出海SLG洗牌？莉莉絲、IGG、點點互動新遊資料獨家曝光！16款出海SLG美國收入破億

上半年，出海SLG賽道新品不斷。莉莉絲、IGG、點點互動、三七互娛旗下新品接連“亮相”。

Sensor Tower資料顯示：

莉莉絲《Call of Dragons》上線一個多月，海外總收入就突破3000萬美元。

IGG《Viking Rise》5月海外收入較4月翻了3倍，成為IGG海外收入僅次於《王國紀元》的SLG手遊。

點點互動的《Whiteout Survival》5月海外收入躋身收入TOP 10，單月海外收入甚至超過了沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、網易《荒野行動》。

2023年，SLG出海面臨大洗牌。在SLG產品競爭最為激烈的美國市場，國產SLG產品出海業績如何？

哪些老產品將受到衝擊？哪些公司收入有望大幅提升？

注：

①除另有說明外，全文所有金額單位均為人民幣元

②點點資料統計的收入包含iOS & Google Play雙渠道

③點點資料統計的收入不包含俄羅斯

一、國產SLG角逐美國市場：16款收入過億，《萬龍覺醒》收入趕超《萬國覺醒》？

1、總覽：市場固化，16款收入過億，末日生存題材最吸金

根據點點資料，16款國產SLG產品2023年至今（截至6月11日）美國市場收入超過1億元，總收入超32億元。


三七互娛旗下《Puzzles & Survival》是今年以來美國SLG賽道收入最高的國產手遊，江娛互動《口袋奇兵》、龍創悅動《Last Fortress》位列第二第三名。

16款國產SLG產品來自8家“老面孔”，龍創悅動、FUNPLUS、三七互娛在美國市場的SLG收入排在前列。


從產品上線時間來看，16款收入過億的國產SLG產品，半數上線超過5年，只有莉莉絲《萬龍覺醒（Call of Dragons）》、FUNPLUS《Stormshot》兩款產品上線時間不足一年。這也說明美國SLG市場較為固化，新品突圍難度大。


從遊戲題材來看，末日生存、戰爭、魔幻等傳統SLG題材最受歡迎。


其中，末日生存題材仍是國產SLG在美國市場表現最好的題材。《Puzzles & Survival》、《Last Fortress》、《守望黎明（Last Shelter: Survival）》、《Age of Origins》、《State of Survival》等產品上線多年，依然保持不錯的流水。

末日生存、戰爭、魔幻題材在美國市場競爭激烈，每個題材均有長線運營的爆款產品。

近兩年，國產SLG產品尋求題材微創新，題材差異化與融合玩法成為了中國廠商重要的突圍手段。

比如，星合互娛《小小蟻國》因螞蟻這一小眾題材在海外走紅，FUNPLUS海島題材SLG《Stormshot》加入了 “彈射”小遊戲，點點互動新作《寒霜啟示錄》不光選擇了小眾的冰封末日題材，還融合了模擬經營的玩法。

2、營銷分析：IGG《王國紀元》今年素材投放量最高


總的來說，國產SLG產品在美國市場保持較高的素材投放量。IGG《王國紀元》今年以來素材投放量最高，龍創悅動《Last Fortress》、FUNPLUS《State of Survival》次之。

由於《王國紀元》2022年收入出現下滑，IGG自2022年下半年起大幅加大了素材投放量，2023年素材投放量略有下滑，但仍維持在高位。


從收入來看，16款SLG產品在美國市場收入佔比基本都在30%以上，《守望黎明》、《戰火與秩序》等產品美國市場收入甚至超過50%。

因此，絕大多數國產SLG產品採取“廣撒網”、重點押注美國市場的投放策略，美國是大部分SLG產品素材投放量最高的市場。

3、新品分析：《萬龍覺醒》表現亮眼，美國收入與《萬國覺醒》相當

據不完全統計，上半年，莉莉絲、點點互動、IGG、三七在美國市場上線了4款SLG新品。


從收入來看，《萬龍覺醒》、《寒霜啟示錄》收入表現較好，《Primitive Era: 10000 BC》收入略顯遜色，《維京崛起（Viking Rise）》剛上線，收入尚處於爬坡期。

