莉莉絲Q1營收有望超越Supercell，中核新王崛起

海外市場，策略遊戲是僅次於益智遊戲的第二大品類。龐大的市場規模，吸引了一大波廠商競逐。

中國遊戲廠商無疑是策略品類的頭號玩家，賽道內誕生的企業星光熠熠。大名鼎鼎如智明星通、FunPlus、莉莉絲等。

玩家們或許對它們旗下的產品並不陌生，像《COK》《火槍紀元》《萬國覺醒》等。

上述產品蜚聲海外，讓中國廠商收穫名聲的同時賺取大把外快。《2020年中國遊戲產業報告》指出，中國“遊戲出海”規模進一步擴大，海外市場收入首次突破千億人民幣大關。具體到細分遊戲品類，策略類遊戲收入佔比接近四成。

究竟海外市場策略遊戲品類中，哪家公司在稱王？中國廠商是否有機會追上，甚至趕超呢？

以下是來自deconstructor of fun的一篇文章，本文詳細敘述了海外遊戲策略品類競爭概況，以及未來發展趨勢。請大家Enjoy。

中核遊戲霸主之爭

在分析預測策略品類細分市場前，大家可以先看這兩張圖：很明顯，在西方玩家群體中，Suprecell和FunPlus（趣加遊戲）圍繞中核遊戲霸主地位競爭激烈。

何為中核遊戲？它是跟休閒遊戲、硬核遊戲相對的概念，也即擁有較深策略內容，但與經典遊戲相比更容易上手的遊戲。


如果我們眼光聚焦至全球市場，可以發現莉莉絲就像一匹黑馬。按照目前發展的軌跡，今年一季度末莉莉絲營收有望超越Supercell。

2021年，莉莉絲產品排期似乎有點強。他們已有一款手遊（《萬國覺醒》）不走傳統硬核聯盟渠道，但營收十分可觀。此外，今年還將釋出一款射擊遊戲《末日餘暉》。

除非Supercell能推出一款產品全球流水超10億美元，否則今年年中中核之王將出現新面孔。不出意外，這將是大概率事件。


策略類遊戲鼠年之疫

大體上，策略類遊戲共有7個子型別。2020年，上述遊戲淨利潤達到50億美元，其中內購收入同比增長21%，下載量同比增長9%。

得益於上述亮眼的資料，讓策略類遊戲成功躋身手遊第二大品類，僅次於益智類遊戲。與此同時，這類遊戲也扛起了中核遊戲營收半壁江山。


與去年相同，“4X”策略類遊戲占主導地位，市佔比超過剩餘6個子型別之和。這一增長主要系存量遊戲規模不斷擴張。

“4X”屬於策略遊戲的一個分支，是探索(eXplore)、擴張(eXpand)、開發(eXploit)、征服(exterminate)的總稱，包含這4個玩法的遊戲便是4X遊戲。

儘管“4X”類遊戲總下載量同比僅增長13%。不過，去年共計有13款“4X”遊戲營收超過1億美元。


目前，策略戰爭遊戲是“4X”遊戲第一大子型別。在西方市場，該品類市場規模達到50億美元。

“4X”遊戲第二大子型別是經典的建造類遊戲，如Supercell《部落衝突》就是典型代表。值得一提的是，該品類增速正在放緩，甚至整個建造類遊戲都是如此。

相較於其它子型別而言，主導型別遊戲下降幅度更小。要知道，與去年同期相比，像回合制《城堡爭霸》、放置類《劍與家園》都下降了15%至30%。

眾所周知，這一型別遊戲已相當成熟，完全可在遊戲機制和遊戲社交性層面進行創新。遺憾的是，雖說這類遊戲擁有豐富有趣的戰鬥模式，可在現代注重社交的手遊市場發揮不了應有的作用。

一直以來，市場非常懷疑MOBA類遊戲在非亞洲市場的潛力。奇怪的是，該子型別遊戲卻是增長速度最高的。

這一增長主要得益於幾款MOBA類頭部遊戲，如《Mobile Legends》（《指無盡對決》）和《荒野亂鬥》等。

如果把中韓兩國營收算進來，增長數字會更可觀。當然，這離不開《荒野亂鬥》作出的貢獻。

接下來我們會對遊戲型別及遊戲進行適當分析，並將涵蓋所有關鍵市場。

• 即時策略類遊戲（RTS）作為策略類遊戲的一種經典遊戲型別。眾所周知，該型別的特點是入門門檻高。
  

2020年，老牌產品表現不佳，新作後續無力，讓該型別產品未能繼續擴大市場，如《皇室戰爭》《戰鬥軍團》等。

• 卡牌類遊戲是策略類遊戲的一個子型別，代表作是《爐石傳說》。最近，新作《遊戲王》表現優異，在移動端營收甚至超過《爐石傳說》。
  

當玩家們期待《萬智牌》《巫師之昆特牌》《符文之地傳奇》《上古卷軸：傳奇》等產品時。去年，一款以WWE為原型的格鬥卡牌手遊增速達到30%。目前，該作已成為卡牌策略遊戲第二大遊戲。

大家或許還記得兩年前爆火的自走棋遊戲。當時，它們都朝著取代《爐石傳說》的目標進發。可惜，由於變現模式天花板太低，導致自走棋未能一躍成為主導品類。


正如去年預測那樣，2020年策略類RPG有所增長。雖說跟想象中的不一樣，不過隨著以《蘇丹的遊戲》為代表的頭部手遊逐漸減少。這一子型別遊戲整體潛力有限，很難走得長遠。

