企業選型CRM系統，這七個事項務必注意

客戶是所有企業的生命線，客戶關係一定要重視。幸運的是，在不斷髮展的技術的幫助下，客戶關係管理（CRM）軟體可以幫助企業主維繫和提升客戶關係。

 

CRM是最重要的企業管理系統之一，每個企業，無論大小，都應該將客戶資料整合在CRM中。CRM可以把營銷、銷售、服務等資料安全儲存，代替手動收集和記錄客戶資訊，然後儲存在表格或資料夾中。但如何為企業選擇合適的CRM呢？不同規模的企業，在選擇CRM時有哪些相同和不同的注意事項？我們來討論企業選型要點都有哪些。

 

一、企業選型CRM都要注意的問題

這些共性的選型要點有：

1.行業化CRM

尋找 CRM 軟體時首先要檢查的事情之一是它的行業化。您的企業屬於專門行業嗎？如果是這樣，則可以使用專為滿足特定場景設計的CRM。

 

比如你在金融行業，有提供金融功能和監管的CRM解決方案。還有一些是專門為快銷、製造業、醫藥行業等設計的CRM。

 

選擇有行業解決方案的CRM好處是可以快速匹配業務需求，無論企業規模大小，都能更快地讓CRM發揮功效。而且那些行業性CRM供應商的實施和客戶成功（客服）也更懂您的行業性需求，在落地和改進CRM的過程中會省去很多溝通成本。

 

2.相容性

相容舊有資料，方便對接其他系統。CRM是否能連線您原有的營銷系統和財務系統，甚至進銷存和ERP系統？這對於中大型企業主來說是上線CRM前一定會考慮的問題。很多小微企業可能除了CRM系統就只有OA系統，那麼要不要用包含OA功能的CRM，如紛享銷客？原來OA中的資料可以打通到CRM裡嗎？這也是小企業主會考慮的問題和選項，所以相容性是CRM選型中必不可少的考量。

 

3.功能

要帶著需求去選擇CRM，那麼怎樣確定需求呢？首先要在企業內部調研和討論，CRM的使用者（通常是營銷和銷售部門的員工和管理者）日常工作中有什麼難題，彙總起來，從反饋最多的問題開始往下排列這些需求的重要性。您所選擇的CRM至少要幫助解決一半以上的難題，然後考察市面上的CRM產品，有哪些是可以解決這些困難的。

 

4.價格

雖然CRM價格不在選型要點的首位。因為一分錢一分貨，更高的價格意味著更好的功能，同等功能下，那些主流、更貴的大型供應商的CRM，會比便宜的小型供應商更穩定、更安全，多付錢總是值得的。但是，價格和預算仍應是購買 CRM 軟體時要考慮的因素之一。因為除了軟體本身的成本外，還要考慮對員工使用CRM的培訓成本，以及軟體必要的更新費用，才能以 更好的狀態使用它。

 

5.體驗好、使用方便

CRM 不僅是為了讓您的客戶資訊井井有條；它可以幫助提高您的整體生產力並幫助實施更有效的營銷策略。您和您的客戶、渠道夥伴都會用到CRM。請務必選擇一個易於使用的CRM產品，要有令人舒適的互動設計，完善的移動端。很多供應商都提供免費試用的機會，可以多試幾家對比使用感受。

 

6.本地或上雲

CRM 軟體以兩種不同的方式託管——本地和雲服務。前者需要將軟體安裝到您的本地辦公室的伺服器中；而後者提供的服務是基於雲平臺交付的。瞭解這兩個系統的區別以及它們如何幫助您的公司非常重要。您的業務和客戶資料是否可以上雲？使用雲服務的CRM支援移動端，您的企業是否需要移動CRM？

 

7.安排演示並申請試用

一旦您圈定了幾個可行的CRM解決方案，您肯定希望安排演示以檢視CRM用起來是什麼樣的。您可能需要安排多個演示，並讓銷售代表引導您完成各種用例。如果可能請儘量申請免費試用，讓一線銷售和銷售經理都使用幾天，然後反饋優點和不足。