸，同比-17.2%，進口額2.24億元，同比-31.6%，均價1211美元/噸，同比-17.5%。主要來自美國佔47.1%、歐盟佔32.2%、白俄羅斯佔10.3%、阿根廷佔3.5%。
煉 乳 進口0.6萬噸，同比+50.3%，進口額0.11億元，同比+39.8%，均價1865美元/噸，同比-7%。主要來自歐盟佔57.3%、澳大利亞佔37.5%、泰國佔2.4%、紐西蘭佔2.3%。
蛋白類 進口1.74萬噸，同比+10%，進口額1.77億元，同比-20%，均價10173美元/噸，同比-27.3%。主要來自紐西蘭佔45.5%、美國佔23.4%、歐盟佔21.1%、澳大利亞佔5.2%。
包裝牛奶 進口13.19萬噸，同比-18.5%，進口額1.31億元，同比-22.9%，均價993美元/噸，同比-5.5%。主要來自歐盟佔46.7%、紐西蘭佔41.4%、澳大利亞佔10.9%。
酸奶類 進口0.41萬噸，同比-41.8%，進口額0.11億元，同比-31.4%，均價2683美元/噸，同比+17.7%。主要來自歐盟佔88.9%、紐西蘭佔4%、澳大利亞佔3.7%、越南佔1.9%
稀奶油 進口8.96萬噸，同比+6.2%，進口額3.31億元，同比-4%，均價3692美元/噸，同比-9.6%。主要來自紐西蘭佔62.5%、歐盟佔30.3%、英國佔5.4%。
Figure 1‑1中國進口各類乳製品總量及主要來源國2024.1-4
單位：萬噸
其中，進口乾乳製品16.24萬噸，同比減少10.6%，進口額8.18億美元，同比下降20.6%，進口液態奶6.08萬噸，同比減少9.6%，進口額1.29億美元，同比下降7.2%。
Table 1‑1中國乳製品進口情況2024.1-4
單位：萬噸、億美元、美元/噸、%
1.1.2 出口乳製品：2024年1-4月+26%至2.04萬噸
中國乳製品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區。
2024年1-4月我國共計出口各類乳製品2.04萬噸，同比增加25.8%，出口額0.83億美元，同比增長9.1%。
其中，出口幹乳製品8136.01噸，同比增加22.3%，出口額0.69億美元，同比增長6%，主要的三大類產品包括，大包粉3855.95噸，佔47.4%，嬰配粉2211.78噸，佔27.2%，奶油類834.58噸，佔10.3%。
出口液態奶12250噸，同比增加28.3%，出口額0.14億美元，同比增長27.6%，主要產品有，包裝牛奶9763.2噸，佔79.7%，酸奶類2478.3噸，佔20.2%，稀奶油8.63噸，佔0.1%。
據海關統計，2024年1-4月，我國進口乾草累計50.19萬噸，同比增9.7%，進口金額19024.83萬美元，同比下降28.0%，平均到岸價379.06美元/噸，同比下跌34.4%。
苜蓿乾草：據海關統計，2024年1-4月我國共進口苜蓿42.81萬噸，同比下降0.7%，進口金額16421.65萬美元，同比下降35.0%，平均到岸價383.60美元/噸，同比下跌34.5%。
從進口來源國看，苜蓿乾草進口主要來自美國37.63萬噸，佔比87.9%，同比增長4.1%，進口金額14813.96萬美元，同比下降31.4%，進口價格393.67美元/噸，同比下跌34.1%；西班牙2.52萬噸，佔比5.9%，同比增長14.5%，進口金額736萬美元，同比下降36.3%，進口價格291.89美元/噸，同比下跌44.4%；南非1.61萬噸，佔比3.8%，同比下降55.6%，進口金額551.83萬美元，同比下降71.1%，進口價格343.17美元/噸，同比下跌34.7%。
此外，羅馬尼亞、蘇丹、加拿大、阿根廷、哈薩克等國少量進口。
