去年淨收入135億元、增幅38%，這是任何一個廠商都不該忽視的品類

射擊遊戲市場還有哪些機會？

近幾年，隨著戰術競技等細分玩法的興起，這個歷史悠久的品類進一步向大眾層面擴散。很多新使用者被轉化為射擊遊戲玩家，品類的增長曲線也讓一眾開發者摩拳擦掌。

然而這並不是一個能輕易進入的品類，戰術競技大浪淘沙，剩下的幾款代表性產品屈指可數。《使命召喚》等一系列經典射擊遊戲的手遊化，也給傳統射擊玩法的同品類立下了工業品質的標杆。

不過這並不意味著品類的發展軌跡已經完全固定，也不意味著中小廠商已經沒有競爭空間了。

Deconstructor of fun的分析師Michail Katkoff, Adam Telfer, Ionut Dogaru和Alexandre Macmillan等人，就在部落格中提出了一些有意思的觀點，比如古早的狙擊手遊現在就正處於缺乏新品的狀態；典型的FPS/TPS手遊的頭部陣營，也很有可能會在今年迎來新的面孔。

以下是葡萄君對原文的編譯，略有刪節。

射擊遊戲是移動平臺上的第五大暢銷品類，2020年其淨收入達到了21億美元（約合人民幣135億元）。在過去一年裡，射擊品類產品的收入和下載量都出現了顯著增長，收入增幅約為38%，27億次的總下載量則比2019年上升了31%。


縱觀2020年，受疫情期間居家的影響，幾乎所有遊戲品類的玩家活躍度都有增長。而射擊遊戲單局遊玩時間較長，要求玩家集中注意力並且有穩定的網路連線，幾乎是居家期間受益最大的品類，僅次於博彩類遊戲。

從細分市場來看，射擊品類裡收入最高的那些遊戲，全都把裝飾道具（皮膚等）作為主要的付費點。而隨著下載量上升，公平性得到保障的遊戲內容，也使得玩家活躍度大幅上升，從而使得遊戲收入同步增長。

另外，這些遊戲也受益於行業內最重度的（遊戲內）活動設定。暢銷的射擊手遊往往都非常注重內容更新和線上活動運營。開發商需要快速、持續地推出新玩法和活動，保證玩家每個賽季都會投入相應的遊戲時間。

去年的行業情況恰恰驗證了，內容的更新有多重要。2020年，《PUBG Mobile》《使命召喚手遊》《Garena Free Fire》《堡壘之夜》和《荒野行動》，都推出了讓人眼前一亮的新玩法和裝飾性道具，受這些內容拉動，幾款產品的玩家留存曲線都非常不錯。


別忘了還有《堡壘之夜》。《堡壘之夜》去年8月被App Store和Google Play下架，在一年裡三分之一的時間裡處於消失的狀態。如果不是這樣，射擊手遊肯定不止38%的收入增幅。

巨集觀來看，射擊遊戲正在發展成一個規模龐大、不斷增長的品類，目前由頭部開發商佔據主導。同時，這個品類也正在主導著遊戲市場的一種變化：玩家渴望獲得更有深度、更具社交性、彼此聯絡更緊密的體驗。

射擊手遊紅海

射擊遊戲中，有些系列擁有極高的知名度，比如《使命召喚》在過去20年間，已經成為一個家喻戶曉的品牌。不過有趣的是，在移動平臺，部分暢銷射擊手遊問世時間不長，並沒有厚重的歷史積澱。《堡壘之夜》《PUBG》和《Garena Free Fire》都是相對較新的作品，也讓各自的發行商成為了品類中的世界級巨頭。


2018年，戰術競技在歐美掀起了射擊遊戲的“淘金熱”。很多人想知道，這輪淘金熱是不是已經結束了，射擊遊戲市場是否已經趨於飽和，品類市場是不是隻有大型廠商才能進入，畢竟只有他們才有能力快速新增新的玩法，面向數以千萬計的活躍玩家推出海量內容。

