報告主要觀點

  • 根據德勤 2021 年夏季的調查結果，投資管理機構推動企業文化指標的量化和透明度將有助於提高財務業績和社會聲譽。相較於那些在多元、平等與包容性（DEI）等企業文化指標量化中未取得較大進展的受訪者而言，取得重大進展的受訪者更多地表示，自 2021 年初以來，其員工的參與度和生產力大幅提高。
  • 2022 年，當員工和機構均在適應不斷變化的運營要求的同時，職場人才模型或將面臨持續性變革。內部溝通中會越來越頻繁地出現大膽激進的人才舉措，也許短期內有所幫助。若想達到最理想的效果，在實施商業決策過程中一定要將企業文化方面的影響考慮在內。從長計議，著眼於提高員工整體福祉並與員工進行有效溝通，則能夠打造長期強大的企業文化。
  • 在投前階段使用基於人工智慧解決方案的受訪者中，絕大多數（85%）表示強烈認同或認同人工智慧有助於提高投資回報。例如，通過使用自然語言處理與生成（NLP/G）這類人工智慧技術，分析師可以節省資料收集時間，從而專注於更具洞察力的資料分析。
  • 投資管理是一項高度關係導向的業務，成功的投資管理機構往往都很重視與客戶保持良好溝通並實現其投資回報預期。我們的調查結果顯示，來自數字化程度較高機構的受訪者中，有 38% 預計 2022 年的收入前景會有顯著改善。而來自數字化程度較低機構的受訪者這一比例僅為 13%，這表明數字化互動對於客戶關係建立而言至關重要。
  • 數字化轉型和治理機制現代化的程式中似乎存在顯著的區域差異。歐洲機構處於領先地位，27% 的受訪者表示其數字化轉型與改善治理正並駕齊驅地進行中，這一比例在亞太和北美地區分別為 20% 和 11%。若公司治理和報告與數字化轉型脫節，或將造成重大的財務、法律及聲譽影響。

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