公務員車市定義:由國家機構在編人員組成的細分車市

根據國家統計局的行業分類標準,公務員屬於公共管理和社會組織的分類範疇,本報告聚焦國家機構的在編工作人員,包括權力機構、行政機構、人民法院等,將由國家機構在編人員組成的細分車市定義為公務員車市;

由於公務員群體相對獨特,容易衍生出有自身特色的購車行為,是車企非常值得研究的新細分車市

近十多年,隨著私人消費快速崛起與公車改革力度不斷加強,公務車市場份額持續大幅萎縮

21 世紀初期,公務車仍是中國乘用車市場的購買主體,2002 年佔比近 50%,之後隨著中國普通家庭收入水平的持續提升,與 QQ、F3、朗逸等適合普通家庭消費的經濟型乘用車加速湧入,以及購置稅優惠等政策在關鍵節點的刺激,推動了中國私家車的消費浪潮,快速稀釋了公務車份額;
在私家車消費快速崛起之際,各地政府不斷強化公務車改革,尤其是 2014 年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於全面推進公務用車制度改革的指導意見》和《中央和國家機關公務用車制度改革方案》,提出 “2014 年年底前基本完成中央和國家機關及其所屬參照公務員法管理的事業單位公務用車制度改革,2015 年年底前基本完成地方黨政機關公務用車制度改革 “等具體目標。2014-2017 年,中央與地方各級部門不僅大規模壓縮了公務車採購,而且通過拍賣等形式,處理了大量存量公務車,進一步稀釋了公務車的市場份額,大幅降低財政壓力

由於公務車市場大幅萎縮,廣大車企被迫放棄公務車市場,相關車企高層不再斤斤計較

21 世紀前十多年,由於私家車消費快速崛起,導致了公務車市場份額的快速萎縮,但仍維持著較高的年銷量與保有量佔比,且單車利潤高,是不折不扣的優質細分車市2014 年之前,角逐公務車市場是中國品牌高階化的核心突破口,圍繞公務車市場,推出了尊馳、賓悅、榮威 750、榮威 950、盛世、傳祺 GA5、奔騰 B90 等一大堆高階別轎車。在兩會等關鍵場合,廣大車企代表積極遊說各級政府部門的公務車要採購中國品牌;

2014 年起,由於中央政府突然加速公務車改革,導致公務車份額加速萎縮,不僅迫使吉利、江淮、長城、傳祺等非主流官車品牌,戰略性放棄公務車市場,就連奧迪、紅旗等主流官車品牌,也被迫戰略轉型,加速年輕化等,角逐私家車市場。在整個十三五期間,很少聽到相關車企高層為敦促相關部門採購中國品牌的奔走呼籲

公車改革的潛在價值是什麼?車企冒然退出官車市場是否合理?

2014 年公車改革的核心背景是,隨著社會主義市場經濟體制不斷完善,實物供給主導的傳統公務用車制度,越來越難以適應形勢發展需要,車輛配備範圍過大、執行管理成本偏高、公車私用等問題日益突出,社會對此反映強烈。2015-2017 年,隨著取消一般公務車、發放交通補貼等具體政策的全面落地,不僅在防止腐敗、緩解財政壓力等諸多方面,取得了非常直接的社會價值,也衍生出不少潛在價值,諸如鼓勵公務員買車,擴大車市消費,促進內需等;

官車市場有多種定義:從使用性質講,公務用車統稱為官車;從身份特徵講,公務員用車統稱為官車。在公務車大規模減少之際,一旦公務員購車快速增加,勢必會顛覆官車市場的傳統定義,由公務用車向公務員購車演變;

根據上述定義的演變,那問題來了,2014 年之後,公務員車市發展如何?廣大車企在紛紛退出公務車市之際,有沒有佈局公務員車市?