燕麥乾草：據海關統計， 1-4月，我國進口燕麥乾草累計7.38萬噸，同比增181.6%，進口金額2603萬美元，同比增122.4%，平均到岸價353美元/噸，同比跌21.0%；其中，4月，進口燕麥乾草1.88萬噸，同比增134.4%，金額655萬美元，同比增87.5%；平均到岸價349美元/噸，環比跌0.6%，同比跌20%。
4月進口乾乳製品16.24萬噸，同比減少10.6%，進口額8.18億美元，同比下降20.6%，主要的三大類產品包括，大包粉5.9萬噸，佔36.3%，乳清類4.99萬噸，佔30.7%，嬰配粉1.63萬噸，佔10%。
2.1.2 大包粉1-4月進口-12.2%至28.23萬噸，價格同比-14.1%
據中國海關統計，2024年1-4月中國共進口大包粉28.23萬噸，同比減少12.2%；進口額9.53億美元，同比減少24.6%，平均價格為3375美元/噸，同比下降14.1%。
其中，從紐西蘭進口23.89萬噸，佔84.6%，同比增加3.8%；澳大利亞進口1.98萬噸，佔7%，同比減少46.3%。
4月中國共進口大包粉5.9萬噸，同比減少21.7%，進口額2.17億美元，同比減少24.3%，平均價格為3685美元/噸，同比下降3.3%。
其中，從紐西蘭進口4.68萬噸，佔79.4%，同比減少2.4%；澳大利亞進口0.49萬噸，佔8.4%，同比減少59.9%；歐盟進口0.52萬噸，佔8.7%，同比減少41.4%。
Table 2‑1中國大包粉進口量變化2018-2024
單位：萬噸、億美元、美元/噸
Table 2‑2中國大包粉進口來源地2024.1-4
單位：萬噸、%
注：以2023年當年累計數排序，佔比均為佔全國進口總量的比重。
Figure 2‑1中國大包粉月度進口2023-2024
2.1.3 乳清類1-4月進口-17.2%至18.47萬噸，價格同比-17.5%
據中國海關統計，2024年1-4月中國共進口乳清類18.47萬噸，同比減少17.2%；進口額2.24億美元，同比減少31.6%，平均價格為1211美元/噸，同比下降17.5%。
其中，從美國進口8.69萬噸，佔47.1%，同比減少19.5%；歐盟進口5.95萬噸，佔32.2%，同比減少25.6%；白俄羅斯進口1.91萬噸，佔10.3%，同比增加21.9%。
4月中國共進口乳清類4.99萬噸，同比減少5.9%，進口額0.65億美元，同比減少9.4%，平均價格為1298美元/噸，同比下降3.7%。
其中，從美國進口2.47萬噸，佔49.5%，同比減少6.5%；歐盟進口1.58萬噸，佔31.6%，同比減少14.8%；白俄羅斯進口0.46萬噸，佔9.3%，同比增加55.1%。
單位：萬噸、%
Figure 2‑2中國乳清月度進口2023-2024
2.1.4 乳酪類1-4月進口+3.8%至5.73萬噸，價格同比-9.8%
據中國海關統計，2024年1-4月中國共進口乳酪類5.73萬噸，同比增加3.8%；進口額2.93億美元，同比減少6.3%，平均價格為5120美元/噸，同比下降9.8%。
其中，從紐西蘭進口3.4萬噸，佔59.3%，同比減少5.8%；歐盟進口1.06萬噸，佔18.4%，同比增加36.9%；澳大利亞進口0.76萬噸，佔13.3%，同比增加21.6%；美國進口0.37萬噸，佔6.4%，同比增加49.2%。
4月中國共進口乳酪類1.61萬噸，同比增加23.3%，進口額0.82億美元，同比增加10.5%，平均價格為5075美元/噸，同比下降10.4%。
其中，從紐西蘭進口0.84萬噸，佔52.1%，同比增加17.3%；歐盟進口0.39萬噸，佔24%，同比增加67.2%；澳大利亞進口0.26萬噸，佔15.9%，同比增加37.4%；美國進口0.08萬噸，佔5.2%，同比減少31.6%。
Figure 2‑3中國乳酪月度進口2023-2024
