IHS Markit：2020年中國智慧網聯市場發展趨勢報告（附下載）

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智慧網聯汽車是當前汽車行業的熱門話題之一，伴隨著互聯技術的成熟發展，軟硬體的逐步完善，各家車企均推出了愈發全面完善的智慧網聯解決方案。科技化、智慧化和人性化成為未來汽車使用者服務體驗的主要發展方向。我們將從當前智慧網聯汽車市場現狀出發，探討未來行業的技術發展趨勢，並通過分析使用者和車企的需求，瞭解雙方對於智慧網聯汽車市場的期望。

中國智慧網聯市場發展現狀

智慧網聯汽車是指車聯網與智慧車的有機聯合，是搭載先進的車載感測器、控制器、執行器等裝置，並融合現代通訊與網路技術，實現車與人、車與車、車與路、車與後臺等智慧資訊交換共享，實現安全、舒適、節能、高效行駛，並最終可替代人來操作的新一代汽車；與當前車機和手機相連的方式不同，智慧網聯汽車的最終目標是擺脫手機，通過車機自身的強大運算能力和智慧作業系統，實現汽車與人、路、各類通訊終端的資訊互動。

智慧網聯汽車的使用者使用體驗可以表現為，智慧互動、車內互聯和內外互聯三個層次。當前外部互聯技術和硬體裝置仍在起步發展階段，因此智慧網聯汽車短期的發展重心在於提升車內互聯的使用者使用體驗。當前使用的手機對映方案，雖然能夠接入使用者生態到車機系統，但是存在影響駕駛安全，車輛資料控制受限、服務更新迭代等問題，車機智慧化才是未來智慧網聯汽車的發展方向。

目前全球市場的搭載智慧網聯功能的新車滲透率約為45%，預計至2025年可達到接近60%的市場規模。長期預測中國的智慧網聯汽車市場將不斷增長，至2025年接近2000萬輛，市場滲透率超過75%以上，高於全球市場的裝配率水平。

智慧網聯市場產業分為生態建設、智慧座艙平臺和基礎設施建設。品牌智慧網聯服務體驗的差異決定於生態建設，而外部生態建設需要依賴於百度、騰訊和阿里這樣的科技公司，因為他們擁有廣泛的使用者生態覆蓋，以及智慧網聯服務發展所需的人工智慧技術、大資料技術等前沿科技。

未來3年將會有越來越多的車企與BAT這一類的科技巨頭進行合作，共同研發將適應中國市場特色的智慧網聯生態，預計搭載BAT智慧網聯服務的新車數量，將在未來三年實現年均複合增長率將達到約 15% 左右。百度的小度車載預計將會繼續保持市場的領先地位，而騰訊TAI 會在未來三年加快自身的發展步伐，而阿里斑馬在鞏固目前與上汽的合作同時，也在探索與其他品牌的發展。

智慧網聯汽車市場發展趨勢

車企未來業務重心將轉變為以使用者服務為中心，產業鏈價值向客戶服務增加值衡量，製造端扁平化，服務端全面發展，車企不再作為整個自身生態的核心，而是通過與傳統制造端和外部服務端生態的合作，共同構建以使用者需求為核心的新型產業生態體系。車企的自身使用者服務生態建設，從現在已經成熟的、與車輛強相關應用場景，逐步向兩個方向擴充：

使用者生活生態相關的使用場景，如移動支付、餐廳預訂、商鋪查詢、天氣資訊、維修保養預約等；
車輛使用場景，如智慧加油、智慧停車、智慧裝置連線、支付、違章處理等，但是受到外界互聯基礎設施建設的影響。

未來隨著自動駕駛技術的成熟，未來人機互動場景也將得到極大的擴充。人機互動的內容和互動指令在未來也會得到擴充，向著內容服務、生活服務和車輛服務三個領域發展。

語音互動是智慧網聯汽車人機互動的基礎，人工智慧技術、大資料技術、生物識別技術等將使得車機更加懂得使用者，實現更加人性化的互動體驗。同時，多模態互動的發展，將對語音互動進行補充。使用者視覺和手勢等感知感應技術，將補充語音互動的語音語境，讓車機更懂使用者，減少互動輪次；同時，智慧座艙硬體的推廣，能夠幫助打造沉浸式的車內智慧網聯使用者體驗。另外，多音區語音技術和聲紋識別技術也將幫助構建智慧主動式的語音互動體驗。

車載導航作為汽車的傳統服務，在智慧網聯汽車趨勢中將得到創新發展。當前手機導航對映車機的模式，將隨著車機智慧化、5G技術的普及推廣、V2X技術和高精度地圖的應用，逐步被車機自主導航取代，車載導航的優勢將得以提升。

此外, 智慧網聯汽車的網路安全將是未來各類服務發展的核心問題，因此，OTA技術成為近些年快速發展的技術，各家車企和科技公司都在自身解決方案中提供了OTA技術保障車輛服務安全。