在我們看來，對於那些通過皮膚賺錢的競技性射擊遊戲來說，“淘金熱”早在2019年就已經結束了。但就整個射擊遊戲品類而言，我們依然相信，很多開發團隊都還有機會。主要基於以下這3點。

#1 市場需求旺盛

在移動平臺，一款射擊遊戲在整個生命週期內，通常安裝量高達2000萬次。考慮到大部分射擊遊戲，其實是由規模較小、缺少IP或發行資源的小工作室製作的，這項資料算得上相當可觀了。


#2 低價競爭策略製造了准入門檻

射擊手遊往往擁有較高的安裝量，CPI則低於平均水平。與此同時，如果某款射擊手遊將PvP對戰作為重心，那麼其獲利能力會受到限制。大部分射擊手遊都不採用F2P遊戲中常見的、基於數值提升的養成機制，而是主要依靠Battle中售賣的皮膚賺錢。

對於射擊品類的大型廠商來說，“低價競爭策略”成了制勝法寶。例如，騰訊和Garena這樣的廠商，會源源不斷地提供兩三百人的工作室才能製作的大型內容，從而吸引玩家長期留存，確保遊戲能夠持續盈利。

通過以較低價格為玩家提供更優質的服務，亞洲的大廠們製造了准入門檻，讓後來者無力與之競爭——因為他們既沒有固有的使用者群體，也無法通過向玩家收取額外費用來建立受眾群體。

觀察射擊手遊的收入變化趨勢，你會發現這種策略非常有效。在2020年，射擊手遊市場的整體收入同比增長了38%，雖然收入前4款的下載量佔比與2019年相比下降明顯，但它們（在整個市場）的收入佔比卻從一年前的75%上升到了90%。


#3 多樣化的玩家需求

一款現代射擊手遊要想提升留存率，常用方法通常是設計內容豐富的Battle Pass，持續新增新地圖和新模式，鼓勵玩家與朋友們一起玩。然而並非所有玩家都喜歡競爭激烈的PvP對戰，尤其對於很多玩家來說，對戰失敗一種經常遇見的情況。

在移動平臺，除了狙擊玩法的射擊遊戲，其他所有射擊遊戲都會讓玩家參與到直接的對抗當中。雖然它們也鼓勵玩家協作，但只有極少數遊戲為玩家提供職業，或是讓玩家提升戰力的玩法。更重要的一點是，由於射擊手遊通常都缺少戰力養成、提升的機制（玩家只能依賴於操作技巧），一些年齡較大的玩家可能很難與年輕玩家對抗，並因此對遊戲感到失望。

《PUBG Mobile》前段時間推出了Metro Royale（“地鐵模式”），網易也釋出了《Badlanders》，它們都聚焦到了一些單局之外的玩法上，提供了某種形式的“戰力提升”機制。

找到射擊手遊紅海中的“藍點”

玩家對於全新射擊手遊有著旺盛需求，然而，新產品幾乎不可能與“低價競爭策略”、已經建立領先優勢的暢銷遊戲競爭。

相比移動平臺，主機和PC平臺上射擊品類的進化速度更快，《無主之地3》《Vigor》《星際戰甲》和《逃離塔科夫》等，在玩法或元遊戲上都有所創新。這些遊戲的成功案例表明，要想在競爭激烈的紅海市場獲得立足之地，開發團隊需要在紅海中找到自己的“藍點”。


我們將射擊手遊劃分成四個分支：

• 主推PvP玩法的FPS/TPS（比如《使命召喚手遊》）；
• 戰術競技遊戲（《PUBG》《堡壘之夜》等），嚴格意義上講，它們屬於多人射擊遊戲的一個子類別，但從覆蓋面上來講，這個品類值得單獨列出來；
• 戰略射擊遊戲（比如《坦克世界》），這類遊戲的比賽節奏相對較慢，並且付費專案通常會包含加快遊戲進度的機制；
• 狙擊遊戲（站樁射擊），玩家在遊戲中無需移動，定點射擊，例如《Sniper 3D》。
  