2.1.5 奶油類1-4月進口+2.2%至4.45萬噸，價格同比-4.4%
據中國海關統計，2024年1-4月中國共進口奶油類4.45萬噸，同比增加2.2%；進口額2.78億美元，同比減少2.3%，平均價格為6240美元/噸，同比下降4.4%。
其中，從紐西蘭進口3.85萬噸，佔86.5%，同比減少1.8%；歐盟進口0.49萬噸，佔11%，同比增加38.4%
據中國海關統計，2024年4月中國共進口奶油類1.38萬噸，同比增加45.4%，進口額0.86億美元，同比增加46.6%，平均價格為6281美元/噸，同比上漲0.8%。
其中，從紐西蘭進口1.17萬噸，佔85.2%，同比增加43.8%；歐盟進口0.18萬噸，佔12.7%，同比增加73.2%。
Figure 2‑4中國奶油月度進口2023-2024
2.2.1 幹乳製品2024.1-4出口8136噸 同比增加22.3%
2024年1-4月，我國出口幹乳製品8136.01噸，同比增加22.3%，出口額0.69億美元，同比增長6%，主要的三大類產品包括，大包粉3855.95噸，佔47.4%，嬰配粉2211.78噸，佔27.2%，奶油類834.58噸，佔10.3%。
出口目的地:
其中，出口至我國香港3436.68噸，佔42.2%，同比增加34.4%；出口至奈及利亞997.94噸，佔12.3%，同比增加38460.2%；出口至蒙古國920.45噸，佔11.3%，同比增加267%；出口至朝鮮883.67噸，佔10.9%，同比減少60.1%；出口至菲律賓657.65噸，佔8.1%，同比增加71.1%。
2.2.2 大包粉1-4月出口+30.5%至3856噸，價格同比-4.8%
據中國海關統計，2024年1-4月中國共出口大包粉3856噸，同比增加30.5%；出口額0.15億美元，同比增加24.3%，平均價格為3922美元/噸，同比下降4.8%。
其中，出口至我國香港1082.88噸，佔28.1%，同比增加29.1%；出口至奈及利亞990噸，佔25.7%，同比減少0%；出口至朝鮮836.6噸，佔21.7%，同比減少49.6%；出口至蒙古834.08噸，佔21.6%，同比增加262.1%。
Figure 2‑5中國大包粉月度出口2023-2024
2.2.3 嬰配粉1-4月出口+26.3%至2212噸，價格同比-16.5%
據海關統計，2024年1-4月我國共出口嬰配粉2212噸，同比增26.3%；出口額0.47億美元，同比增5.5%，均價21312美元/噸，同比降16.5%。
其中，出口至香港1743.87噸，佔78.8%，同比增加50.9%；出口至巴基斯坦110.94噸，佔5%，同比增加2.1%。
Figure 2‑6中國嬰幼兒配方奶粉月度出口
2023-2024
2.2.4 液態奶1-4月出口+28.3%至12250噸，價格同比-0.5%
據中國海關統計，2024年1-4月中國共出口12250噸，同比增加28.3%；出口額0.14億美元，同比增加27.6%，平均價格為1131美元/噸，同比下降0.5%。
其中，出口至香港10179.5噸，佔83.1%，同比增加19.3%
出口液態奶中，包裝牛奶佔80%，包裝牛奶幾乎全部出口至我國香港。
據中國海關統計，2024年1-4月中國共出口包裝牛奶9763.2噸，同比增加26.6%；出口額0.08億美元，同比增加19.5%，平均價格為855美元/噸，同比下降5.6%。
其中，出口至我國香港8737.54噸，佔89.5%，同比增加18.6%。
Figure 2‑7中國包裝牛奶月度出口2023-2024
3.1.1 嬰配粉1-4月進口-45.3%至5.73萬噸，價格同比+7.8%
據中國海關統計，2024年1-4月中國共進口嬰配粉5.73萬噸，同比減少45.3%；進口額11.15億美元，同比減少41%，平均價格為19457美元/噸，同比上漲7.8%。