在公車市場快速萎縮之際,公務員車市正式迎來了加速發展期

2014 年,中央政府明確提出用 2 3 年時間全面完成公務用車制度改革的主張,2015-2017 年,通過取消一般公務用車、發放交通補貼、拍賣公務車等,不僅大幅減少了公車數量,而且優化了結構,減少領導個人用車,增加應急類等公務車。2018 年之後,由於日常更新增加,尤其是 2020 年疫情爆發,增加了部分應急為主的公務車採購,但絕對值仍大幅低於 2014 年的公車改革之前;

公車改革產生了不少衍生價值,直接刺激了公務員購車,該細分車市 2014 年起加速擴張,2021 年突破 100 萬輛;

公務車市場的大幅萎縮,與公務員車市的快速崛起,徹底顛覆了官車市場的傳統定義,實現了以車為中心向以人為中心的演變

2014 年公車改革是助推公務員車市繁榮的直接原因,近 40 多年中國公務員數量的持續增加,是推動公務員車市繁榮的根本原因

2014 年之後,公務員車市快速爆發,除了有公車改革等直接,或帶有偶然性因素,也有根本性的,或必然性的因素;

改革開放之後的近 40 多年 (1978-2020 ),中國以公務員為主的公共管理與社會組織人員數量不斷增加, 1982 年突破 500 萬人,1993 年突破 1000 萬人,2012 年突破 1500 萬人,2019-2020 年接近 2000 萬人,為公務員車市的持續繁榮,提供了基本保障;

近幾年,公務員團隊內部演變,都有利於繁榮公務員車市:2018 年以後入職的公務員正青春,但人數加速增加,且以首購為主,有利於刺激首購公務員車市;2012-2018 年入職的目前以換購為主,且該階段人數持續提升,有利於刺激換購車市;1995-2011 年入職的以增換購為主,且該階段人數持續提升,有利於刺激增換購車市;1995 年之前入職的以 () 退休購車為主,且該階段人數持續提升,有利於刺激高齡車市;

公務員車市的使用者特徵,以中年、男性、高學歷、較高收入、已婚等為主

2021 年,易車研究院調研資料顯示,公務員車市具有自身鮮明的使用者特徵:

由於公務員團隊整體年齡大幅高於網際網路等行業,使得公務員車市以中年使用者為主,35-54 歲佔比高達 55.80%,大幅高於大盤的 47.20%

由於公務員團隊以男性為主,使得公務員車市也以男性使用者為主,佔比高達 86.72%,大幅高於大盤的 66.44%

由於公務員團隊的招聘門檻更高,使得公務員車市以本科及以上的高學歷使用者為主,佔比高達 72.86%,大幅高於大盤的 31.17%

由於公務員團隊的收入處於中等偏上水平,且更有保障,使得公務員車市的家庭收入更高,15 萬元及以上佔比 49.6%,大幅高於大盤的 36.29%

由於公務員的工作相對穩定、收入更有保障、社會地位更高等,在談婚論嫁中自然更吃香,結婚自然會更早,使得公務員車市以已婚家庭使用者為主,佔比高達 90.79%,大幅高於大盤的 82%

公務員車市的使用者特徵以中年、男性、高學歷、較高收入、已婚等為主,是非常優質的細分車市,理應成為主流車企的兵家必爭之地

公務員車市的購車特徵,在中高價區、中高階別、日系、油電混動等細分車市更加活躍

2021 年,易車研究院調研資料顯示,公務員使用者具有自身鮮明的購車特徵:

由於公務員團隊的購車能力更強,使得公務員使用者在 12 萬元及以上中高價區的滲透率更顯著,達到 6% 左右;

由於公務員團隊的用車場景更集中上下班,甚至涵蓋少部分公務用車場景,使得公務員使用者在中高階別車型的滲透率更顯著;

由於公務員購車以家庭為主,為妻子購車的現象越來越普遍,在微型轎車等以代步為主的細分車市,也有較高的滲透率;

由於公務員使用者更加低調、理性與務實,從國別看,在日系車市的滲透率比較高,從能源形式看,在油電混動、純電領域的滲透率比較高;

公務員車市的購車特徵,在中高價區、中高階別、日系、油電混動等細分車市更加活躍,對廣大車企積極佈局公務員車市,具有很大的指導價值

公務員使用者以中年、男性、高學歷、較高收入、已婚等為主,助力中高價區、高階、中高階、日系、油電混動等細分車市發展

公務員車市低調但不低價,高階品牌第二陣營的滲透率力壓奧迪、賓士、寶馬,紅旗領銜 2021 年公務員車市品牌滲透率排行

易車研究院調研發現,2021 年,紅旗的公務員滲透率高達 20.72%,引領公務員車市滲透率排行榜。但此官車非彼官車:多數不再是政府掏錢,而是公務員自己掏錢;多數不再是公務場景使用,而是家庭場景使用…… 不僅說明紅旗的改革卓有成效,也提示紅旗更有針對性佈局公務員車市;