莉莉絲《萬龍覺醒》上線不到3個月，美國市場收入已經過億。根據點點資料預估，《萬龍覺醒》上線以來，美國市場收入已與老產品《萬國覺醒》相當。從目前的表現來看，《萬龍覺醒》美國市場收入有可能超越老產品《萬國覺醒》。


點點互動冰封生存題材的SLG產品《寒霜啟示錄》美國市場收入超7000萬元，全球收入超4.3億元。


IGG旗下《維京崛起》上線不到兩個月，美國市場收入接近1000萬元，全球收入超8000萬元。

小結：

上半年，國產SLG產品在美國市場表現依然強勢，共有16款產品收入過億，其中大部分都是上線多年的老產品，末日生存、戰爭、魔幻等傳統SLG題材吸金能力較強。

新品中表現最突出的是莉莉絲《萬龍覺醒》，目前該遊戲美國市場收入已與老產品《萬國覺醒》相當。

二、上市公司SLG產品出海美國：IGG、點點互動又有新爆款

在美國SLG市場，莉莉絲、FUNPLUS、龍創悅動、友塔、江娛互動等國內非上市遊戲公司佔據重要地位，國內上市遊戲公司佔比不算太高。

上半年，國內上市遊戲公司旗下SLG產品在美國市場表現如何？哪些上市公司最賺錢?

1、頭部格局穩定，騰訊、三七、神州泰嶽穩居第一梯隊

根據點點資料預估，DataEye研究院整理了騰訊、三七、神州泰嶽、IGG、智明星通、網易、世紀華通、愛奇藝8家上市遊戲公司出海美國的19款SLG產品。

從收入情況來看，騰訊、三七互娛、神州泰嶽、IGG佔據了大部分的收入，智明星通、網易、世紀華通、愛奇藝收入相對較低。


騰訊、三七互娛、神州泰嶽三家公司旗下均有流水穩健的SLG王牌產品。

騰訊憑藉Supercell旗下《部落衝突》、《部落衝突：皇室戰爭》兩款產品穩居美國IOS遊戲暢銷榜前列。《部落衝突》已上線超10年，是活躍在美國IOS遊戲暢銷榜最“老”的策略遊戲。

三七旗下《Puzzles & Survival》、神州泰嶽《Age of Origins》、《War and Order》，目前流水依然穩健。


2、世紀華通、IGG旗下新品表現亮眼，三七新品暫時表現一般

上半年，三七、世紀華通（點點互動）、IGG均有SLG新品上線。


暫時來看，世紀華通、IGG旗下新品表現亮眼，三七新品暫時表現一般。

根據點點資料預估，世紀華通（點點互動）旗下冰雪末日題材SLG新品《寒霜啟示錄》上線4個月，全球收入超4億元，目前全球收入仍持續攀升。韓國、美國、中國臺灣是收入前三大市場。


IGG有兩款SLG產品表現較好。

第一款是去年上線的末日生存SLG《黎明再現》。

該遊戲今年3月登陸日韓、中國臺灣市場，收入迎來一波小爆發。根據點點資料，2023年至今，《黎明再現》全球收入超1.7億元，美國收入超4700萬元。

《黎明再現》收入爆發一方面由於日韓、中國臺灣市場的增量收入，另一方面，該遊戲今年2月份起逐步增加素材投放量，其他市場收入亦有所提升。


第二款是近期上線的維京題材SLG新作《維京崛起》。

根據點點資料預估，2023年至今，《維京崛起》全球收入超8800萬元，日本收入最高，美國收入超1000萬元。


值得關注的是，《黎明再現》、《維京崛起》兩款產品在俄羅斯市場下載量較高，僅次於美國，但點點資料收入不包含俄羅斯，所以兩款產品實際收入預計更高。

《維京崛起》目前全球下載量已經超過1100萬次，考慮到SLG產品生命週期長、使用者付費後置，該產品收入還沒有到爆發期。

相比之下，三七新品暫時表現一般。

三七於今年初上線了原始部落題材SLG新遊《Primitive Era: 10000 BC》。根據點點資料，截至6月11日，該遊戲全球收入約3200萬元，美國收入最高，約1400萬元。

