公務員車市定義:由國家機構在編人員組成的細分車市
根據國家統計局的行業分類標準,公務員屬於公共管理和社會組織的分類範疇,本報告聚焦國家機構的在編工作人員,包括權力機構、行政機構、人民法院等,將由國家機構在編人員組成的細分車市定義為公務員車市;
由於公務員群體相對獨特,容易衍生出有自身特色的購車行為,是車企非常值得研究的新細分車市
近十多年,隨著私人消費快速崛起與公車改革力度不斷加強,公務車市場份額持續大幅萎縮
由於公務車市場大幅萎縮,廣大車企被迫放棄公務車市場,相關車企高層不再 “斤斤計較”
21 世紀前十多年,由於私家車消費快速崛起,導致了公務車市場份額的快速萎縮,但仍維持著較高的年銷量與保有量佔比,且單車利潤高,是不折不扣的 “優質細分車市”。2014 年之前,角逐公務車市場是中國品牌高階化的核心突破口,圍繞公務車市場,推出了尊馳、賓悅、榮威 750、榮威 950、盛世、傳祺 GA5、奔騰 B90 等一大堆高階別轎車。在兩會等關鍵場合,廣大車企代表積極遊說各級政府部門的公務車要採購中國品牌;
2014 年起,由於中央政府突然加速公務車改革,導致公務車份額加速萎縮,不僅迫使吉利、江淮、長城、傳祺等 “非主流官車品牌”,戰略性放棄公務車市場,就連奧迪、紅旗等 “主流官車品牌”,也被迫戰略轉型,加速年輕化等,角逐私家車市場。在整個十三五期間,很少聽到相關車企高層為敦促相關部門採購中國品牌的奔走呼籲
公車改革的潛在價值是什麼?車企冒然退出 “官車市場” 是否合理?
2014 年公車改革的核心背景是,隨著社會主義市場經濟體制不斷完善,實物供給主導的傳統公務用車制度,越來越難以適應形勢發展需要,車輛配備範圍過大、執行管理成本偏高、公車私用等問題日益突出,社會對此反映強烈。2015-2017 年,隨著取消一般公務車、發放交通補貼等具體政策的全面落地,不僅在防止腐敗、緩解財政壓力等諸多方面,取得了非常直接的社會價值,也衍生出不少潛在價值,諸如鼓勵公務員買車,擴大車市消費,促進內需等;
對 “官車市場” 有多種定義:從使用性質講,公務用車統稱為官車;從身份特徵講,公務員用車統稱為官車。在公務車大規模減少之際,一旦公務員購車快速增加,勢必會顛覆 “官車市場” 的傳統定義,由公務用車向公務員購車演變;
根據上述定義的演變,那問題來了,2014 年之後,公務員車市發展如何?廣大車企在紛紛退出公務車市之際,有沒有佈局公務員車市?