高階品牌第二陣營的四大金剛雷克薩斯、林肯、沃爾沃、凱迪拉克,清一色位列公務員滲透率品牌 TOP5,將奧迪、賓士、寶馬等傳統公車代表品牌,遠遠甩在身後。四大金剛相對 ABB 要低調多了,但也不掉價,這與公務員低調、沉穩,但不乏購買力的諸多特徵高度吻合;

中國品牌除紅旗,整體相對比較靠後,中國品牌得抓緊跟上官車市場轉型升級的節奏,加速由公車市場向公務員車市滲透;

任何榜單出來後,易車研究院都會習慣性找部分車企驗證,在驗證公務員滲透率的過程中,我們發現不少車企的使用者資料庫是有大問題的,與實際使用者差異顯著,但使用者畫像等又是車企規劃車型、制定頂層戰略等的重要參考物件,歡迎車企隨時找易車研究院交流

2022-2026 年,公務員車市的消費潛力將持續釋放,銷量有望衝擊 150 萬輛,官車市場蓬勃發展,車企理應高度重視

2014-2021 年,公務員車市除了直接受惠於公車改革,也受惠於公務員首購增加、再購增加、() 退休快速湧入等根本性原因,且這些根本性因素在 2022-2026 年的推動作用會持續強化:應屆高校畢業生的數量還會持續增加,青年人的就業形勢依然嚴峻,公務員招聘人數仍得維持高位,持續鞏固公務員對首購車市的貢獻;伴隨 2002 年起大學擴招,公務員數量持續提升,上述使用者的增換購潛力將持續釋放;20 世紀 80 年代,改革開放,百廢待興,快速壯大公務員團隊,接下來這部分使用者將大規模步入退休階段,將強勢刺激高齡車市;

2021 年中國公務員車市的銷量突破 100 萬輛,2022-2026 年有望挑戰 150 萬輛,官車市場持續蓬勃發展,廣大車企理應高度重視

青年公務員使用者助力車企搶佔準高校畢業生車市的戰略制高點

隨著青年購車使用者持續減少與高校應屆畢業生持續增加,2022-2026 年,準高校畢業生將持續強化在青年車市的主導地位,佔比有望達到 75%,角逐準高校畢業生車市,將成廣大車企年輕化戰略新核心課題;
1995 年及之後出生的公務員,幾乎都是高校畢業生,再加工作更穩定,待遇更有保障,屬於準高校畢業生車市的優質使用者;
2022-2026 年,爭取更多的青年公務員,有利於廣大車企搶佔準高校畢業生車市的戰略制高點

增換購公務員使用者助力車企搶佔中產車市的戰略制高點

如以家庭稅後收入 15-50 萬元為中產車市,目前中國車市的整體消費水平,越來越接近家庭收入 15 萬元這條線,再加 2021 年中央政府決定大力建設中產社會,預判中產使用者在中國車市的佔比,將迎來快速提升期,2025 年有望升至 50%;
公務員團隊目前已非常接近中產家庭的水平,尤其是處於增換購黃金期的 30~45 歲的公務員群體;
2022-2026 年,角逐中產車市是目前不少車企的核心戰略與主要夙願,積極吸引增換購公務員使用者,有利於車企搶佔中產車市的戰略制高點

(準) 退休公務員使用者助力車企搶佔高齡車市的戰略制高點

隨著中國社會加速老齡化,高齡車市蓬勃發展,2020 年銷量突破百萬輛,市佔率突破 6%,未來四五年有望接近 12%,實現翻倍增長;
(準) 退休公務員是高齡車市的活躍使用者,2021 年的銷量貢獻接近 10%,未來五六年,公務員的年退休人數將飆升至四五十萬人,進一步強化公務員使用者對中國高齡車市的貢獻;
角逐高齡車市是目前不少車企正在研究的新課題,積極吸引 (準) 退休公務員使用者,有利於車企搶佔高齡車市的戰略制高點