接下來，我們對這四類射擊手遊逐一分析。


狙擊遊戲曾經在移動平臺上掀起了射擊遊戲的熱潮，如今已經發展成為一個成熟的小眾品類，增長速度遠比射擊手遊的整體增速緩慢。

基於團隊的戰略射擊遊戲（例如《War Robots》《坦克世界》）是繼狙擊遊戲之後興起的一個品類，在2020年整體收入增幅達到了31%。

2020年，戰術競技手遊總下載量與2019年相比變化不大，不過收入仍然實現了可觀的增長。但有兩點需要指出：

1.《PUBG Mobile》營收佔戰術競技手遊整體收入的比例達到了60%，其年收入10億美元中60%來自中國市場；

2.《堡壘之夜》安卓版本的收入遠遠低於iOS版本，而自從去年8月被蘋果App Store下架後，遊戲在iOS平臺沒有產生任何收入。

與2019年相比，FPS/TPS去年的收入幾乎翻了一倍，《使命召喚手遊》是最大推手。《使命召喚手遊》在2020年的收入達到了前一年的近四倍，大概佔到FPS/TPS市場總收入的四分之三。

戰術競技：新的細分模式依然有決定性作用

戰術競技遊戲已經流行了兩年多時間，如今不再是什麼新鮮事物，但開發商仍然樂此不疲地將戰術競技玩法加入幾乎所有型別的遊戲。其中一個很重要的原因在於，其他射擊玩法過去沒能吸引到的玩家，被戰術競技抓住了。戰術競類有著各種遊戲品類裡最高的留存曲線——儘管這類遊戲操作複雜，每局比賽的時間也相當漫長。


2020年，與射擊遊戲的整體步調保持一致，戰術競技遊戲在PC、主機和移動平臺都經歷了顯著增長。隨著時間推移，戰術競技遊戲逐漸變得成熟、穩定，不過玩家活躍度仍有上升空間。


如果觀察2020年在歐美市場營收前五的戰術競技手遊，你會發現《PUBG Mobile》繼續保持著統治地位，但《Garena Free Fire》正在迅速追趕。在過去的一年裡，《Garena Free Fire》的使用者平均每次安裝收入（RPI）甚至超過了《PUBG Mobile》和《使命召喚手遊》。

Wildlife Studios開發的《Zooba》也是一款值得關注的產品。我曾經這樣評價過：“通過走休閒路線，《Zooba》能避免與騰訊、動視等大型發行商正面交鋒，但到目前為止，這款遊戲留存使用者和吸金的能力還不如那些暢銷大作……我們相信假以時日，《Zooba》很可能會開闢出一個屬於自己的細分市場。”

某種意義而言，《Zooba》確實做到了。它並沒有與《堡壘之夜》《PUBG Mobile》或《Garena Free Fire》在同一戰場上較量，卻證明了與玩家花錢就能變強的“傳統”付費機制相比，如果開發團隊能夠源源不斷地推出新皮膚和線上活動，就能推動LTV達到一個更高的水平。


然而，隨著整個品類步入成熟階段，戰術競技遊戲的使用者紅利已經消耗殆盡。這類遊戲不再像過去那樣流行，玩家們開始對其玩法感到厭倦，並渴望找到全新型別的體驗。騰訊的天美、光子工作室群，Epic和Garena等廠商的做法都很聰明：通過逐漸新增新的遊戲模式，讓玩家找到新鮮感。


2020年，《堡壘之夜》和《PUBG Mobile》在這方面的表現最值得稱道。緊隨《Among Us》和《恐鬼症》的流行趨勢，Epic迅速在《堡壘之夜》中引入了類似的“Spy Within”模式，並通過發放獎勵皮膚鼓勵玩家嘗試新玩法。

《PUBG Mobile》則推出了“地鐵模式”（Metro Royale），它就像一個“戰利品射擊”版本，從根本上改變了玩家的遊玩方式。在地鐵模式下，玩家在一局比賽中的目標變成了收集儘可能多的戰利品，最後安全逃離。

