OA軟體CRM系統，建立客戶關係與銷售管理的支撐點

伴隨無紙化辦公的普及，OA軟體的出現解決了企業管理問題並其規範化，讓辦公效率得以大大提高。OA軟體在以工作流為核心基礎辦公的同時，納入了其他業務系統，例如CRM系統，是建立客戶關係與銷售管理的支撐點，改善企業與客戶關係的一種管理模式。

CRM系統在OA軟體中是如何平衡客戶關係與銷售管理的支撐點的呢？那麼，我們用天生創想OA軟體舉例：

1、客戶管理

企業與客戶之間是一種互惠互贏的合作關係，對客戶資訊的收集、瞭解客戶實際需求等等這些都要一一記錄，以便與客戶維持良好的合作關係。

天生創想OA的CRM系統，增加了客戶資訊、聯絡人、客戶關懷、客戶回訪、客戶投訴5大管理模式，每個反饋資訊皆能瞭解到客戶所需，從而為客戶帶來更好的體驗。提高客戶滿意度。

2、銷售管理

不管是銷售中還是銷售後，企業對客戶的銷售資訊都得一一掌握，隨著市場營銷趨勢發展，各種表格、各種資料夾逐漸增多，等到客戶緊急需要時，員工難免會因為手上的任務繁多而讓人手忙腳亂。

CRM系統中的銷售管理，將每個客戶銷售情況，例如報價單、解決方案、合同、訂單等展現出來，不用費時查詢資料夾，能夠迅速找到相應的銷售資訊。

3、財務收支

客戶是企業的利潤來源，是企業與客戶之間產生的相互利益，CRM系統財務收支模組將收款單與付款單分類展示，可以助力企業快速瞭解到為客戶創造的價值，對市場營銷成本的分析。

4、採購管理

採購是企業供應鏈中極為重要的環節之一，採購包含了採購訂單、採購計劃、採購合同等等。

CRM系統的採購管理，是對採購業務過程的實施與控制進行統一化管理，做到有條不紊，使採購的效益最大化。

5、產品與庫存

市場營銷部負責採購的產品以及數量的現有庫存，用傳統紙質形式記錄，容易散亂丟失，用表格形式記錄，表格過多容易造成系統崩潰。

“產品與庫存”幫助對採購的產品以及庫存的實時記錄，不會佔用電腦的儲存空間，同時也方便企業對產品的合理管理。

6、代理商管理

對於要代理的產品，代理商直接佔據著市場營銷部裡重要的位置，與客戶管理模組功能相同，代理商資訊、聯絡人、代理商投訴、客戶關懷等，能夠快速瞭解代理產品的情況，幫助企業及時修正錯誤，加快企業發展。

7、表單與流程設定

不同企業有著不同的流程模式及表單設定，這時，CRM系統的“表單與流程設定”模組中，顯示出表單設定與流程設定，根據企業所需進行設定；比如客戶資訊，包含了表單名稱、控制元件名稱進行排序管理。