智慧安防下半場，中小玩家如何找到市場新機？

水大魚大，用這句話形容當下的智慧安防產業可能再合適不過了。

隨著城市精細化治理程度的不斷提高，城市安防也變得越來越重要。從一開始的公共安全、道路交通安全以及金融、校園、醫院等重點行業安全，逐步發展到園區、社群、家庭等區域、個人安全領域，正在形成一個完整的安防場景體系。

AI技術的成熟和應用為安防產業升級帶來全新機遇，同樣安防產業又是AI技術，特別是機器視覺和知識圖譜等技術，最早成熟落地又規模發展的成熟領域。

根據《2019中國安防行業調查報告》的資料，2019年全國安防行業總產值為 8260億元，全年增長率達到15%。智慧安防在其中佔據越來越重要的份額。據預計，智慧安防市場在2020年將超過千億市值，其中AI+安防軟硬體市場規模將達到453億元。

智慧安防的產業發展大致可以分為“演算法、算力、資料、方案、實施、運維”六個階段。

前面三個階段可以稱之為“技術支撐”的上半場，無論是頭部安防廠商、整合商，還是網際網路、AI企業、雲服務商，都已枕戈待旦，完成技術佈局;後面三個階段可以稱之為“場景應用”的後半場，涉及到將產品、技術真正投入到具體的落地場景的應用當中，需要面臨更激烈的競爭，也要面對更多現實的挑戰，戰幕即將開啟。

安防產業的特點本身就是市場巨大但場景碎片化嚴重，因此既能培育出海康威視、大華這樣的百億營收的安防巨頭，也能養活上萬家中小安防企業。

而在最近幾年湧入智慧安防賽道的選手當中，我們也既能看到海大宇這些傳統安防大咖，BAT這些網際網路巨頭入局，也能看到ICT巨頭華為最新高調推出全新的智慧安防品牌——華為HoloSens(好望)，商湯、依圖、曠視等AI新起之秀，以及從底層硬體到終端解決方案等上百家企業。

可以想見，角力智慧安防賽道將會是一場非常激烈的白熱化競爭。我們一定對看到對To G、To B上億額度專案的殊死拼搶，也一定會看到延續傳統安防市場爭奪的價格大戰，也會頻頻看到頭部玩家們的明爭暗鬥……

然而在這些“似曾相識”的常態敘事之後，我們希望能深入探究下智慧安防產業，因為技術升級和場景下沉，能夠帶來哪些市場新機遇?在這場智慧安防下半場的饕餮盛宴上，除了爭搶主賓位的大咖們的排位賽，那些躍躍欲試的中小玩家們是否也能在其中大快朵頤呢?

翻越AI“三座大山”，找到技術發力點

隨著AI、大資料和雲端計算等技術的發展，安防正在從傳統影片監控走向了智慧安防。其中，AI技術，特別是機器視覺技術廣泛應用於影片監控領域，實現從“看得清”到“看得懂”再到“能決策”的方向升級。

AI技術在應用於安防領域中，其本身也正在突破算力、演算法、大資料這“三座大山”，幫助安防產業實現從“弱人工智慧”階段向真正的強智慧安防階段過度。

算力的提升依賴於AI晶片處理能力的提升。而傳統攝像機內建的低算力晶片使感知、識別效能並不理想。

演算法的升級需要得到來自軟硬體的解耦和開放的演算法生態的支援。傳統攝像機更換演算法需要同時更換攝像機，所以演算法一旦變更，相當於全網重建。AI攝像機如果支援軟硬體解耦，演算法按需載入，將快速適配業務變化，將極大減少重複建設成本。深度學習演算法的進步和開放的演算法訓練平臺，能夠為端側的多場景識別提供豐富演算法。

資料的整合需要實現多維資料的標準化和互聯互通。多維資料的標準化來自於對影片資料結構化的分析，將多維資料進行擬合，來提升AI的識別率。資料的互聯互通則需要端邊雲的資料協同。

而在過去的2019年，阻礙智慧安防產業升級的這“三座大山”正在被逐個攻破。

算力層面，主流AI攝像機的計算能力正在完成從0.66T的低算力到4T、8T甚至16T的高算力躍遷。這將極大地提高前後端智慧化處理能力，將人臉、 車輛抓拍、智慧分析能力等效率大幅提升。