三七對《Primitive Era: 10000 BC》沒有過多宣傳，該產品口碑一般，IOS評分僅3.5分。

美國SLG賽道向來競爭激烈，點點互動、IGG旗下新品為何能脫穎而出？

DataEye研究院認為，主要由於以下兩點：

第一，題材差異化與融合玩法。美國SLG賽道末日生存題材已幾近飽和，市面上的爆款較多。點點互動《寒霜啟示錄》選擇了冰雪末日題材，並融合了模擬經營的玩法，IGG《維京崛起》選擇了SLG領域缺少爆款的維京題材。

第二，大手筆買量。從投放素材量來看，《黎明再現》、《寒霜啟示錄》今年以來均在美國市場大規模買量。

其中，《黎明再現》從今年2月份起開始逐步增加素材投放量，並在3月下旬迎來巔峰期，與同型別產品拉開了一定的差距。從今年總投放量來看，在末日生存題材產品中，《黎明再現》僅次FunPlus《State of Survival》、龍創悅動《Last Shelter》。

第三，“廣撒網”策略。IGG深耕SLG賽道，近兩年在海外測試了20餘款SLG產品，涵蓋多文明、西部、黑幫、太空科幻、西方奇幻等題材。批次測試一大批產品，挑選其中測試資料較好的產品上線，一定程度上可以提升產品的成功率。

3、網易旗下SLG產品長線運營能力較強，已初步打入歐美市場。

繼《率土之濱》之後，網易在SLG賽道一直沒有拿得出手的爆款。而《率土之濱》絕大部分收入來自日本，歐美市場收入佔比較低。

上半年，網易在美國市場雖沒有SLG新品上線，但兩款老產品業績可圈可點。

網易代理發行的維京題材SLG產品《Vikingard》上半年收入創新高，全球收入超5800萬元，美國市場收入超3000萬元，另一款自研SLG產品《The Lord of the Rings: War》上半年美國市場收入超5200萬元。

兩款產品在美國市場出圈主要歸功於題材，無論是“魔戒”IP還是“維京”題材，均深受歐美地區玩家的喜愛。

此外，從素材投放量來看，兩款產品是網易2023年在海外市場重點推廣的產品。

DataEye-ADX海外版資料顯示，《維京之王》、《The Lord of the Rings: War》位列網易2023年海外手遊投放素材量第2名和第3名，僅次於《明日之後》。

一直以來，網易大部分海外收入來自日本，歐美市場收入佔比較低。近兩年，網易也在猛攻美國市場，並取得了一定的成績：《Vikingard》、《The Lord of the Rings: War》兩款SLG產品海外收入第一大市場均為美國，美國貢獻半數左右的收入。



小結：國內上市遊戲公司在美國SLG市場格局相對穩定，騰訊、三七、神州泰嶽穩居第一梯隊，IGG、智明星通、網易、世紀華通位列第二梯隊，愛奇藝暫時實力較弱。

上半年，三七、世紀華通、IGG均有SLG新品上線，世紀華通、IGG旗下新品表現亮眼，三七新品暫時表現一般 。

三、四大研判

研判一：2023年IGG收入或將大幅回升，收入結構有望改善。

IGG2023年上半年或將扭轉收入下滑的趨勢。目前IGG旗下兩款SLG新品《黎明再現》、《維京崛起》勢頭較好，營收呈上升趨勢。

根據 Sensor Tower資料，《維京崛起》5月海外收入激增至4月的近3倍，成為IGG旗下海外收入僅次於《王國紀元》的SLG手遊。


此外，IGG一直面臨收入高度集中的問題，老產品《王國紀元》貢獻了公司總營收的80%。《王國紀元》由於上線時間較長，收入下滑不可避免，2022年該遊戲收入達36.71億港元，同比下滑近27%。


