騰訊網易Q2仍在同比增長，第二梯隊“壓力山大” 如何靠差異化突圍暑期檔？

“這種局勢下，壓力的確挺大的。但我們還是努力在尋找騰訊、網易不太做的差異化產品，尋思怎麼好好做產品，我們自己怎麼活。”

以上，是一位非騰訊網易系的遊戲從業者最近向筆者分享的心情，或許，這也代表了一部分遊戲從業者的感受。但隨著版號進一步開放，暑期節點來臨，遊戲市場的競速讓尋找差異化這件事兒，在接下來的2019年壓力更大了一點。

昨日（8月14日），騰訊釋出了2019年第二季度和上半年度的財務報告。報告顯示，在2019年第二季度中，騰訊網路遊戲收入達人民幣273億元（以下貨幣單位均為人民幣），同比增長8%。其中，智慧手機遊戲收入（包括社交網路業務的智慧手機遊戲收入）達222億元，同比增長26%，環比增長5%。

而網易的2019年第二季度財報此前也已釋出，報告顯示有效期內網易遊戲業務淨收入約為人民幣114億元，同比增長13.6%，其中來自於手遊的淨收入佔到72.2%。計算下來，網易手遊業務在2019年第二季度收入約為人民幣82.5億元。

那麼，騰訊與網易的手遊業務營收規模加在一起，在2019年第二季度內至少是304.5億元。根據伽馬資料《2019上半年中國遊戲產業報告》與《2019年1~3月移動遊戲報告（內部版）》資料估算，2019年第二季度國內移動遊戲市場實際銷售收入約為387.7億元。也就是說，截至到2019年第二季度，騰訊與網易兩家佔據整個手遊市場銷售收入的78.5%。而在2019年第一季度，這個資料更超過了80%。


2019年上半年中國遊戲市場實際銷售收入約1163.1億元，其中移動遊戲佔比64.8%，估算下來，2019年上半年中國移動遊戲市場實際銷售收入為753億元，除去2019年第一季度國內移動遊戲市場實際收入365.9億元，第二季度國內移動遊戲市場實際收入約為387.7億元

而更值得注意的是，除了老牌旗艦產品的持續活躍，騰訊在2019年第二季度財報中指出，環比的增長源自遊戲版號恢復審批後，遊戲發行量增加，抵銷了淡季因素的影響。而觀察下來，騰訊在2019年度裡共釋出了十幾款移動遊戲產品，雖然看似不多，但這些新產品已扛起騰訊遊戲業務的一部分收入重任，一些主打新玩法的遊戲們也開始佔據更多垂直品類市場。


比如，騰訊在財報中談到，第一季度中僅釋出的《完美世界手遊》對騰訊遊戲業務第二季度收入帶來重大貢獻。結合Sensor Tower商店資料估算，《完美世界手遊》上線22天，在App Store中國區收入已超過人民幣7億元（1億美元）。此外，在七麥資料近期釋出的iOS國產遊戲最強吸金能力Top100中，有7款騰訊第二季度釋出的新遊戲產品列位其中。


那麼，留給其他遊戲廠商的命題，更多的可能是怎樣在避開這些領域的同時，在一些已被市場驗證，具有潛力的空間裡立穩腳跟。因此筆者結合App Store、應用寶等資料，整理了國產手遊頭部新品情況，或許從中我們可以發現需要避開的競速品類是什麼、未來的“差異化”可能是什麼。

新品入局、神仙打架，產品都扎堆在哪些領域了？


結合七麥資料App Store免費榜（以下稱為免費榜單）TOP50遊戲資訊整理髮現，2019年後上線的遊戲佔整體的56%。

從品類看，免費榜單頭部仍然是休閒、超休閒遊戲的預留地，在28款統計的遊戲中，約有9款新品屬於休閒、超休閒遊戲範疇，約佔整體的30%。此外，免費榜單中更體現出品類多元化的局面，放置、自走棋、沙盒、模擬經營、末日生存、成語對戰、暗黑ARPG均在資料當中佔一席之地，尤其是模擬經營類遊戲共有5款，佔整體17%。

從廠商角度來看，頭部騰訊、網易旗下游戲僅有4款，但除此之外，免費榜頭部更是國內第一梯隊和第二梯隊廠商的主要陣地，在榜單上我們能看到阿里遊戲、37遊戲、完美世界、創夢天地、英雄互娛、盛趣遊戲、愛奇藝、位元組跳動、疊紙等均有一席之地。值得關注的是，在釋出《消滅病毒》一炮而紅後，藍飛互娛仍有不小的後勁兒，成為騰訊以外唯一有多款新品佔據免費榜TOP50的遊戲廠商。


另一方面，結合七麥資料App Store暢銷榜（以下稱為暢銷榜單）TOP100遊戲資訊整理，筆者發現，2019年後上線的遊戲佔TOP100的21%，列於TOP50的遊戲新品佔比為26%。

從品類看，MMORPG、類傳奇、SLG等重度遊戲仍是吸金的重點品類。但要注意的是，譬如換裝、AR探索等遊戲通過豐富的遊戲內容、與玩法結合的道具內付費、會員制付費等模式，也成為暢銷榜中的黑馬。