演算法層面，為應對複雜的安防場景，各類不同的演算法正在開發而成，實現包括像多特徵提取識別、跨鏡頭追蹤、端雲協同的智慧分析等。細分場景下的演算法的開發迭代為眾多中小AI企業提供了施展的空間。

資料層面，資料的雲化和雲邊端協同成為主流趨勢。依託雲平臺和大資料，除了終端的軟硬體解耦，硬體、平臺、資料、演算法應用都將做到分層解耦，使得一套智慧安防系統可以由多個專業供應商來提供模組技術支援，為產業多元化提供了發展空間。

5G技術在2019年的正式商用以及未來幾年的普及，也將成為智慧安防發展的強勁助推因素。5G的大頻寬能力滿足影片的高畫質傳輸，低延時能力滿足了監控的實時操控相應，海量聯接又為智慧安防提供了多維感知的可能。

5G和AI的結合，將極大提升智慧安防在感知、分析和決策上面的效率，同時也能極大豐富安防行業的應用場景，將智慧安防從現有的公共安全、交通等專用行業向更豐富的B端和C端行業場景擴充套件。

在這一過程中，除了自帶天然優勢的運營商、雲服務廠商以及晶片、硬體廠商直接獲益外，新型的AI創業企業、整合商和渠道商也同樣可以在技術、生態和渠道上建立自己的專屬優勢，進入到場景應用的下半場賽道中。

應用場景下沉，找準行業生態位

從智慧安防所涉及的行業及業務場景來看，公共交通系統和公共安全系統這些非民用領域無疑是其最重要也是規模最大的市場領域。比如，2018年公安和交通類專案就整個市場份額的近4成。

這些AI安防領域的特點就是規模大、利潤可觀、技術要求高，但同時建設週期長、涉及環節眾多以及回款週期長，成為傳統安防老牌廠商、整合商和IT科技巨頭才能“玩得起”的高壁壘領域。

第二大市場領域就是涉及到智慧金融、智慧智慧社(園)區、智慧校園等細分領域的B端安防市場。幾乎在每一個細分領域上，都已經有多家傳統安防企業、AI廠商積極入局，甚至像萬科這樣的地產商也已經在建設自己的社群安防平臺，以打造具有自身優勢的智慧社群;而像傳統公共安全領域大佬的海康威視，也在透過積極的收購，涉足門禁、物業管理、樓宇對講、車牌識別等業務。

第三大細分領域就是純C端市場。由於技術難度一般，更是成為AI安防的初創企業以及任何硬體企業都試圖涉足的細分領域。在魚龍混雜的競爭初期，入局企業更多比拼的是品牌和價效比，以銷量換市場，但如何活下去、活得久，成為這些企業始終面臨的問題。

不過，整個安防市場的“碎片化”、“分散化”特徵又決定了智慧安防領域難以形成一家通吃或幾家獨大的穩定格局。隨著智慧安防行業和場景的不斷延伸、下沉，智慧安防的商業落地充滿著全新的機遇。

在公共安全領域，2016年提出的“雪亮工程”帶來一個百億級的市場規模。這一推進平安鄉村建設的群眾性治安防控工程，將安防市場直接下沉到縣鄉村一級，成為那些產品豐富、工程能力強的整合商爭搶的“蛋糕”。而作為那些無法直接競爭的AI初創企業而言，可以透過承擔技術或伺服器提供商的角色，承擔其中一部分工程建設，來從中分得一份收益。

在B端行業場景，智慧安防正在深入到眾多產業無法觸及的細分場景中。比如建築工地，原先攝像頭只能起到防盜監控的責任，現在透過在建築塔吊、車輛機械裝置上配置攝像頭，可以有效監控工程的施工進度、人員操作規範和安全防護，同樣，在港口、礦區、消防、環保、物流製造等B端產業，AI攝像頭的佈局可以極大降低人工現場作業和巡查的任務量，並由安防系統進行實時的監測分析和險情彙報。AI演算法廠商和應用解決方案整合商都可以在大量新型場景中構建自己的專業能力。

