2019年11月中國奶業貿易資料月報

其中，進口乾乳製品167.62萬噸，同比增加3.9%，進口額82.25億美元，同比增長8.7%，進口液態奶76.52萬噸，同比增加37.8%，進口額9.57億美元，同比增長23.2%。

從單個品類來看，奶油和乳清進口量大幅下降，其餘品類進口量均有不同幅度增長。其中：

大包粉 進口83.29萬噸，同比增加24.5%，進口額25.19億美元，同比增長22.9%，平均價格為3024美元/噸，同比下降1.3%。主要來自紐西蘭佔74.4%、歐盟佔14.1%。

嬰配粉 進口28.56萬噸，同比增加8.7%，進口額43.51億美元，同比增長11.7%，平均價格為15233美元/噸，同比上漲2.8%。主要來自歐盟佔70.5%、紐西蘭進佔20.8%。

奶  酪  進口9.4萬噸，同比增加5.7%，進口額4.27億美元，同比增長1.2%，平均價格為4540美元/噸，同比下降4.3%。主要來自紐西蘭佔58.1%、歐盟佔17.5%、澳大利亞佔15.4%、美國佔6.7%。

奶  油  進口6.78萬噸，同比減少35.2%，進口額3.76億美元，同比下降41.6%，平均價格為5548美元/噸，同比下降9.9%。主要來自，紐西蘭佔83%、歐盟佔13.6%。

乳  清  進口36.84萬噸，同比減少21.2%，進口額5.08億美元，同比下降2.2%，平均價格為1378美元/噸，同比上漲24.1%。主要來自歐盟佔46.3%、美國進佔33.6%、白俄羅斯佔8.3%、阿根廷佔5.4%。

包裝牛奶 進口73.59萬噸，同比增加39.1%，進口額9.06億美元，同比增長25%，平均價格為1231美元/噸，同比下降10.1%。主要來自歐盟佔54.3%、紐西蘭佔31.7%、澳大利亞佔12%。

Table 1‑1中國乳製品進口情況2019.1-10

單位：萬噸、億美元、%

1.1.2  1-10月我國出口各類乳製品4.49萬噸，同比增加4.2%

中國乳製品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以廣東供應香港的鮮奶為主，近年來液態奶出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地也是香港。2019年1-10月我國共計出口各類乳製品4.49萬噸，同比增加4.2%，出口額3.64億美元，同比增長32%,出口額2445.33萬美元，同比下降4.5%。

幹乳製品  1-10月出口乾乳製品2.18萬噸，同比增加16.5%，出口額33931.44萬美元，同比增長35.8%，出口液態奶23173.79噸，同比減少5.2%；9月出口乾乳製品2363.89噸，同比減少30.6%，出口額3767.66萬美元，同比下降28.9%。

液態奶  1-10出口液態奶2.32萬噸，同比減少5.2%，出口額2445.33萬美元，同比下降4.5%；9月出口液態奶2486.75噸，同比增加0.2%，出口額260.9萬美元，同比增長8.4%。

Table 2‑3中國乳清進口情況2019.1-10

單位：萬噸、%

Figure 2‑2中國乳清月度進口2018-2019

2.1.4  乳酪1-10月進口+5.7%至9.4萬噸，價格同比-4.3%

據中國海關統計，2019年1-10月中國共進口乳酪9.4萬噸，同比增加5.7%，進口額4.27億美元，同比增長1.2%，平均價格為4540美元/噸，同比下降4.3%。

其中，從紐西蘭進口5.46萬噸，佔58.1%，同比增加23%，從歐盟進口1.64萬噸，佔17.5%，同比增加11.9%，從澳大利亞進口1.45萬噸，佔15.4%，同比減少10.5%，從美國進口0.63萬噸，佔6.7%，同比減少40.7%。

10月中國共進口乳酪0.84萬噸，同比增加18.1%，進口額0.4億美元，同比增長15.7%，平均價格為4698美元/噸，同比下降2%。

其中，從紐西蘭進口0.45萬噸，佔52.8%，同比增加48.6%，從歐盟進口0.2萬噸，佔23.2%，同比增加35.5%，從澳大利亞進口0.12萬噸，佔13.7%，同比減少41.8%，從美國進口0.06萬噸，佔7.2%，同比增加65.1%。