公務員使用者助力廣大車企搶佔車市下沉的戰略制高點

易車研究院調研顯示,中國乘用車大盤的銷量重心,加速向大城市集中,但公務員車市的城市分佈更加均衡,且城市級別越小,公務員對車市的銷量貢獻越大,2021 年,公務員對北上廣深一線城市的銷量貢獻僅有 2.52%,但對五線城市的貢獻高達 7.79%;
近幾年,隨著青年使用者的加速流失,廣大車企的市場下沉戰略,正遭遇前所未有的挑戰,2022-2026 年,隨著公務員在低階別城市的銷量地位持續夯實,將成為廣大車企市場下沉的新突破口

公務員使用者對行業發展的價值顯著,是廣大車企搶佔諸多新細分車市的戰略級車市

公務員使用者行業價值凸顯:青年公務員使用者助力車企搶佔準高校畢業生車市的戰略制高點;增換購公務員使用者助力車企搶佔中產車市的戰略制高點;(準) 退休公務員使用者助力車企搶佔高齡車市的戰略制高點;公務員使用者助力廣大車企搶佔車市下沉的戰略制高點……
2022-2026 年,廣大車企在研究行業新機遇時,或絞盡腦汁也想不出新機會點時,別急,可以先重點考慮下公務員車市

中國品牌角逐公務員車市任重道遠,雖然長城、吉利等的多品牌佈局風生水起,但目前仍沒有針對公務員車市的具體佈局

從中國乘用車的國別看,使用者買的最多的當然是中國品牌,愛國消費溢於言表,終端銷量佔比近四成,但易車研究院調研發現,2021 年公務員首選日系,佔比 27.04%,高於中國品牌的 26.87%,與大盤分佈反差鮮明;

廣大中國品牌先別急著責怪公務員,主要原因在自身。2014 年起,公車改革快速推進,中國品牌被迫放棄官車市場。近幾年,隨著中國品牌造車實力的大幅提升,中國品牌也變得有點高調,角逐豪華車市、對標奧迪賓士寶馬等口號一浪接一浪,與公務員使用者相對低調的購車風格有所偏差。但雷克薩斯、豐田等仍舊保持相對低調的風格,且努力突出可靠性、節能性等產品品質,再次擊中了公務員理性、務實等消費痛點,共同提升了日系在公務員車市的競爭力;

近幾年,長城、吉利等的多品牌佈局風生水起,但目前仍沒有針對公務員車市的具體佈局。2022-2026 年,公務員車市將持續向好,建議廣大中國品牌不要光喊口號,要以俯首甘為孺子牛的低調姿態,腳踏實地服務好公務員使用者,爭取跟上官車市場由公務車市場向公務員車市轉型的新機遇。退一步講,高調那麼難的事情,中國品牌都能做到,低調下應當不難吧?諸如魏派,是否可以試探下公務員車市?

奧迪、紅旗的 “去官車化” 不應矯枉過正,公務員車市理應成為兩者的新藍海

曾經奧迪與紅旗都是典型的 “官車”,但兩者在公車改革後,都遭遇了較大沖擊,被迫轉戰私家車市場。不幸中的萬幸,轉型都還算成功;
2022-2026 年,公務員車市會持續發展,對有故事的奧迪與紅旗而言,都是不錯的機會,沒準人家得使出九牛二虎之力,但兩者可能輕鬆多了。建議紅旗把爭取公務員使用者升級為戰略主線,打通 H、L、S、Q 四大產品體系,為 2025 年衝擊 100 萬輛創造更好的消費環境

公務員使用者對具體車企的戰略價值顯著,有利於優化、培育、挖掘具體車企的發展模式

2022-2026 年,理論上會成為廣大車企在華髮展的關鍵期:中國品牌如何轉型升級,夯實市場主體地位;豐田如何全面超越大眾,並夯實領導地位;紅旗、奧迪等如何培育新增長點;高階第二陣營如何持續上量……
易車研究院調研發現,公務員使用者對不少車企的發展,發揮著至關重要的作用:有利於優化吉利、長城的多品牌矩陣;有利於培育奧迪、紅旗新增長點;有利於挖掘日系潛力;有利於助力高階第二陣營品牌發展……