而在一些專案複雜且利潤較低的行業，比如社群智慧安防，正在從大廠商不願做，小廠商不能做的尷尬局面轉變為多方主體積極投入的形勢。一些大的地產商正嘗試從社群規劃之初就進行社群AI安防的整體規劃;而像阿里、騰訊也試圖透過自身的軟體入口與社群服務打通，透過後臺的AI能力打造網際網路AI社群;而眾多AI企業也在透過一套完整的智慧安防社群解決方案，是將人臉識別、影片結構化、大資料等技術與社群場景應用結合，實現更多細分場景功能的產品落地。

向下沉，避免從賽道里擠滿巨頭的交通、公共安全向市場更為場景分散但體量可觀的細分場景遷移，以獲得生存空間;向深挖，在這些細分行業的細分場景中佔據專業技術位或者提供專業落地方案，成為行業巨頭的合作伙伴和專業技術、產品和服務提供商。這兩個方向或將成為中小企業在智慧安防市場另闢蹊徑的新選擇。

在不同生態位，發現水草豐美之地

“未來十年，找準定位，水大魚大。”

這其實是去年一位安防行業從業者在2019中國安防產業賦能大會上發言的觀點。這一觀點主要的邏輯就是：如何在AI、5G、IoT等新興技術賦能安防產業下，從使用者場景的角度重新設計自己的產品和系統，找到自己的新定位?

對於智慧安防產業的發展邏輯，同樣也是在有了技術賦能，有了客戶需求，有了場景應用，關鍵就是如何將客戶需求準確地翻譯成為可落地的場景應用，透過技術工具將其實現出來。

這一邏輯對於無論是頭部安防企業，還是眾多中小安防企業，都是一樣的。

最大差別就在於頭部企業可以獨立完成從底層基礎平臺、網路、硬體以及應用演算法層的全流程部署，因此可以拿到智慧安防生態為那些回報豐厚的專案和客戶。

而中小安防企業可以專注在細分行業的細分領域提供顆粒度更細的解決方案和運維服務，從而可以拿到那些中小行業客戶或機構的訂單，比如僅僅是一個社群、商場或者礦場等。

此外，中小智慧安防企業也可以加入巨頭企業的智慧安防的生態系統，成為平臺聚合之下的產業鏈合作伙伴，緊跟“老大”的步伐，發揮自身在演算法、硬體、工程、運維等方面的獨特優勢，尋求更好的發展機會。

當然，對於大量中小智慧安防企業，相比較於久經考驗和底子厚實的安防大廠和跨界巨頭們，中小企業需要面對更多的挑戰。

從技術到場景落地，這些智慧安防企業要應對以下問題。比如，做好客戶需求的知識翻譯，避免技術方案實現與客戶需求產生差異而導致專案失敗;技術方案的成本控制，瞭解客戶的價格承受力，避免方案溝通順利，而在合作時無法覆蓋成本;做好安全可信合規要求，安防系統的最基本原則就是資料安全，一旦客戶資料失守，損失將不可挽回。

而以上這些正是眾多安防客戶在考慮選擇智慧安防解決方案和服務商時主要的考量因素，也是眾多中小企業想要贏得客戶信任的關鍵所在。

但無論如何，智慧安防產業的下半場已經來到，無論是在傳統海量的公共安防場景，還是新技術開闢的新行業細分場景，都將提供無比豐美的生態位，來讓不同體量、不同位置的選手贏得自己的生存之地。

當然也需要記住的是，下半場同樣也是淘汰賽的開始。一旦群雄長成，空間變小，那些未能成功佔位的參賽者，也可能難以避免被擠壓、淘汰甚至被吞食的結果。

不過，智慧安防的角逐才剛剛開始。在AI、5G和IoT等新技術變革推動的產業網際網路和城市智慧化浪潮中，不僅傳統安防的所有場景都值得重做一遍，而且To G、To B市場還將誕生新的一波智慧安防的場景，貢獻價值萬億的市場紅利。

2020年的開局，可能讓眾多行業都出現暫時的停滯，但對於安防行業來說，則帶來了一次積極的啟示，現代城市在應對重大公共危機當中仍然問題重重，而智慧安防將大有可為。

可以預見，在此次疫情期間，快速行動並能提供有效解決方案的那些跨界巨頭、AI企業們，都將成為智慧安防下半場的潛力玩家。