在公車市場快速萎縮之際,公務員車市正式迎來了加速發展期
2014 年,中央政府明確提出用 2 至 3 年時間全面完成公務用車制度改革的主張,2015-2017 年,通過取消一般公務用車、發放交通補貼、拍賣公務車等,不僅大幅減少了公車數量,而且優化了結構,減少領導個人用車,增加應急類等公務車。2018 年之後,由於日常更新增加,尤其是 2020 年疫情爆發,增加了部分應急為主的公務車採購,但絕對值仍大幅低於 2014 年的公車改革之前;
公車改革產生了不少衍生價值,直接刺激了公務員購車,該細分車市 2014 年起加速擴張,2021 年突破 100 萬輛;
公務車市場的大幅萎縮,與公務員車市的快速崛起,徹底顛覆了 “官車市場” 的傳統定義,實現了以車為中心向以人為中心的演變
2014 年公車改革是助推公務員車市繁榮的直接原因,近 40 多年中國公務員數量的持續增加,是推動公務員車市繁榮的根本原因
2014 年之後,公務員車市快速爆發,除了有公車改革等直接,或帶有偶然性因素,也有根本性的,或必然性的因素;
改革開放之後的近 40 多年 (1978-2020 年),中國以公務員為主的公共管理與社會組織人員數量不斷增加, 1982 年突破 500 萬人,1993 年突破 1000 萬人,2012 年突破 1500 萬人,2019-2020 年接近 2000 萬人,為公務員車市的持續繁榮,提供了基本保障;
近幾年,公務員團隊內部演變,都有利於繁榮公務員車市:2018 年以後入職的公務員正青春,但人數加速增加,且以首購為主,有利於刺激首購公務員車市;2012-2018 年入職的目前以換購為主,且該階段人數持續提升,有利於刺激換購車市;1995-2011 年入職的以增換購為主,且該階段人數持續提升,有利於刺激增換購車市;1995 年之前入職的以 (準) 退休購車為主,且該階段人數持續提升,有利於刺激高齡車市;
公務員車市的使用者特徵,以中年、男性、高學歷、較高收入、已婚等為主
2021 年,易車研究院調研資料顯示,公務員車市具有自身鮮明的使用者特徵:
由於公務員團隊整體年齡大幅高於網際網路等行業,使得公務員車市以中年使用者為主,35-54 歲佔比高達 55.80%,大幅高於大盤的 47.20%;
由於公務員團隊以男性為主,使得公務員車市也以男性使用者為主,佔比高達 86.72%,大幅高於大盤的 66.44%;
由於公務員團隊的招聘門檻更高,使得公務員車市以本科及以上的高學歷使用者為主,佔比高達 72.86%,大幅高於大盤的 31.17%;
由於公務員團隊的收入處於中等偏上水平,且更有保障,使得公務員車市的家庭收入更高,15 萬元及以上佔比 49.6%,大幅高於大盤的 36.29%;
由於公務員的工作相對穩定、收入更有保障、社會地位更高等,在談婚論嫁中自然 “更吃香”,結婚自然會更早,使得公務員車市以已婚家庭使用者為主,佔比高達 90.79%,大幅高於大盤的 82%;
公務員車市的使用者特徵以中年、男性、高學歷、較高收入、已婚等為主,是非常優質的細分車市,理應成為主流車企的兵家必爭之地
公務員車市的購車特徵,在中高價區、中高階別、日系、油電混動等細分車市更加活躍
2021 年,易車研究院調研資料顯示,公務員使用者具有自身鮮明的購車特徵:
由於公務員團隊的購車能力更強,使得公務員使用者在 12 萬元及以上中高價區的滲透率更顯著,達到 6% 左右;
由於公務員團隊的用車場景更集中上下班,甚至涵蓋少部分公務用車場景,使得公務員使用者在中高階別車型的滲透率更顯著;
由於公務員購車以家庭為主,為妻子購車的現象越來越普遍,在微型轎車等以代步為主的細分車市,也有較高的滲透率;
由於公務員使用者更加低調、理性與務實,從國別看,在日系車市的滲透率比較高,從能源形式看,在油電混動、純電領域的滲透率比較高;
公務員車市的購車特徵,在中高價區、中高階別、日系、油電混動等細分車市更加活躍,對廣大車企積極佈局公務員車市,具有很大的指導價值
公務員使用者以中年、男性、高學歷、較高收入、已婚等為主,助力中高價區、高階、中高階、日系、油電混動等細分車市發展