其中，從歐盟進口3.86萬噸，佔67.4%，同比減少49.2%；紐西蘭進口1.65萬噸，佔28.8%，同比減少30.5%。
4月中國共進口嬰配粉1.63萬噸，同比減少34.8%，進口額3.04億美元，同比減少36.5%，平均價格為18710美元/噸，同比下降2.5%。
其中，從歐盟進口1.19萬噸，佔73.4%，同比減少33.4%；紐西蘭進口0.39萬噸，佔23.8%，同比減少36%。
Figure3‑1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口情況2024.1-4
單位：萬噸
Figure3‑2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2024.1-4
單位：萬噸
Figure 3‑3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2017-2023
單位：萬噸
3.1.2 包裝牛奶1-4月進口-18.5%至13.19萬噸，價格同比-5.5%
據中國海關統計，2024年1-4月中國共進口包裝牛奶13.19萬噸，同比減少18.5%；進口額1.31億美元，同比減少22.9%，平均價格為993美元/噸，同比下降5.5%。
其中，從歐盟進口6.16萬噸，佔46.7%，同比減少22.8%；紐西蘭進口5.46萬噸，佔41.4%，同比減少3.4%；澳大利亞進口1.44萬噸，佔10.9%，同比減少39.1%。
4月中國共進口包裝牛奶3.52萬噸，同比減少19%，進口額0.36億美元，同比減少20.6%，平均價格為1015美元/噸，同比下降1.9%。
其中，從歐盟進口1.37萬噸，佔38.9%，同比減少41.1%；紐西蘭進口1.74萬噸，佔49.4%，同比增加17.2%；澳大利亞進口0.38萬噸，佔10.8%，同比減少21.9%。
Table 3‑1中國進口包裝牛奶2024.1-4
單位:萬噸
Figure 3‑4包裝牛奶月度進口量2023-2024
3.1.3 稀奶油1-4月進口+6.2%至8.96萬噸，價格同比-9.6%
據中國海關統計，2024年1-4月中國共進口稀奶油8.96萬噸，同比增加6.2%；進口額3.31億美元，同比減少4%，平均價格為3692美元/噸，同比下降9.6%。
其中，從紐西蘭進口5.6萬噸，佔62.5%，同比增加4.7%；歐盟進口2.71萬噸，佔30.3%，同比增加10.5%；英國進口0.48萬噸，佔5.4%，同比增加0.5%。
4月中國共進口稀奶油2.45萬噸，同比增加13.8%，進口額0.9億美元，同比增加2.1%，平均價格為3676美元/噸，同比下降10.3%。
其中，從紐西蘭進口1.4萬噸，佔57.1%，同比增加11.8%；歐盟進口0.87萬噸，佔35.5%，同比增加18.3% ；英國進口0.15萬噸，佔6.2%，同比增加4.9%。
Figure 3‑5稀奶油月度進口量2023-2024
3.1.4 酸奶類1-4月進口-41.8%至0.41萬噸，價格同比+17.7%
據中國海關統計，2024年1-4月中國共進口酸奶類0.41萬噸，同比減少41.8%；進口額0.11億美元，同比減少31.4%，平均價格為2683美元/噸，同比上漲17.7%。
其中，從歐盟進口0.36萬噸，佔88.9%，同比減少38.9%
4月中國共進口酸奶類0.12萬噸，同比減少51%，進口額0.03億美元，同比減少44.4%，平均價格為2749美元/噸，同比上漲13.5%。
其中，從歐盟進口0.1萬噸，佔88.7%，同比減少49%；紐西蘭進口0.01萬噸，佔5.3%，同比減少76.4%。
遺傳物質貿易
4.1.1 活牛1-4月進口-49.4%至3.54萬頭