從設計角度來講，戰術競技遊戲的演變還遠遠沒有結束。許多開發團隊都會在每個賽季中試驗，努力引入能拉動玩家活躍的新遊戲模式。這依然是一個值得關注的品類。

FPS/TPS：《使命召喚手遊》一騎絕塵

為了與戰術競技區分開來，我們將FPS/TPS視為一個單獨的分支品類。這些遊戲專注於團隊競賽等模式，通常將第一人稱作為預設視角。在FPS/TPS玩法的手遊中，《穿越火線》曾長期處於領先地位，直到《使命召喚手遊》於2019年秋季釋出。



去年，《使命召喚手遊》在歐美市場實現了顯著增長。自從2019年秋季釋出後，《使命召喚手遊》迅速成為有史以來下載量最高的手遊之一。不過在那一年，與其他通過外觀道具獲利的射擊遊戲相比，《使命召喚手遊》ARPU較低。考慮到遊戲背後工作室的實力，我們曾預測在2020年，騰訊和動視將會極大地提升《使命召喚手遊》的變現能力。事實證明我們猜對了。

2020年，《使命召喚手遊》的收入比2019年增長了362%，而這在很大程度上應歸功於開發團隊推出了高質量的更新內容。

目前，《使命召喚手遊》每隔兩月上線一個新賽季，每個賽季都有不同主題，會引入全新角色、武器、終極技能、連殺獎勵、特殊能力和新的遊戲模式。從第三賽季開始，開發團隊讓每個賽季和Battle Pass的名稱與其核心主題保持一致，這些主題向玩家提供型別更豐富的皮膚外觀，並且不再受現代軍事主題的限制。開發團隊花了些時間進行各種嘗試，直到第六賽季前後，《使命召喚手遊》的營收真正迎來了飛躍性的提升。


在歐美，《使命召喚手遊》營收佔FPS/TPS市場總收入的比例約為75%。2020年，其收入超過第二暢銷FPS手遊《Pixel Gun》的16倍。雖然某些遊戲也吸引了一群忠實玩家，例如PvE設計出色的《Left to Survive》，還有在俄羅斯市場表現搶眼的《Standoff 2》。但在可預見的未來，恐怕沒有哪款FPS/TPS射擊遊戲能夠對《使命召喚手遊》構成真正的挑戰。

戰略射擊：ARPI高，但市場規模有限


戰略射擊遊戲的營收規模比戰術競技和FPS/TPS小得多。這類產品通常有相同的5V5遊戲模式、經典的PvP等玩法迴圈，以及各具特色的載具系統。不過，它們與其他細分品類射擊遊戲的最大區別在於遊戲的整體節奏較慢，並且往往有允許玩家花錢提升戰鬥力的系統。從某種意義上說，戰略射擊遊戲似乎適合那些年齡較大、反應速度變慢，但經濟實力更高的玩家。


所有成功的戰略射擊遊戲中，玩家都需要駕駛一輛巨型載具（坦克、機器人或戰艦），移動和瞄準的速度自然會變慢。由於核心玩法節奏偏慢，玩家可以花更多時間部署戰術，或者進行團隊合作。這兩項元素都深受目標受眾的喜愛。

戰略射擊遊戲往往擁有一套基於角色職業/載具型別的戰力提升機制，例如與低階別載具相比，更高階別的載具在裝甲、生命值和火力等方面都有優勢。與Battle Pass相比（它不能幫助一名操作技術較差的玩家贏得比賽），這類機制也更有助於提升玩家留存率，並刺激玩家在遊戲中消費。

理論上來說，玩家可以花錢購買更好的坦克/機甲，但戰略射擊遊戲也擁有較公平的競爭性，因為就像“石頭剪刀布”那樣，各種職業之間會相互制衡。玩家確實可以花錢購買更好的載具，但他們也能在比賽中秀技術。只要充分發揮自身優勢，並攻擊對手的薄弱環節，任何一支隊伍都有機會在比賽中贏得勝利。

