2023 年全球移動遊戲市場總結

後疫情時期首次出現下載量與使用者支出同時下降。

2023 年，全球手遊使用者支出下降了 2%，至 1073 億美元，下載量在後疫情時期也首次出現下滑，降至 880 億次。新興市場的增長未能填滿飽和市場下載量增長的疲軟，移動遊戲市場雖然在經濟下行環境下表現出不錯的韌性，但尚未完全恢復 2021 年的光景。


2023 年，美國、加拿大、英國等歐美國家下載量均低於 2020 水平，以巴西、印尼為代表的拉美、東南亞市場成為新的增長點。使用者支出方面，美國、日本、中國、韓國佔據全球 2/3 收入份額，但其中僅韓國實現逆勢增長。

RPG和策略是遊戲變現最成功的類別

博彩一直是美國和加拿大等市場上的主導類別，而近年來， RPG 和策略也搶奪了不少市場份額。2023 年，RPG 和策略遊戲全球使用者支出份額分別為 30% 、13% 。此外，消除遊戲繼續在西方市場穩定吸金，但融合三消已成為主流。熱門遊戲類別，如 4X 行軍戰鬥、MMORPG 和吃雞遊戲，往往採用線上多人遊戲玩法，這表明在整個遊戲領域，使用者偏好相互連線和社交體驗的遊戲。


超休閒遊戲需求繼續維持第一，全球下載量超 160 億次，佔全球手遊總下載量的 28% 。隨著市場競爭的日益激烈，我們預計會有更多的超休閒遊戲朝著融合玩法的方向發展，以打造更深入的玩家參與度。

另一方面，模擬生活類遊戲（例如 Gacha Life 2）和派對吃雞遊戲（例如 蛋仔派對）等創意類別將顛覆現有的市場主導地位。


運氣戰鬥、融合三消領銜使用者支出增長

2023 年，派對遊戲下的運氣戰鬥子類別以及消除遊戲下的融合三消子類別實現超 11 億美元同比增長。運氣戰鬥遊戲向來以博弈與社交屬性受到大眾青睞，Coin Master 表現穩定的同時，Scopely 旗下 IP 手遊 Molopoly GO 在 2023 年大放異彩，年使用者支出達到驚人的近 10 億美元。Dream Games、Playrix 以及 Magic Tavern 發行的融合三消手遊持續撼動 King 為代表的傳統三消手遊，其中 Dream Games 發行的 Royal Match 全球使用者支出年增長最為顯著達到 132% ，已然成為目前最成功的融合三消產品。其他使用者支出絕對增長迅速的遊戲子類別還包括RPG/團隊戰鬥、RPG/放置以及運動/模擬運動。


日韓市場與全球變化略有不同。包括團隊戰鬥RPG、放置RPG和基於定位的RPG手遊成為日本使用者支出增長前五的RPG遊戲子類別，另外兩個入圍的子類別為以 プロ野球スピリッツA（職棒野球魂A）為代表的模擬運動以及融合三消。韓國則繼續在 MMORPG 賽道表現出強勢增長，其次為團隊戰鬥RPG、放置RPG、模擬運動以及 4X 行軍策略手遊。

下載量增長維度上，米哈遊發行的 Honkai: Star Rail（崩壞：星穹鐵道）領銜團隊戰鬥角色扮演遊戲實現近 2 億新使用者增長。武器模擬器、塊消、連連看以及 4X 行軍戰鬥手遊在 2023 年下載量增長均成功突破 1 億。


從各熱門市場來看，美國、中國大陸、日本與韓國等成熟市場在團隊戰鬥RPG品類下載量增長顯示良好，印度、巴西等新興市場則在博彩類手遊賽道快速增長。除此之外，得益於 蛋仔派對 與 元夢之星 的優異表現，中國大陸派對吃雞手游下載量迎來激增，僅 iOS 平臺下載量便增長了超 4000 萬；日韓則是在放置RPG品類上表現出愈發流行的趨勢。

派對遊戲使用者支出主要集中在頭部產品

派對、射擊與動作類遊戲使用者支出表現最為集中，頭部 20 款遊戲佔據了全球市場份額的 80% 以上。而 Coin Master 、Monopoly GO 以及 Eggy Party（蛋仔派對）更是攫取了派對遊戲市場 81% 的使用者支出。競爭相對更為激烈的角色扮演、博彩以及超休閒品類使用者支出集中度則低得多。


另一方面，超休閒、角色扮演手遊的新遊更新迭代頻次相對較高，這也使發行時長在兩年以上的產品遭受更多的衝擊，這一現象在韓國以及新興市場表現更為突出。使用者忠誠度更高的歐美與日本則在重度遊戲中展示出了對長期運營產品更高的使用者支出集中度。

Monopoly GO 領銜使用者支出增長榜

經典IP遊戲 Monopoly GO 成為 2023 年全球使用者支出增長最快的手遊，且在美國、英國、法國、澳大利亞、加拿大等十餘個熱門國家登頂使用者支出增長榜。強社交與週期性的活動運營幫助遊戲沉澱了大量優質活躍使用者。中世紀皇室主題三消手遊 Royal Match 風頭正盛，儘管總收入尚未超越競品 Candy Crush Saga ，但其漲幅僅次於 Monopoly GO 。全球使用者支出增速榜單前十中有 4 款來自中國發行商，分別為米哈遊 Honkai: Star Rail（崩壞：星穹鐵道）、點點互動 Whiteout Survival 、網易 Eggy Party（蛋仔派對）以及騰訊 GODDESS OF VICTORY: NIKKE（勝利女神：妮姬）。


2023 年全球熱門手遊暢銷榜前三分別由 Candy Crush Saga 、Honor of Kings（王者榮耀）和 ROBLOX 摘得。多款射擊遊戲在不同市場登頂暢銷榜，例如：PUBG MOBILE 在沙烏地阿拉伯、阿聯酋等多箇中東市場表現優異，Free Fire 在印度、拉美和東南亞市場擁有絕對統治力，Call of Duty 則在拉美多個地區與 Free Fire 保持激烈競爭。中國大陸、韓國與日本市場使用者支出最高的手遊分別是 王者榮耀 、天堂M 以及 怪物彈珠 。

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