據中國海關統計，2024年1-4月中國共進口活牛3.54萬頭，同比減少49.4%；進口額0.56億美元，同比減少68.1%，平均價格為1575美元/頭，同比下降37%。
其中，從澳大利亞進口3.51萬頭，佔99.2%，同比減少5.8%。
Figure 4‑1中國活牛（月度）進口2023-2024
單位:萬頭
4.2.1 牛凍精1-4月進口-22.8%至359.36萬頭，價格同比-16.9%
據中國海關統計，2024年1-4月中國共進口牛凍精359.36萬頭，同比減少22.8%；進口額0.24億美元，同比減少35.8%，平均價格為7美元/頭，同比下降16.9%。
其中，從美國進口301.74萬頭，佔84%，同比減少23.3%；歐盟國家進口57.62萬頭，佔16%，同比減少6%。
Figure 4‑2中國牛凍精（月度）進口
2023-2024
單位:萬劑
牧草及飼料原料
據海關統計，2024年1-4月，我國進口乾草累計50.19萬噸，同比增9.7%，進口金額19024.83萬美元，同比下降28.0%，平均到岸價379.06美元/噸，同比下跌34.4%。
5.1.1 進口苜蓿：2024年1-4月43萬噸，同比-0.7%
據海關統計，2024年1-4月我國共進口苜蓿42.81萬噸，同比下降0.7%，進口金額16421.65萬美元，同比下降35.0%，平均到岸價383.60美元/噸，同比下跌34.5%。
從進口來源國看，苜蓿乾草進口主要來自美國37.63萬噸，佔比87.9%，同比增長4.1%，進口金額14813.96萬美元，同比下降31.4%，進口價格393.67美元/噸，同比下跌34.1%；西班牙2.52萬噸，佔比5.9%，同比增長14.5%，進口金額736萬美元，同比下降36.3%，進口價格291.89美元/噸，同比下跌44.4%；南非1.61萬噸，佔比3.8%，同比下降55.6%，進口金額551.83萬美元，同比下降71.1%，進口價格343.17美元/噸，同比下跌34.7%。
此外，羅馬尼亞、蘇丹、加拿大、阿根廷、哈薩克等國少量進口。
Figure 5‑1 進口苜蓿主要來源國分佈2024.1-4
單位：萬噸
4月進口苜蓿乾草12.1萬噸，增長24.3%，均價375.4美元/噸，同比下跌34.1%
4月，進口苜蓿乾草12.14萬噸，同比增24.3%，金額4555.47萬美元，同比下降18.1%；平均到岸價375.4美元/噸，環比上漲0.0%，同比下跌34.1%。
主要來自美國10.51萬噸，佔比86.6%，同比增長19.9%，進口金額4065.37萬美元，同比下降19.7%，進口價格386.69美元/噸，同比下跌33.1%；西班牙0.81萬噸，佔比6.7%，同比增長86.9%，進口金額230.21萬美元，同比增長4.8%，進口價格284.89美元/噸，同比下跌43.9%；南非0.58萬噸，佔比4.8%，同比增長77.2%，進口金額192.2萬美元，同比增長15.7%，進口價格328.55美元/噸，同比下跌34.7%；羅馬尼亞0.11萬噸，佔比0.9%，金額28.92萬美元，進口價格256.5美元/噸。
加拿大、蘇丹少量進口。
Figure 5‑2 我國苜蓿草月度進口2023-2024
單位：萬噸、美元/噸
5.1.2 進口燕麥草：2024年1-4月7.4萬噸，增182%
據海關統計， 1-4月，我國進口燕麥乾草累計7.38萬噸，同比增181.6%，進口金額2603萬美元，同比增122.4%，平均到岸價353美元/噸，同比跌21.0%；其中，4月，進口燕麥乾草1.88萬噸，同比增134.4%，金額655萬美元，同比增87.5%；平均到岸價349美元/噸，環比跌0.6%，同比跌20%。
Figure 5‑3 中國燕麥草月度進口2023-2024
單位：萬噸、美元/噸