公務員車市低調但不低價,高階品牌第二陣營的滲透率力壓奧迪、賓士、寶馬,紅旗領銜 2021 年公務員車市品牌滲透率排行
易車研究院調研發現,2021 年,紅旗的公務員滲透率高達 20.72%,引領公務員車市滲透率排行榜。但此官車非彼官車:多數不再是政府掏錢,而是公務員自己掏錢;多數不再是公務場景使用,而是家庭場景使用…… 不僅說明紅旗的改革卓有成效,也提示紅旗更有針對性佈局公務員車市;
高階品牌第二陣營的四大金剛雷克薩斯、林肯、沃爾沃、凱迪拉克,清一色位列公務員滲透率品牌 TOP5,將奧迪、賓士、寶馬等傳統公車代表品牌,遠遠甩在身後。四大金剛相對 ABB 要低調多了,但也不掉價,這與公務員低調、沉穩,但不乏購買力的諸多特徵高度吻合;
中國品牌除紅旗,整體相對比較靠後,中國品牌得抓緊跟上 “官車市場” 轉型升級的節奏,加速由公車市場向公務員車市滲透;
任何榜單出來後,易車研究院都會習慣性找部分車企驗證,在驗證公務員滲透率的過程中,我們發現不少車企的使用者資料庫是有大問題的,與實際使用者差異顯著,但使用者畫像等又是車企規劃車型、制定頂層戰略等的重要參考物件,歡迎車企隨時找易車研究院交流
2022-2026 年,公務員車市的消費潛力將持續釋放,銷量有望衝擊 150 萬輛,“官車市場” 蓬勃發展,車企理應高度重視
2014-2021 年,公務員車市除了直接受惠於公車改革,也受惠於公務員首購增加、再購增加、(準) 退休快速湧入等根本性原因,且這些根本性因素在 2022-2026 年的推動作用會持續強化:應屆高校畢業生的數量還會持續增加,青年人的就業形勢依然嚴峻,公務員招聘人數仍得維持高位,持續鞏固公務員對首購車市的貢獻;伴隨 2002 年起大學擴招,公務員數量持續提升,上述使用者的增換購潛力將持續釋放;20 世紀 80 年代,改革開放,百廢待興,快速壯大公務員團隊,接下來這部分使用者將大規模步入退休階段,將強勢刺激高齡車市;
2021 年中國公務員車市的銷量突破 100 萬輛,2022-2026 年有望挑戰 150 萬輛,“官車市場” 持續蓬勃發展,廣大車企理應高度重視
青年公務員使用者助力車企搶佔準高校畢業生車市的戰略制高點
增換購公務員使用者助力車企搶佔中產車市的戰略制高點
(準) 退休公務員使用者助力車企搶佔高齡車市的戰略制高點
公務員使用者助力廣大車企搶佔車市下沉的戰略制高點
公務員使用者對行業發展的價值顯著,是廣大車企搶佔諸多新細分車市的戰略級車市
中國品牌角逐公務員車市任重道遠,雖然長城、吉利等的多品牌佈局風生水起,但目前仍沒有針對公務員車市的具體佈局
從中國乘用車的國別看,使用者買的最多的當然是中國品牌,愛國消費溢於言表,終端銷量佔比近四成,但易車研究院調研發現,2021 年公務員首選日系,佔比 27.04%,高於中國品牌的 26.87%,與大盤分佈反差鮮明;
廣大中國品牌先別急著責怪公務員,主要原因在自身。2014 年起,公車改革快速推進,中國品牌被迫放棄 “官車市場”。近幾年,隨著中國品牌造車實力的大幅提升,中國品牌也變得有點高調,“角逐豪華車市、對標奧迪賓士寶馬” 等口號一浪接一浪,與公務員使用者相對低調的購車風格有所偏差。但雷克薩斯、豐田等仍舊保持相對低調的風格,且努力突出可靠性、節能性等產品品質,再次擊中了公務員理性、務實等消費痛點,共同提升了日系在公務員車市的競爭力;
近幾年,長城、吉利等的多品牌佈局風生水起,但目前仍沒有針對公務員車市的具體佈局。2022-2026 年,公務員車市將持續向好,建議廣大中國品牌不要光喊口號,要以俯首甘為孺子牛的低調姿態,腳踏實地服務好公務員使用者,爭取跟上 “官車市場” 由公務車市場向公務員車市轉型的新機遇。退一步講,高調那麼難的事情,中國品牌都能做到,低調下應當不難吧?諸如魏派,是否可以試探下公務員車市?
奧迪、紅旗的 “去官車化” 不應矯枉過正,公務員車市理應成為兩者的新藍海
公務員使用者對具體車企的戰略價值顯著,有利於優化、培育、挖掘具體車企的發展模式