戰力提升機制、更成熟的玩家群體、許多玩家熱衷於對可玩職業進行深入研究……在這些因素的共同作用下，戰略射擊遊戲的ARPI收益達到了戰術競技和FPS/TPS遊戲的至少兩倍。

在2021年，這一品類應該不會發生太大變化。考慮到所有頭部遊戲都已經非常成熟，市場整體規模有限，我們認為戰略射擊不是一個值得開發團隊優先考慮的品類。

狙擊遊戲：新品罕見，市場存在空缺

在射擊遊戲市場，狙擊遊戲是營收規模最小的細分品類。雖然狙擊遊戲在移動平臺已經存在了很多年，並普遍採用對手機使用者最友好的操作方式，但這類遊戲確實缺乏創新。手遊玩家的品味變了，大部分人都已經轉而玩其他型別的射擊遊戲。


狙擊遊戲的玩法簡單易懂，玩家很清楚自己需要做些什麼：瞄準目標——拉近鏡頭——開槍射擊。這類遊戲的操作並不複雜，主要通過售賣武器和升級道具賺錢。開發團隊往往可以將核心玩法與能新增深度的其他系統相結合，從而提升其重玩價值。


2020年，狙擊遊戲的下載量和收入變化趨勢趨於平穩，市場整體收入與前一年相比略有上升（8%）。這並非因為市場已趨於飽和，而是因為沒有幾款有競爭力的新產品問世。

狙擊遊戲市場的領頭羊正在迅速老化：《Sniper 3D》釋出於2014年，製作成本不高，付費設計也已經顯得過時。《Sniper 3D》仍然依賴於一套非常線性的進度系統，有點像《CSR賽車》或《獵鹿人》，更新內容相當死板，缺乏靈活性。例如，開發團隊沒能通過複用關卡來增強遊戲的重玩價值。換個角度來看，這也意味著，如果新產品擁有新的系統或玩法設計，仍有機會在狙擊遊戲的細分市場佔據一席之地。

狙擊遊戲的優勢體現在玩法簡單，能夠吸引廣泛的受眾群體。這類遊戲的付費邏輯也很清晰：玩家花錢購買更好的武器，使用它們對目標造成更多傷害，瞄準和射擊速度也會更快。

開發團隊需要想辦法讓武器/升級道具顯得更有價值，或更有吸引力。狙擊遊戲通常允許玩家直接花錢獲取武器，抽卡機制似乎很難替代這種付費模式。但在過去幾年裡，狙擊遊戲的付費設計也出現了幾項關鍵創新：Battle Pass是其中之一，而《Sniper Strike》等產品表明開發團隊還可以將其他付費模式融入這類遊戲。

狙擊遊戲的玩法偏休閒，使用者平均每次安裝收益（RPI）和LTV都不算高。但這個細分市場仍然蘊藏著商機。一方面，狙擊遊戲具有廣泛的吸引力，買量成本相對較低。另一方面，品類的頭部產品已經顯得老化、過時，近些年也缺少有競爭力的同類遊戲，這意味著新產品更有機會攪動市場並取得佳績。

過去一段時間裡，《獵鹿人：世界》似乎有望對《Sniper 3D》在狙擊玩法的統治地位構成挑戰（儘管測試已經超過一年）。Glu在最新的季度財報中表示，他們相信《獵鹿人：世界》在正式運營的第一年能拉動公司收入，運營第二年的線上訂閱收入甚至可能超過7500萬美元。不過，波蘭手遊開發商Ten Square Games推出了玩法類似的《Hunting Clash》，如果《Hunting Clash》像《Fishing Clash》那樣大獲成功，《獵鹿人：世界》將很難與它競爭。

2021年射擊手遊市場：系統設計革新，頭部或將洗牌

#1 《Free Fire》將會進入射擊遊戲收入的前三名


《PUBG Mobile》《Free Fire》和《使命召喚手遊》在App Store和Google Play商店的收入變化曲線（未統計來自中國、日本和韓國市場的收入）