從廠商來看，暢銷榜單前排新遊更是頭部廠商的天下，在21款新遊中，騰訊旗下游戲共有9款，佔整體42%。此外，完美世界新遊在榜2款、37在榜3款。但一些第二梯隊的廠商憑藉差異化或具備強勢IP的遊戲產品也正在改變局勢，比如疊紙遊戲、星河互動、天馬時空等。

當然，結合整理後的資料以及應用寶、TapTap等安卓端平臺來看，我們也能看到一些細節趨勢。

放置、沙盒、AR探索玩法，修仙、美食、二次元題材頭部均被佔據

有更多的廠商在更為垂直的題材與品類上鑽研，也有不少頭部和腰部的企業，憑藉新遊已經在海內外嚐到了甜頭。

除了在榜單上能看到的情況外，根據Sensor Tower顯示，AR探索手遊《一起來捉妖》在2019年上半年，除中國區的收入約為人民幣3.2億元（合4610萬美元）。而就在今日極光大資料釋出的《2019年Q2移動網際網路行業資料研究報告》中顯示，《一起來捉妖》滲透率環比增長超過40倍，超過了《PUBG MOBILE》。


據筆者瞭解，《一起來捉妖》內付費模式，以遊戲內道具、禮包、角色外觀為主，通過與AR探索玩法、“拒宅日”“世界BOSS”等運營活動融合，進而引導玩家進行合理消費。


同樣被騰訊牢牢鎖定的垂直領域還有沙盒品類，目前《樂高®無限》佔據App Store免費榜單13位，此外騰訊另一款沙盒遊戲《我的起源》也即將上線。

那麼，在騰訊之外，有哪些差異化玩法或題材有成為熱門的趨勢？在這裡筆者發現了兩個遊戲題材，分別是美食題材與修仙題材。

以修仙題材為例，雖然此類題材已不屬於小眾、或者尚有新意的範疇，但通過“修仙”與放置、模擬玩法的結合，一些遊戲取得了不錯的成績。比如，由仙朝工作室研發、赫德時代代理髮行的放置類修仙手遊《玄元劍仙》，上線兩個月，在TapTap擁有超過28萬次下載，列於應用寶新遊戲榜單第4位。


女性向新遊扎堆釋出，未來“戰勢”更白熱化

根據伽馬資料《2019上半年遊戲產業報告》顯示，女性使用者已佔整體國內遊戲使用者的46.7%。隨著暑期節點的到來，女性向新遊開始“扎堆”釋出。通過以上整理的免費榜頭部新游來看，目前休閒類、乙女類等具有明顯女性傾向的手遊已有5款。其中《閃耀暖暖》和《我的小家》表現最為亮眼。


此外美食結合模擬經營、三消、AVG結合卡牌的玩法被很多新遊偏愛，更被頭部大廠所注意，據App Store預約遊戲部分顯示，騰訊旗下《食物語》、完美世界《夢間集天鵝座》、英雄互娛《花兒愛消除》均將在最近上線。


此外，根據最新國產網路遊戲審批資訊顯示，包括網易旗下《家居改造王》、暢遊旗下《廚師愛消除》等多款女性向遊戲已通過審批，獲得版號。因此，在未來女性向遊戲的競爭恐將更加白熱化。

IP仍是新品“護身符”，日漫、遊戲佔大頭

目前，通過整理後的資料看，IP仍是不少遊戲新品的“護身符”。

在免費榜頭部新遊中，有9款為攜帶IP的遊戲，佔整體32%。其中游戲IP改編產品為6款，文學作品改編產品為2款、日漫改編為1款。

在暢銷榜頭部新遊中，有13款為攜帶IP的遊戲，佔整體的46%。其中，遊戲IP改編產品為7款、文學類IP與日漫類IP改編遊戲各為2款。

但需要特別注意的是，在即將上線的新品中，有不少產品皆為日漫或國漫IP改編的遊戲，結合App Store預約遊戲版塊顯示，海外廠商Boltrend旗下的《文豪迷犬怪奇譚》、天馬時空旗下《我的英雄學院：入學季》、巨人網路《犬夜叉奈落之戰》以及騰訊旗下國漫旗艦IP改編《狐妖小紅娘》與《一人之下》都即將上線。


而此外，龍圖遊戲旗下《魔法門之英雄無敵：王朝》、西山居世遊旗下《最終幻想：勇氣啟示錄》的兩款海外經典遊戲改編作品也即將上線。


總結下來，騰訊網易佔了遊戲市場的8成，第一梯隊和第二梯隊的公司又佔了剩餘增量市場的約10%，再加上這些廠商都在新的垂直品類、題材、IP上擴充，留給其他公司的份額看起來相當之少。

但手遊市場的規模不是一個定額，即便是遊戲市場人口紅利觸頂，但結合相關資料包告來看，從環比下來，2019年上半年市場仍增長了119億元，以此計算增長率，市場還是能有一些的空間留給其他遊戲公司的。而大部分廠商所要面臨的課題，也就是如何在這7%-8%的新增市場份額中，找到突破口，進而站住，站穩。


作者：辰七
來源：遊戲龍虎報
原地址：https://mp.weixin.qq.com/s/v0b7btsCRrmTcoWA_JO-rw