伴隨6月工信部5G商用牌照發放，2019年第三季度成為國內5G產業市場化高速發展階段的起點。華為Mate 20X 等5G智慧手機的釋出成為本季度市場最大的關注點，新舊轉換關口，在各大手機巨頭追逐5G手機熱點的踴躍表現之下，旨在開創全新市場格局、並在其中分一杯羹的野心均呼之欲出。

然而，5G市場爭奪戰，比拼的不僅是手機廠商誰拔得5G手機發布的頭籌，還有手機廠商如何在激烈且充滿不確定性的市場競爭中完成“跨週期”進化，以及手機廠商持續的技術與創新引領實力。強勢的使用者基礎與品牌口碑也至關重要。

在4G到5G的轉換階段，各家手機廠商從基礎晶片、作業系統、人工智慧（語音助手）、IoT硬體生態等多個層面佈局5G智慧場景生態體系。通過潛移默化的感知，品牌的存量使用者對廠商互動模式和周邊生態都有較為成熟的認知，在5G應用場景落地時可以做到無縫對接。並且這些存量使用者中還有大量基於使用習慣和品牌信任的忠誠使用者，可以說是5G終端營銷和智慧生態建立過程中最重要的客源群體。

在此背景之下，誰掌握了更大規模的存量使用者，誰就有更大的把握在未來取勝，存量使用者的體量對手機廠商5G時代優勢的延續有著舉足輕重的作用。

華為系保有率Q3居首，華為手機和榮耀手機中國市場保有率雙雙提升

從2019 Q3國內智慧手機保有率（存量使用者佔比）分佈來看，國內手機市場由五大手機廠商佔據，華為手機（不含榮耀）保有率為17.8%，榮耀手機保有率為10.9%，合力將華為系送上保有率首位的寶座，合計保有率為28.7%，與第二名蘋果的保有率拉開近10個百分點的差距；OPPO和vivo保有率分別為17.3%和16.7%；小米保有率為9%。華為近30%的存量使用者份額為其5G生態的落地打下了一個不錯的基礎。

進一步從品牌手機保有率變化趨勢可知，今年以來，華為手機保有率相比1月提升3.8%，增量第一；榮耀手機保有率相比1月上升0.8%，增量第二；vivo（含iQOO）保有率相比1月上升0.4%，增量第三。蘋果在中國市場的保有率在2019年持續走低；OPPO（含realme）和小米（含紅米）的保有率則季度環比（相比6月）降低0.9%和1.0%。

保有率資料可以反映一個品牌使用者的忠誠度高低，也關乎使用者慣性的養成。中國手機市場各品牌保有率此消彼長的趨勢背後，是面臨4G與5G的切換，以及從核心元器件上游到終端使用者端的全體系重構，更是手機品牌面對未來的前瞻之戰。只有更好貼合與洞察消費者需求變化，並將其與技術變革趨勢、以及產業鏈創新結合，充分養成使用者慣性，才能形成產品矩陣的聯動、軟體生態的互通以及品牌效應的優化，掌握進入下一個週期時代的敲門磚，進而形成戰略地位和戰略優勢。

從近兩年消費熱潮看，快充、全面屏、自主晶片再到摺疊屏，這些技術創新無不是為了培育和推動使用者習慣。而隨著5G、IoT、AI等技術或概念相繼落地，預示未來三至五年，技術創新依舊要從使用者心智層面出發去贏得市場。

華為推出“1+8+N”戰略來應對挑戰，“1”手機 +“8”大智慧硬體 +“N”泛智慧終端，同時開發華為EROFS超級檔案系統，方舟編譯器，超級藍芽等創新技術，並全面整合到新一代EMUI10中，進一步以全新UX設計、全場景分散式帶來的智慧體驗來優化使用者體驗，形成強大的使用者護城河，華為手機和榮耀手機合力收穫了越來越多的品牌簇擁者。vivo成立獨立網際網路品牌iQOO，開發NEX系列，佈局線上市場、年輕人群，同時瞄準遊戲市場、IoT生態；OPPO停更R系列，啟動Reno系列，並將其投資的海外品牌realme引入國內，新系列配合新品牌，搶食中低端市場的同時構建雙旗艦，旨在分食存量市場份額；小米分拆紅米，形成雙品牌，上半年小米保有率有所提升，但後勁不足，9月保有率回落至9.0%的水平，相比6月降幅達1%； iPhone由於創新乏力和高價導致市場保有率下滑0.6%，蘋果公司在9月釋出沒有5G版本和最低售價重回5千人民幣區間的新版iPhone，寄望通過降價策略加入使用者爭奪的隊伍。

華為三季度銷量份額第一，蘋果佔比不足10%

市場對品牌策略的認可直接體現在銷量數字上。從2019年Q3國內智慧手機銷量份額分佈來看，華為（華為手機+榮耀手機）銷量份額第一，佔比32.2%；vivo、OPPO、小米分列二、三、四名，佔比分別為24.4%、21.4%和10.6%； iPhone銷量佔比排名為第五，銷量佔比僅為7.4%。

銷量份額較低的iPhone Q3的保有率也在縮減。領先的銷量份額則進一步保障了華為市場保有率的增長。華為手機旗下包含P、mate、nova、暢享、麥芒等產品系列，還有華為集團旗下聚焦年輕人市場的品牌——榮耀手機。榮耀手機今年Q3保有率增量市場前二，實力同樣不俗。

榮耀手機產品線豐富，結構佈局合理 

從Q3榮耀手機銷量top10機型分佈來看，前兩名是代表“超能科技”的X系列，今年7月釋出的榮耀9X當季銷量佔比躍居第二，佔比達13.8%，產品高價效比是榮耀爭奪使用者的不二法寶。銷量第三和第四名均屬於中高階手機產品的榮耀20系列；中高階產品緊隨高價效比之後，成為榮耀手機機型銷售的中堅力量；整體來看，榮耀手機top 5 機型銷量佔比過半，價效比產品和中高階產品相輔相成的銷售佈局為榮耀手機贏得市場。公開資訊顯示，11月即將釋出的榮耀V30 將是一款搭載多維相機矩陣技術和配套5G智慧生活場景體驗的5G雙模手機。通過技術創新和產品設計，榮耀手機將在5G中高階手機產品銷售佈局方面再落一子。

隨著5G網路覆蓋度的提升和5G手機的相繼推出，一個嶄新的“全場景數字化生活”正向我們走來。正如華為“1+8+N”戰略所構想的那樣，未來5G時代將形成以智慧手機為控制中心，PC、電視、車機、平板、音響、手環等為入口，連線各式各樣IoT裝置的全場景智慧生活生態。對於每家廠商，手機使用者都是5G新生態落地中重要的一環，存量手機使用者也最有可能成為廠家5G生態落地過程中的第一批嚐鮮者。2019年三季度，存量手機保有率佔優的華為手機和榮耀手機以先進的創新技術和強勁的產品力助推，以領先的銷量繼續擴大優勢，也為5G時代的爆發奠定了堅實的使用者基礎和良好的使用者口碑。