騰訊研究院 x Newzoo 聯合釋出《中國雲遊戲市場趨勢報告(2021)》

近日，騰訊研究院與Newzoo聯合釋出《中國雲遊戲市場趨勢報告（2021）》，旨在聚焦中國雲遊戲市場的最新發展動態，同時對海內外主要雲遊戲服務商的策略進行分析比對。報告也提出一些可能塑造未來雲遊戲市場的關鍵因素——基礎設施、商業模式、技術與標準，以及正在不斷推進的5G建設、沉浸內容、客廳娛樂、新型外設等機遇點，希望與行業共同探討中國雲遊戲發展的未來趨勢。報告預測，2020到2023年間，中國雲遊戲市場收入的複合年均增長率（CAGR）將達到135%，遠超全球平均水平101%。


2020年，與雲遊戲相關的各類商業活動顯著增長。微軟、谷歌、亞馬遜、英偉達、valve、騰訊等全球知名遊戲及科技公司都在這個新興領域中積極打磨產品、調整戰略定位與商業佈局。除此之外，遊戲產業鏈中的短視訊直播平臺、社交媒體、分發渠道等更多主體，也以可玩廣告、雲試玩、直播+雲遊戲等多樣化方式試水，爭取在雲遊戲市場中斬獲一席之地。一些細分領域的中小型公司，常常選擇更多本地化方式填補一些其他服務無法覆蓋的空白。


儘管從市場規模和使用者體量來看仍處於起步階段，雲遊戲仍展現出難以估量的巨大潛力。玩家只需確保良好的網路狀態，便能不受硬體限制、隨時隨地享受遊戲帶來的快樂。甚至還能使用智慧手機第一時間體驗原本由主機、PC獨佔的優質遊戲內容。


雲遊戲的靈活性及易用性，將成為啟動下一代遊戲體驗的關鍵要素之一。虛實共生的世界將變得更大、更富細節、更加沉浸、更易互動。例如，《微軟飛行模擬》（Microsoft Flight Simulator）支援實時傳輸海量資料，這使它能以令人難以置信的精確細節重現地球，包括實時天氣狀況。同一虛擬空間中的線上的玩家數量可以擴大，並遠超目前約100名的限制。直播中，遊戲內容的控制權可以在主播和觀眾之間輕鬆切換，創造新奇的互動體驗。


為了達成這種願景，雲遊戲需要緊跟網路基礎設施建設步伐，推進技術創新與標準制定，使雲遊戲的使用者體驗與本地遊戲基本一致、甚至更好；在此基礎上控制額外投入的成本，探索多方共贏的商業模式，實現生態的良性迴圈。長期看，基於雲原生引擎構建的“超級數字場景”將是雲遊戲技術的“殺手鐗”。


關鍵資料及發現

1 /  中國雲遊戲市場CAGR：135%

Newzoo預測，2020到2023年間，中國雲遊戲市場收入的複合年均增長率（CAGR）將達到135%，市場增速將顯著高於全球平均增速101%，成為最具潛力的雲遊戲先行市場之一。根據Newzoo在2021年3月更新的《全球雲遊戲市場報告》，從2020到2023年，雲遊戲的全球市場約將增長7.2倍，達到51.35億美元。


2 /  2023年中國5G智慧手機數：9.13億

到2023年，預計在中國將有9.13億部活躍智慧手機支援5G，佔總體的75.3%。在固定網路/光纖寬頻、室內區域網路、室外行動網路幾種環境中，行動網路面臨的挑戰更大。5G網路的建設與終端普及是解決挑戰的路徑之一。5G網路在空口鏈路的時延更低、頻寬更高、同時連線裝置數更多，並推動邊緣計算節點下沉——這些都有利於改善行動網路連線下的雲遊戲體驗。


3 /  2021年中國雲遊戲潛在使用者數：6065萬人

2021年，中國雲遊戲可獲得服務市場將達6065萬人，這指的是可能會感興趣使用和在試用後為雲遊戲服務實際付費的人群總數。


4 /   2019年中國雲遊戲技術相關專利增長率：81%

在中國，雲遊戲技術領域的專利活動2019年同比增長超過80%。騰訊、網易、中國移動、微算互聯資訊科技有限公司和上海達龍資訊科技有限公司是為這一增長做出主要貢獻的專利申請人。


其他核心觀點

1 /  中國與海外：移動優先VS多元發展

移動遊戲是中國最大的遊戲細分市場，2020年中國市場440億美元的遊戲收入中有67.8%都來自移動端。雲遊戲服務自然也瞄準了中國的6.241億移動遊戲玩家。

大量高質量遊戲內容在中國取得成功，表明中國玩家對大體量、高沉浸的遊戲內容消費需求提升。在移動裝置的計算與儲存能力限制下，雲遊戲提供為移動平臺接入此類遊戲的體驗提供解決方案。

