如何快速將大量客戶名片匯入到CRM?

Zoho發表於2021-04-15

當您組織或參與了一次線下活動或展會,肯定會收集到非常多的潛在客戶的名片。這個時候您是不是在發愁如何將這些資訊匯入到CRM系統中?

可以想到,您肯定會將這些名片分發給銷售人員,讓他們手動錄入——這也確實是一個方法。但這種耗時無意義的工作不應該去浪費銷售人員的寶貴時間,完全可以透過軟體快速完成。今天小編就來說說,以Zoho CRM為例, 大量客戶名片如何匯入到CRM系統裡

首先,您需要在應用商店中下載CRM名片掃描器——Zoho Card Scanner。開啟之後,直接透過軟體掃描名片或從相簿中匯入名片,軟體將會自動填入相應的欄位,能夠準確、快速將名片中的客戶資訊儲存為手機聯絡人或Zoho CRM中的線索與聯絡人,讓您從此告別名片夾和複雜的名片掃描裝置,輕鬆實現名片數字化。

許多時候,您需要快速與客戶建立聯絡,搶佔先機。您在收集到客戶的名片後,不必像以前一般,必須回到公司才能傳送跟進郵件。在Zoho CRM 您可以立刻給新的客戶傳送郵件,馬上安排後續跟進的任務,加快與客戶建立互動的速度。

Zoho CRM還能夠將您喜愛的產品整合進來。您可以將錄入的聯絡人資訊匯出到 CRM、Books、Invoice、Contact Manager、Mail 等 Zoho 應用或Salesforce和Google等雲應用中。

大量客戶名片如何輕鬆匯入到CRM系統裡?

當您錄入了大量的客戶資料,該如何對它們進行管理?別急,Zoho CRM名片掃描器能夠幫助您自動管理聯絡人。在Zoho CRM中觸發自定義工作流,可以自動地將新建聯絡人的過程整合到銷售流程中。隨著資料庫的增長,還可以合併重複記錄,讓記錄保持簡潔。

大量客戶名片如何輕鬆匯入到CRM系統裡?

許多企業不僅僅在中國開展業務,客戶也來自世界各地。針對這種情況,Zoho CRM名片掃描器支援漢語、英語、法語、西班牙語、德語、俄語、日語等17種語言,讓您無論身在何地,都能享受名片數字化帶來的全新改變。

大量客戶名片如何輕鬆匯入到CRM系統裡?

透過Zoho CRM名片掃描器,您能夠快速地將收集到的大量名片匯入到CRM系統中,透過半自動化的形式快速錄入、管理這些客戶資訊。這不僅能夠節省大量的時間和精力,還能夠幫助企業快速搶佔先機,贏得更多成交機會。


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