Figure 2‑3中國乳酪月度進口2018-2019

2.1.5  奶油1-10月進口-35.2%至6.78萬噸，價格同比-9.9%

據中國海關統計，2019年1-10月中國共進口奶油6.78萬噸，同比減少35.2%，進口額3.76億美元，同比下降41.6%，平均價格為5548美元/噸，同比下降9.9%。

其中，從紐西蘭進口5.62萬噸，佔83%，同比減少40.1%，從歐盟進口0.92萬噸，佔13.6%，同比增加14.9%。

10月中國共進口奶油0.41萬噸，同比減少10.4%，進口額0.23億美元，同比下降17.8%，平均價格為5650美元/噸，同比下降8.3%。

其中，從紐西蘭進口0.3萬噸，佔73.5%，同比減少15.4%，從歐盟進口0.1萬噸，佔24.3%，同比增加41.3%。

Figure 2‑4中國奶油月度進口2018-2019

3.1.1  嬰配粉1-10月進口+8.7%至28.56萬噸，價格同比+2.8%

據中國海關統計，2019年1-10月中國共進口嬰幼兒配方奶粉28.56萬噸，同比增加8.7%，進口額43.51億美元，同比增長11.7%，平均價格為15233美元/噸，同比上漲2.8%。

其中，從歐盟進口20.14萬噸，佔70.5%，同比增加0.9%，從紐西蘭進口5.95萬噸，佔20.8%，同比增加44.4%，從澳大利亞進口1.06萬噸，佔3.7%，同比增加15.3%。

10月中國共進口嬰配2.68萬噸，同比減少17%，進口額4.14億美元，同比下降12.6%，平均價格為15484美元/噸，同比上漲5.3%。

其中，從歐盟進口1.88萬噸，佔70.4%，同比減少20.4%，從紐西蘭進口0.6萬噸，佔22.4%，同比增加1.3%，從澳大利亞進口0.1萬噸，佔3.9%，同比增加42.7%。

Figure3‑2中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2018-2019

Figure3‑2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2019.1-10

單位：萬噸

Figure 3‑3中國嬰幼兒配方奶粉進口量及來源國變化2008-2019

3.1.2  包裝牛奶1-10月進口+39.1%至73.59萬噸，價格同比-10.1%

據中國海關統計，2019年1-10月中國共進口包裝牛奶73.59萬噸，同比增加39.1%，進口額9.06億美元，同比增長25%，平均價格為1231美元/噸，同比下降10.1%。

其中，從歐盟進口39.95萬噸，佔54.3%，同比增加45.5%，從紐西蘭進口23.32萬噸，佔31.7%，同比增加31%，從澳大利亞進口8.83萬噸，佔12%，同比增加35.9%。

10月進包裝牛奶7.82萬噸，同比增加32.2%，進口額0.96億美元，同比增長9.5%，平均價格為1224美元/噸，同比下降17.2%。

其中，從歐盟進口4.69萬噸，佔60%，同比增加83.3%，從紐西蘭進口2.14萬噸，佔27.3%，同比減少17.6%，從澳大利亞進口0.85萬噸，佔10.8%，同比增加34.4%。

Table 3‑1中國進口包裝牛奶2019.1-10

單位:萬噸

Figure 3‑4包裝牛奶月度進口量2018-2019

3.1.3  酸奶1-10月進口+11.7%至2.94萬噸，價格同比-11.9%

據中國海關統計，2019年1-10月中國共進口酸奶2.94萬噸，同比增加11.7%，進口額0.51億美元，同比下降1.6%，平均價格為1748美元/噸，同比下降11.9%,從歐盟進口2.73萬噸，佔92.9%，同比增加19.2%，從紐西蘭進口0.09萬噸，佔3.1%，同比減少61.2%。

10月中國共進口酸奶0.29萬噸，同比增加11%，進口額0.05億美元，同比下降10.7%，平均價格為1684美元/噸，同比下降19.6%,從歐盟進口0.28萬噸，佔94.3%，同比增加20%。

4.1.1  種牛進口1-10月+75.9%至6.04萬頭 

根據中國海關提供的資料，2019年1-10月累計進口種牛6.04萬頭，同比增75.9%，平均價格為1780美元/頭，同比下降3.4%。其中，4.19萬頭來自澳大利亞，1.85萬頭來自紐西蘭。

