《中東市場白皮書》：土耳其市場規模8.26億美元，女性玩家氪金力度高

8月3日，由白鯨出海主辦的2019中國—中東網際網路峰會上，Facebook聯合白鯨出海釋出《中東市場白皮書》，詳解中東行動網路及應用市場最新情況。

本白皮書延續《印度市場入門策略白皮書》的架構，第一部分將從經濟人口、移動網際網路市場、出海企業生態等維度解析中東市場，第二部分，Facebook則分享最新資料與案例幫助出海開發者利用Facebook旗下矩陣應用及廣告系統在中東市場完成營銷目標，並針對中東市場特別介紹了Facebook和Instagram上的齋月媒體計劃。

以下為白皮書重點資訊解讀：

一、中東網際網路市場

中東，其實是一個地理區域，以歐洲為參考座標劃分，意指歐洲以東，並介於遠東和近東之間的地區（參見殖民歷史），總計包含20左右國家。基於政策、戰亂、國家經濟水平、人口規模等因素，最終白鯨出海選擇阿聯酋、沙特和土耳其3個市場進行重點解讀。

1、人口和經濟

人口和經濟，是企業在進入市場時首先會考量的2個基本指標，對標到移動網際網路，代表了使用者量級和使用者收入潛力。



土耳其的人口數量遠高於沙特和阿聯酋，但是人均GDP遠低於後2個國家。人口紅利是網際網路企業非常看重的一點。人口增長速率方面，3個國家都高於1%，對比新興國家，印度超過13億的龐大人口基數，人口增長速率為1.11%，越南9000多萬人口，增長速率0.97%。


3個國家人口的年齡和性別分佈具有一定的差異性。首先，就年齡中位數而言，沙特29.9歲、土耳其31.4歲，雖然稍高於印度等新興市場的水平，但人口結構也相對年輕化，相比之下，阿聯酋年齡中位數高達37.2歲，和中國一樣面對人口老齡化的問題。

其中，網際網路企業應重視這些國家人口的性別比例，尤其是阿聯酋，在整體人口層面，男女比例為2.64:1，在25-54這個年齡段甚至達到了3.45:1。男性年齡中位數39歲，女性31.1歲。

此外，在定位目標使用者群體時，還應注意的是3個國家的外來人口占比差異很大。例如，阿聯酋外籍人士佔比高達88%，其中很多為前來參與服務業的印巴人口。具體資料，可參見完整版白皮書。

2、中東網際網路市場及中國企業出海情況

2.1、網路狀況及聯網使用者


阿聯酋網際網路滲透率其實是全球最高的，已經達到99%，沙特89%，土耳其72%，均高於全球平均水平。移動網際網路滲透率方面，海灣六國整體上77%人口已經是移動網際網路訂閱使用者，其中阿聯酋滲透率最高，接近85%，沙特在75%左右，土耳其相對較低，為68%，但潛力最大。GSMA《2018中東北非移動經濟報告》顯示，至2025年中東北非地區會有7800萬新使用者訂閱移動網際網路服務，其中一半來自5個市場，土耳其為其中之一。


結合4G滲透率來看，海灣六國由於資費相對較高，雖然移動網際網路滲透率在中東地區處於領先水平，但在2018年第二季度這個時間節點，接入移動網際網路的使用者中，4G網路佔比僅為34%，46%的使用者依然在使用3G網路。相較之下，雖然土耳其的移動網際網路滲透率低於阿聯酋和沙特，但2018年第二季度4G網路佔比為71%。

另外，阿聯酋4G資料資費最貴，沙特網速最慢，詳情參見完整版白皮書。

2.2、網際網路使用者行為

宗教文化對於中東國家有很深的影響，線下活動場所受限，尤其是沙特，因此中東使用者的日均網際網路使用時長在全球各國中排名也相對靠前。阿聯酋使用者日均網際網路使用時長接近8個小時，排在其前面的都是ARPU值相對較低的新興市場。土耳其和沙特使用者的日均網際網路使用時長也在7個小時上下。


而三個國家的使用者每天有超過400分鐘的時間在媒體上度過，其中視訊消費佔用時間最長，阿聯酋除外，該國家使用者更喜歡逛社交媒體。

2.3、中東網際網路市場及中國企業參與情況

社交


阿聯酋、沙特和土耳其3個國家的社交媒體滲透率分別為99%、68%、63%，最受歡迎社交媒體如上。細分賽道約會交友、尤其是視訊交友在中東發展迅猛，與其宗教文化決定的社交門檻高有關，中國企業在這一細分賽道的參與更深。短視訊、直播也是中國廠商的優勢賽道。


遊戲

土耳其2019年遊戲市場規模為8.26億美元，是中東區域最大的遊戲市場，沙特7.58億美元，排在第2，阿聯酋第5。而土耳其和沙特2個市場，女性手遊玩家的比例都稍高於男性玩家，且沙特女性玩家氪金力度高，應重點關注。玩家畫像和受歡迎品類等詳細資訊，請參閱完整白皮書。


在3個市場的Top50暢銷榜單，中國遊戲的佔有率都在50%上下。在SLG手遊之外，RPG品類逐漸開啟市場，土耳其的博彩市場值得關注。

電商


谷歌和貝恩諮詢聯合釋出的《中東北非電商報告》顯示，整個中東北非電商市場的規模為83億美元，2014-2017年複合年均增長率為25%。土耳其、沙特、阿聯酋，是3個主要電商市場。從電商滲透率來看，中國2017年的資料為13.8%，土耳其和阿聯酋的電商滲透率在3-4%之間，沙特不到2%，但該報告預測，到2025年時，沙特的電商滲透率能夠達到4%，土耳其超過5%，而阿聯酋將出現重大進展，電商滲透率將從3.5%左右上升至8%，是電商平臺必須贏取的一個市場。

各市場的詳細情況，如購物者畫像、支付、物流等基建條件，請參閱完整白皮書。

出海電商平臺在沙烏地阿拉伯和阿聯酋2個市場相對滲透更高。目前活躍在中東市場的出海購物App包括JollyChic、SheIn、ROMWE在內的十數家平臺。雖然近兩年大批企業進入中東市場，基本完成一輪試水，但市場依然處於動態變化中。新進入市場的平臺包括年初完成數千萬美元C+輪融資的廣州哆啦資訊科技有限公司旗下電商平臺Fordeal、以及2019年4月殺進中東市場的又一匹黑馬，北京蹭蹭蹭資訊科技有限公司旗下的一個移動電商平臺AjMall。市場競爭激烈，但並非完全沒有機會。

除社交、遊戲、電商外，白皮書中還囊括了流媒體視訊、音訊、創企投融資等內容，可下載完整版瞭解詳情。

二、Facebook中東營銷


Facebook在這一部分公佈了3個市場的最新Facebook使用者資料，以及不同型別企業利用Facebook各種廣告功能完成移動營銷目標的多個成功案例。


此外，Facebook依據市場經驗，分3部分詳細介紹企業在進入中東市場時應瞭解的關鍵資訊以及一些具體的營銷操作。


上述所有內容，《中東白皮書》均有涵蓋，可點選此處下載完整版本。


來源：白鯨出海
原地址：http://www.baijingapp.com/article/24175