《黎明再現》、《維京崛起》兩款新品的出現有望打破《王國紀元》“一家獨大”的局面，IGG收入結構有望得到改善。

根據點點資料，《黎明再現》、《維京崛起》兩款新品2023年合計收入超2.5億元，僅次於《王國紀元》，已經趕超《時光公主》等老產品。


值得關注的是，《黎明再現》和《維京崛起》兩款產品在俄羅斯市場下載量較高，但點點資料統計的全球收入不包含俄羅斯，兩款產品實際收入預計更高。


至於《維京崛起》能否趕超《王國紀元》，還需要時間來驗證。

銷售費用方面，IGG上半年對兩款SLG新遊的推廣力度較大，利潤階段性承壓。

研判二：世紀華通上半年收入有望提升，日後或推出多款SLG+模擬經營融合新品。

上半年，世紀華通旗下兩款冰封末日題材的新品表現亮眼：模擬經營玩法的《冰封時代》和SLG玩法的《寒霜啟示錄》。

根據Sensor Tower資料，《寒霜啟示錄》5月收入再度提升29%，排名上升7位至收入榜第10名。這一排名超過了IGG《王國紀元》、莉莉絲《萬龍覺醒》、沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、網易《荒野行動》。


一直以來，點點互動擅長模擬經營等休閒品類，自研產品大多為休閒遊戲（模擬經營），缺乏長線穩定、高收益的SLG產品。

《寒霜啟示錄》的成功，意味著點點互動在SLG賽道的研發實力得到市場驗證，點點互動正式殺入SLG賽道。

《寒霜啟示錄》主打生存策略玩法，但也在遊戲中融入了模擬經營的玩法。

相比休閒（模擬經營）品類，SLG產品生命週期更長，使用者付費更高。嚐到甜頭的點點互動，未來或將推出更多SLG+模擬經營融合新品。

研判三：題材差異化+融合玩法成為SLG品類內卷新方向。

美國SLG市場競爭激烈，一方面市場趨於固化，末日生存、戰爭、魔幻等傳統SLG題材均有長線運營的爆款產品，新品突圍難度較大，另一方面，每年仍有源源不斷的新品湧入市場。

這也導致近年出海的SLG產品紛紛開始“卷”題材差異化和融合玩法。

今年出圈的SLG新品無一不是在這兩點下了功夫。

題材差異化層面，星合互娛《小小蟻國》選擇了“螞蟻”題材，點點互動《寒霜啟示錄》選擇了冰封末日題材，IGG《維京崛起》選擇了在SLG領域相對空白的維京海盜題材。

融合玩法方面，點點互動《寒霜啟示錄》融入了城建+放置部分玩法，《萬龍覺醒》融入了MMO和RTS元素，FUNPLUS《Stormshot》加入了 “彈射”小遊戲。

還有一批即將上線的SLG新品也在題材和融合玩法上做足文章。

近日，殼木在海外測試了一款“回合制+模擬經營”新遊《Journey Untold》，三七在海外測試機械巨獸SLG新遊《Mecha Domination》。

研判四：SLG廠商今年買量預算在各遊戲之間有增有減。

今年以來，SLG廠商更強調公司整體發展、內部預算騰挪，最終導致的結果是——SLG賽道公司內部買量預算在各遊戲之間有增有減。

比如，IGG將《王國紀元》買量投放縮減，而增加了《維京崛起》、《黎明再現》投放，三七縮減了《Puzzles & Survival》的買量投放，增加了《Primitive Era: 10000 BC》的投放，FUNPLUS縮減了《State of Survival》投放量，增加了《Stormshot》投放量。


來源：DataEye遊戲觀察
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/txKSydTSZHpZl0gGpkL3cg