六大功能使銷售愛用CRM系統

很多時候，即使企業弄清楚了實施CRM的目的和意義，但是銷售牴觸 CRM客戶管理系統 的情況還是經常存在，因此，接下來的工作，就是如何讓銷售接納並喜歡上使用CRM。

1、集中資訊顯示

Zoho CRM中有很多模組包含了有關特定客戶的資訊，例如活動、交易、報價和發票等等。在一個常規的銷售流程中，銷售人員需要在許多資訊模組間不停切換，來確認資訊的準確性，這也就造成許多不必要的浪費，但如果將各類資訊都歸集在一起，則會有不同的效果。

透過CRM，銷售人員可以檢視某一列表中與其有關聯的資訊，換句話說，任務、交易、事件、產品、發票等資訊，都能顯示在CRM客戶記錄的聯絡資訊中。因此，可以免去銷售人員在不同介面來回切換的煩惱。

2、減少混亂

CRM具有非常全面且強大的功能，但並不意味著，企業內部的每個人會用到每個功能。因此，CRM支援透過為使用者配置角色和許可權，不僅僅可以依照公司組織架構來定義層級關係，同時刪除不需要的模組，以確保銷售人員可以較快的方式觸達所需要的資訊。

3、自動化工作流

透過配置 自動化工作流 ，CRM可以大幅降低銷售過程中所帶來的各種成本損耗。例如，一個典型的銷售流程包含獲取潛在客戶、傳送電子郵件、將潛在客戶轉換為商機、談判和完成交易。如果透過配置將這些流程中重複性、低價值的內容自動執行，則能大大提供銷售效率，也能減輕銷售人員的壓力，從而讓他們將精力都放在客戶維護與成交上。

4、自定義模板

CRM系統作為工具，它所具備的另一層含義，就是用它來幫你完成各項任務和工作。透過CRM可以建立各類别範本，例如郵件、資料包表等等。尤其在外貿行業中，大量的郵件需要被準確、定時地傳送到客戶手中，這勢必會帶來大量的、重複性高的工作內容。透過使用模板，則可以按照不同型別、地區、需求的客戶來有針對性地建立營銷郵件和活動，自然而然減少了銷售人員的繁瑣工作內容。

5、自定義檢視

Zoho CRM強大的自定義能力，可以觸及到系統中的任何位置。透過自定義檢視功能，可以幫助銷售人員建立滿足自身使用習慣的主頁介面，例如，可以在主頁中建立按來源劃分的潛在客戶、按階段劃分的渠道、當前呼叫任務等等。

6、遊戲化體驗

銷售是需要激勵的，而方式非常重要。CRM支援以遊戲化的方式來對銷售進行激勵，例如建立一項挑戰任務，在一天內獲取一定數量的潛在客戶，即可獲得相應的獎章等等。除了完成日常銷售任務，CRM 的遊戲化功能還具有長期價值。例如，根據銷售人員在過去所參加的所有遊戲中的表現計算他們的獎金，是提高士氣的一個不錯方法。

當企業能夠真正挖掘出CRM的意義，而不僅僅是讓它成為監管的工具，才能 提高CRM系統使用率 ，提升管理團隊和銷售人員工作效率，防止客戶流失，企業實現增長才能成為可能。