Salesforce背後的CRM企業軟體應用 - retool

Salesforce是業內最受歡迎的CRM。整個經濟體系圍繞著Salesforce建立。Salesforce所賺的每一美元，其生態系統都會產生4美元。數以百萬計的開發人員為Salesforce的平臺構建應用程式，而Salesforce的開發本身就是軟體工程中有利可圖的利基市場。IDC估計，到2022年，Salesforce將創造330萬個新工作機會，以及800B美元的新業務收入。
如今，企業軟體以笨拙，無聊和緩慢而著稱。但是，Salesforce（企業軟體的原型）實際上開創了我們現在在技術上理所當然的許多東西，包括銷售軟體即服務（=> SaaS）和在雲中託管軟體（=> AWS），同時建立了一個非常有價值的公司。
 
要了解Salesforce如何接管世界，它有助於在Salesforce之前瞭解銷售的工作方式。
過去，銷售過去是完全手動的過程。公司將聯絡人儲存在物理索引卡（“ rolodex”）上，他們透過直接郵件或電話營銷來定位這些索引。隨著1980年代個人計算機的出現，“聯絡管理服務”開始興起，將銷售人員的rolodex數字化。“資料庫營銷”成為下一個熱門話題，公司開始以電子方式儲存客戶和潛在客戶。這樣一來，他們就可以細分潛在客戶，並透過自定義營銷資訊來定位他們。
在1990年代，市場轉向一個單一的想法：所有客戶資料的統一儲存，並具有自動完成銷售過程的功能，包括聯絡管理，任務跟蹤和報告。不同的公司給它起了不同的名字-SFA（銷售自動化），CIS（客戶互動軟體），ECM（企業客戶管理）以及其他許多TLA（三個字母的縮寫）。
最終誕生了-CRM（客戶關係管理）。
 

為什麼要使用CRM？
儲存銷售詳細資訊是開展任何業務的基本要求。您整天與各種實體進行互動-現有公司內部的單個聯絡人（Contacts以Salesforce的術語），可能成為客戶的單個聯絡人（Leads），公司本身（Accounts），與公司打交道（Opportunities），等等。每次與他們互動，您將寫下筆記或參考以前的筆記。例如，當潛在客戶進入並且對購買感興趣時，您將需要上下文：您之前曾打電話給他們嗎？他們的用例是什麼？您什麼時候應該跟進？
當您剛開始時，電子表格可以很好地工作。你有多個表（Contacts，Companies，Opportunities，Leads等）。當然，在輸入每一行（重複項，驗證輸入，驗證外來鍵等）之前進行手動檢查會很費力，但是總的來說，您的客戶並不多。
但是隨著您獲得更多客戶，您將需要各種功能（各種驗證，建立行的觸發器，重複資料刪除邏輯等），而電子表格並不總是提供這些功能。這就是CRM出現的地方。
CRM是所有關鍵業務資料的唯一真實來源。在這裡，您可以跟蹤銷售線索資料-它們的價值，距離的遠近以及關閉的可能性。它與您的電子郵件（有時甚至是電話）連線，以自動與它們同步互動。與電子表格不同，它旨在自動輸入資料並最大程度地減少錯誤。
一旦所有資料都儲存在CRM中，就可以在其上執行報告。例如，您可以按負責任的銷售人員（查詢最出色的銷售人員），行業+公司規模（查詢最佳位置：100至1000名員工之間的CPG公司）對交易進行分組。例如，Salesforce甚至允許您編寫SOQL（“ Salesforce物件查詢語言”，與SQL非常相似）來執行報表。哦，力量！
到目前為止，您可能會認為CRM是有價值的，但很無聊。只是一個CRUD應用程式，再加上一些自動化的電子郵件+通話記錄，對嗎？好吧……大多數CRM就是這樣-具有自動化功能的CRUD應用程式。
但這不是Salesforce。
 

進入Salesforce
每項業務都是獨一無二的。不同的領域具有不同的實體-您可能需要跟蹤“大學”內的“教職員工”才能出售產品和服務給學術界。不同的組織具有不同的流程-如果您的團隊有專門的銷售開發代表，則可能需要特定的“領導資格”檢視。CRM如何處理這些變化的需求？
那只是模型。也許您還需要自定義檢視和控制器！許多SaaS應用程式比內部構建的應用程式差，通常是因為您無法自定義UI。如果我們只需在檢視中新增一個按鈕，那將是很好的…但是，當然，我們無法對其進行編輯，因為它是我們購買的SaaS產品，無法控制！
一些CRM迫使所有公司採用一種“一刀切”的設定。Salesforce之所以如此成功，很大程度上是因為它殺手級功能是其靈活性。
像資料庫一樣，Salesforce允許您使用自定義列和關係以及資料型別和約束來建立新表。為了銷售產品給學術界，您可以建立可以相互連結並附加到每個“潛在顧客”物件的新“大學”和“教職員工”物件。與資料庫不同，Salesforce使您無需編寫任何程式碼即可執行此操作。
像前端框架一樣，Salesforce允許您使用自定義佈局和UI建立新檢視。對於潛在客戶資格流程，您可以建立一個儀表板，僅顯示不合格潛在客戶以及批准/拒絕它們所需的資訊。與前端框架不同，Salesforce使您無需編寫任何程式碼即可執行此操作。
與AWS Lambda一樣，您可以編寫任意程式碼並POST透過訪問Salesforce API來觸發它。不過，與Lambda不同，此程式碼可以由資料庫事件自動觸發：在Lead編輯或Opportunity建立之後。
藉助Salesforce的自定義資料模型和介面，每個公司的設定都是唯一的。從這種角度來看，Salesforce不僅是CRM，它還是一個用於構建類似CRM的應用程式的平臺，但是具有合理的預設設定。

Salesforce的資料庫編輯器和拖放式UI生成器就使它遠遠超過了CRM。
但是，當您使用其他應用程式和第三方API時，它幾乎無需編寫程式碼即可進行程式設計：這是一種構建軟體的新方法。
自定義資料模型和使用者介面使Vanilla Salesforce平臺具有足夠的可配置性（可由非工程師使用），可以滿足大多數業務需求。然後，AppExchange透過“即插即用”應用程式啟用許多新功能，從而允許進行更多自定義設定。最後，Apex填補了所有最後的空白，使開發人員可以為真正定製的功能編寫自定義程式碼。