10月進口種牛8340頭，同比增長116%，平均價格1727美元/頭，同比上漲降3%，環比下降2.5%。

Figure 4‑1中國改良種用牛（月度）進口2018-2019

單位:頭、美元/頭

4.2.1  牛凍精進口額1-9月+19%至2749萬美元

中國進口海關資料沒有統計牛凍精進口數量，從金額來看，2019年1-10月累計進口額達到3211.2萬美元，同比增加25.5%，來源國主要是，美國佔82.1%、加拿大佔6.7%、德國佔4.2%、法國佔2.5%、荷蘭佔0.7%、英國佔0.8%、澳大利亞佔1.7%、羅馬尼亞佔0.5%。

據海關統計，1-10月，我國進口乾草累計125.18萬噸，同比減14.3%，進口金額4.27億美元，同比減7.0%。其中苜蓿乾草佔83.8%，燕麥草佔16.2%。

5.1.1  進口苜蓿：1-10月-14%至105萬噸 美國佔76%  班牙佔17%

據海關統計，1-10月，我國進口苜蓿乾草累計104.92萬噸，同比減13.6%，苜蓿進口量減少與牧場2018年下半年配方調整有較大關係；進口金額3.54億美元，同比減9.9%，平均到岸價337.86美元/噸，同比漲4.3%。

從進口來源國看，2019年1-10月從美國進口苜蓿量為79.26萬噸，同比-24.87%，佔苜蓿總進口量75.55%,，懲罰性關稅暫停增加後，進口量有小幅回升；進口金額27550.91萬美元，同比-21.06%；平均到岸價347.59美元/噸。

從西班牙進口脫水苜蓿量為18.24萬噸，同比+55.93%，佔總苜蓿進口量的17.38%；進口金額5264.17萬美元，同比+68.7%；平均到岸價288.64美元/噸，相比美國進口苜蓿，價格方面有近50美元/噸的價格優勢。

此外，加拿大、南非、蘇丹、阿根廷、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯等國家保持少量對華出口。

從加拿大進口3.3萬噸，同比+1.87%，佔總進口量的3.14%；平均到岸價367.84美元/噸。從南非進口1.26萬噸，佔總進口1.21%，平均到岸價335.67美元/噸；從蘇丹進口1.51萬噸，同比+129.95%，佔總進口1.44%，平均到岸價392.61美元/噸。據瞭解，目前已有部分港口少數貿易商拿到懲罰性關稅退還，但由於今年多數牧場當家日糧青貯玉米收穫情況較理想，未來進口苜蓿市場格局尚不明朗。

Figure 4‑2  2019年1-10月進口苜蓿來源國分佈

10月進口苜蓿65.43%來自美國  27.04%來自西班牙

10月中國從美國進口苜蓿進口量11.21萬噸，同比增+72.98%，環比持平；進口金額3990.18萬美元，同比+79.89%；平均到岸價355.8美元/噸，同比增加4%。

10月從西班牙進口苜蓿量4.63萬噸，佔當月苜蓿乾草進口量27.04%，同比-4.68%，環比持平；進口金額1346.51美元，同比持平；平均到岸價290.5美元/噸，同比增加5.7%。

10月從加拿大進口苜蓿量為0.58萬噸，佔當月苜蓿進口量的1.42%，同比+22.3%；進口金額221.37萬美元，同比+29.38%；平均到岸價377.87美元/噸，同比+5.78%。

10月從南非沒有苜蓿進口，從蘇丹苜蓿進口草進口量為1506.94噸，佔當月苜蓿總進口量的0.88%。10月義大利進口大幅增加，進口量5319.32噸，平均到岸價304.18美元/噸。

Figure 5‑1  中國苜蓿草進口情況2019

單位：萬噸、美元/噸

5.1.2 進口燕麥草:1-10月-17.5%至20萬噸 價格358美元/噸

據海關統計， 1-10月，我國進口燕麥乾草累計20.26萬噸，佔乾草進口量16.19%，同比減17.5%，進口金額7258.49萬美元，同比增10.4%，平均到岸價358.24美元/噸，同比漲33.7%。

其中，10月，進口2.27萬噸，佔當月進口乾草總量的11.67%，同比減31.6%，環比持平,金額842.26萬美元，同比減7.7%；平均到岸價371.8美元/噸，環比漲1.1%，同比漲35.0%。

燕麥草的進口全部來自於澳大利亞，澳洲乾旱帶來供應短缺價格上漲影響進口量，進口燕麥草到港價為2014年來最高且已經超過進口苜蓿平均到岸價，牧場出於成本考慮，減少進口燕麥用量，預計2019年進口燕麥將減少20%左右。

Figure 5‑2中國燕麥乾草進口情況2018-2019

來自： 奶業經濟觀察