癥結在於，開發者將遊戲內選單欄、任務和資源獲取變得複雜化，但這些並未幫助玩家快速進入遊戲狀態。反而會產生負面效果，讓大部分玩家失去耐心，甚至解除安裝遊戲。

除非開發者願意對此作出優化，否則該型別遊戲在西方市場始終只會是一個小眾市場。


至於塔防類遊戲，去年年初該品類仍是小眾遊戲型別。直到鷹角網路推出《明日方舟》，這一現狀才得以改觀。

該作通過將RPG與傳統塔防遊戲相結合，最終找到了更好的變現渠道。儘管2021年會有諸多類似的遊戲，但後浪們將會面臨塔防內戰，如《決鬥之塔》（Tower Duel）等。

在中國市場，《明日方舟》已經大獲成功。不過對大多數西方玩家來說，《明日方舟》只能說還算新鮮，不能預估是否會大爆。讓我們拭目以待吧。

我們預測，2021年PVP塔防遊戲將成為新熱點。外界人士普遍認為，Supercell應推出這種型別的遊戲。究竟Supercell會選擇追順還是忽略這一趨勢，我們不得而知。按照往常的經驗，Supercell大概率會跳過這一趨勢，去專注於一些最新的東西。

市場火熱，可跟Supercell 無關


Supercell在建築戰爭和即時策略類遊戲中佔據統治地位，另外依靠《荒野亂鬥》在MOBA市場中也有很強的話語權。

Supercell策略遊戲覆蓋建築戰爭、即時策略、MOBA三大類。在建築戰爭策略品類中，《部落衝突》單款遊戲佔該型別遊戲營收70%：即時策略類，《皇室戰爭》營收佔比高達72%；MOBA類，《荒野亂鬥》營收佔比高達60%。

近年來，Supercell有意將佈局變得更加均衡，除《部落衝突》外，其它遊戲貢獻的收入比重也在增加。當然，在上述三種遊戲型別中，Supercell的話語權無疑極具分量。

俗話說，盛世之下必有隱憂。眼下Supercell的處境正是如此。


深入研究後，我們發現《荒野亂鬥》鎖區後（因中國玩家水平過高，導致部分外國玩家流失了）出現了回漲態勢，且只有《荒野亂鬥》能與市場增速齊平。

在玩家社群中，大家都非常認可《荒野亂鬥》版本迭代速率跟社群。不過，《荒野亂鬥》獲得爆發式增長，還得歸功於中國市場。

毫不誇張地說，《荒野亂鬥》在中國市場是極為成功的。問題在於後續運營BUG，導致月活使用者下降了不少。

事實上，如果沒有中國市場，《荒野亂鬥》年增長率僅為3%，而其它中核遊戲年增長率超過30%

需要指出的是，《荒野亂鬥》中國區發行運營權由遊族網路代理，這也意味著Supercell可從新增營收中獲得的份額比想象中要小得多。


Supercell旗下另一款當家產品《部落衝突》，要不是年底更新，估計營收也會大幅下滑。至於《海島奇兵》，自2019年年中大規模更細未能啟用使用者後，營收延續疲軟態勢。該作，顯然已陷入到自生自滅的局面。

另外《皇室戰爭》營收也不盡如人意。2019年年中，該作引入通行證後，未能大幅提振營收。而抽卡機制（gacha system）貢獻的營收也是杯水車薪。


Sensor Tower資料顯示，Supercell營收同比下降了4%。考慮到同一時期中核遊戲市場增長近30%，這份成績單並不理想。

最令人擔心的是，Supercell已連續5年營收下滑，無論大家多麼看好這家遊戲公司，這都是無法忽視的現實。

2012年-2017年，Supercell可以說拿到了主角劇本，逢山開路，遇水架橋。伴隨著移動端市場高速發展，Supercell營收也是一路走高。小團隊撬動數十億美元的生意，正是Supercell打造的“美國夢”。

可現在主角光環已經消失了。那些備受玩家歡迎的手遊製作成本越來越大，比如3A手遊《使命召喚手遊》

不斷抬高的成本，讓手遊質量往前飛躍了一大步，新鮮玩法也隨時湧現。這也意味著遊戲團隊規模會愈發龐大。

對於一家以小團隊為核心的公司來說，擴充團隊規模絕非小決定，不能輕易下決心。

對Supercell而言，個位數下滑尚不足以傷筋動骨。就人員成本結構而言，Supercell是世界數一數二的水平，而遊戲行業競爭歸根結底即是人才競爭。

Supercell深諳此理。

那麼2021年，我們能期待Supercell發生哪些變化呢？

先說外部變數，蘋果IDFA新政勢必會對遊戲買量市場產生顛覆性影響。這一變數對Supercell幾乎沒有影響，要知道近十年來公司一直沒有通過大手筆買量獲取使用者的習慣。

某種程度上，我們甚至可以說Supercell宣發手段有些古早，如品牌建設、代言人等活動。

即便IDFA新政對Supercell影響有限，但我們預測公司2021年營收會同比下滑10%左右。為扭轉局面，Supercell亟需找到全新的運營模式。

一想到競爭對手的團隊規模，Supercell的現狀就顯得有點脫離劇本了。

在公司管理層方面，隨著老員工陸續離職，預計領導層還會發生更大的變化。過去十年中，這些人帶領公司走上一個一個臺階。高管動盪，勢必也將影響Supercell小而美的文化。

也不排除，離職員工自立門戶後，Supercell會領投這些公司。憑藉強大的投資組合，可能會打造完善的移動遊戲生態系統。

Supercell憑藉爆款，給世人留下了深刻印象。如果2021年成功打造爆款，會延緩公司衰退速度。如果沒有，我們預測Supercell會面臨轉型。


來源：競核
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/IPUTyBK-bN99mL5--DfKLA