《Garena Free Fire》曾經被很多人調侃為“低配版《PUBG》”，但它一直在穩步發展，如今甚至已經成了品類冠軍的有力競爭者之一。2020年4月到12月，《Free Fire》在美國市場的月收入增長了四倍，12月份更是成為了美國市場最暢銷的射擊手遊。

如果觀察遊戲在全球範圍內的統計資料，你會發現與其他頭部射擊遊戲相比，《Free Fire》的使用者平均RPI非常低。有人也許覺得這表明《Free Fire》的吸金能力較弱、內容更新節奏緩慢，或者缺少某些必要的玩法……然而，這項指標具有誤導性，因為《Free Fire》的增長方式與其他射擊遊戲完全不同。

事實上，《Free Fire》的付費設計和內容更新節奏相當激進，玩法也不會輸給同類作品。該作在全球範圍內的RPI資料之所以偏低，僅僅是因為它在東南亞、拉丁美洲等玩家消費水平較低的地區非常受歡迎。

如果只統計遊戲在美國市場的RPI資料，我們得出的結論會完全不同。


我們之所以認為《Free Fire》將在2021年進入射擊遊戲暢銷榜前三名，主要有4個原因：

1)《Free Fire》既擁有基數龐大的日活躍使用者數，又能夠長期留存玩家；

2)開發團隊始終保持著穩定、迅速的內容更新節奏；

3)與一些同類產品相比，《Free Fire》的強度道具銷售更謹慎；

4)除了發展中國家，《Free Fire》也已經在玩家消費水平更高的已開發國家站穩了腳跟。

#2 為了推動RPI增長，會有更多遊戲引入新的進度系統


在2021年，越來越多的多人射擊遊戲將引入與《PUBG Mobile》“地鐵模式”類似的玩法模式，甚至開始嘗試售賣能夠幫助玩家更快地推進遊戲程式的道具。這些模式不直接影響比賽勝負，也許只是賽季性的限時模式，但不管怎麼說，PvP射擊遊戲都會迎來新的進度系統。

#3 如果2021年《Apex英雄》登陸移動平臺，將不會進入射擊手遊產銷暢銷榜前四

我們無意針對EA或Respawn工作室，他們擁有一支出色的團隊，《Apex英雄》是一款很棒的遊戲。但一個無法改變的事實是：在移動平臺，多人射擊/戰術競技遊戲市場已經非常成熟，就連那些規模較大的開發商也很難撼動既有格局。


《Apex英雄》在PC和主機端一直維持著不錯的市場表現，然而在移動平臺，將不得不與《使命召喚手遊》《Free Fire》《荒野行動》和《PUBG Mobile》等暢銷大作競爭。射擊手游上線初期的RPI往往不會太高，而是會隨著時間推移逐漸增長。這意味著，儘管《Apex英雄》手遊版能夠吸引一群忠實玩家，其收入也很難在2021年達到巔峰，所以幾乎不可能躋身射擊手遊暢銷榜前四。

#4 到2021年底，《使命召喚手遊》的累計淨收入將超過9億美元


《使命召喚手遊》在釋出後第一年的淨收入就超過了3.5億美元。自從去年12月25日進入中國大陸市場以來，遊戲淨收入增長提速，到今年2月份很可能會達到5億美元。

如果將《PUBG Mobile》在中國發布後的收入變化趨勢作為參考，我們認為在整個2021年，《使命召喚手遊》的RPI曲線將會加速上揚，生命週期淨收入到年底有望突破9億美元，甚至可能達到10億美元。

#5 在射擊遊戲市場，戰略射擊和狙擊遊戲仍然是營收規模最小的品類

#6 注重進度系統設計的新產品，將會在紅海市場找到發展空間

射擊手游下載量的持續增長表明，玩家對於這類遊戲仍然有著旺盛的需求。對開發團隊來說，成功的關鍵在於找到留存玩家，並刺激玩家消費的辦法，同時避開與這一品類的頭部產品進行正面競爭。


來源：遊戲葡萄
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/QAcrA84VkyXFf__BLEASig
文章來源：https://www.deconstructoroffun.com/blog/2021/2/4/2021-predictions-7-the-next-big-shooter