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2020年對於社會、全球經濟以及資產和財富管理（AWM) 行業而言，都是不尋常的一年。由於金融市場的動盪，資管行業規模在經歷了多年的穩健增長之後出現波動，而未來波動或將延續。

即使疫苗和診療方案能夠戰勝新冠疫情，我們所處的世界也將不復從前。拐點來臨之際，資管行業領軍者也將迎來機遇。目前投向環境、社會和治理（ESG）主題的資管規模達110萬億美元，這無疑賦予了資管機構改變世界的能力。憑藉一己之力，與包括政府和所投資公司在內的關鍵利益相關者合作，資管機構可以在當今面臨的以下三大重任中發揮巨大作用，並利用這種力量塑造未來。

  • 提供資金：資管機構可以引導資本，瞄準投資機會，從而助力經濟走出衰退並維持優秀的資金回報。
  • 獲取收益：面對經濟疲弱、超低利率以及政府醫療和福利預算緊縮，通過實現風險調整後收益，資管機構可以幫助客戶實現儲蓄目標並彌補養老金缺口。
  • 擁抱ESG：對於部分投資者來說，財務回報仍將是考量的重中之重。然而，越來越多的投資者期望資管機構在制定投資策略時將ESG因素納入考量。這一轉變已經對產品設計、資產配置以及業績目標產生顛覆性影響。

作為資管領軍者，面臨的核心挑戰是既要承擔社會責任，又要履行優化投資回報的受託責任。許多投資者不再接受二選一。

然而，反思機構在三大重任中的目標定位，進而實現社會效益和財務回報相得益彰，僅僅是邁出的第一步。此外，還應修復運營，提升競爭力；重設投資策略和組織能力，以實現新的使命。最後一步則是彙報業務變革及目標實現進展情況。在本報告中，我們將針對反思、修復、重設和彙報四項關鍵舉措提供建議。

未來十年，能夠同時為客戶創造突出的社會效益和財務回報的資管機構無疑將成為佼佼者，它們將吸引大量投資，併為股東與合作伙伴持續創造卓越的回報。

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