德勤釋出了“2020年銀行和資本市場併購展望”報告。

銀行業

截至2019年12月31日,已宣佈的銀行併購交易有261筆,略高於2018年報告的259筆交易。但是,2019年的平均交易額為4.39億美元,比前一年(1.91億美元)有大幅增長,這主要得益於283億美元的BB&T和SunTrust的大型併購案。2019年排名前五位的交易都超過20億美元。

投資和財富管理

2019年最大的一筆交易是Charles Schwab宣佈以260億美元的全股票交易收購TD Ameritrade。此外,Brookfield Asset Management同意以約48億美元收購Oaktree Capital 62%的股份,這一合併將締造世界上最大的另類基金管理公司之一。還有一些規模較小的補充性交易,以支援公司的技術基礎設施。例如,摩根士丹利以9億美元收購了SaaS股權管理提供商Solium Capital。

與2018年相比,2019年投資管理和財富管理併購指標全面上升。2019年報告的交易數量為234筆,高於前一年(190筆)。交易量再次嚴重偏向資產管理(186筆)與交易商交易(48筆)。平均交易價值飆升至10.4億美元,高於2018年(5.28億美元)。

金融科技

日益激烈的競爭和對規模的追求使2019年的併購交易價值躍升至1.6萬億美元。全球支付處理業務達到歷史新高,高層的大規模整合將現有大型公司的數量從7家減少到4家:在證明支付行業參與者全球增長雄心的交易中包括Fidelity National Information Services(FIS)以430億美元收購Worldpay,其中包括債務。這是支付行業有史以來最大的交易。其次是Fiserv完成對First Data Corporation的價值220億美元的全股票交易。

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德勤:2020年銀行和資本市場併購展望