海外市場主要的科技公司大部分已經進軍雲遊戲領域，還有許多規模較小但雄心勃勃的公司提供B2B和B2C服務。他們多傾向於將重點放在PC和主機遊戲上，並支援或計劃儘快實現在移動裝置、網頁瀏覽器和電視上的使用。

為獲取優質內容，一些雲遊戲平臺與發行商之間建立了多項合作伙伴關係，甚至提供內嵌式訂閱服務。比如Xbox Game Pass Ultimate包含了EA Play的內容；玩家亦可以通過訂閱Stadia或者Luna暢玩Ubisoft+的遊戲。


2 /  發燒友和嚐鮮者是重要的早期使用者群

在中國，雲遊戲的破冰很大程度來自持有低端裝置玩家群體“越級”體驗大作的需求，彌補主機、高階PC或移動裝置覆蓋不足的切實硬體短板。

雲遊戲在市場側仍處於創新擴散階段早期，硬體剛需型玩家是重要種子使用者。據騰訊市場與使用者研究部i-MUR調研結果，實際體驗過雲遊戲的早期使用者中包含兩類典型使用者：極客嚐鮮型和硬體剛需型。雲遊戲能夠緩解裝置掣肘，部分替代網咖，同時低成本體驗3A遊戲。他們對內容陣容與使用成本敏感，資費過高、租賃模式缺少擁有感、流量等衍生費用等綜合因素都是持續使用雲遊戲的阻礙。

3 /  客廳雲遊戲娛樂場景具有潛力

新冠疫情期間及復甦期，客廳電視的教育、會議、娛樂、社交功能得到啟用，客廳互動娛樂可能為雲遊戲發展提供機遇。根據中國網際網路絡資訊中心（CNNIC）資料，到2020年3月，中國有2.87億網民通過電視訪問網際網路。由於家庭網際網路連線通常更穩定，因此電視上的雲遊戲將較少受資料速度和延遲的限制。

騰訊、中國移動和順網等一些大公司已經制定了相關的電視雲遊戲策略。與IPTV、OTT加強合作與生態建設，並擴充盒子和手柄等配套外設，積極開拓具有社交性和趣味性、適合家庭娛樂場景的遊戲內容。


4 /  技術與標準建設推動產業生態良性發展

為充分發揮雲遊戲的潛力，各項核心技術需齊頭並進。整體而言，目前雲遊戲行業專注於優化虛擬化解決方案、提升單顯示卡容器數量、同時降低資料傳輸及伺服器成本、以及應用彈性擴充來降低計算成本。此外，根據終端裝置與網路情況動態調整視訊流的能力同樣重要。

雲遊戲是技術和資產密集型產業。既需要全產業鏈共同發展，也需要音視訊編解碼、遊戲外設、網路效能、安全性等領域技術標準建設的不斷推進。


5 /  內容仍是雲遊戲服務核心競爭力

內容將會成為使用者選擇和保留遊戲服務的主要驅動力。對於領先的遊戲發行商來說，最佳策略是開發自己的雲遊戲服務。頭部遊戲研發商擁有探索原生雲遊戲引擎、研發原生雲遊戲產品的實力，實現遠超本地算力所能支援的全擬真場景與多使用者互動。

對中小型或獨立開發商，可通過與第三方雲遊戲平臺簽署獨家合作協議來降低開發成本。此外，訂閱服務中規模較小、專注度更高的內容庫將使得遊戲更容易被玩家發現。為使遊戲服務能在平臺不可知的未來趨勢中脫穎而出，擁有IP和獲得獨家合作將比以往任何時刻都更重要。

雲遊戲亦有可能成為未來“元宇宙”（metaverse）的重要促成因素之一。


整體看，在技術、網路基礎設施尚未完善、運營成本居高、體驗不佳的當下，雲遊戲在中國尚未完成可持續商業模式的建立，也未對遊戲收入和體驗創造增量，因此仍暫時位於產品分發環節，主要基於訂閱制按時長收費和提供包月服務，並未真正變革和動搖現有遊戲研發、發行、消費生態。原生雲遊戲引擎與內容尚在路上，對部分遊戲內容的侵權使用仍有發生。從純“推流”“上雲”的角度，雲遊戲技術門檻並不高，但距離兌現雲遊戲對產業和玩家的承諾，仍需要在新技術、新場景、新內容等方向切實投入，靜待變革。


來源：騰訊研究院
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/kqXp28kam9rkcu3D0HM0NA