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位元組跳動成立於2012年,是最早把人工智慧技術大規模應用於資訊分發的公司之一,以做“全球創作與交流平臺”為願景,以“技術出海”為全球化發展的核心戰略。公司核心產品包括今日頭條、抖音、西瓜視訊、Faceu、懂車帝等多款產品,此外還擴充了教育、金融、企業服務等新業務。國際化程式中,產品已經遍佈150多個國家和地區。截止2019年1月,位元組跳動旗下全線產品DAU超過6億,MAU超過10億。最新一輪融資估值750億美元。

位元組跳動與騰訊競爭加劇的根本原因是什麼?飛聊能否成功?

(1)網際網路人口紅利逐漸消失,流量競爭日益加劇,使用者時長的爭奪是根本原因。近兩年騰訊系的使用者時長大盤丟失了10.5pct,位元組跳動系使用者時長大盤增加了7.4pct。(2)騰訊和位元組跳動分別從“人”和“內容”出發,相向而行,最終都抵達了對方的“戰略腹地”,競爭態勢日益加劇。位元組跳動旗下產品演進的路徑:內容上從分發到生產,型別上從聚合到垂直。傳播介質上從文字、圖片到短視訊、視訊。

對標微信的“飛聊”近期上線,定位為內容社群+即時通訊。運營邏輯為:基於內容(興趣小組等)圈人,激發使用者建群、入群聊天,最後再沉澱為熟人關係鏈(飛聊好友、朋友圈等)。覆盤微信的成長曆程,我們認為飛聊能成功至少需要滿足兩個條件。

多行業佈局開拓,全面競爭能否分食騰訊蛋糕?

(1)新聞分發:今日頭條立足智慧演算法推薦機制,與騰訊新聞在新聞分發行業形成雙寡頭格局;(2)遊戲:位元組跳動入場遊戲行業,小程式遊戲開始正面交鋒,而騰訊遊戲全產業鏈佈局完成,位元組跳動實力懸殊較大;(3)短視訊:以抖音為首的位元組跳動系成短視訊頭部應用,並瞄準全球流量市場,而騰訊系短視訊仍任重道遠;(4)金融、教育等多元化:位元組跳動多元化佈局教育、金融以及企業服務行業,而騰訊在此已經頗具規模,兩者競爭仍將多方位進一步展開。

抖音佔據流量新高地,抖音和快手為何能共存?二者到底有何不同:抖音引領潮流,快手記錄生活;抖音一二線起步,快手三四線包圍;抖音滿足內容消費需求為主,快手內容消費與表達並重。

快手直播緣何異軍突起,抖音能否複製?

2018年快手直播業務收入200億元左右,同比增長400%,這主要得益於快手不同於傳統直播平臺的獨特直播模式。(1)傳統直播模式:頭部流量+打賞模式。快手直播具有相對獨特的優勢,一是藉助短視訊流量進行使用者導流;二是直播內容更加偏生活化,且具有“去中心化”的直播間入口,不過分依賴頭部主播,腰部化特徵明顯;三是相對隱蔽的電商直播模式,變現實現分成收入。

(2)快手模式下廣告業務羸弱,快手主要採用平面多視訊展示介面,廣告無法得到時間充分且範圍足夠的曝光,使用者ARPU值提升被抑制,促使流量上快手只能向直播業務更多傾斜。(3)快手的成功,抖音不一定能複製。①抖音較快手的廣告優勢明顯直播,過度發展直播可能損害自身的廣告業務②快手直播走親民路錢,腰部特徵明顯,抖音難複製③抖音直播禮物打賞整體價格偏高,抑制了腰部、底部使用者打賞意願。

位元組跳動2019年廣告業務增長情況如何?

(1)位元組跳動廣告業務增長主要有三個驅動因素:流量充足,變現效率高;演算法智慧,廣告推送精準;海外市場商業化逐步放開。

(2)我們依據不同廣告型別分別估算,預計位元組跳動2019年實現廣告營收845.5億元,屆時將有望超過騰訊,接近百度。

位元組跳動高速發展下,爭議與隱患並存:演算法構造“資訊繭房”,使用者資訊接受維度變窄;版權糾紛等問題仍然嚴峻;依賴廣告收入,位元組跳動需杜絕虛假資訊;機器稽核存在漏洞,還需結合人工複審。

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