2020年中國休閒食品產業研究和消費趨勢調查報告

我國休閒食品產業本土化 21 世紀初起步，目前尚處行業紅利期。隨著居民收入水平穩步增長，網際網路和物流、冷鏈技術日趨完善及工業水平日漸升高，產業在食品工業增長背景下也借力發展，2018 年我國休閒食品行業規模已超萬億，2013-2018 年複合增長率近 12%，增長較快。但是，我國休閒食品人均消費量與已開發國家仍存在較大差距，且在烘焙糕點、堅果炒貨細分品類中差距尤甚。在此背景下，食品夥伴網食品行業研究中心釋出了2020年中國休閒食品產業研究和消費趨勢調查報告。

01中國休閒食品的發展歷程

1.1 中國休閒食品發展階段

第一階段1978-1992 年，休閒食品覺醒。

第二階段2000-2010 年，本土品類興起。

第三階段2011-2016 年，網際網路品牌化開始。

第四階段2016 年至今，健康化特徵凸顯，新零售推動渠道變革。

第五階段2016 年至今，健康化特徵凸顯，新零售推動渠道變革。

02中國休閒食品的發展現狀

2.1 我國休閒食品市場規模

我國休閒食品產業本土化 21 世紀初起步，目前尚處行業紅利期。隨著居民收入水平穩步增長，網際網路和物流、冷鏈技術日趨完善及工業水平日漸升高，產業在食品工業增長背景下也借力發展，2018 年我國休閒食品行業規模已超萬億，2013-2018 年複合增長率近 12%，增長較快。

受新冠疫情的影響，人們在家中時間較長，對休閒食品的需求旺盛。根據食品夥伴網行業研究中心預測，2020年休閒食品市場規模達到12500億元，複合增長率達到13%以上。

2.2 我國休閒食品市場規模

我國休閒食品人均消費量與已開發國家仍存在較大差距，且在烘焙糕點、堅果炒貨細分品類中差距尤甚。根據食品夥伴網行業研究中心統計，預計2020年我國休閒食品人均消費量為 2.25kg/年，還是遠不及英美等已開發國家水平，市場規模存有較大空間。我國烘焙糕點人均消費量 7.1kg/年，低於世界平均水平，堅果各子品種人均消費了亦低於全球均值，對比美國更是難以望其項背，我國休閒食品潛在市場巨大。

03中國休閒食品的行業格局

3.1 我國休閒食品品類佔比分佈情況

目前，休閒食品中佔比最高的是烘焙糕點、糖巧蜜餞，分別佔比是21%、16%、13%。

其中，從子行業年均複合增速來看，烘焙糕點、堅果炒貨、休閒滷製品增速最快。2013年-2019年前三者年複合增長率分別是21%，13%，11.5%。膨化食品、餅乾、糖巧蜜餞年複合增長率分別為8.5%，5.2%，1.3%。

3.2 我國休閒食品各子行業集中度情況

膨化食品市場集中度較高，值得一提的是糖巧蜜餞市場也較為集中，國際糖果巨頭佔據大半江山。2019年糖巧蜜餞行業市場規模達1832億元，2013-2019年CAGR為1.2%，增速明顯放緩，子行業CR5為48.3%，其中瑪氏在糖果和巧克力子品類中均市佔第一，遠高於行業第二名。

3.3 休閒滷製品的企業競爭格局

目前休閒滷製品的企業競爭格局如左圖，可以看出市場集中度較差，休閒滷製品行業中以個體和夫妻店的形式較多。其中市場格局中所佔市場份額較為靠前的有絕味、周黑鴨、紫燕、煌上煌、久久丫；分別佔比為8%、5%、3%、3%、1%。

04中國休閒食品的渠道情況

4.1 休閒食品的渠道情況

休閒食品的渠道目前分為線下渠道、線上渠道以及全渠道融合。

線下渠道的代表是品牌連鎖店和商超、便利店等實體通道，流量較低。但品牌連鎖店的體驗比商超、便利店等實體渠道高；線上渠道是網路零售，流量高但體驗低。全渠道融合是新零售模式，流量高並且體驗高。

4.2 2020年不同渠道中國休閒食品行業零售市場規模

2020年不同渠道中國休閒食品行業零售市場規模中，食品店及食品市場的市場規模是598.5（十億元），超市便利店的市場規模是478.3（十億元），網上渠道的市場規模是164（十億元），其他渠道的市場規模是57（十億元）。

05中國休閒食品的線上發展狀況

5.1 中國吃類實物商品網上零售額增長速度（%）

根據網上零售總額變化顯示，食品夥伴網行業研究中心預測2020年中國網上零售總額達到147981億元；中國吃類實物線上商品網上零售額增長速度預計2020年是37.4%。

5.2 2020年3月阿里平臺休閒食品子品類線上銷售佔比

阿里平臺休閒食品線上2020年3月糕點類銷售額為12.90億元，同比增長42.24%，佔比達22%,位居休閒食品行業銷售第一；

其次是餅乾類，銷售額為10.99億元，同比增長37.73%,佔比為19%；滷味零食類銷售額為9.09億元，同比增長57.53%，佔比為15%，居行業第三。

5.3 休閒零食線上滲透率不斷提高

休閒零食線上滲透率不斷提高，由2015年的6.79%平緩上升，預計2020年線上滲透率達到14%。

06中國休閒食品的線上發展趨勢

6.1 2013-2025我國休閒零食市場規模

在消費升級大背景下，休閒零食市場規模將持續增長，加上疫情影響的宅經濟，2025年預計突破4萬億，市場紅利巨大。

食品夥伴網行業研究中心分析預測，2013-2019年複合增長率達6.7%，預計這一行業將保持6%以上覆合增長率，預測出我國2020年休閒零食銷售額接近3萬億元，2025年將突破4萬億元。

6.2 休閒食品2020年3月天貓銷售額企業排名

需求的多樣化、消費場景的多樣化也就決定了休閒零食行業產品和品類的多樣化，華中地區龍頭良品鋪子的產品組合已經超過了1000種，華東地區龍頭來伊份的SKU超過了800個，即使產品品類相對較少的線上龍頭三隻松鼠的產品組合也超過了500款。